Panorama dell'industria dei trasferimenti transfrontalieri del sud-est asiatico

Il mercato dei trasferimenti di denaro nel sud-est asiatico è un settore dinamico e in rapida evoluzione che è stato influenzato dall'aumento della digitalizzazione, dalla rapida adozione dei portafogli digitali e dall'ascesa delle cosiddette super-app.

Un nuovo rapporto di FXC Intelligence, una società di dati finanziari specializzata nei settori dei pagamenti internazionali, delle carte di pagamento, delle criptovalute e dell'e-commerce, sguardi nel mercato dei trasferimenti di denaro dello stato del sud-est asiatico, approfondendo i principali attori della regione, le tendenze emergenti e le forze dirompenti.

Il rapporto evidenzia il dinamismo del mercato, che oggi comprende sia nuovi operatori del mercato che operatori storici che stanno attivamente innovando per stare al passo con le mutevoli aspettative dei clienti e la crescente domanda di trasferimenti più rapidi ed efficaci nella regione.

In tutto il sud-est asiatico, le super-app stanno entrando nello spazio e stanno rapidamente guadagnando terreno, afferma il rapporto. Queste aziende hanno un'ampia base di utenti che hanno costruito nel corso degli anni fornendo ai clienti esperienze superiori e maggiore comodità.

Attraverso un unico portale, le super-app forniscono ai propri utenti l'accesso a un'ampia gamma di prodotti e servizi, che spesso comprendono messaggistica online, social media, consegna di cibo, ride-hailing e servizi finanziari.

Super-app popolari nel sud-est asiatico includono Grab di Singapore, GCash delle Filippine e TrueMoney Wallet della Thailandia.

Grab fornisce ride-haling, consegna di cibo, logistica, pagamenti mobili, assicurazioni e servizi di investimento. Portafoglio elettronico e funzionalità di pagamento digitale di Grab sono secondo come riferito supportato in nove milioni di punti di accettazione nella regione Asia Pacifico (APAC) e conta quasi 190 milioni di utenti. L'azienda inserito l'industria delle rimesse nel 2019 lanciando un servizio di trasferimento da portafoglio a portafoglio.

GCash è una super-app incentrata sulla finanza di proprietà di Mynt, un'impresa di Alipay, Ayala Group e il fornitore di telecomunicazioni nazionale Globe Group. La società gestisce uno dei più grandi portafogli elettronici delle Filippine con 66 milioni di utenti registrati e fornisce servizi come pagamenti di bollette, trasferimenti di denaro, rimesse, acquisti online, assicurazioni, acquista ora, paga dopo (BNPL) e credito.

In Tailandia, Ascend Money gestisce TrueMoney Wallet, uno dei portafogli elettronici più popolari del paese e una super app finanziaria. I suoi servizi includono trasferimenti di denaro nazionali e internazionali, pagamenti senza contanti, acquisti online e carte di debito virtuali. TrueMoney Wallet rivendica 14 milioni di utenti attivi mensili e ora sta cercando espandere la propria presenza nel segmento delle micro, piccole e medie imprese (PMI).

Portafogli elettronici leader nel sud-est asiatico, fonte: FXC Intelligence, dicembre 2022

Gli operatori storici delle rimesse accelerano l'innovazione

Oltre ai nuovi entranti nel mercato e agli sfidanti digitali, il sud-est asiatico ospita anche una serie di operatori storici che, negli ultimi due anni, hanno aggiornato i loro prodotti, lanciato nuove soluzioni e collaborato con startup giovani e innovative per fornire servizi che sono più in sintonia con le esigenze dei clienti.

MoneyGram, ad esempio, iniziato a rotolare fuori rimesse basate su stablecoin quest'anno, lanciate nei mercati chiave a giugno, tra cui Filippine, Kenya, Canada e Stati Uniti. Il servizio è il risultato di una partnership tra MoneyGram e la Stellar Development Foundation ha annunciato nel mese di ottobre 2021.

Nel marzo 2022, Western Union collaborato con Artajasa, un fornitore di reti di infrastrutture bancarie in Indonesia, per consentire ai clienti di ricevere trasferimenti di denaro internazionali quasi in tempo reale sui loro conti bancari in tutte le principali banche del paese. Western Union ha affermato che il pagamento nei portafogli digitali in Indonesia sarà lanciato nel corso dell'anno.

La partnership tra Western Union e Artaja è solo una delle tante collaborazioni che la società di trasferimento di denaro ha siglato negli ultimi anni per aumentare le sue opzioni di pagamento basate sul conto, inclusi conti bancari, portafogli o pagamenti con carta, e garantire la connettività per i clienti.

Oggi, Western Union afferma di essere in grado di elaborare pagamenti in miliardi di conti bancari, inclusi milioni di portafogli e carte in più di 130 paesi e territori, con funzionalità in tempo reale in 100 di questi paesi.

Infine, rete di pagamento Visa ha annunciato una partnership con la piattaforma di pagamento business-to-business (B2B) di Singapore Thunes nell'ottobre 2022 per espandere la portata di Visa Direct, il servizio di rimessa dell'azienda, con ulteriori 1.5 miliardi di nuovi endpoint.

Principali partnership per il trasferimento di denaro nel sud-est asiatico, fonte: FXC Intelligence, dicembre 2022

L'industria delle rimesse del sud-est asiatico è sostenuta dalla numerosa popolazione di lavoratori migranti della regione e dalle sue diaspore all'estero. Il denaro che queste persone inviano a casa alle loro famiglie e ai loro amici può essere un'ancora di salvezza essenziale, contribuendo a finanziare la spesa per beni di prima necessità, ridurre la povertà estrema e sostenere l'assistenza sanitaria e l'istruzione.

Secondo secondo i dati della Banca mondiale, tra i primi 20 destinatari di rimesse al mondo nel 2020, quattro sono paesi del sud-est asiatico: le Filippine, che si sono classificate al terzo posto per valore totale con 34.9 miliardi di dollari ricevuti; Vietnam, che si è classificato 11^th con 17.2 miliardi di dollari; Indonesia, che si è classificata 17^th con 9.6 miliardi di dollari; e Thailandia, al 19° posto^th con 8.3 miliardi di dollari.

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