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La Voyager offre all'offerta di salvataggio "low-ball" di Sam Bankman-Fried una sola cifra

Timestamp: 27 luglio 2022 7:03

In questo problema

  1. Voyager: Fine della strada?
  2. Tesla: incassare
  3. Tencent: Le coste straniere fanno cenno

Dalla scrivania del redattore

Caro lettore,

La recente offerta dell'exchange di criptovalute di Sam Bankman-Fried FTX US e Alameda Ventures per salvare il prestatore di criptovalute in bancarotta Voyager Digital potrebbe sembrare ad alcuni un caso di criptovaluta bambino prodigio fare un favore agli investitori a rischio. Ma forse la mossa di SBF potrebbe essere meglio caratterizzata come un consolidamento.

Dopotutto, SBF è un uomo che ha acquisito società crittografiche in difficoltà a un ritmo rapido. Il crescente controllo delle sue aziende sull'industria ha sgomentato alcuni nei ranghi libertari della comunità crittografica, che vedono la promessa potenzialmente democratizzante del decentramento messa a repentaglio dal crescente potere di mercato in un numero di mani in diminuzione.

Tali preoccupazioni e critiche sono state a lungo rivolte a Elon Musk, le cui buffonate nei mercati delle criptovalute hanno prodotto movimenti di prezzo fuori misura che a volte sono costati caro agli investitori in criptovalute. Come SBF, Musk è di nuovo in prima pagina, questa volta dopo che la casa di auto elettriche da lui fondata ha scaricato tre quarti delle sue partecipazioni in Bitcoin in un mercato che ha reagito con un ribasso e da allora ha continuato a farlo.

Entrambi i miliardari sono variamente ammirati ma anche antipati, a seconda di con chi parli, per il loro esercizio di questo tipo di potere: SBF per il suo controllo su parti sempre più vaste dell'industria delle criptovalute e Musk per la sua capacità soprannaturale di muovere i mercati anche con il il più irriverente dei gesti.

È un fatto ben noto che i sistemi capitalisti tendono a promuovere il potere di mercato monopolistico se non vengono controllati, e l'industria delle criptovalute, in quanto conseguenza altamente evoluta del capitalismo, non è diversa. Ma mentre lo spazio delle risorse digitali continua a maturare in un ecosistema in via di sviluppo di leggi e normative, non ultimo nella forma del prossimo progetto di legge sulle stablecoin degli Stati Uniti, assisteremo a un rifiuto di tale dominio del mercato nel settore? La vostra mossa, legislatori.

Fino alla prossima volta,

Angie Lau,
Fondatore e redattore capo
Forkast

1. Nessuna vendita

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I problemi di Voyager Digital l'hanno messa sulla difensiva nel suo processo di fallimento.

Con i numeri: Sam Bankman-Fried - aumento di oltre il 5,000% del volume di ricerca di Google.

L'intermediazione di criptovalute in bancarotta Voyager Digital ha descritto un'offerta congiunta dell'exchange di criptovalute FTX US e Alameda Ventures a salvarlo dall'insolvenza come "un'offerta low-ball travestita da salvataggio di un cavaliere bianco" in atti depositati presso un tribunale fallimentare. 

  • Voyager ha affermato che l'offerta è stata "progettata per generare pubblicità per se stessa piuttosto che valore per i clienti di Voyager". L'azienda ha affermato che ciò era dovuto al fatto che la proposta era stata presentata in pubblico comunicato stampa piuttosto che una procedura di offerta adeguata, che potrebbe mettere a repentaglio qualsiasi procedura di offerta separata per i beni della società.
  • Voyager la scorsa settimana ha presentato a procedura di gara d'appalto ciò ha affermato che l'azienda "prenderà in considerazione qualsiasi proposta seria avanzata ai sensi delle procedure di gara descritte nella sua mozione". Voyager ha anche affermato nel documento che FTX e Alameda avevano violato i loro obblighi nei confronti dei suoi debitori e del tribunale fallimentare rendendo pubblica la proposta.
  • Il cofondatore di FTX e Alameda Sam Bankman-Fried (noto anche come SBF) ha respinto le critiche su Twitter all'inizio di questa settimana, sostenendo che gli avvocati avevano un interesse acquisito nel respingere l'offerta in quanto avrebbero guadagnato di più in commissioni dovute alla procedura fallimentare più lunga. Il miliardario ha affermato che i clienti dovrebbero essere rimborsati con le attività rimanenti dell'azienda prima di essere ulteriormente pagati con eventuali attività recuperate dall'hedge fund di criptovalute insolvente Three Arrows Capital.
  • Secondo il proposta, annunciata venerdì scorso, FTX, Alameda e West Realm Shires, che gestisce FTX US, acquisterebbero tutti i prestiti e le risorse digitali di Voyager al valore di mercato in contanti, esclusa Voyager's circa 650 milioni di dollari di esposizione a Three Arrows. L'annuncio affermava che i clienti Voyager sarebbero stati in grado di aprire nuovi conti con FTX con un saldo in contanti di apertura che sarebbe stato finanziato contro le loro richieste di fallimento.
  • I problemi finanziari di Voyager fanno parte di un più ampio contagio causato dal fallimento di Three Arrows, la cui significativa esposizione a Terra prima che il suo crollo innescasse un effetto domino nel settore delle criptovalute.

