Il caso di HEX: come è cambiata la percezione dei meccanismi della DeFi nel tempo

La criptovaluta più performante del 2020

Quasi due anni fa ho scritto un articolo su HEX in cui lo guardavo con una mentalità piuttosto scettica. Ha suscitato il mio interesse quando mi sono unito a DappRadar principalmente perché è stato classificato nella classifica come ad alto rischio. Inoltre, conoscevo persone che detenevano il token. Inoltre, vale la pena ricordare che, sebbene non fossi nuovo nel settore, non avevo l'esperienza che ho oggi. 

La motivazione in quel momento era che avevo esaminato la struttura del dapp, i suoi sforzi di marketing, il suo fondatore Richard Heart e sembrava promuovere un tipo di meccanica a schema piramidale. Inoltre, alcuni video di Richard su YouTube erano tutt'altro che gratuiti. Ma sembrava sempre sapere perfettamente di cosa stava parlando. Era un massimalista Bitcoin della vecchia scuola e mi è piaciuto molto. Ancora più importante, e come evidenziato nel ns segnalazione sulla categoria dapp ad alto rischio nel maggio 2020 c’era stata un’esplosione di attività su Ethereum, e la stragrande maggioranza era dovuta a HEX. 

Che cos'è HEX? 

HEX è un token ERC20 progettato per sostituire il certificato di deposito ed essere una riserva di valore. Il progetto è stato lanciato a dicembre 2019. Nel settore finanziario tradizionale, i certificati di deposito sono offerti dalle banche commerciali e solitamente forniscono un tasso di interesse leggermente più alto sui risparmi standard. 

Tuttavia, per ottenere questo tasso di interesse più elevato, ai depositanti non è consentito ritirare i propri fondi a loro piacimento. La condizione è che i fondi non vengano ritirati generalmente per uno, tre o sei mesi, fino a dieci anni. In questo modo, HEX è progettato per pagare interessi ai partecipanti che bloccano le loro monete attraverso una quota nella piattaforma. Proprio come una banca ha bisogno di liquidità per funzionare, così fa HEX. Più lunga è la puntata, maggiore è la ricompensa. 

Come è stato distribuito? 

HEX era originariamente un airdrop gratuito per i possessori di bitcoin. È importante sottolineare che non si trattava di un ICO e gli utenti non dovevano pagare alcuna commissione sul gas in nessun momento del processo di richiesta. La distribuzione ai possessori di bitcoin era di 10,000 HEX per 1 BTC. I possessori di Bitcoin potevano richiedere HEX solo durante il primo anno di lancio. Durante questo periodo, il 90% degli HEX rivendicati è stato bloccato per un anno. Alla fine del primo anno di rilascio, tutte le monete che non erano state rivendicate dai detentori di bitcoin sono state distribuite ad altri utenti HEX con puntate attive.

HEX è anche disponibile per l'acquisto su diversi scambi decentralizzati come Uniswap. È interessante notare che in realtà ha reso popolare il DEX nei suoi primi giorni. È importante sottolineare che non è disponibile su nessuno scambio centralizzato come Coinbase. Non le tue chiavi, non la tua criptovaluta. Ora credo che questo dica di più sul creatore di HEX, Richard Heart, di quanto credessi qualche anno fa.    

Cosa fai con HEX? 

HEX consente all'utente di puntare le proprie monete HEX per una quota dell'emissione di nuove monete HEX o dell'inflazione. Inoltre, contiene funzionalità progettate per stimolare comportamenti che incoraggiano l’apprezzamento dei prezzi e disincentivare le pratiche che promuovono danni ai prezzi. 

Nel linguaggio umano, il contratto intelligente HEX penalizza gli utenti che terminano anticipatamente la loro puntata e di conseguenza li premia per aver puntato quantità più significative di HEX per periodi più prolungati. Il creatore di HEX, Richard Heart, ha dichiarato al momento del lancio che HEX è il primo certificato di deposito blockchain al mondo, che consente agli utenti di mettere in staking i propri token in cambio di interessi. Gli utenti possono usufruire di pagamenti di interessi che vanno dal 3.69% fino a un incredibile 369%. Inoltre, quanto prima e a lungo si punta, migliore sarà il tasso di quota T fornito. Cioè una quota maggiore di sanzioni e un APY migliore. Ad esempio: se scommetti per 10 anni, dovrai scontare almeno 5 anni per riavere i tuoi token originali, ma perderai qualsiasi interesse maturato. È chiaro che la piattaforma è destinata agli investimenti a lungo termine e non agli scalper. 

