Ventas quota 650 milioni di dollari canadesi delle obbligazioni senior al 5.10% con scadenza nel 2029

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Ventas, Inc. (NYSE: VTR) (“Ventas” o la “Società”) ha dichiarato oggi di aver fissato un prezzo per un'offerta privata in Canada pari a 650 dollari canadesi milioni di Titoli Senior al 5.10%, Serie J con scadenza nel 2029 (i “Titoli”). Si prevede che la vendita dei Titoli si concluderà il 5 marzo 2024, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura.

I Titoli vengono emessi dalla società controllata indiretta e interamente controllata da Ventas, Ventas Canada Finance Limited (l'"Emittente"), senza prospetto, solo a "investitori accreditati" che non siano persone fisiche, a meno che tali persone fisiche non siano anche "clienti autorizzati". ”, in ciascun caso come definito dalle leggi canadesi sui titoli applicabili. I Titoli saranno garantiti incondizionatamente dalla Società (la “Garanzia”).

Le Obbligazioni scadranno il 5 marzo 2029. Le Obbligazioni costituiranno obbligazioni senior non garantite dell'Emittente e avranno lo stesso rango rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future non garantite e non subordinate dell'Emittente. La Garanzia costituirà un'obbligazione non garantita di primo grado del Garante e avrà lo stesso grado di tutte le altre obbligazioni non garantite e non subordinate presenti e future della Società. Gli interessi sui Titoli saranno pagabili semestralmente in via posticipata il 5 marzo e il 5 settembre di ogni anno, a partire dal 5 settembre 2024. Si prevede che i Titoli avranno un rating BBB+ (Stabile) da S&P, Baa1 (Stabile) da Moody's e BBB (stabile) di Fitch.

L'Emittente intende utilizzare i proventi netti derivanti dall'offerta dei Titoli per rimborsare gli importi in sospeso nell'ambito dell'indebitamento esistente dell'Emittente, compreso il prestito a termine non garantito di 500 milioni di dollari canadesi, e per altri scopi aziendali generali.

I Titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato (il “Securities Act”), o di qualsiasi legge statale sui titoli e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un'esenzione applicabile da i requisiti di registrazione del Securities Act e le leggi statali applicabili. I Titoli non sono stati qualificati tramite prospetto in alcuna provincia o territorio del Canada e non possono essere offerti o venduti a soggetti situati o residenti in Canada salvo in virtù di un'esenzione dai requisiti del prospetto delle leggi canadesi applicabili sui titoli.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o acquisto o la sollecitazione di un'offerta di acquisto o vendita di titoli e non costituisce un'offerta, sollecitazione, vendita o acquisto di titoli in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione, vendita o l'acquisto sarebbe illegale.

Ventas Inc. (NYSE:VTR) è un fondo di investimento immobiliare leader nell'indice S&P 500 focalizzato sulla fornitura di rendimenti forti e sostenibili per gli azionisti creando ambienti eccezionali a vantaggio di una popolazione numerosa e in crescita che invecchia. La crescita della Società è alimentata dalle sue comunità residenziali per anziani, che forniscono servizi preziosi ai residenti e consentono loro di prosperare in ambienti supportati. Ventas sfrutta la sua impareggiabile esperienza operativa e gli approfondimenti basati sui dati del suo Ventas Operational Insights^TM piattaforma, estese relazioni e forte posizione finanziaria per raggiungere l’obiettivo di fornire prestazioni fuori misura in circa 1,400 proprietà. Il portafoglio Ventas è composto da comunità residenziali per anziani, edifici medici ambulatoriali, centri di ricerca e strutture sanitarie in Nord America e nel Regno Unito. L'Azienda si avvale di un team esperto di professionisti di talento che condividono l'impegno verso l'eccellenza, l'integrità e l'obiettivo comune di aiutare le persone a vivere una vita più lunga, più sana e più felice.

