L’ultimo baluardo dei pagamenti esclusivamente in contanti a Hong Kong è il settore dei taxi. Diverse aziende fintech hanno tentato di introdurre i pagamenti mobili, ma con scarso successo. Tre fintech potrebbero aver assemblato i pezzi per completare il puzzle. Ma i loro pezzi sono diversi, quindi il loro combattimento determinerà ciò che il puzzle rivelerà.
Il primo: Wonder, una fintech nostrana di proprietà dello sviluppatore di software con sede a New York Bindo (e con una quota di minoranza detenuta da Hong Kong Telecom). Wonder ha avuto inizio a Hong Kong fornendo strumenti di pagamento a bar e ristoranti locali.
Il secondo è CabCab, una filiale di Mobile Shop, che è uno dei tanti operatori locali di flotte di taxi. Sembra avere l'approvazione del governo.
La terza è PayMe, l’app di pagamento mobile QR di proprietà e gestita da HSBC, che gode del sostegno del più ampio ecosistema HSBC.
Ci sono anche altri attori, tra cui Octopus, la fintech locale D-ash, società di carte di credito e altre app basate su codici QR come AliPay e WeChat Pay. Ma sembrano avere ruoli secondari.
La posta in gioco non riguarda solo i taxi.
"L'obiettivo di ogni fintech è quello di concedere prestiti, il che comporta un margine elevato, ma richiede anche un uso intensivo di capitale e una grande gestione del rischio", ha affermato Anson Chan, responsabile della strategia e della partnership di Wonder. "Se si dispone dei dati giusti, tuttavia, i pagamenti e l'acquiring sono punti di ingresso."
Quale concorrente può ottenere una massa critica di tassisti per adottare la sua tecnologia di pagamento?
Fintech v1: terminali
Octopus, il fornitore di tecnologia di pagamento per la maggior parte delle reti di trasporto di Hong Kong, e una fintech locale chiamata D-ash hanno fatto i primi tentativi di convincere i tassisti a utilizzare i pagamenti mobili.
La loro soluzione si basava sull'installazione anticipata dell'hardware, D-ash con terminali su misura e Octopus con il terminale Octopus. Gli autisti non erano entusiasti. Le fonti affermano che D-ash è riuscita a ottenere circa 50 terminali collocati nelle auto che servono le isole esterne di Hong Kong, su una flotta di 18,163 taxi. I fondatori di D-ash non hanno risposto Scava Finrichiesta di commento.
Da allora Octopus si è concentrato sulla promozione del lettore QR della sua versione mobile. Nel gergo fintech si è posizionato come gateway di pagamento, quindi altri, come AliPay (sia la versione di Hong Kong che quella continentale) e China UnionPay, possono funzionare trasportando la presenza di Octopus.
"Abbiamo aperto la nostra rete", ha affermato Tim Ying, CEO di Octopus. "I ciclisti possono scegliere di toccare con la loro carta oppure possono scegliere di utilizzare il loro portafoglio QR per scansionare il lettore Octopus."
Ma la necessità di hardware aggiuntivo è ancora una barriera, quindi Octopus è ora una delle numerose aziende che utilizzano Wonder come gateway di pagamento, accettando di fatto di utilizzare una rete rivale.
Uno dei motivi per cui Octopus è disposto a farlo è perché Wonder sta facendo progressi, almeno in confronto: afferma di aver imbarcato più di 500 auto.
La sua strategia è stata quella di sostituire il tassametro dei taxi con un proprio dispositivo, in grado di accettare molti tipi di pagamento. Per ora, ha sovvenzionato i costi per i proprietari di taxi, ma ha avuto maggior successo laddove i proprietari hanno deciso di aggiornare le loro flotte con nuovi veicoli.
CabCab sta seguendo un percorso simile. Supportata dalla tecnologia di pagamento EFT Solutions, sta promuovendo il proprio contatore, che a suo dire è approvato dal governo. Li sta sperimentando su 100 auto e spera di averne 1,000 che lo utilizzeranno nei prossimi sei mesi.
"Sostituire i contatori è una mossa intelligente", afferma un consulente in materia di pagamenti. “Ma queste fintech fanno affidamento su nuovi taxi o nuove flotte e su proprietari disposti a investire. Il problema che hanno tutti questi giocatori è che la maggior parte dei titolari di licenza non investe nelle proprie auto e nessuno vuole pagare per gli aggiornamenti”.
Cartello dell'era coloniale
L'industria dei taxi di Hong Kong opera in una sorta di cartello risalente all'epoca coloniale. Il governo ha rilasciato 18,163 licenze per gestire un taxi, tutte prima del 1997. Qualsiasi conducente deve noleggiare quella licenza. Il flusso di reddito che ne deriva ha reso i titolari delle licenze proprietari assenti molto ricchi – le offerte per queste licenze possono avvicinarsi a 1 milione di dollari – e usano il loro potere per fare pressioni contro il rilascio di nuove licenze.
