I 10 migliori giocatori Wealthtech del sud-est asiatico da tenere d'occhio nel 2023

Il 2022 è stato un anno difficile per le startup fintech poiché gli investitori hanno ridimensionato i loro investimenti, le valutazioni sono crollate e le aziende tecnologiche sono state costrette a subire massicci licenziamenti. Ma nonostante le turbolente condizioni di mercato e la contrazione dell'attività di finanziamento fintech, diversi player di tecnologia patrimoniale nel sud-est asiatico guardano al 2023, sono riusciti a ridimensionare le loro attività contro ogni previsione, espandersi in nuove aree geografiche e garantire la raccolta fondi quest'anno.

Oggi diamo uno sguardo più da vicino alle 10 principali società di tecnologia del benessere del sud-est asiatico che hanno fatto passi da gigante nel 2022 e nel 2023, saranno pronte per maggiori successi negli anni a venire.

Società di finanziamento (Singapore)

Fondata nel 2015, Funding Societies è una piattaforma di finanziamento digitale per le piccole e medie imprese (PMI) che ha iniziato a finanziare le piccole imprese di Singapore meritevoli di credito che non potevano ottenere prestiti tradizionali. Riconoscendo il divario di investimento per molte PMI nella regione del sud-est asiatico, le società di finanziamento offrono opzioni di finanziamento a reddito fisso a breve termine sia per le piccole imprese che per i proprietari individuali.

La più grande piattaforma di questo tipo nella regione, il suo modello di business di successo l'ha vista crescere in tutto il sud-est asiatico per fornire alleggerimento del debito oltre Singapore a paesi come la Malesia e la Thailandia. Dopo la pandemia, Funding Societies Malaysia ha già erogato 1 miliardo di MYR in prestiti alle imprese tramite oltre 17,000 accordi di finanziamento, raddoppiando i suoi accordi di investimento rispetto al 2020.

E la sua unità thailandese, Funding Societies Thailand, ha raggiunto 1 miliardo di THB (27.8 milioni di dollari USA) in erogazioni di prestiti alle PMI nel paese per il 2022 entro novembre di quest'anno. L'azienda sta cercando di espandersi in modo aggressivo la sua portata di finanziamento per nuovi modelli di business, con l'obiettivo di erogare oltre 2 miliardi di THB (55.6 milioni di dollari) entro i prossimi 12 mesi. In tutta la regione, le società di finanziamento hanno già erogato oltre 2 miliardi di dollari alle imprese bisognose utilizzando una serie di schemi e iniziative di finanziamento. L'azienda sollevato US $ 294 milioni all'inizio di quest'anno per alimentare piani di espansione anche in Vietnam, suo quinto mercato regionale.

Endowus (Singapore)

Fondata nel 2017, Endowus è il primo consulente digitale WealthTech nella regione del sud-est asiatico che coprirà sia la ricchezza privata che i risparmi pensionistici pubblici nel 2023. I sistemi proprietari dell'azienda forniscono consulenza patrimoniale basata sui dati nella costruzione di soluzioni personalizzate. I suoi portafogli si basano sull'accesso a prodotti finanziari di qualità istituzionale al minor costo possibile.

Endowus ha annunciato all'inizio di quest'anno i suoi piani di espansione a Hong Kong, le assunzioni di dirigenti chiave e le licenze da parte della Securities and Futures Commission di Hong Kong (SFC). Questo è stato seguito in ottobre dal suo acquisizione di Carret Private, multi-family office con sede a Hong Kong. L'accordo le ha dato un punto d'appoggio nel segmento di ricchezza ultra high net-worth (UHNWI) dei clienti e allargata le sue attività in consulenza da circa S $ 2 miliardi in agosto a US $ 4 miliardi.

ADDX (Singapore)

Fin dalla sua istituzione nel 2017, ADDX consente investimenti nel mercato privato attraverso una piattaforma regolamentata e guidata dalla comunità. Gli investitori possono negoziare in private equity, hedge fund, unicorni e altre opportunità di mercato privato dalla comodità di un'app mobile, dove 60% delle sue sottoscrizioni di investimento ora hanno luogo.

Operando a livello globale, ADDX ha raccolto circa 20 milioni di dollari nel suo ultimo round di finanziamento da azionisti nuovi ed esistenti, con il più grande gruppo bancario coreano Gruppo finanziario KB alla guida di questo round di investimenti pre-serie B. Ciò porta il patrimonio netto totale in ADDX a circa 140 milioni di dollari e l'azienda sta indirizzando quei fondi verso la crescita di ADDX Advantage, la sua piattaforma di gestione patrimoniale lanciata nel 2022 per soddisfare banche private, broker e family office.

