Commissioni di scorrimento Visa e Mastercard previste nella proposta di legge del Senato

Due senatori statunitensi hanno in programma di introdurre una legislazione già questa settimana che darebbe ai commercianti la possibilità di instradare le transazioni con carta di credito Visa Inc. e Mastercard Inc. su reti alternative.

La legislazione - che sarà introdotta dal democratico Richard Durbin dell'Illinois e dal repubblicano Roger Marshall del Kansas - indirizzerebbe la Federal Reserve a garantire che le banche con più di 100 miliardi di dollari di attività garantiscano che le loro carte di credito forniscano una scelta di almeno due reti che possono essere utilizzati per elaborare le transazioni elettroniche con carta di credito, secondo un volantino fornito dall'ufficio di Durbin.

“Ciò inietterebbe una vera concorrenza nel mercato delle carte di credito, aprendo le porte a nuovi operatori del mercato come le attuali reti di solo addebito, incoraggiando l'innovazione e una maggiore sicurezza, creando opzioni di backup in caso di arresto anomalo di una rete ed esercitando vincoli competitivi su Visa e Mastercard tariffe”, secondo il volantino.

Un portavoce di Mastercard, con sede a New York, non ha rilasciato commenti immediati, mentre un rappresentante della Visa con sede a San Francisco non ha risposto alle richieste di commento.

Con il conto, Durbin e Marshall stanno prendendo di mira una fonte di entrate chiave per le due società, che stabiliscono le commissioni che i commercianti addebitano ogni volta che un consumatore striscia una delle loro carte alla cassa. Le banche riscuotono la maggior parte di queste cosiddette commissioni di strisciamento prima di consegnarne una fetta ai due giganti dei pagamenti.

Le azioni Visa sono scese fino al 5.3% mercoledì pomeriggio e sono scese dello 0.6% alle 3:14 a New York, mentre Mastercard è scivolata fino al 2.9% prima di recuperare fino a salire dello 0.9%

La mossa di Durbin e Marshall arriva dopo che le due società hanno introdotto una serie di modifiche alle commissioni di strisciamento all'inizio di quest'anno, suscitando proteste tra i rivenditori che affermano di essere già alle prese con gli effetti dell'inflazione ai massimi da 40 anni.

Modifiche della tariffa

Visa, da parte sua, ha ridotto del 250,000% le commissioni addebitate alle aziende con meno di $ 10 nel volume delle carte di credito Visa al consumo, una mossa che si applica alla stragrande maggioranza delle aziende statunitensi. Allo stesso tempo, tuttavia, la società di pagamenti ha aumentato le commissioni addebitate per la maggior parte delle spese online.

Mastercard, d'altra parte, ha abbassato le commissioni addebitate per qualsiasi transazione inferiore a $ 5 di circa 300 punti base, diminuendo le tariffe applicate a hotel, società di autonoleggio, asili nido e ristoranti informali. La società ha anche aumentato la cosiddetta commissione di abilitazione digitale, che addebita su tutte le transazioni online.

Queste commissioni spesso ammontano a pochi centesimi per transazione. Ma, solo l'anno scorso, i commercianti hanno pagato $ 137.8 miliardi di spese di elaborazione, in aumento del 24% rispetto al 2020, secondo la pubblicazione di settore The Nilson Report.

Questa non è la prima volta che Durbin ha preso di mira le tariffe di scorrimento. Nel 2010, il Congresso ha approvato il cosiddetto emendamento Durbin, che richiedeva alle banche di inserire due reti non affiliate su ogni carta di debito emessa. I commercianti, quindi, dovrebbero avere la possibilità di scegliere quale rete gestisce le transazioni.

Le banche in genere emettono carte di debito con Visa o Mastercard rivale, ma ci sono anche carte più piccole, reti meno conosciute con nomi come Pulse, Shazam e Star. Queste reti spesso addebitano una commissione inferiore, con una media di soli 25 centesimi per transazione nel 2020, rispetto ai 35 centesimi per le spese di debito instradate sulle reti di debito di Visa, secondo i dati raccolti dalla Federal Reserve.

"Revisione completa"

Gli istituti di credito fanno affidamento sulle commissioni di scorrimento per offrire premi agli utenti di carte di credito, quindi le banche potrebbero dover introdurre nuove commissioni annuali per preservare quei vantaggi per i clienti, ha affermato Dan Perlin, analista di RBC Capital Markets. E mentre banche e commercianti hanno da tempo adattato i loro sistemi di debito per conformarsi all'emendamento Durbin, altri analisti si sono affrettati a notare che la stessa funzionalità non esiste attualmente nel mondo delle carte di credito.

"L'abilitazione delle capacità di doppia rete per le carte di credito richiederebbe una revisione completa della tecnologia esistente per l'elaborazione delle transazioni con carta di credito, inclusa l'interoperabilità delle reti, consentendo agli elaboratori di emittenti di gestire messaggi di rete alternativi e una riemissione completa di tutte le carte di credito per le banche con più oltre $ 100 miliardi di asset, tra le altre sfide tecnologiche e funzionali", hanno affermato gli analisti di Credit Suisse Group AG in una nota ai clienti.

I gruppi commerciali che rappresentano le banche e le società di pagamento si sono immediatamente lamentati mercoledì, sostenendo che il disegno di legge potrebbe creare problemi di sicurezza nel settore dei pagamenti e potrebbe portare a più reti di pagamento straniere, inclusa la cinese UnionPay, che gestiscono le transazioni con carta di credito negli Stati Uniti.

"È altamente concepibile e altamente probabile che molte di queste transazioni finiscano per essere eseguite su una rete straniera", ha affermato Jeff Tassey, presidente della Electronic Payments Coalition.

I commercianti, tuttavia, sono stati irremovibili sul fatto che un disegno di legge come quello proposto da Durbin e Marshall consentirebbe loro di abbassare i prezzi per i consumatori. Ciò avverrebbe quando l'inflazione negli Stati Uniti accelererà a un massimo di 40 anni a giugno, un segno che le pressioni sui prezzi si stanno radicando nell'economia.

"Per i rivenditori, significa tutto", ha affermato Leon Buck, vicepresidente per le relazioni con il governo per i servizi bancari e finanziari presso la National Retail Federation. “Ci permetterebbe di negoziare un prezzo più giusto, minore, più equo”.

Prendi i minimarket, noti per i margini sottilissimi. NACS, un gruppo commerciale che rappresenta il settore, ha affermato che le commissioni di scorrimento sono aumentate del 26% per il settore nel 2021 rispetto all'anno precedente e di un altro 33% solo nel primo trimestre.

"La nostra stima è che avere una concorrenza di base dovrebbe essere di circa $ 11 miliardi di risparmi complessivi", ha affermato Doug Kantor, consigliere generale di NACS e membro del comitato esecutivo del gruppo commerciale Merchants Payments Coalition. "Dovresti vedere la stragrande maggioranza di ciò che va ai consumatori".

(Aggiornamenti con informazioni aggiuntive e commenti degli analisti nel 13° paragrafo)

–Di Jenny Surane e Laura Litvan (Bloomberg)