Gli autisti stessi noleggiano turni di 12 ore e devono pagare il carburante e l'assicurazione, quindi portano a casa pochissimo. Molti conducenti sono poveri anziani o poveri immigrati dalla terraferma. Gli automobilisti non hanno alcun incentivo ad aumentare i prezzi o a far pagare di più, anche per il privilegio dei pagamenti mobili, perché qualsiasi margine extra svanirà quando i proprietari aumenteranno l’affitto.
Tra i titolari della licenza e gli autisti ci sono gli operatori di flotte, come Mobile Shop. In teoria questi gruppi professionali potrebbero introdurre economie di scala. Tuttavia, anche le flotte sono frammentate e nessuna supera le 1,000 auto circa. Inoltre, un’auto può avere due conducenti (uno per ogni turno), frammentando ulteriormente il settore.
Quindi è difficile che qualunque giocatore dei pagamenti vinca sulle auto: c'è sempre qualcuno nella catena che non vuole pagare. Gli autisti sono ulteriormente ostili ai pagamenti mobili perché molti beneficiano di sussidi statali e non vogliono rivelare il proprio reddito, quindi è meglio contanti. Inoltre, anche le stazioni di rifornimento che si rivolgono ai tassisti, gestite da SinoPec e Shell, funzionano in contanti.
Inserisci Uber
Introdurre la concorrenza e abolire il limite alle licenze sarebbe la soluzione migliore. Il governo è ora impegnato a presentare Hong Kong come una città digitale intelligente e un hub fintech. Non è una bella prospettiva per i visitatori che, atterrando all'aeroporto, scoprono di aver bisogno di contanti fisici per prendere un taxi per il loro hotel.
Ciò non ha comportato alcun cambiamento serio da parte dei burocrati, ma durante il Covid il governo ha distribuito voucher per i consumatori tramite operatori di telefonia mobile tra cui Octopus, AliPay, PayMe di HSBC e HK Telecom. La popolazione si aspetta opzioni di pagamento mobile.
Anche l’arrivo di Uber nel 2015 ha scosso le cose. Gli hongkonghesi utilizzano da tempo le auto a noleggio in privato. Uber ha rappresentato una sfida all’ingrosso. È illegale perché la legge di Hong Kong richiede che i conducenti abbiano la patente. Ma è comunque popolare, soprattutto grazie al sistema di pagamento tramite app di Uber e al modo in cui il suo modello di business incoraggia un buon servizio. Il contrasto è imbarazzante e potrebbe spiegare perché il governo (e il cartello delle licenze dei taxi) sia stato così ansioso di reprimere Uber mentre guardava dall’altra parte quando si tratta di noleggiare auto.
Il cambiamento finale, però, deriva dall’innovazione: Wonder e CabCab hanno costruito modelli che sembrano posizionati per affrontare molte di queste sfide. Entrambi trasferiscono i costi ai ciclisti ma offrono loro comodità. Ma la loro offerta non è la stessa.
Innovazione
Wonder scommette che la sua capacità di liquidazione T+0 – che dà agli automobilisti moneta elettronica insieme al denaro contante – sia la caratteristica vincente.
Il terminale di CabCab è progettato per leggere i pedaggi e integrarli nelle tariffe.
Entrambi implicano complessità dietro le quinte. Wonder, ad esempio, è un acquirente di commercianti per banche come DBS e un gateway di pagamento per artisti del calibro di AliPay, reti di carte di credito e società di telecomunicazioni come HKT.
Il suo regolamento T+0 funziona prefinanziando gli autisti. Dà loro la tariffa (da un conto bancario virtuale fornito da DBS) e incassa il credito (la tariffa, facendosi strada attraverso le complessità del mondo dei pagamenti) pochi giorni dopo. Byfin, una fintech di proprietà della giapponese SBI, fornisce il capitale circolante a Wonder per pagare in anticipo i tassisti.
Per ora gli automobilisti possono ricevere questo prefinanziamento solo come accredito sul proprio conto bancario. Wonder sta lavorando su un'offerta di carte di debito, se riesce a trovare una società di pagamenti con carta che possa aiutarla.
CabCab fornisce anche la funzionalità delle ricevute elettroniche. Il suo contatore calcola anche i pedaggi nei tunnel, nelle autostrade o in altre aree. Gli autisti possono anche aggiungere le proprie tariffe (ad esempio per i bagagli) senza dover fare i conti da soli.
In entrambi i casi, viene addebitato un supplemento ai ciclisti per pagare tramite cellulare.
