Soluna Holdings, Inc. annuncia la proposta di offerta pubblica di azioni ordinarie

ALBANY, NY–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. ("SHI" o la "Società"), (NASDAQ: SLNH), la società madre di Soluna Computing, Inc. ("SCI"), uno sviluppatore di green data center per il mining di criptovalute e altri sistemi informatici intensivi, ha annunciato oggi che intende offrire di vendere azioni delle sue azioni ordinarie in un'offerta pubblica sottoscritta. Tutte le azioni ordinarie devono essere vendute dalla Società.

Univest Securities, LLC agisce come l'unico gestore di libri contabili per l'offerta pubblica proposta.

La Società prevede di concedere al sottoscrittore un'opzione di 45 giorni per l'acquisto fino a un ulteriore 15% del numero di azioni ordinarie vendute in questa offerta per coprire eventuali over-allotment, al prezzo di offerta pubblica, meno la sottoscrizione sconti e commissioni. L'offerta è soggetta a condizioni di mercato e non è possibile garantire se e quando l'offerta possa essere completata, né l'effettiva dimensione o termini dell'offerta.

Soluna prevede di utilizzare i proventi netti di questa offerta per l'acquisizione, lo sviluppo e la crescita di data center, inclusi processori di mining di criptovalute, altre apparecchiature di elaborazione dei computer, archiviazione dati, infrastrutture elettriche, software, proprietà immobiliari e attività commerciali, inclusi ma non limitati a il suo sito di sviluppo in Texas e per scopi aziendali generali. Gli scopi aziendali generali possono includere capitale circolante e spese in conto capitale.

I titoli saranno offerti e venduti in base a una dichiarazione di registrazione a scaffale sul Modulo S-3 (File n. 333-261427), comprensivo di un prospetto di base, depositato presso la US Securities and Exchange Commission (la "SEC") e dichiarato effettivo il 16 dicembre 2021. L'offerta sarà effettuata solo per mezzo di un prospetto scritto. Un supplemento al prospetto preliminare e il prospetto di accompagnamento che descrive i termini dell'offerta è stato o sarà depositato presso la SEC sul suo sito web all'indirizzo www.sec.gov. Copie del supplemento al prospetto preliminare e del prospetto di base allegato relativo all'offerta possono essere ottenute anche da Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, per telefono (212) 343-8888 o e-mail a [email protected]. Prima di investire in questa offerta, le parti interessate dovrebbero leggere nella loro interezza il supplemento al prospetto preliminare e il prospetto di base allegato e gli altri documenti che la Società ha depositato presso la SEC che sono incorporati per riferimento in tale supplemento al prospetto preliminare e nel prospetto di base allegato, che forniscono maggiori informazioni sulla Società e su tale offerta.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione a un'offerta di acquisto di tali titoli, né vi sarà alcuna vendita di tali titoli in uno stato in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualifica ai sensi le leggi sui titoli di qualsiasi stato o giurisdizione.

Informazioni su Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. è il principale sviluppatore di data center ecologici che convertono l'energia rinnovabile in eccesso in risorse informatiche globali. Soluna costruisce data center modulari e scalabili per applicazioni batch ad alta intensità di calcolo come mining di criptovalute, intelligenza artificiale e machine learning. Soluna offre un'alternativa conveniente all'accumulo di batterie o alle linee di trasmissione. Soluna utilizza la tecnologia e il design intenzionale per risolvere sfide complesse del mondo reale. Fino al 30% della potenza dei progetti di energia rinnovabile può andare sprecata. I data center di Soluna consentono ai proprietari di risorse di elettricità pulita di "Vendere. Ogni. Megawatt.'

Per ulteriori informazioni su Soluna, visitare www.solunacomputing.com oppure seguici su LinkedIn all'indirizzo linkedin.com/solunaholdings e Twitter @Soluna Holdings.

Dichiarazione Safe Harbor

Questo annuncio contiene dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni sono rese ai sensi delle disposizioni "approdo sicuro" del Private Securities Litigation Reform Act degli Stati Uniti del 1995. Queste dichiarazioni previsionali possono essere identificate da termini quali "volontà", "si aspetta", "anticipa", "futuro", "intende", "pianifica", "crede", "stima", "fiducioso" e affermazioni simili. Queste dichiarazioni previsionali includono, tra le altre, dichiarazioni relative ai piani di Soluna di consumare la sua offerta pubblica proposta e l'uso previsto dei proventi da essa derivanti. I risultati effettivi possono differire sostanzialmente da quelli previsti o impliciti in queste dichiarazioni previsionali. I fattori che possono causare tale differenza includono, senza limitazione, i rischi e le incertezze relativi al fatto che Soluna sarà o meno in grado di raccogliere capitali attraverso la vendita di azioni ordinarie, i termini finali dell'offerta proposta, il mercato e altre condizioni, il il soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura relative all'offerta pubblica proposta e l'impatto delle condizioni economiche, industriali o politiche generali negli Stati Uniti oa livello internazionale. Non vi può essere alcuna garanzia che Soluna sarà in grado di completare l'offerta pubblica proposta alle condizioni previste, o del tutto. Non dovresti fare indebito affidamento su queste dichiarazioni previsionali. Ulteriori rischi e incertezze relativi all'offerta proposta, Soluna e la sua attività sono disponibili nella voce "Fattori di rischio" inclusa nella relazione annuale di Soluna sul modulo 10-K per l'anno terminato il 31 dicembre 2021, supplemento al prospetto preliminare di Soluna da depositare con la SEC il 21 ottobre 2022 e altri documenti che Soluna potrebbe presentare alla SEC in futuro. Qualsiasi dichiarazione previsionale contenuta in questo comunicato stampa è valida solo alla data del presente documento e Soluna declina espressamente qualsiasi obbligo di aggiornare qualsiasi dichiarazione previsionale, sia come risultato di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

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