Azioni T

Una volta picchettato, HEX viene sostituito con azioni T e l'HEX viene bruciato. Il numero di azioni T che riceverai determinerà il rendimento che riceverai alla scadenza. In aggiunta a una quota delle penalità incassate da altri staker terminati anticipatamente. Questa è un’area grigia quando si parla di offerta circolante. Portando a diversi siti di classificazione che calcolano la capitalizzazione di mercato in modo diverso. HEX è il numero cinque su Nomics, ad esempio, e il 201° su CMC. Funziona in questo modo in modo che il contratto intelligente possa calcolare quale percentuale delle penalità è dovuta, in base al numero di azioni T ricevute per la tua puntata. Credo che il motivo principale per cui viene classificato in modo diverso è che in realtà è molto dinamico. In quanto quando le puntate finiscono, HEX viene coniato di nuovo. In poche parole, ci vuole semplicemente più aggiornamento di quanto CMC sia disposta a fare a quanto pare. 

I pagamenti degli interessi vengono effettuati in HEX, il che significa che il valore monetario di tale importo dipende interamente dal valore di mercato di HEX al momento della scadenza. Come spiegato sopra, il Certificato di Deposito, che può essere pensato come un conto di risparmio. È uno dei prodotti bancari più popolari. E in breve, HEX è stata la prima versione blockchain. 

Produzione agricola V.1  

Finora questo non sembra molto diverso da ciò che è stato presentato attraverso lo yield farming negli ultimi 18 mesi. Probabilmente da quando Compound ha introdotto il suo token di governance COMP. Come accennato in precedenza, il mio articolo originale è stato scritto qualche tempo fa e prima che qualsiasi iniziativa di yield farming fosse ampiamente adottata. Ma ora, con più contesto, è più chiaro vedere cosa fosse, e cosa sia ancora, HEX. 

In sostanza, è una fattoria di rendimento. Con opzioni piuttosto limitate rispetto alle complesse offerte DeFi di oggi. Acquista HEX. Blocca HEX per un periodo prolungato per guadagnare HEX. Sembra familiare e nella maggior parte dei casi non è qualcosa che viene etichettato come ad alto rischio. Al giorno d'oggi, si chiama staking, vesting o semplicemente guadagnare un reddito passivo. Inoltre, è diventato più chiaro per me che i puristi delle criptovalute dovrebbero essere entusiasti di HEX. Sono davvero solo due le parti coinvolte. L'utente e il contratto intelligente. 

Questo è importante poiché la maggior parte degli exploit si verifica quando una parte detiene il potere sui contratti intelligenti o ha commesso omissioni nel contratto non facilmente visibili da tutti gli investitori. Chi, siamo onesti, generalmente non sa come farlo o non si prende il tempo per leggere i contratti intelligenti che alimentano queste complesse dapp finanziarie. 

I miei pensieri su HEX oggi

Riavvolgi 18 mesi. L’idea di prendere una parte del mio ETH e venderla per un token chiamato HEX che mi dava una ricompensa per il semplice atto di staking sembrava un po’ inverosimile. Inoltre, non ho mai sentito parlare di Richard Heart o HEX. Presumevo che ci dovesse essere un problema con queste percentuali impressionanti. Ma credo di aver sbagliato. La mia ricerca a quel tempo era imperfetta e fuorviante. Il trucco era lì per essere visto fin dall'inizio in una dichiarazione vitale fatta dallo stesso Richard Heart nel linguaggio del marketing.   

I pagamenti degli interessi vengono effettuati in HEX, il che significa che il valore monetario di tale importo dipende interamente dal valore di mercato di HEX al momento della scadenza. 

Quindi se il prezzo di HEX fosse crollato ci sarebbero molte persone infelici. Ma non è quello che è successo. Ha seguito una traiettoria costante verso l'alto e ha apprezzato la recente corsa al rialzo. 