I fondi di credito privato e di debito di rischio possono ora essere elencati nella borsa ADDX, incluso il veicolo di investimento Fondo Innoven SEA I che è gestito da una joint venture (JV) tra la filiale di Temasek, Seviora, e la United Overseas Bank (UOB) con sede a Singapore. ADDX ha aumentato la sua base di investitori di circa l'80% su base annua e di recente attivato la sua prima connessione con l'agenzia di intermediazione mobiliare CGS-CIMB Singapore per consentire alla propria clientela di accedere ai suoi prodotti del mercato privato.

StashAway (Singapore)

Fondata nel 2016, StashAway è una piattaforma di gestione patrimoniale digitale che offre accesso a portafogli diversificati a livello globale. La società ha progettato portafogli ottimali per ogni stile di investimento, preferenza di rischio e fase della vita. La sua tecnologia ribilancia e ottimizza automaticamente i portafogli dei clienti quando il mercato o le condizioni economiche cambiano.

StashAway ha sede a Singapore e opera in Malesia, Medio Oriente e Nord Africa (MENA), Tailandia e Hong Kong. Esso lanciato negli Emirati Arabi Uniti a maggio. La società afferma di gestire asset per oltre 1 miliardo di dollari.

A settembre, StashAway assicurato una quantità non divulgata di nuovi finanziamenti che includeva un investimento strategico da Hamilton Lane, un gestore di investimenti globale. Si dice che la società stia lavorando al lancio di nuovi prodotti.

Hugosave (Singapore)

Fondata nel 2019, Hugosave è un cosiddetto fornitore di "assistenza patrimoniale", che si concentra sull'aiutare i clienti a ottenere abitudini di spesa e risparmio sane.

L'offerta di Hugosave include un account digitale che aiuta le persone a spendere meno suggerendo opportunità di cambio, sostituzione e riduzione. La piattaforma aiuta inoltre gli utenti a tenere traccia degli obiettivi finanziari, risparmiare e iniziare a investire, attraverso funzionalità come Roundup in cui le transazioni con carta vengono arrotondate al dollaro più vicino e l'eccedenza salvata automaticamente; e Gold Vault, che consente ai clienti di investire nel metallo prezioso.

Anche se fondato tre anni fa, Hugosave lanciato la sua app solo l'anno scorso. Nell'arco di un anno, la società ha dichiarato di aver accumulato più di 40,000 clienti.

Nel luglio 2022, Hugosave assicurato un round di finanziamento pre-serie A da 4 milioni di dollari che ha detto che avrebbe utilizzato per rafforzare la propria presenza nella regione, ampliare le proprie offerte e migliorare il percorso dell'utente. Il giro si è chiuso pochi mesi dopo l'avvio ha vinto una licenza MPI (Major Payment Institution) rilasciata dal MAS.

Ajaib (Indonesia)

Fondata tre anni fa, la piattaforma di tecnologia patrimoniale Ajaib è diventata il nuovo unicorno dell'Indonesia nel 2021, quando ha chiuso un round di finanziamento di serie B da 153 milioni di dollari (circa 2.1 trilioni di rupie). Ciò ha portato il finanziamento totale della startup a un valore di 243 milioni di dollari, leggermente superiore a quello che l'azienda era stata valutata solo un trimestre prima, indicando un continuo ottimismo nella nascente scena della ricchezza tecnologica in Indonesia.

La fiducia era alta nel round di serie B con molti investitori di ritorno tra cui SoftBank Ventures Asia, Ribbit Capital, Alpha JWC Ventures, Horizons Ventures e Insignia Ventures. Il round è stato guidato da DST Global, che insieme a Ribbit Capital erano anche i principali investitori in Robinhood, una piattaforma con molte caratteristiche di gestione patrimoniale simili ad Ajaib.

Ajaib infatti è stato spesso paragonato a quella famosa piattaforma, con molti che credevano che il confronto dimostrasse le capacità dell'Indonesia di sfruttare la tecnologia di nuova generazione e la comprensione dei mercati dei capitali globali. Il co-fondatore e CEO di Ajaib Group, Anderson Sumarli, ha affermato che l'iniezione sarà utilizzata per reclutare in modo aggressivo i migliori talenti e per condurre campagne educative per cementare la nuova generazione di investitori indonesiani per i moderni servizi finanziari.

Pluang (Indonesia)

Fondata nel 2019, Pluang è un'app di investimento e micro-risparmio che consente agli utenti di investire in diverse classi di attività, tra cui azioni, criptovalute, oro e fondi comuni di investimento. Le profonde integrazioni della piattaforma con le super app regionali Gojek, Dana, Tokopedia e Bukalapak le forniscono un vantaggio competitivo unico e l'hanno aiutata ad accumulare oltre 7.9 milioni di utenti.

