Singapore ha costituito il 59% delle operazioni Fintech dell’ASEAN nel 2023 durante l’inverno dei finanziamenti – Fintech Singapore

Nel recente passato, il settore fintech di Singapore è emerso come un faro di innovazione e crescita all’interno della regione dell’ASEAN. Tuttavia, nell’ultimo anno, il settore fintech a Singapore, riflettendo le tendenze globali, sta attualmente registrando un significativo rallentamento dei finanziamenti.

Questo periodo, spesso definito “inverno dei finanziamenti”, ha visto i livelli di finanziamento fintech sia nei mercati globali che in quelli dell’ASEAN scendere al livello più basso dal 2020. Nonostante questi ostacoli, Singapore è emersa come un leader resiliente, rappresentando una percentuale significativa di finanziamenti fintech nella regione.

Lo stato dei finanziamenti fintech a Singapore e nell’ASEAN

Il 2023 FinTech nell’ASEAN Il rapporto, uno sforzo congiunto di UOB, PwC Singapore e Singapore Fintech Association, illustra l’attuale panorama dei finanziamenti a livello globale e nella regione. Rivela che lo scorso anno Singapore ha rappresentato un impressionante 59% dei finanziamenti fintech nella regione dell’ASEAN, una quota sostanziale in un contesto di recessione. Tuttavia, il finanziamento totale nell’ASEAN è stato di soli 1.3 miliardi di dollari, che rappresentano appena il 3% dei finanziamenti fintech globali, segnando il livello più basso della regione negli ultimi tre anni.

A livello regionale, l’importo medio dei finanziamenti tra le prime 10 aziende finanziate ha registrato un calo di oltre la metà nel 2023 arrivando a 94 milioni di dollari, poiché la regione ha visto solo tre mega affari del valore di oltre 100 milioni di dollari, che rappresentavano quasi il 50% del totale del fintech. finanziamenti nel settore. Quei mega affari sono stati guidati dalle aziende fintech di Singapore Gruppo di intelligenza avanzata, Bolteche dell'Indonesia Kredivo Holding.

Nei finanziamenti fintech dell’ASEAN, Singapore e Indonesia continuare a guidare, contribuendo complessivamente per l'86% al finanziamento totale della regione per il 2023. Al contrario, le Filippine hanno assistito a un calo significativo della quota di finanziamento, principalmente a causa dell’assenza di accordi su larga scala nel 2023. Il panorama dei finanziamenti ha anche sottolineato uno spostamento verso le società in fase iniziale, che ora detengono una quota maggiore della torta degli investimenti. , in netto contrasto con gli anni precedenti in cui predominavano le aziende mature.

Comportamento degli investitori in un ambiente difficile

A livello globale, il settore fintech è alle prese con le ripercussioni delle incertezze economiche e degli alti tassi di interesse, che portano a un notevole calo dei finanziamenti. Il finanziamento totale accumulato nel 2023, pari a 44 miliardi di dollari, è inferiore ai 58 miliardi di dollari registrati nel 2020, l’anno precedente più basso. In particolare, i sei maggiori mercati dell’ASEAN hanno osservato un forte calo degli investimenti, pari al 75%, con il dimezzamento del numero di operazioni e il ritorno delle dimensioni medie delle operazioni ai livelli precedenti alla pandemia di COVID-19.

È interessante notare che le prime 10 società finanziate hanno visto il loro finanziamento medio diminuire di oltre il 50% nel 2023, arrivando a 94 milioni di dollari. Tuttavia, a spostamento verso le imprese in fase iniziale È stato notato che sei delle prime dieci sono aziende in fase iniziale, un aumento significativo rispetto alle sole due dell'anno precedente.

Le condizioni macroeconomiche prevalenti hanno spinto gli investitori verso un approccio più cauto. Vi è una maggiore attenzione all’esame dei fondamentali delle aziende prima di impegnarsi in nuovi round di finanziamento. Questo cambiamento nel comportamento degli investitori è evidente nella riduzione del numero e delle dimensioni delle operazioni, poiché gli investitori cercano di mitigare i rischi in un clima economico imprevedibile.

Il panorama dei finanziamenti fintech nel 2023 ha segnato un allontanamento dalle tendenze dell’anno precedente. A differenza del 2022, quando la categoria dei pagamenti dominava le principali operazioni, il 2023 ha visto una distribuzione più diversificata tra le varie categorie fintech.

