Cos'è Chainlink?

Affinché le blockchain possano fornire un registro sicuro e immutabile – un registro pubblico – devono essere autonome. Altrimenti, gli estranei potrebbero comprometterlo e danneggiare il valore delle risorse digitali che supportano. Questo isolamento impedisce alle blockchain di essere flessibili.

Chainlink mira a risolvere questo problema. È una rete oracolare decentralizzata che fornisce dati off-chain, come i prezzi degli asset, ai contratti intelligenti on-chain. Di conseguenza, Chainlink migliora la funzionalità delle dApp.

Chainlink (LINK) Origine e scopo

Sergey Nazarov ha avviato il progetto Chainlink nel 2014, un anno prima del lancio di Ethereum. Sebbene Nazarov abbia una laurea in Filosofia e Management presso la New York University, ha presto perseguito la sua passione per l'imprenditorialità. Ha usato il mining di Bitcoin per pagare l'affitto nei primi 2010.

Ben presto ha ampliato la sua attenzione ai contratti intelligenti, descrivendone l’importanza in quanto “[essi] consentono un sistema legale parallelo e applicato tecnicamente”. Nazarov e Steve Ellis fondato la startup blockchain SmartContract nel 2014.

Nel giugno 2017, SmartContract ha lanciato il suo prodotto premium: la rete Chainlink. È arrivato online il 30 maggio 2019, con LINK come token ERC-20 ospitato sulla blockchain di Ethereum. 

Chainlink affronta il problema dei contratti intelligenti che interagiscono con dati esterni. Di per sé, i contratti intelligenti eseguono automaticamente gli accordi quando le condizioni sono soddisfatte.

Tuttavia, alcuni accordi necessitano di dati esterni affinché le condizioni possano essere verificate come soddisfatte. È qui che entra in gioco la rete Chainlink come strato intermedio tra blockchain e il mondo off-chain.

Il team di Chainlink ha raccolto 32 milioni di dollari tramite l'offerta iniziale di monete (ICO) nel settembre 2017, vendendo 290 milioni di token LINK a 0.11 dollari ciascuno. 

Quale problema affronta Chainlink?

Per capire di cosa si tratta Chainlink, il primo pezzo del puzzle da comprendere sono i contratti intelligenti. I blocchi di dati della Blockchain memorizzano contratti intelligenti per alimentare applicazioni decentralizzate: le dApp. Ad esempio, una dApp di prestito come AAVE utilizza contratti intelligenti per:

• Indica quanti fondi sono stati depositati come garanzia
• Spiega qual è il tasso di interesse per quel particolare asset crittografico
• Emettere un prestito in base a tali dati
• Tieni traccia del prezzo di mercato della garanzia, in modo che possa essere liquidata se scende al di sotto di un certo livello

Nessun intermediario, solo codice autoeseguibile per fornire questo antico servizio di prestito. È importante notare che i contratti intelligenti sono immutabili proprio perché sono ospitati su una blockchain.

Da un lato, l’immutabilità fornisce la certezza che le condizioni del contratto intelligente non possono essere manomesse. D’altra parte, i contratti intelligenti sono limitati solo ai dati che si trovano sulla blockchain. Oppure lo sono?

Per sfruttare le condizioni che esistono al di fuori della rete blockchain, è necessario che avvenga una conversione dei dati, da dati off-chain a dati on-chain.

Come funziona la rete Chainlink?

Per eseguire la conversione dai dati off-chain a on-chain, Chainlink utilizza gli oracoli. Sono meglio intesi come software intermediari che formattano i dati del mondo reale in un linguaggio comprensibile dai contratti intelligenti sulla catena. Questo processo viene eseguito in modo bidirezionale.

Ma come ci si può fidare di un oracolo per garantire la validità dei dati del mondo reale? Allo stesso modo in cui le stesse reti blockchain stabiliscono la fiducia, attraverso la decentralizzazione. In questo modo, c'è una ridondanza se l'oracolo è difettoso o dannoso.

Poiché una rete Oracle decentralizzata convalida i dati off-chain, anche i contratti intelligenti on-chain dipendenti da tali dati diventano affidabili. Come funziona esattamente questo processo?

Percorso di conversione e convalida di Chainlink

Esistono più passaggi attraverso i quali i dati esterni devono passare per diventare affidabili. Il primo passo è quando uno smart contract richiede dati off-chain. Questo è il contratto richiedente.

Il contratto richiedente attiva quindi un “evento di richiesta” sulla rete Chainlink. A sua volta, Chainlink genera un altro contratto intelligente chiamato contratto SLA (Service Level Agreement).

Nella fase successiva, il contratto SLA crea tre contratti intelligenti extra:

• Contratto di reputazione a catena – controlla se il fornitore di Oracle ha una reputazione sufficiente. Questo viene fatto verificando la cronologia delle prestazioni, mediante la quale i nodi Oracle meno affidabili vengono scartati.
• Contratto di corrispondenza degli ordini a catena – come suggerisce il nome, trasmette Request Contract ai nodi oracle di Chainlink. A loro volta, i nodi Oracle fanno offerte per la richiesta fino a quando non viene effettuata la corrispondenza giusta.
• Contratto di aggregazione a catena.- compila i dati dai nodi Oracle scelti e li convalida come risultato finale da inserire in uno smart contract on-chain.

