Solana DeFi mostra forti segnali di crescita

3.1 miliardi di dollari in TVL e in aumento

Una delle stelle nascenti nello spazio blockchain è stata Solana, che ha visto il suo Total Value Locked (TVL) crescere fino a oltre 3.1 miliardi di dollari attraverso le sue dapp DeFi. Inoltre, il token nativo SOL ha superato la barriera del valore di 100 dollari, ponendo l'accento sull'attenzione che la blockchain riceve sia dagli utenti che dagli sviluppatori. 

Il crescente ecosistema DeFi di Solana ha portato una varietà di dapp interessanti e di alto profilo, aggiungendo miliardi di dollari di valore all'ecosistema più ampio. In questo articolo approfondiremo alcune di queste applicazioni decentralizzate, ma diamo un'occhiata a cos'è Solana.

Fondata da ex ingegneri di Qualcomm, Intel e Dropbox, la blockchain di Solana mira a sfruttare i problemi delle tariffe del gas di Ethereum. Inoltre, la piattaforma velocizza notevolmente le transazioni e riduce le commissioni, pur mantenendo una visione veramente decentralizzata. Solana è un progetto open source che implementa una nuova blockchain senza autorizzazione in grado di raggiungere 50,000 transazioni al secondo. Rendendola una delle blockchain più veloci sul mercato.

Fin dall’inizio, sulla base di questi aspetti sarebbe giusto dire che Solana è predisposta per gestire la maggior parte delle applicazioni decentralizzate tracciate da DappRadar. Da varie categorie come DeFi, Gaming e NFT. Ora, dopo che la rete ha avuto del tempo per affermarsi dal ns articolo introduttivo originale è tempo di tuffarsi nel mondo in crescita di Solana dapps. 

Ai fini di questo articolo, approfondiremo le prime 5 dapp Solana classificate in base al rispettivo valore totale bloccato (TVL). O in altre parole, quanto valore è racchiuso nei contratti intelligenti di ciascun protocollo nelle sue farm e pool. Inoltre, uno sguardo più approfondito ai rispettivi token. È importante sottolineare che questi dapp hanno tutti un TVL superiore a $ 100 milioni. Mostrando in una certa misura l’adozione di ciascuna dapp all’interno della più ampia comunità DeFi. Inoltre, stiamo focalizzando l'attenzione su Solana come protocollo da tenere d'occhio con una comunità in crescita e dapps molto utili.  

Raydio (RAGGIO)

Con un valore totale bloccato di poco più di 1 miliardo di dollari, ovvero un terzo del TVL totale nell'intero ecosistema di Solana, Raydium è il re di Solana Hill in questo momento. Raydium è uno scambio decentralizzato che funziona diversamente da qualsiasi altro scambio. Utilizza pool di liquidità ma agisce anche come il più grande market maker sulla borsa basata sugli ordini di Solana, Serum. 

Per capire meglio perché Raydium funziona in questo modo, vale la pena considerare il team. La maggior parte del team è composta da trader, il che si riflette chiaramente nel design e nella funzionalità degli scambi che costruiscono. Uno dei principali vantaggi degli scambi centralizzati rispetto alle loro controparti decentralizzate è la capacità di creare ordini limite. Gli ordini necessitano di un portafoglio ordini piuttosto che di un pool di liquidità. I registri degli ordini consentono ai trader di specificare il prezzo al quale vorrebbero scambiare i propri asset, cosa che non è possibile con i pool di liquidità. 

Tuttavia, lo scambio di Raydium è stato costruito sulla filosofia di consentire il meglio di entrambi i mondi. Quando un utente effettua un'operazione, questa verrà effettuata utilizzando i pool di liquidità di Raydium o indirizzata al registro ordini decentralizzato Serum a seconda di dove è possibile trovare il prezzo migliore. 

Le tariffe economiche di Solana sono state un fattore chiave alla base della decisione di Raydium di costruire sulla rete. Mentre molti progetti DeFi hanno iniziato a riversarsi su Ethereum nell’estate del 2020, la necessità di tariffe del gas estremamente basse ha costretto Raydium a cercare alternative. Solana era la soluzione perfetta. 

