Acquista ora, paga dopo, noto anche come BNPL, è diventato molto popolare tra i consumatori al dettaglio. Il processo di ricezione delle rate di pagamento senza interessi ha aperto una facile linea di credito ai consumatori per lo shopping online, la prenotazione di voli, le prenotazioni di hotel e numerosi altri servizi.
Tuttavia, ad oggi, il settore opera principalmente senza alcuna regolamentazione. La mancanza di una regolamentazione diffusa ha esposto il settore ad alti livelli di frode e disagio per i mutuatari, gravando alcuni di debiti insostenibili e attirando così l'attenzione delle autorità di regolamentazione del mercato.
Il settore è soggetto a due tipi fondamentali di frode. Uno è chiamato frode di identità sintetica con cui i truffatori uniscono frammenti di identità rubate ai consumatori per prestare per loro conto, mentre l'altro è l'acquisizione di account di clienti BNPL legittimi. Sebbene i dati sulle frodi BNPL siano scarsi, un rapporto della società antifrode Sift ha rivelato che gli attacchi fraudolenti su tali piattaforme fintech sono aumentati del 54% anno su anno.
La situazione è triste anche nel Regno Unito, poiché un sondaggio ha rilevato che un terzo dei consumatori britannici di BNPL si trova ad affrontare problemi "ingestibili" nel rimborso delle rate con l'aumento del costo della vita, che li mette in una spirale di debiti. Molti cittadini del Regno Unito, per lo più giovani generazioni, hanno continuato a fare acquisti con la linea di credito facile, ma in seguito si sono ritrovati con enormi debiti.
Citizens Advice, un'organizzazione indipendente nel Regno Unito che aiuta le persone con debiti, essere trovato che il 51% dei giovani tra i 18 ei 34 anni nel Regno Unito ha debiti BNPL, rispetto al 39% nella fascia di età tra i 35 ei 54 anni e il 24% dei 55 anni e oltre. Ha anche citato l'esempio di un 32enne che ha acquistato vestiti per un valore di £ 600 utilizzando un'azienda BNPL per pagare a rate. Anche se non ha ricevuto la merce e annullato i pagamenti, è stata "fermata da chiamate, e-mail e lettere di un esattore, tutte per aver acquistato dei vestiti online".
Prossimi regolamenti
Sorprendentemente, il governo del Regno Unito si è rivelato uno dei primi a farlo portare regolamenti a questo settore in forte espansione ma non regolamentato. Il governo ha in programma di incaricare i prestatori di effettuare controlli di accessibilità, assicurando che i prestiti siano abbordabili. Inoltre, ci saranno limiti alle regole di promozione per i servizi BNPL.
Inoltre, gli istituti di credito nel Regno Unito che offrono servizi BNPL devono accettare l'approvazione del Autorità di condotta finanziaria (FCA ). Consentirà ai mutuatari di presentare reclami al Financial Ombudsman Service (FOS).
"Mantenendo Buy-Now Pay-Later agli standard elevati che ci aspettiamo da altri prestiti e forme di credito, proteggiamo i consumatori e promuoviamo la crescita sicura di questo mercato innovativo nel Regno Unito", ha affermato John Glen, segretario economico del Tesoro del Regno Unito.
Sebbene ci siano chiacchiere tra gli altri regolatori sull'introduzione di restrizioni intorno a BNPL, il Regno Unito ha pubblicato i suoi piani. Tuttavia, questi sono ancora in fase di consultazione e il governo del Regno Unito prevede di pubblicare un progetto di legge verso la fine di quest'anno.
“Le piattaforme BNPL operano nell'ambito dell'attuale esenzione regolamento (Articolo 60F(2) del Regulated Activities Order 2001), che esenta alcuni tipi di contratti di credito senza interessi. L'esenzione non era pensata per il mercato al dettaglio e una delle preoccupazioni è che questo facile accesso al credito senza interessi causerà ai consumatori un prestito eccessivo", ha spiegato Muinmos, fondatrice e CEO di Remonda Kirketerp-Moller.
Una nicchia Fintech popolare
L'ascesa dei servizi BNPL è stata sorprendente. Il settore è cresciuto da 33 miliardi di dollari nel 2020 a 120 miliardi di dollari lo scorso anno, secondo le stime, e si prevede che crescerà a un tasso annuo del 26%.
Diverse startup BNPL stanno dominando il settore BNPL. Nomi come Afterpay e Klarna hanno attirato un'attenzione significativa nel corso degli anni a causa delle loro elevate valutazioni e crescita.
Apple è diventata l'ultima a tuffarsi nello spazio BNPL. L'azienda sta lanciando Apple paga dopo a settembre, integrando i servizi con il suo ecosistema Apple Pay esistente. A differenza dei giocatori di BNPL, Apple ha affermato che eseguirà un controllo del credito "morbido" del consumatore e una revisione della cronologia delle transazioni con Apple.