Forkast.Insights | Cosa significa?

In due settimane a giugno, Sam Bankman-Fried è andato a fare shopping, cose come l'industria delle criptovalute non aveva mai visto. Ha comprato due società, ha sostenuto BlockFi, il prestatore CeFi assediato e, naturalmente, ha tenuto a galla la Voyager con un prestito dell'ultimo minuto. 

Ora, SBF vuole aggiungere il prestatore di asset digitali al suo portafoglio. Per i suoi fan, questo è solo un altro esempio del carattere altruistico del miliardario. Ma per i suoi critici, è un'altra acquisizione di risorse da parte di uno dei giocatori più potenti delle criptovalute. I dettagli dell'accordo con Voyager Digital rivelano che l'offerta potrebbe non essere così magnanima come alcune persone vorrebbero farci credere. 

Il team di SBF ha rotto un accordo di riservatezza con Voyager rendendo pubblico l'accordo proposto, che gli avvocati di Voyager hanno descritto come un "sovversione intenzionale del processo fallimentare". 

Alameda Ventures, un'altra delle società di SBF, aveva preso in prestito da Voyager 377 milioni di dollari di criptovalute. Alameda possiede anche quasi il 10% delle azioni di Voyager e ha offerto agli investitori il cui denaro è intrappolato nei pagamenti istantanei di Voyager, purché aprano conti con FTX. 

Se SBF finisce per catturare la Voyager, avrà scongiurato la possibilità che un rivale possieda una grossa fetta del suo debito. Aumenterebbe anche la sua influenza sull'intero settore delle risorse digitali. Le sue filiali hanno ha investito o acquisito 20 società nel solo spazio crittografico. Anche i fan di SBF avranno difficoltà a ignorarlo. 

2. Accendere un centesimo

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L'intreccio di Tesla con Bitcoin potrebbe rivelarsi poco più di un flirt.

Dai numeri: Tesla vende Bitcoin - aumento di oltre il 5,000% del volume di ricerca di Google.

La casa automobilistica elettrica Tesla sta facendo notizia dopo aver detto agli azionisti in una lettera che ha venduto all'incirca 75% delle sue partecipazioni in Bitcoin per aggiungere 936 milioni di dollari al suo bilancio. Nonostante il sell-off, Tesla detiene ancora un stimato 10,800 BTC nel suo bilancio - la seconda cifra più alta per una società pubblica e una somma di circa US $ 230 milioni a partire dall'orario di negoziazione infrasettimanale dell'Asia. 

  • Tesla ha annunciato nel febbraio 2021 di aver acquistato BTC per un valore di 1.5 miliardi di dollari. Due mesi dopo, il fondatore e CEO Elon Musk disse la società aveva venduto il 10% delle sue partecipazioni in BTC. Tesla ha tenuto circa 48,000 BTC prima della recente vendita. 
  • Determinare cosa Tesla ha guadagnato o perso nella vendita è difficile. Secondo un analisi di Bloomberg, il bilancio di Tesla è cresciuto di 936 milioni di dollari grazie alla vendita di BTC. Il anche l'azienda ha prenotato un deprezzamento, ammortamento e svalutazione di US $ 922 milioni, ma non ha rotto la voce.
  • Zachary Kirkhorn, CFO di Tesla ha detto che la società ha prenotato un costo di 106 milioni di dollari nel suo conto economico, mentre un'altra lettera agli azionisti menzionava spese di ristrutturazione non specificate, secondo Bloomberg.
  • Nella sua lettera agli azionisti quando ha annunciato la vendita, Tesla ha affermato di aver venduto BTC per rafforzare la sua posizione di cassa nell'incertezza legata al Covid.
  • “Per noi era importante massimizzare la nostra posizione di cassa: Musk ha detto durante una chiamata sugli utili. “Siamo certamente aperti ad aumentare le nostre partecipazioni in Bitcoin in futuro, quindi questo non dovrebbe essere considerato un verdetto su Bitcoin. È solo che eravamo preoccupati per la liquidità complessiva dell'azienda".
  • Tesla ha annunciato avrebbe iniziato ad accettare BTC come pagamento quando ha acquistato per la prima volta la criptovaluta più antica del mondo e il suo successivo annullamento di tale decisione era un catalizzatore per un crollo di metà anno nel mercato delle criptovalute nel 2021.
  • Il prezzo di Bitcoin la scorsa settimana ha raggiunto un picco recente di oltre 24,000 dollari USA - la prima volta che ha raggiunto quel livello da metà giugno - poco prima della notizia della vendita di BTC di Tesla. Ma il suo prezzo è diminuito drasticamente dopo la diffusione della notizia e da allora ha continuato a scendere. A metà settimana nel trading asiatico, Bitcoin aveva perso più del 10% da quel picco e veniva scambiato appena sopra i 21,100 dollari USA. 