Nel 2023, quattro dei cinque principali accordi di finanziamento fintech nell’ASEAN provenivano da Singapore, ad eccezione dell’accordo più grande andato a prestatori alternativi La serie D di Kredivo vale 270 milioni di dollari. Questa diversificazione indica un mercato in maturazione in cui gli investitori stanno distribuendo i propri investimenti su diverse soluzioni fintech.

Migliori offerte e modelli emergenti

Mentre Singapore e l’Indonesia dominano i finanziamenti fintech dell’ASEAN, rappresentando insieme ben l’86% della torta regionale, anche altri paesi come Vietnam e Malesia stanno emergendo come contributori leggermente più importanti. I prestiti alternativi, che rappresentano quasi un terzo dei finanziamenti fintech dell’ASEAN, insieme all’insurtech, hanno contrastato il calo complessivo dei finanziamenti per il 2023. In Malesia, ad esempio, le società di prestito alternative si sono distinte, assicurandosi la maggior parte dei finanziamenti. tendenza osservata anche l’anno precedente.

La resilienza del settore fintech è ulteriormente esemplificata dalla performance di settori specifici come i prestiti alternativi e l’insurtech. Questi settori hanno sfidato la tendenza al ribasso generale superando gli importi totali dei finanziamenti per il 2022, in parte a causa di accordi significativi che hanno coinvolto aziende fintech con sede a Singapore e in Indonesia.

Nonostante cautela normativa a Singapore riguardo alle criptovalute, questo settore è rimasto vivace in termini di numero di operazioni, anche se la sua quota di finanziamento ha registrato un calo. Le aziende crittografiche hanno siglato il maggior numero di operazioni nella regione, esattamente un terzo (33%) delle 51 operazioni totali di Singapore lo scorso anno. Tuttavia, la sua quota di finanziamento è diminuita del 10%, poiché gli investitori si sono tenuti lontani dalla sopravvalutazione.

Mentre i prestiti alternativi rappresentavano quasi un terzo dei finanziamenti fintech dell’ASEAN nel 2023, non era il caso di Singapore, dove rappresentavano solo il 12% del totale. Invece, dominato dall’insurtech Singapore con un terzo (33%) dei finanziamenti grazie ai mega deal sopra citati.

Il ruolo di Singapore nel Fintech regionale

La posizione di Singapore come leader nel settore fintech dell’ASEAN non riguarda solo i finanziamenti. Il Paese ha sviluppato un solido ecosistema che supporta l’innovazione fintech attraverso normative favorevoli, una forza lavoro qualificata e una cultura imprenditoriale. Questo ecosistema ha consentito a Singapore di attrarre non solo finanziamenti ma anche talenti e tecnologia, rafforzando il suo status di hub fintech.

Mentre il settore fintech affronta questi tempi difficili, le tendenze osservate nel 2023 sono indicative della resilienza e dell’adattabilità del settore. L’attenzione alle aziende in fase iniziale, la diversificazione tra vari sottosettori e il posizionamento strategico di Singapore e dell’Indonesia come leader nella regione sono segnali di un panorama in evoluzione. I prossimi anni vedranno probabilmente continue innovazioni e adattamenti mentre il settore cerca di riprendersi dall’attuale inverno di finanziamenti.

Il settore fintech di Singapore, rispecchiando le tendenze globali, sta attraversando un panorama di finanziamento difficile caratterizzato da un calo degli investimenti. Tuttavia, la significativa influenza della nazione nell’arena dei finanziamenti fintech dell’ASEAN, unita al suo robusto ecosistema e alla solida supervisione normativa, la posizionano bene per superare queste sfide.

Le tendenze e i cambiamenti osservati nel 2023 sottolineano la resilienza e l’adattabilità del settore di fronte alle incertezze economiche globali. Poiché il settore continua ad evolversi, sarà fondamentale monitorare come si sviluppano queste tendenze e quali nuove dinamiche emergono nell’ecosistema dei finanziamenti fintech.

Credito immagine in primo piano: modificato da Unsplash

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• Fonte: https://fintechnews.sg/83789/funding/singapore-made-up-59-of-asean-fintech-deals-in-2023-amid-funding-winter/