L'elenco delle idee di investimento Blockchain

Riepilogo: parlo del gioco mentale dell'investimento, in particolare per quanto riguarda i mercati delle criptovalute. Iscriviti qui ed Seguimi per ricevere aggiornamenti settimanali.

Oltre all'acquisto di bitcoin, come puoi investire nell'ascesa della tecnologia blockchain?

Recentemente sono stato invitato a tenere una conferenza a Steve Gordonil fantastico corso di blockchain al Babson College. La classe è così popolare che quest'anno ha iniziato una seconda lezione alle 8:00 per soddisfare la domanda. (Di solito non puoi far alzare gli studenti universitari dal letto alle 8 del mattino, a meno che il letto non sia in fiamme.)

Dato che il mio discorso riguardava gli investimenti in criptovalute, Steve aveva messo insieme una presentazione su "Come investire nell'ecosistema Blockchain", che era un'ottima panoramica di tutte le opportunità di investimento oltre le criptovalute. Chiameremo questo l'elenco delle idee di investimento blockchain.

Pensa a questo come alla tua master class per gli investitori blockchain.

Investi in bitcoin e criptovalute. Questa è l'ovvia opportunità di investimento, dove trascorriamo la maggior parte del nostro tempo qui Diario del mercato dei bitcoin. Trattiamo le blockchain come aziende e le criptovalute come aziende. Analizziamo i loro token come azioni, utilizzando un framework che chiamiamo investimento di valore crittografico.

Vediamo progetti crittografici come startup tecnologiche. Come tutte le rivoluzioni tecnologiche, la maggior parte delle "aziende" crittografiche non ce la farà, ma alcune continueranno a sconvolgere il mondo della finanza, delle banche e di altri settori e diventeranno le nuove superpotenze globali. Il nostro obiettivo è investire in questi primi vincitori e mantenerli a lungo termine.

I membri Premium possono accedere al nostro Futuri Vincitori portfolio di questi primi leader, più l'elenco completo dei nostri Scorecard per gli investitori sui migliori token di oggi.

Diventa un minatore (o staker). Poiché la blockchain è decentralizzata (gestita dalle persone), puoi aiutare a gestire una rete blockchain estraendo (in blockchain Proof of Work) o picchettando (in Proof of Stake).

L'estrazione mineraria di solito richiede costosi impianti di perforazione mineraria e molta elettricità, il che non è eccezionale per l'ambiente. Tuttavia, esistono altre forme di mining, come l'esecuzione di un file Punto caldo dell'elio, che hanno un costo inferiore e una minore emissione di carbonio e servono a uno scopo utile.

Lo staking implica semplicemente il possesso di criptovalute e il "blocco" per proteggere la rete (ad esempio, lo staking di ETH per proteggere la rete Ethereum). È rispettoso dell'ambiente e guadagni ricompense per lo staking (ad esempio, una parte delle commissioni di rete) per il tuo aiuto.

Aggiorniamo il nostro Le migliori tariffe di puntata pagina settimanale. Per le migliori tariffe storiche, consulta il nostro elenco di Le migliori monete Proof of Stake. Se hai appena iniziato, prova il nostro Guida per principianti al picchettamento.

Investi in stablecoin. Puoi acquistare e detenere stablecoin - criptovalute che mantengono il loro valore rispetto a un'altra valuta, di solito il dollaro USA - e investirle per guadagnare interessi (spesso chiamati "rendimento").

Quando i tassi di interesse sono bassi, queste sono opportunità straordinarie, poiché la domanda di stablecoin è elevata: i trader le usano per fare soldi nei mercati delle criptovalute, che sono ancora giovani e inefficienti. Nel 2021, ad esempio, potresti guadagnare un affidabile 4-5% su stablecoin di alta qualità con poco rischio.

Con l'aumento dei tassi di interesse, tuttavia, le stablecoin diventano un investimento meno interessante. Quando gli investitori possono guadagnare il 4% in Buoni del Tesoro USA, che drena denaro dall'ecosistema crittografico, quindi le opportunità sono minori.

Vedi la nostra lista di Migliori tassi di interesse Stablecoin, insieme alle nostre migliori opportunità per USDC ed USDT. Per iniziare, consulta la nostra guida su Come Guadagnare con le Stablecoin.