Osservando il prezzo di RAY fino ad oggi, vediamo un forte ingresso a 7.10 dollari seguito da una serie di massimi e minimi che hanno visto il prezzo stabilizzarsi a circa il doppio del suo debutto, ovvero intorno a 14 dollari. Poi il crollo del mercato di maggio ha avuto effetto, spingendo il prezzo fino a $ 2.52 entro la fine di luglio. Poi una ripresa, che porta fino ad oggi dove vediamo il prezzo a $ 10.96 al momento della stesura di questo articolo. 

Siero (SRM) 

Serum è un protocollo ed ecosistema di scambio decentralizzato (DEX) che offre alta velocità e bassi costi di transazione al settore finanziario decentralizzato. I partner dell'ecosistema possono sfruttare il registro ordini limite centrale on-chain di Serum per condividere liquidità e potenziare le funzionalità basate sui mercati per gli utenti istituzionali e al dettaglio. Come accennato, Raydium funziona in questo modo. Più specificamente, il libro degli ordini limite centrale on-chain di Serum DEX e il motore di corrispondenza forniscono liquidità e corrispondenza con priorità prezzo-tempo ai trader e alla composizione di progetti. Gli utenti beneficiano di questo modello di scambio grazie alla possibilità di scegliere il prezzo, la dimensione e la direzione delle loro operazioni. La composizione dei progetti beneficia dell'architettura esistente di Serum, della liquidità bootstrap e del servizio di abbinamento. Inoltre, la visione finale di Serum è quella di guidare l’adozione di massa globale della DeFi. Una concettualizzazione di questo obiettivo include le tappe fondamentali del raggiungimento di 1 miliardo di utenti e 10 trilioni di dollari di valore sulla catena.

SRM è il token di utilità e governance di Serum DEX. Inoltre, se hai SRM nel tuo portafoglio, ricevi uno sconto sulle tariffe della piattaforma. SRM è nativo sulla blockchain di Solana come token SPL ed è disponibile anche sulla blockchain di Ethereum come token ERC20. Una meccanica interessante è che gli utenti possono creare MegaSerum (MSRM). Consiste di 1,000,000 di SRM impilati insieme. Gli utenti possono creare 1 MSRM bloccando 1 milione di SRM e puoi riscattare il MSRM per 1 milione di SRM. Tuttavia, esiste un limite di 1,000 MSRM, quindi in realtà sono scarsi. Gli utenti generalmente ricevono vantaggi per detenere SRM e vantaggi maggiori per detenere MSRM.

Conoscere (SBR) 

Il 1 giugno 2021, Sabre (inizialmente chiamato scambio stabile) lanciato sulla rete Mainnet Beta di Solana. Con un TVL di 751 milioni di dollari, è attualmente il protocollo al secondo posto su Solana. Essendo il primo market maker automatizzato (AMM) di Solana ottimizzato per il trading di asset ancorati, il protocollo Sabre ha registrato una crescita significativa. Principalmente, poiché le risorse di una blockchain non possono esistere nativamente su un'altra, quindi le stablecoin sono un modo semplice per scambiare dentro e fuori token su blockchain diverse. Come Raydium, grazie alla sua velocità e scalabilità, Solana è la blockchain ideale per fungere da livello di regolamento per la rete di liquidità di Sabre.

Il token nativo della piattaforma è SBR e funge da token di governance con due funzioni principali. In primo luogo, vigilare sullo sviluppo del protocollo Sabre e collaborare con la comunità su parametri chiave come i modelli tariffari. In secondo luogo, allineare gli incentivi tra gli utenti Sabre, i fornitori di liquidità, i partner dell’ecosistema e il team. L’SBR può essere guadagnato e ricompensato attraverso gli stessi meccanismi degli altri protocolli DeFi. Vale a dire attraverso il pooling e lo staking dei premi disponibili sulla piattaforma. È interessante notare che gli APY percentuali sembrano succosi ma non ridicoli. Portandoci a credere Sabre si preannuncia per un'esistenza a lungo termine piuttosto che uno scontro e una presa. 