Il presente comunicato stampa include dichiarazioni previsionali ai sensi della Sezione 27A del Securities Act e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, come modificato, e informazioni previsionali ai sensi delle leggi canadesi applicabili sui titoli (collettivamente, "forward -dichiarazioni di aspetto”). Queste dichiarazioni previsionali includono, tra gli altri, dichiarazioni di aspettative, convinzioni, piani e strategie futuri, risultati attesi da operazioni e sviluppi e altre questioni che non sono fatti storici. Le dichiarazioni previsionali includono, tra le altre cose, dichiarazioni riguardanti le intenzioni, le convinzioni o le aspettative nostre e dei nostri funzionari identificate dall'uso di parole come "presumere", "può", "farà", "progetto", "aspettarsi", " "credere", "intendere", "anticipare", "cercare", "obiettivo", "prevedere", "pianificare", "potenziale", "opportunità", "stimare", "potrebbe", "farebbe", " dovrebbe” e altri termini comparabili e derivati ​​o i loro aspetti negativi.

Le dichiarazioni previsionali si basano sulle convinzioni del management nonché su una serie di ipotesi riguardanti eventi futuri. Non si deve fare eccessivo affidamento su queste dichiarazioni previsionali, che non sono una garanzia di prestazione e sono soggette a una serie di incertezze e altri fattori che potrebbero far sì che eventi o risultati effettivi differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti nelle previsioni cercando dichiarazioni. Non ci assumiamo l'obbligo di aggiornare queste dichiarazioni previsionali, che si riferiscono solo alla data in cui sono state rilasciate. Vi esortiamo a rivedere attentamente le informazioni che facciamo riguardo ai rischi e alle incertezze che potrebbero influenzare la nostra attività e le future prestazioni finanziarie, compresi quelli riportati di seguito e nei nostri documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission, come nelle sezioni intitolate "Dichiarazioni cautelative - Fattori di rischio riepilogativi", "Fattori di rischio" e "Discussione e analisi della direzione sulla condizione finanziaria e sui risultati delle operazioni" nel nostro Relazione annuale sul modulo 10-K per l'anno terminato il 31 dicembre 2023.