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La motivazione della relazione continuativa di Tesla ed Elon Musk con Bitcoin rimane poco chiara, ma una cosa è diventata evidente: le criptovalute stanno diventando sempre più dominate dalle balene. 

Ogni volta che Musk menziona pubblicamente Bitcoin, il suo prezzo ne risente — fino al 20% in alcuni casi. Alla fine conta una selezione di balene controlla il 45% dell'intera fornitura di Bitcoin. E BTC non è solo: anche un numero crescente di altre criptovalute sta vedendo una maggiore concentrazione. 

Nel febbraio dello scorso anno, il valore di Ether è sceso da $ 1,628 a $ 700 per un minuto sull'exchange di criptovalute Kraken. Il calo improvviso sembrava essere stato collegato a una sola balena. 

Tra ottobre e novembre scorso, il prezzo di Shiba Inu schizzata, con una capitalizzazione di mercato che supera i 20 miliardi di dollari. I ricercatori lo hanno scoperto otto balene controllavano il 70% dei token SHIB e ne aveva manipolato il prezzo per generare enormi rendimenti per se stessi.  

Sebbene tali manipolazioni siano diventate comuni nelle criptovalute, le azioni di persone come Musk sottolineano la probabilità che le criptovalute, senza regolamentazione, stiano per diventare centralizzate come TradFi, solo senza i controlli e gli equilibri normativi. 

3. Posti Trading

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Tencent non è l'unica azienda cinese nello spazio NFT ad osservare pascoli più verdi all'estero.

Il gigante tecnologico cinese Tencent ha in programma di farlo tempo di sosta un numero imprecisato di dipendenti di Huanhe, il suo token non fungibile (NFT), ma rimane focalizzato sul business NFT all'estero, secondo a rapporto di Caixin, una pubblicazione finanziaria cinese.

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È comprensibile che i giganti della tecnologia cinese nel settore NFT vogliano orientarsi sui mercati internazionali, data l'incertezza normativa che circonda il commercio di oggetti da collezione in Cina. Poiché l'incertezza persiste, molte aziende cinesi del Web 3.0 si stanno persino trasferendo all'estero. 

Ha detto un'azienda con sede a Shanghai che costruisce comunità per progetti NFT Forkast che stava accelerando il suo trasferimento a Singapore alla ricerca di un migliore ambiente imprenditoriale, soprattutto dopo il blocco del Covid a Shanghai. La società ha affermato che le interazioni fisiche e offline sono ancora importanti per la sua capacità di fare affari.

Anche Bilibili, una piattaforma di streaming video popolare con la Generazione Z cinese, sta portando il suo business NFT a livello internazionale. Ad aprile, esso ha lanciato un lotto di NFT basati su Ethereum per la vendita all'estero, e sta ancora sviluppando attivamente un progetto all'estero soprannominato "Cheers Up".

Ma le crescenti operazioni internazionali nel mercato NFT potrebbero non essere prive di sfide. Una delle più grandi potrebbero essere le misure di controllo del capitale della Cina, ha scritto Xiao Sa, un avvocato con sede a Pechino presso lo studio legale di Dentons, in un recente ricerca articolo. Le piattaforme NFT potrebbero dover consentire al trading secondario di attirare utenti esteri, il che significa che gli utenti domestici potrebbero essere in grado di acquistare NFT in yuan e venderli a clienti all'estero per valuta estera o criptovalute. Ciò potrebbe sollevare interrogativi sui controlli sui cambi, ha detto Xiao.

E le aziende tecnologiche cinesi che cercano di portare le loro operazioni NFT offshore dovranno adattarsi a un ecosistema blockchain completamente diverso, in cui le catene pubbliche costituiscono l'infrastruttura predominante. Gli NFT cinesi, al contrario, si basano principalmente su catene consortili. Tali differenze tecniche, insieme a rischi legali, richiederanno probabilmente del tempo alle aziende cinesi per capire mentre fanno una spinta all'estero.

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