Investi in un ETF sulle criptovalute. Un fondo negoziato in borsa detiene risorse crittografiche, ma può essere acquistato e venduto tramite un normale broker o una piattaforma di trading online. Purtroppo, negli Stati Uniti, al momento è possibile acquistare solo ETF composti da "bitcoin futures" o il prezzo futuro del bitcoin, non il prezzo del bitcoin oggi.

Per questo motivo, è ancora più semplice acquistare e detenere bitcoin direttamente, tramite uno scambio di criptovalute come Coinbase or Binance. Ma se le tue circostanze ti consentono di investire solo tramite intermediari tradizionali o sei fuori dagli Stati Uniti, prendi in considerazione un ETF crittografico.

Consulta le nostre guide a I migliori ETF Bitcoin, I migliori ETF Blockchaine I migliori ETF sulle criptovalute.

Investi in "blockstock". Questo è il nostro nome per le società quotate in borsa la cui attività principale è la blockchain. Attualmente, i loro prezzi delle azioni generalmente aumentano e diminuiscono con il mercato delle criptovalute, quindi non è un ottimo modo per diversificare.

Tuttavia, la nostra tesi è che i vincitori a lungo termine saranno posizionati per dominare il settore, poiché sono ponti tra il mondo tradizionale e quello crittografico: completamente regolamentati, con la disciplina finanziaria delle società pubbliche. Base di monete (COIN), ad esempio, è il gold standard degli scambi di criptovalute statunitensi regolamentati.

Consulta la nostra guida a Le migliori opportunità di Blockstock. Se hai appena iniziato, consulta il nostro Introduzione alle azioni Blockchain.

Investi in progetti blockchain in fase iniziale. Chiamato spesso Investire angelo or investimento seed-round, puoi investire in progetti blockchain di avvio o unirti a un gruppo di angel investor che mette insieme i propri soldi per investire in queste startup.

È rischioso, ovviamente, perché la maggior parte dei progetti di avvio non ce la fa. Ma la potenziale ricompensa è alta, perché alcune startup blockchain diventeranno davvero molto grandi. Entrare a far parte di un gruppo di qualità può aiutarti a prendere decisioni migliori ascoltando le domande intelligenti degli altri.

L'investimento angel è l'ideale per coloro che hanno grandi quantità di capitale da investire, una passione per il settore e la volontà di lavorare davvero a fianco dei fondatori in fase iniziale dove necessario.

sono un membro di Reazione a catena, un fantastico gruppo di angel investor che consiglio vivamente sia agli investitori che alle startup in cerca di finanziamenti.

Investi in aziende che si basano sulla blockchain. Separate dai blockstock, queste sono aziende tradizionali che investono in nuovi progetti blockchain o crittografici, per far crescere o evolvere le loro attività principali.

Praticamente ogni grande banca e istituto finanziario ha una sorta di team blockchain o crittografico, ma la maggior parte di loro si nasconde, in attesa di una sorta di chiarezza normativa. (Mi chiedo davvero cosa facciano queste squadre tutto il giorno.)

Un modo per vedere chi è serio è guardare le aziende che depositano brevetti blockchain. L'ultima volta che abbiamo eseguito il nostro Rapporto sui brevetti blockchain, le aziende leader erano Bank of America, IBM, Mastercard e Fidelity.

Detenere brevetti blockchain non è di per sé un motivo per investire, ma se ti piace l'azienda come opportunità di investimento, ed sono seriamente intenzionati a costruire attività blockchain, è la ciliegina sulla torta.

Cosa non c'è nella lista

Noterai cosa c'è non in questo elenco: trading, speculazione, analisi tecnica, token meme, investimenti sociali o astrologia. Queste cose, abbiamo scoperto, possono far guadagnare alcune persone a volte, ma raramente sono adatte per costruire ricchezza a lungo termine.

In qualità di investitori di criptovalute, questo è ciò che cerchiamo: investire i nostri soldi in progetti di qualità che aiutino a spianare la strada al futuro del denaro. In questo modo, non solo otteniamo la libertà finanziaria, ma anche il mondo.

Con grato apprezzamento a Steve Gordon del Babson College, la cui classe blockchain ha ispirato la rubrica di oggi.

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