Tieni presente che la maggior parte dei progetti di rug pull o token dump, come sono diventati noti, durano solo poche settimane o mesi. HEX è attivo da dicembre 2019. Afferma che finora oltre 200,000 portafogli possiedono HEX. 

Osservando il grafico della durata dei token HEX si scopre che la fiducia che alcuni ripongono in HEX potrebbe effettivamente essere molto fondata. Quelli che l'hanno ricevuto come airdrop probabilmente sono quelli con i sorrisi più grandi. 

Il prezzo di BTC è cresciuto del 255% da inizio anno, mentre HEX è cresciuto di quasi il 2275%. Forse ancora più interessante è che, mentre l’intero mercato delle criptovalute è crollato e si è mosso lateralmente dalla fine di maggio 2021, HEX è in aumento. Salendo da $ 0.03 a $ 0.08 nelle ultime 6 settimane. Inoltre, sembra che la meccanica dello staking a lungo termine sia applicata in modo così brutale dal dapp e rispettata dagli staker, da mantenere il prezzo in rialzo.  

Abbiamo parlato con un titolare di HEX a lungo termine 

Per approfondire HEX volevo parlare con qualcuno che era entrato fin dall'inizio. Per comprendere le loro motivazioni, i pensieri iniziali e come sono venuti a conoscenza di HEX in prima istanza. Di seguito è riportata una conversazione parola per parola con una persona che ha acquistato e sta ancora effettuando staking su HEX. 

1. Come sei venuto a conoscenza di HEX? 

Ascoltavo da molto tempo il canale YouTube di Richard Hearts. 

2.Quali sono stati i tuoi primi pensieri sul progetto? Sembrava una truffa o qualcosa ti ha fatto pensare – no – che sia legittimo?

L'ho ascoltato parlarne per più di un anno prima del lancio, quindi non pensavo fosse una truffa, ma le tattiche di marketing utilizzate mi hanno ricordato alcune truffe. Video appariscenti e vestiti stravaganti non hanno aiutato la causa. Ma sembrava davvero un ragazzo molto intelligente che sapeva di cosa stava parlando. 

3. Consideri HEX una dapp ad alto rischio o una dapp DeFi?  

Direi che si è dimostrato a rischio molto basso, tempo di attività del 100%, nessuna chiave di amministrazione, 2 audit di codice, un audit economico, tutto il volume sulla catena e non commercia su alcun exchange centralizzato. Il purista delle criptovalute dovrebbe adorarlo, solo tu e il contratto intelligente. 

4. se non ti spiace dirci quale è stato il tuo investimento principale? L'hai comprato tu o è stato un lancio aereo? 

Investimento di $ 2,500 USD dal giorno 1 al giorno 100 circa. Ancora puntato oggi. 

5. Cosa pensi di HEX oggi? 

Molto fiducioso e che le persone confondono la promessa di interesse per HEX coniata dal contratto intelligente con la promessa di guadagni in USD. Ciò non ha bisogno di nuovi utenti per mantenere le sue promesse. Il contratto è programmato per suscitare interesse in HEX, indipendentemente dall'arrivo di nuovi utenti o dal valore di mercato di HEX.

6. Se dovessi provare a presentare HEX a qualcuno in 2 minuti, cosa diresti?

Il prezzo è aumentato di circa il 60,000% in 18 mesi. L'asset con la migliore performance del 2020, anche senza tenere conto degli interessi. Premia la gratificazione ritardata quando tutte le altre opzioni di staking che ho visto ti permettono di uscire dallo stake quando vuoi. Con HEX una volta che sei bloccato è tutto, altrimenti vieni penalizzato per aver terminato la puntata in anticipo. Quella penalità va agli altri che sono in palio. Secondo me brucia un po' troppo. 

Interessante…

Alle risposte a queste domande è stata data una prospettiva ulteriore. Soprattutto il fatto che HEX non richiede più utenti affinché il contratto intelligente onori il pagamento degli interessi. Ovviamente più persone coinvolte stimolerebbero il prezzo in una certa misura, ma ciò non dipende da questo fatto. Inoltre, il fatto che sanzioni così severe vengano imposte a coloro che si ritirano anticipatamente sembra funzionare bene. Inoltre, questa persona ha accettato la narrativa e l'idea di Richard Hearts e, naturalmente, ha svolto le proprie ricerche prima di essere coinvolta.