SolFarm (TULIPANO)

Con un TVL di 341 milioni di dollari al momento in cui scrivo, SOLFarm è il quarto protocollo più attivo su Solana. È la prima piattaforma di aggregazione dei rendimenti costruita su Solana con strategie di deposito automatico. Come gli altri protocolli discussi, SolFarm è progettato per sfruttare la blockchain a basso costo e ad alta efficienza di Solana, consentendo alle strategie del vault di aggravarsi frequentemente. Ciò consente agli stakeholder di beneficiare di APY più elevati senza richiedere una gestione attiva. In poche parole, gli utenti non hanno bisogno di tornare sulla piattaforma per ri-staking i propri token: la piattaforma li comporrà automaticamente. Risparmio di tempo considerevole. I depositi supportati su SolFarm includono Sabre, dove gli utenti possono depositare token LP nel deposito che raccoglierà automaticamente i premi e li aggiungerà a LP vendendo i premi e aggiungendo LP. Inoltre, gli utenti possono accedere alle casseforti Raydium e depositare gettoni LP nel caveau e ricevere ancora una volta ricompense raccolte automaticamente e aggiungerle a LP vendendo metà delle ricompense. 

Il token nativo della piattaforma TULIP è progettato per muoversi verso un modello di governance. Attualmente, la governance on-chain non è disponibile ma è in fase di sviluppo da parte della Solana Foundation. Una volta pronto, il protocollo sposterà la governance ai detentori di token. 

Finanza Mercuriale (MER) 

Con un TVL di poco più di 135 milioni di dollari, Mercurial Finance è il protocollo al quinto posto e l’ultimo che esploreremo in questo articolo. Mercurial sta costruendo nuovi sistemi di liquidità per cercare di massimizzare l’utilità e il rendimento degli asset stabili su Solana. Man mano che l’ecosistema DeFi su Solana cresce, ci saranno molte varianti diverse di asset collateralizzati, incapsulati e sintetici nello spazio. L'obiettivo più immediato di Mercurial è fornire la migliore liquidità per tutti i principali asset stabili e ancorati su Solana, che è iniziato con il lancio beta di Mercurial sulla mainnet. L’attenzione si concentra direttamente sulle monete stabili, principalmente perché rappresentano una parte importante dell’ecosistema DeFi. 

La tabella di marcia delinea depositi dinamici, con swap a basso slittamento per monete stabili, migliorando anche i profitti LP con commissioni dinamiche e allocazione flessibile del capitale. Queste due importanti innovazioni rispetto al consueto modello AMM comportano numerosi vantaggi per gli utenti. Invece di mettere in comune asset inattivi in ​​pool di liquidità, Mercurial alla fine consentirà l’implementazione di asset raggruppati per generare opportunità di generazione attraverso l’ecosistema Solana attraverso Dynamic Vaults. Gli LP non dovranno più scegliere tra guadagnare commissioni o rendimenti da altre aziende agricole: con Mercurial, entrambe le cose possono essere fatte contemporaneamente. Inoltre, questo protegge gli LP e incoraggia una maggiore partecipazione, questo porta a un minore slippage e quindi a un aumento del volume degli scambi. Il che a sua volta si spera si tradurrà in più commissioni in totale per il sistema.

Solana DeFi in sintesi 

Solana mira a risolvere molti problemi storici associati alle vecchie esperienze tecnologiche blockchain e presenta una nuova struttura per verificare le transazioni fornite attraverso un algoritmo di consenso più efficiente. Con una vivace comunità di sviluppatori DeFi, un prezzo in aumento dei token e un clamore mediatico associato. Prevediamo che la piattaforma sarà un forte concorrente e qualcosa a cui prestare attenzione mentre continua a sviluppare la sua offerta per tutto il 2021. Vediamo già una forte narrativa DeFi che attraversa la rete, principalmente perché la piattaforma è stata costruita pensando alla DeFi. Naturalmente, ciò non significa che non vedremo presto un ecosistema più allargato rivolto ad altre categorie. Per verificare l'intera estensione dell'ecosistema Solana clicca qui. 

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