All'interno di questi tre contratti intelligenti, Chainlink convalida i dati come affidabili. Il software Chainlink Core utilizza i dati del contratto di richiesta per formattare la richiesta dal linguaggio on-chain al linguaggio off-chain, applicabile alla fonte del mondo reale. In questo nuovo formato, la richiesta viene indirizzata a un'API (interfaccia di programmazione dell'applicazione) che si occupa di raccogliere i dati.

Una volta completata la raccolta dei dati, questi vengono riformattati sulla catena tramite il software Chainlink Core. Quindi, viene inviato al contratto di aggregazione di Chainlink. Come notato, compila dati, ma può riconciliarli da più origini API.

In altre parole, se sette nodi oracolari forniscono un prezzo di una merce, come l’oro, da cinque fonti con una risposta, ma forniscono un’altra risposta da due fonti, allora quei due nodi vengono scartati. Per misure di affidabilità aggiuntive, il contratto di aggregazione di Chainlink può ripetere questa procedura più volte per più origini dati.

Tokenomics di Chainlink (LINK).

I token LINK fungono da meccanismo di monetizzazione del nodo Oracle. Quando viene emesso un contratto di richiesta, i titolari di token LINK pagano i nodi Chainlink per la convalida dei dati. Ogni operatore del nodo può impostare il proprio prezzo di mercato, a seconda dei dati che devono essere convalidati.

Allo stesso modo, i possessori di token LINK utilizzano le loro monete come puntata nella rete. In questo modo, gli operatori dei nodi Oracle dimostrano il loro impegno nel fornire dati validi. Nell'aprile 2021, Libro bianco Chainlink 2.0 introdotto lo staking esplicito. Con questo sistema di incentivi, gli operatori dei nodi Chainlink bloccano la loro scorta LINK come garanzia.

Nel caso in cui i loro nodi vengano ripetutamente considerati inaffidabili o dannosi, la garanzia viene ridotta. Inoltre, lo staking esplicito di Chainlink ha introdotto un modello economico di staking super lineare. Ciò significa che i titolari di LINK potenzialmente corrotti devono avere una quota maggiore dei depositi LINK combinati di tutti i nodi Oracle. 

Nel complesso, ciò crea un ulteriore livello di sicurezza per garantire che i contratti intelligenti on-chain ricevano dati off-chain validi.

A partire da settembre 2022, c'è quasi il 50% dei token LINK in circolazione, su un massimo di 1 miliardo. Nel maggio 2021, LINK ha raggiunto il suo picco di prezzo a $ 52.88. Dei token 1B LINK permanentemente limitati, il 35% va ai validatori dei nodi Oracle, il 35% è stato venduto durante l'ICO e il resto va al team di sviluppo.

Casi d'uso di Chainlink

Dal suo lancio, fino a settembre 2022, Chainlink è stato utilizzato per convalidare fondi per contratti intelligenti per un valore di 20 miliardi di dollari, gestendo oltre 1 miliardo di punti dati e connettendosi a oltre 1,000 dApp. Le dApp più importanti che utilizzano la rete Oracle Chainlink sono le seguenti:

• Mostri Policatena: Utilizzando la VRF (Funzione casuale verificabile) di Chainlink, consente al gioco blockchain di distribuire NFT in modo equo e casuale.

• Ave: uno dei più grandi servizi di prestito che necessitano di prezzi accurati degli asset.
• Sintesi: una piattaforma di trading di derivati ​​che utilizza Chainlink per tokenizzare i prezzi degli asset del mondo reale (valute fiat, materie prime, ecc.).
• autonomia: assicurazione basata su blockchain per valutare l'assicurazione sui ritardi di spedizione, nel settore marittimo e cargo.
• Liquidità: un altro protocollo di prestito che necessita di feed sui prezzi di mercato per prestiti, garanzie collaterali e la sua stablecoin LUSD.
• Carte Etere: una piattaforma blockchain per la gamification di sconti, premi e monetizzazione del coinvolgimento della comunità. Utilizza VRF di Chainlink come generatore di giusta casualità per fornire ricompense NFT.

Inoltre, anche le organizzazioni centralizzate si sono rivolte a Chainlink per verificare i dati. Alcuni di loro sono Associated Press, FlightStats, AccuWeather, Trader Joe e FedEx. Sebbene Chainlink abbia alcuni concorrenti, come WinkLlink (WIN), Band Protocol (BAND) o Uma (UMA), LINK è di gran lunga la rete Oracle più utilizzata con una capitalizzazione di mercato almeno 18 volte maggiore rispetto alle alternative.

Inoltre, Chainlink non viene utilizzato solo su Ethereum ma su blockchain velocissime come Solana, Polygon o Avalanche. 

Dichiarazione di non responsabilità della serie:

Questo articolo della serie è inteso come guida generale e scopi informativi solo per i principianti che partecipano a criptovalute e DeFi. I contenuti di questo articolo non devono essere interpretati come consulenza legale, commerciale, di investimento o fiscale. Dovresti consultare i tuoi consulenti per tutte le implicazioni e consigli legali, commerciali, di investimento e fiscali. The Defiant non è responsabile per eventuali perdite di fondi. Utilizza il tuo miglior giudizio e pratica la due diligence prima di interagire con i contratti intelligenti.