Temasek accelera gli investimenti in Fintech durante la recessione globale

Temasek, investitore statale di Singapore, quest’anno sta raddoppiando gli investimenti nel fintech, partecipando ad almeno sette round di finanziamento che hanno coinvolto aziende del settore dall’inizio dell’anno, secondo un’analisi di Fintech News Singapore.

La cifra corrisponde quasi al numero totale di operazioni a cui ha partecipato per l'intero anno 2021, che è inferiore a dieci, come mostrano i risultati di una ricerca documentale che ha utilizzato i dati di Crunchbase e Dealroom.

I servizi finanziari rimangono la più grande rappresentazione del portafoglio di Temasek.

Nel 2022, Temasek ha continuato a dimostrare il suo ottimismo nei confronti dell'ecosistema delle startup indiane, partecipando ad almeno due accordi fintech nel paese dall'inizio del 2022: Serie D da 100 milioni di dollari di FPL Technologies e Serie D da 50 milioni di dollari dell'Open.

Tecnologie FPL è una società fintech basata su carte di credito che gestisce la piattaforma di punteggio di credito OneScore ed emette carte di credito con il marchio OneCard, mentre Open è una piattaforma neobanking focalizzata sulle piccole e medie imprese (PMI). Temasek è uno stakeholder di Open dal 2021.

Temasek, che ha raddoppiato il suo portafoglio in India negli ultimi cinque anni, ha finora pompato nel paese un totale di 16 miliardi di dollari. L’India costituisce oltre il 5% del portafoglio globale di Temasek. La società di investimento sta scommettendo molto su segmenti come i servizi finanziari e l’agritech, Ravi Lambah, capo del gruppo di investimento di Temasek, detto Moneycontrol in un'intervista all'inizio di questo mese.

Oltre agli investimenti in India, Temasek ha anche preso parte a round di finanziamento che hanno coinvolto aziende fintech del Regno Unito, guidando Thought Machine Serie D da 160 milioni di dollarie investire più denaro in a giro successivo per la società in portafoglio FNZ Group.

Thought Machine costruisce piattaforme basate su cloud per il settore bancario e FNZ Group è un fornitore di tecnologie di piattaforme di investimento per le principali istituzioni finanziarie.

In Asia, Temasek è stato tra gli investitori in un round di serie B+ da 200 milioni di dollari chiuso a marzo da Amber Group, un fornitore di servizi finanziari di criptovaluta con sede a Hong Kong. Ha fatto anche nel maggio a investimento successivo in ShopBack, una piattaforma di premi e scoperte di Singapore.

L'exchange di criptovalute FTX Exchange con sede alle Bahamas è un'altra società in portafoglio ricevuto ulteriore investimento da Temasek quest’anno.

Altre società fintech private che Temasek ha nel suo portafoglio includono aziende paytech del Regno Unito pagare ed Riassumere, startup di open banking TrueLayer, società di pagamento di Singapore niume piattaforma di investimento indiana Rete iCapital.

Nel 2021, alcune delle società del portafoglio fintech di Temasek sono state quotate in borsa, incluso il mercato indiano delle assicurazioni digitali PolicyBazaar, società di software e servizi di pagamento statunitense Flywire, piattaforma di prestito statunitense Uvaggio:e una società statunitense di pagamenti aziendali AvidXchange.

Classificata tra i primi dieci investitori al mondo, Temasek di Singapore investe in asset allineati a quattro trend strutturali che modellano la costruzione del suo portafoglio a lungo termine, ovvero digitalizzazione, vita sostenibile, futuro dei consumi e durata di vita più lunga. Segue un approccio di investimento bottom-up e si concentra su asset che probabilmente daranno rendimenti costanti nel lungo periodo.

Il portafoglio di Temasek attraversato la soglia dei 400 miliardi di dollari di Singapore per la prima volta nel marzo 2022, con un aumento di 22 miliardi di dollari di Singapore rispetto all’anno finanziario precedente terminato a marzo 2021, secondo i numeri annuali sulla performance del portafoglio dell’azienda, pubblicati il ​​12 luglio 2022.

Il valore delle attività non quotate nel portafoglio di Temasek rosa quattro volte, raggiungendo i 210 miliardi di dollari di S$ nell’anno finanziario terminato il 31 marzo 2022, rispetto ai 53 miliardi di S$ di dieci anni fa. Gli asset non quotati hanno superato per la prima volta quelli quotati, rappresentando il 52% del portafoglio di Temasek.

Valore netto del portafoglio di Temasek dall'inizio, Fonte: Temasek

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