Osservare le prestazioni della dapp HEX anziché del token fornisce ulteriori informazioni sulla situazione. Negli ultimi 30 giorni, la dapp ha attirato oltre 12,420 portafogli attivi unici che hanno completato 35,390 transazioni. Un incremento di oltre il 56% mese su mese. È possibile che durante il crollo delle criptovalute del 2021 gli utenti abbiano identificato HEX come un deposito sicuro dei loro beni e un modo per guadagnare un reddito passivo in una fase di recessione? È molto possibile date le metriche osservate.  

Aggiornamento della catena di impulsi 

Come se tutto ciò non fosse abbastanza interessante, Richard Heart ha recentemente fatto coming out con un'altra notizia bomba. Affermando che lo sarebbe stato lancio di Catena di Impulsi – un fork di Ethereum con commissioni più basse. Inoltre, è stata pubblicizzata come una blockchain creata appositamente per consentire ai possessori di HEX di prelevare e depositare fondi a basso costo. Tuttavia, avrà chiaramente un'utilità più ampia, come si vede nell'immagine seguente presa dal sito Web. 

Il lancio di PulseChain sarà il più grande lancio aereo della storia. Migliaia di possessori di token e NFT basati su Ethereum riceveranno le loro versioni PulseChain gratuite. È interessante notare che il linguaggio di marketing è quello della cooperazione amichevole con Ethereum. Detto questo: le commissioni di Ethereum verranno ridotte condividendone il carico. Ma il vero messaggio è che il token nativo PLS di PulseChain può essere messo in staking e delegato ai validatori. Un'altra opportunità di guadagno presentata da Richard Heart e Pulse Chain. 

Guardando al futuro 

Ovviamente, a questo punto, ritiro le mie precedenti affermazioni di quasi due anni fa. Naturalmente sono ancora stanco ed eserciterò ulteriori ricerche e due diligence. Ma, a questo punto, sono piuttosto deluso da me stesso per aver saltato sul carro dell’alto rischio. Soprattutto dopo aver scritto una miriade di articoli che descrivono in dettaglio dapps che offrono esattamente la stessa offerta di HEX. Alcuni hanno una durata di vita molto inferiore e probabilmente un maggiore potenziale di attività fraudolente. Mi è diventato più chiaro cosa sia HEX. Credo che sia stata una delle prime iterazioni di yield farming offerte nello spazio crittografico. In quanto tale, merita probabilmente più rispetto di quello che gli viene concesso. Come risultato di questa analisi più approfondita, HEX è stato ora inserito nella categoria DeFi. Il che lo ha posizionato al 3° posto tra le prime 5 dapp di Ethereum.

Inoltre, le categorie dapp su DappRadar sono costantemente sottoposte a revisione. Anche se alcuni potrebbero dire (compreso lo stesso Richard) non avrebbe dovuto essere etichettato come ad alto rischio fin dall'inizio. Per quanto mi riguarda, sono lieto che una dapp che offre una struttura ad alto rischio e alta ricompensa sia stata etichettata come tale in un momento in cui avevamo bisogno di stabilità nello spazio e non di più potenziali attività fraudolente. Ora, dopo che è passato un bel po' di tempo. Il dapp, il suo creatore e il prezzo sembrano molto stabili.

Ricorda, il settore delle applicazioni decentralizzate è ancora agli inizi della sua vita. Pertanto, DappRadar si sta evolvendo con esso e cercherà di fornire i dati Dapp più accurati e affidabili ai nostri utenti e a un pubblico più ampio. 

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Quanto sopra non costituisce consulenza in materia di investimenti. Le informazioni fornite qui sono puramente a scopo informativo. Si prega di esercitare la dovuta diligenza e di fare le proprie ricerche. Chi scrive ricopre incarichi in ETH, BTC, ADA, NIOX, AGIX, SAFEMOON, SDAO, CAIT, CAKE, LINK, GRT, CRO, SHIBA INU E OCEAN.