La battaglia tra queste due fintech si riduce a ciò che i conducenti apprezzano di più: l’automazione delle varie tariffe o il pagamento istantaneo. Entrambe le soluzioni si basano sull'installazione di un nuovo contatore, anziché gravare i conducenti con hardware aggiuntivo. I contatori fanno sì che i passeggeri non abbiano bisogno di un'app speciale: il lettore QR del contatore fa il lavoro. I tassisti devono installare l'app pertinente per ricevere i loro soldi. (Ma Wonder attualmente sovvenziona il 10% della tariffa del passeggero se paga con il suo lettore QR.)
La sfida è convincere i titolari delle licenze o gli operatori dei taxi ad accettare un nuovo tassametro. Il vantaggio di Wonder è dovuto all'offerta di installazioni gratuite, ma a un certo punto i vantaggi dei terminali devono parlare da soli. Ciò significa che entrambi cercheranno di approfondire i propri casi d’uso: Wonder sta cercando di introdurre le carte di debito e intraprendere la strada del fintech; CabCab sta esaminando le funzionalità del taxi stesso, come le chiamate radio e la geolocalizzazione.
Concorrenza
Altri mercati hanno visto i loro taxi adottare i pagamenti mobili, perché erano costretti a farlo. Australia e Singapore hanno imposto ai tassisti di aggiornare i loro contatori per consentire il pagamento elettronico. Non è quello che succederà a Hong Kong. Significa anche che l’MDR (tasso di sconto del commerciante) che questi giocatori possono imporre sarà inferiore.
Né si tratta di una semplice battaglia a due. Ci sono altri concorrenti.
Alcuni sono benigni. Octopus e le banche virtuali vogliono conquistare le PMI, ma troveranno più facile sfruttare la rete di una fintech.
Altre fintech potrebbero diventare concorrenti. MicroConnect fa molte delle stesse cose che fa Wonder, ma nella Cina continentale. La società, fondata da Charles Li, ex CEO di Hong Kong Exchanges, è esperta nel trasformare i dati delle PMI in servizi finanziari. Ma per ora l’attenzione sembra concentrarsi su obiettivi più grandi nel continente.
Ciò lascia PayMe come il terzo sfidante per il premio del taxi. HSBC opera anche nel settore dell'acquisizione di commercianti, tramite Global Payment, una società scorporata dalla banca per specializzarsi in quest'area. HSBC è assente dall'elenco delle banche che utilizzano Wonder come gateway di pagamento.
Il nesso Global Payment/PayMe/HSBC è formidabile. La maggior parte degli hongkonghesi ha PayMe o una banca con HSBC o la sua controllata, Hang Seng Bank. HSBC non sta cercando di replicare le operazioni delle fintech con i contatori e tutto il resto. Non è necessario: gli autisti possono semplicemente utilizzare PayMe per ottenere denaro, in modo anonimo, dai passeggeri. (Lo stesso vale per AliPay e WeChat Pay, che servono la popolazione continentale di Hong Kong.)
In parole povere, HSBC detiene la metà del mercato. Ciò è vero per molti aspetti dei servizi bancari al dettaglio (si pensi agli sportelli bancomat). Wonder, CabCab, Octopus e altri si contendono l'altra metà. È improbabile che HSBC collabori con Wonder o CabCab. È più probabile che sfrutterà il suo considerevole peso per insinuarsi nelle abitudini dei tassisti e dei passeggeri. (I funzionari di HSBC hanno rifiutato di commentare questa storia.)
HSBC può anche permettersi di sottoscrivere un blitz di marketing rivolto a conducenti e ciclisti. La banca non fallirà se vuole diventare incisiva in una disputa sul trasporto in taxi. Lo stesso non vale per i suoi concorrenti fintech. Non è chiaro, tuttavia, quanto PayMe voglia spendere per condurre questa battaglia.
Ciò lascia il settore dei taxi di Hong Kong un mercato diviso, a differenza di altri luoghi in cui le opzioni di pagamento tendono ad essere standardizzate. Ciò potrebbe essere frustrante per i passeggeri che desiderano utilizzare un determinato metodo di pagamento. Ma questo è un inizio.
"Fare questo è costoso", ha detto un consulente dell'approccio di sostituzione del contatore. "Quindi sospetto che in un mercato frammentato, più fondatori tentano di farlo, meglio è." Considerata la necessità di garantire che anche i visitatori stranieri possano pagare con le proprie carte di credito o portafogli elettronici, ha aggiunto: "Non vedo che stia prendendo forma un approccio comune".
Ma questo stato di cose potrebbe non essere permanente.
"Crediamo che questo sia un mercato in cui il vincitore prende tutto", ha affermato Chan di Wonder.
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