La società afferma di aver assistito a una forte crescita negli ultimi due mesi, con utenti che effettuano transazioni mensili sono aumentati di 22 volte tra gennaio 2020 e novembre 2021 e una crescita degli utenti con un saldo attivo in aumento di 28.5 volte.

Pluang chiuso un round di finanziamento di serie B di 55 milioni di dollari nel gennaio 2022, che ha affermato che avrebbe utilizzato per sviluppare ulteriormente le sue capacità tecnologiche ed espandere le sue classi di attività. La società prevede inoltre di espandere la disponibilità della sua app e dei suoi servizi in altri mercati internazionali chiave.

Finhay (Vietnam)

Fondata nel 2022, Finhay è una società di intermediazione autorizzata che gestisce una piattaforma di gestione patrimoniale progettata per consentire ai singoli investitori di accedere ai prodotti finanziari in modo digitale. La piattaforma utilizza l'apprendimento automatico (ML) per identificare e raccomandare investimenti per gli investitori.

In Vietnam, Finhay rivendica oltre 2.7 milioni di utenti registrati, rendendola la principale piattaforma di investimento digitale del paese. Ha affermato che la crescita è stata particolarmente forte nel 2021 durante il quale ha guadagnato il 150% in più di utenti, sostenuta dal rilascio di quattro nuovi prodotti: conti cash-wrapped con CIMB, trading di oro, un prodotto di risparmio di 12 mesi e trading di azioni.

Finhay sollevato 25 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie B a giugno, il suo unico investimento divulgato. La società ha affermato che utilizzerà i proventi per investire nell'espansione strategica del business, nell'acquisizione di talenti e nello sviluppo tecnologico.

Oltre alla sua raccolta fondi, Finhay ha effettuato anche la sua prima acquisizione quest'anno, acquisendo l'intermediazione di sicurezza Vina Securities per espandere il suo ecosistema di prodotti di investimento.

Monete.Ph (Filippine)

Lanciato nel 2014, Coins.Ph è un fornitore leader di portafogli digitali e una piattaforma di scambio di criptovalute ospitata nelle Filippine. I suoi 16 milioni di utenti possono acquistare e vendere una varietà di criptovalute e accedere a una vasta gamma di servizi finanziari tramite la sua app mobile.

Completamente regolamentato da Bangko Sentral ng Pilipinas Coins.Ph è la prima azienda basata su criptovalute in Asia detenere licenze sia di emittente di moneta virtuale che di emittente di moneta elettronica dalla banca centrale. Il giocatore fintech è stato venduto da Decacorn indonesiano all'ex CFO dell'exchange di criptovalute Binance, Wei Zhou, per quasi 200 milioni di dollari all'inizio di quest'anno.

Con il suo status di innovatore blockchain finanziario nelle Filippine, Coins.Ph sollevato altri 30 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie C all'inizio di quest'anno, e questo mese ottenuto una licenza EPFS (Advanced Electronic Payment and Financial Services) mentre la società si muove verso l'offerta di prodotti finanziari tradizionali. La società ha anche mostrato Coins Access, la sua soluzione white label per consentire alle piattaforme di terze parti di offrire facilmente servizi di criptovaluta, la prima ad essere vista da un attore di tecnologia nel sud-est asiatico nel 2023.

PitchIN (Malesia)

Concepito dieci anni fa nel 2012, PitchIN è "la principale piattaforma ECF regolamentata nell'intera regione dell'Asia Pacifico", secondo suoi fondatori. ECF è equity crowdfunding e PitchIN è stata una delle uniche due aziende selezionate dalla Securities Commission (SC) Malaysia per essere un operatore per la piattaforma IEO (Initial Exchange Offering) che ha il compito di alimentare l'innovazione responsabile nello spazio delle risorse digitali.

Con l'obiettivo di diventare il principale centro di raccolta fondi e investimenti digitali nel sud-est asiatico, l'azienda sarà diversa da molti attori del settore wealthtech nel 2023, avendo già assistito almeno 130 PMI in Malesia per soddisfare le loro esigenze di finanziamento.

Dallo scorso anno, l'azienda ha sollevato 1.34 milioni di dollari (5.5 milioni di RM) da 322 investitori ed è pronta a offrire progressivamente più opzioni di raccolta fondi e investimenti per le PMI sia in Malesia che in tutta la regione del sud-est asiatico. La nomina della piattaforma IEO consentirà a PitchIN di offrire risorse digitali come opzione di investimento per le piccole imprese, diversificando il loro potenziale di raccolta fondi.