La raccolta delle criptovalute: 13 marzo 2024 | CryptoCompare.com

Coinbase, l'exchange di criptovalute quotato al Nasdaq, ha annunciato l'intenzione di offrire 1 miliardo di dollari in titoli senior convertibili nel tentativo di saldare il debito esistente e stanziare fondi per scopi aziendali generali.

Le obbligazioni, con scadenza nel 2030, saranno vendute privatamente a investitori istituzionali, con la società che prevede di concedere un'opzione di 30 giorni per consentire l'acquisto di ulteriori 150 milioni di dollari in titoli per coprire le sovra-allocazioni.

Coinbase utilizzerà i proventi per rimborsare, riacquistare o riscattare le sue note senior convertibili allo 0.50% in circolazione con scadenza nel 2026, le note senior al 3.375% con scadenza nel 2028 e le note senior al 3.625% con scadenza nel 2031, alla scadenza o prima, mentre anche eventualmente utilizzarli per altri scopi.

Queste note convertibili possono essere scambiate con azioni della società emittente o contanti in un momento specifico, con l'anno di conversione per le note proposte fissato per il 2030. La scelta di questa via rispetto all'emissione di nuove azioni Coinbase impedisce di diluire le quote di proprietà degli azionisti esistenti, un scenario spesso visto sfavorevolmente dagli investitori.

Come misura aggiuntiva per ridurre al minimo la diluizione quando il suo debito viene convertito in azioni, Coinbase offre "transazioni negoziate con cap call", che fungono da copertura per prevenire la diluizione durante la conversione delle note.

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• Fonte: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/mar/13/