Certain factors that could affect our future results and our ability to achieve our stated goals include, but are not limited to: (a) our ability to achieve the anticipated benefits and synergies from, and effectively integrate, our completed or anticipated acquisitions and investments of properties, including our ownership of the properties included in our equitized loan portfolio; (b) our exposure and the exposure of our tenants, managers and borrowers to complex healthcare and other regulation, including evolving laws and regulations regarding data privacy and cybersecurity and environmental matters, and the challenges and expense associated with complying with such regulation; (c) the potential for significant general and commercial claims, legal actions, regulatory proceedings or enforcement actions that could subject us or our tenants, managers or borrowers to increased operating costs, uninsured liabilities, fines or significant operational limitations, including the loss or suspension of or moratoriums on accreditations, licenses or certificates of need, suspension of or nonpayment for new admissions, denial of reimbursement, suspension, decertification or exclusion from federal, state or foreign healthcare programs or the closure of facilities or communities; (d) the impact of market and general economic conditions on us, our tenants, managers and borrowers and in areas in which our properties are geographically concentrated, including macroeconomic trends and financial market events, such as bank failures and other events affecting financial institutions, market volatility, increases in inflation, changes in or elevated interest and exchange rates, tightening of lending standards and reduced availability of credit or capital, geopolitical conditions, supply chain pressures, rising labor costs and historically low unemployment, events that affect consumer confidence, our occupancy rates and resident fee revenues, and the actual and perceived state of the real estate markets, labor markets and public and private capital markets; (e) our reliance and the reliance of our tenants, managers and borrowers on the financial, credit and capital markets and the risk that those markets may be disrupted or become constrained, including as a result of bank failures or concerns or rumors about such events, tightening of lending standards and reduced availability of credit or capital; (f) the secondary and tertiary effects of the COVID-19 pandemic on our business, financial condition and results of operations and the implementation and impact of regulations related to the CARES Act and other stimulus legislation, including the risk that some or all of the CARES Act or other COVID-19 relief payments we or our tenants, managers or borrowers received could be recouped; (g) our ability, and the ability of our tenants, managers and borrowers, to navigate the trends impacting our or their businesses and the industries in which we or they operate, and the financial condition or business prospect of our tenants, managers and borrowers; (h) the risk of bankruptcy, inability to obtain benefits from governmental programs, insolvency or financial deterioration of our tenants, managers, borrowers and other obligors which may, among other things, have an adverse impact on the ability of such parties to make payments or meet their other obligations to us, which could have an adverse impact on our results of operations and financial condition; (i) the risk that the borrowers under our loans or other investments default or that, to the extent we are able to foreclose or otherwise acquire the collateral securing our loans or other investments, we will be required to incur additional expense or indebtedness in connection therewith, that the assets will underperform expectations or that we may not be able to subsequently dispose of all or part of such assets on favorable terms; (j) our current and future amount of outstanding indebtedness, and our ability to access capital and to incur additional debt which is subject to our compliance with covenants in instruments governing our and our subsidiaries’ existing indebtedness; (k) the recognition of reserves, allowances, credit losses or impairment charges are inherently uncertain, may increase or decrease in the future and may not represent or reflect the ultimate value of, or loss that we ultimately realize with respect to, the relevant assets, which could have an adverse impact on our results of operations and financial condition; (l) the non-renewal of any leases or management agreement or defaults by tenants or managers thereunder and the risk of our inability to replace those tenants or managers on a timely basis or on favorable terms, if at all; (m) our ability to identify and consummate future investments in or dispositions of healthcare assets and effectively manage our portfolio opportunities and our investments in co-investment vehicles, joint ventures and minority interests, including our ability to dispose of such assets on favorable terms as a result of rights of first offer or rights of first refusal in favor of third parties; (n) risks related to development, redevelopment and construction projects, including costs associated with inflation, rising or elevated interest rates, labor conditions and supply chain pressures, and risks related to increased construction and development in markets in which our properties are located, including adverse effect on our future occupancy rates; (o) our ability to attract and retain talented employees; (p) the limitations and significant requirements imposed upon our business as a result of our status as a REIT and the adverse consequences (including the possible loss of our status as a REIT) that would result if we are not able to comply with such requirements; (q) the ownership limits contained in our certificate of incorporation with respect to our capital stock in order to preserve our qualification as a REIT, which may delay, defer or prevent a change of control of our company; (r) the risk of changes in healthcare law or regulation or in tax laws, guidance and interpretations, particularly as applied to REITs, that could adversely affect us or our tenants, managers or borrowers; (s) increases in our borrowing costs as a result of becoming more leveraged, including in connection with acquisitions or other investment activity and rising or elevated interest rates; (t) our reliance on third-party managers and tenants to operate or exert substantial control over properties they manage for or rent from us, which limits our control and influence over such operations and results; (u) our exposure to various operational risks, liabilities and claims from our operating assets; (v) our dependency on a limited number of tenants and managers for a significant portion of our revenues and operating income; (w) our exposure to particular risks due to our specific asset classes and operating markets, such as adverse changes affecting our specific asset classes and the real estate industry, the competitiveness or financial viability of hospitals on or near the campuses where our outpatient medical buildings are located, our relationships with universities, the level of expense and uncertainty of our research tenants, and the limitation of our uses of some properties we own that are subject to ground lease, air rights or other restrictive agreements; (x) the risk of damage to our reputation; (y) the availability, adequacy and pricing of insurance coverage provided by our policies and policies maintained by our tenants, managers or other counterparties; (z) the risk of exposure to unknown liabilities from our investments in properties or businesses; (aa) the occurrence of cybersecurity threats and incidents that could disrupt our or our tenants’, managers’ or borrower’s operations, result in the loss of confidential or personal information or damage our business relationships and reputation; (bb) the failure to maintain effective internal controls, which could harm our business, results of operations and financial condition; (cc) the impact of merger, acquisition and investment activity in the healthcare industry or otherwise affecting our tenants, managers or borrowers; (dd) disruptions to the management and operations of our business and the uncertainties caused by activist investors; (ee) the risk of catastrophic or extreme weather and other natural events and the physical effects of climate change; (ff) the risk of potential dilution resulting from future sales or issuances of our equity securities; and (gg) the other factors set forth in our periodic filings with the Securities and Exchange Commission.

Contatti

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• Fonte: https://www.fintechnews.org/ventas-prices-cdn650-million-of-5-10-senior-notes-due-2029/