L'importanza di partnership di successo nelle operazioni di fusione e acquisizione (Maria Schuld)

Definizione di un partner commerciale

Un vero partner commerciale mostra determinate caratteristiche che definiscono la relazione in modo più stretto rispetto alla normale connessione fornitore-cliente.

I veri partner commerciali:

• Diventa il tuo più grande sostenitore e, a volte, può anche essere un critico costruttivo
• Impegnarsi a massimizzare il valore della relazione per ogni entità coinvolta in un'iniziativa strategica
• Pensa in modo indipendente mentre collabori per il successo reciproco
• Renditi conto che solo perché qualcosa non è mai stato provato in un certo modo non significa che non dovrebbe essere tentato

Con il boom di fusioni e acquisizioni bancarie, il valore di solide partnership tra istituzioni finanziarie e i loro principali fornitori di tecnologia non è mai stato così rilevante. Una forte partnership può garantire il raggiungimento e la posizione degli obiettivi di sinergia delle transazioni
le imprese combinate per il successo a lungo termine.

Continuando a fondersi

Il successo nelle fusioni bancarie non è necessariamente garantito, anche se il settore continua a combinarsi. Il
il valore delle fusioni e acquisizioni nel settore dei servizi finanziari, che comprende banche, mercati dei capitali e assicurazioni, è più che raddoppiato a 1.15 trilioni di dollari nel 2021, secondo Timothy Johnson, un partner nei servizi di transazione di KPMG.

E secondo la società di ricerca Fitch, bsi prevede che gli anks continueranno a perseguire la crescita attraverso acquisizioni nel 2022, spinto dal desiderio di una maggiore scala e di una maggiore forza del franchising, sia attraverso nuove aree geografiche che in crescita
quota di mercato all'interno della loro impronta esistente.

Poiché le fusioni sono iniziative sia significative che dirompenti, i banchieri possono cercare di stabilire una relazione con partner stretti per contribuire a garantire programmi di successo. Per creare vere partnership commerciali, come definito in precedenza, i banchieri devono stabilire delle fondamenta
fidarsi, comprendere e realizzare potenziali sinergie e alleviare le preoccupazioni dei dirigenti senior e dei membri del consiglio di amministrazione in merito a come e quando verranno realizzate le sinergie identificate.

Stabilire una base di fiducia reciproca

La fiducia reciproca è l'olio che mantiene un motore di relazione funzionante alla massima potenza ed efficienza.

I banchieri acquisitivi possono aiutare il loro principale partner tecnologico a preparare e supportare al meglio le loro transazioni di fusione
condividendo i loro piani il prima possibile.

La condivisione delle informazioni tra i partner dovrebbe funzionare in entrambe le direzioni. Gli accordi di non divulgazione (NDA) aprono la strada a discussioni strategiche con il personale senior della banca e alla condivisione di piani di prodotti futuri realistici da parte del loro partner tecnologico.

Entrambe le parti possono massimizzare il valore della relazione complessiva con riunioni approfondite che allineano la strategia di una banca con gli investimenti in prodotti, supporto e risorse del partner tecnologico.

Realizzare sinergie insieme

Le operazioni di fusione e acquisizione devono garantire le sinergie previste (sia risparmi che crescita) derivanti dall'operazione. I risparmi tradizionali nelle aree delle funzioni del personale come Legale, Finanza e Marketing sono facili da identificare.

Tecnologia bancaria i partner possono aiutare a definire e sviluppare sinergie tecnologiche che aggiungono valore alla transazione e/o aiutano a mantenere alta la soddisfazione del cliente. Con il fondamento della fiducia reciproca, i banchieri possono chiedere ai partner di aiutarli a chiedere il giusto
domande durante le valutazioni tecnologiche, sia nelle fasi di due diligence che di pianificazione iniziale dell'operazione di fusione.

I dirigenti senior del partner tecnologico dovrebbero fungere da cassa di risonanza per aiutare nel processo di valutazione e, cosa più importante, fornire una valutazione realistica della tempistica per il processo di consolidamento di fusioni e acquisizioni.

I partner tecnologici possono quindi condividere le loro tempistiche e piani di risorse/supporto con la banca per condividere con il loro personale interno (e se necessario) il loro consiglio di amministrazione. La capacità di ridimensionamento del partner tecnologico diventa particolarmente critica durante una transazione
potrebbe raddoppiare o triplicare le dimensioni della nuova organizzazione.

In alcuni casi, il partner tecnologico può aiutare un'istituzione appena fusa che supera i 10 miliardi di dollari di dimensioni degli asset a superare i requisiti normativi che attendono un'istituzione finanziaria di tale portata.