"Mentre BNL è pronto per anni di successi, con nuovi operatori che entrano nel campo tra cui PayPal, Amazon e Square, quelli del settore devono rimanere vigili alla minaccia di frode. Con l'aumento degli investimenti in BNPL, purtroppo aumenterà anche il caso di frode. Durante questo periodo di crescita significativa, c'è sicuramente un urgente bisogno di una regolamentazione all'interno del mercato BNPL del Regno Unito", ha affermato Jimmy Fong, Chief Commercial Officer di SeON.
BNPL nel Regno Unito
Analogamente alla maggior parte dei mercati globali, la domanda di BNPL è esplosa anche nel Regno Unito. Un rapporto della Barclays Bank e dell'ente di beneficenza per il debito StepChange ha inoltre rivelato che il 30% dei britannici utilizza ora i servizi BNPL per acquistare beni e servizi. Inoltre, il numero medio di acquisti che finanziano BNPL è raddoppiato a 4.8 acquisti da febbraio con un saldo residuo medio ora di circa £ 254.
Un altro rapporto di Finder.com rivela che l'impatto del Covid ha spinto l'adattamento delle piattaforme BNPL. Più della metà degli utenti BNPL del Regno Unito ha iniziato a utilizzare i servizi durante il periodo di blocco del Covid-19. Inoltre, questa modalità di pagamento è più popolare tra le giovani generazioni poiché il 54% degli utenti del Regno Unito sono millennial.
Per quanto riguarda le piattaforme, Klarna domina i mercati del Regno Unito con circa 986,000 download della sua app entro la fine di giugno 2020. Anche il futuro fiorente di tali piattaforme è chiaro poiché 8.6 milioni di britannici prevedono di utilizzare i servizi BNPL in futuro e 9.5 milioni di persone hanno affermato che avrebbero evitato le piattaforme di vendita al dettaglio che non offrono alcuna opzione BNPL.
La necessità dei regolamenti
I regolamenti per qualsiasi settore emergente diventano necessari quando cattura un mercato significativo e ci sono rischi per i consumatori. BNPL controlla tutti questi criteri.
"Con la maggiore espansione delle esperienze di tipo BNPL in offerte più dirette ai consumatori (piuttosto che agevolate tramite un commerciante), ci aspetteremmo di vedere i loro team antifrode testati in diversi modi", ha affermato Naftali Harris, fondatore e CEO di SentiLink.
“Ci sono molte sfumature nei tipi di frode che un provider BNPL vedrà a seconda della strategia di prodotto e del mix di commercianti, e questo tipo di sfumatura è qualcosa che probabilmente è sottovalutato da coloro che non hanno mai lavorato a rischio prima. Sebbene ci siano più parti in una transazione tipica, sono le società BNPL a sopportare il rischio di perdite dovute a inadempienze o prestiti fraudolenti. Se i prestiti vengono venduti, parte di quel rischio si sposta sui fornitori del mercato dei capitali. Pertanto, sia i commercianti che i consumatori devono essere valutati per il rischio".
Tuttavia, l'impatto delle normative sull'industria BNPL resta da vedere mentre il Regno Unito e altri regolatori implementano le leggi. Sebbene non si preveda che le normative siano come il normale settore bancario, avranno comunque un impatto significativo sul settore.
“È difficile da dire perché non sappiamo cosa comporterà esattamente il regolamento. Lo scenario peggiore per il settore è se finirà in modo simile alle normative sui prestiti con anticipo sullo stipendio, il che costringerebbe il mercato a consolidarsi o a fallire. Nel migliore dei casi, elimina le pratiche dannose per i consumatori e lascia il posto a BNPL senza attriti che fa parte delle nostre opzioni di metodo di pagamento online quotidiano", ha affermato Fong.
È giustificato?
Tuttavia, le autorità di regolamentazione dovrebbero avere sufficiente considerazione per giustificare il imposizione normativa. Questo dovrebbe essere ancora più alto per un settore che opera con un'esenzione.
Kirketerp-Moller di Muinmos ha dichiarato: “Poiché questo settore si basa, fondamentalmente, su un'esenzione dalla regolamentazione, penso che le considerazioni non dovrebbero essere così sostanziali. Se esiste un reale potenziale di danno per il consumatore (e sembra che ci sia, anche se parliamo di somme relativamente piccole); e un potenziale danno sistematico più ampio (e qui, è la crescita molto rapida di questo settore che indica che c'è); Penso che sia sufficiente per giustificare la minimizzazione o la revoca dell'esenzione (e l'imposizione di requisiti normativi come controlli di adeguatezza, obblighi di segnalazione a favore dei rating creditizi e migliori processi KYC).”
Ora l'attesa è attorno alla bozza di legge del governo del Regno Unito. C'è da vedere se i legislatori impongono solo controlli di base o alcune regole rigorose che danneggiano l'industria.
Acquista ora, paga dopo, noto anche come BNPL, è diventato molto popolare tra i consumatori al dettaglio. Il processo di ricezione delle rate di pagamento senza interessi ha aperto una facile linea di credito ai consumatori per lo shopping online, la prenotazione di voli, le prenotazioni di hotel e numerosi altri servizi.
Tuttavia, ad oggi, il settore opera principalmente senza alcuna regolamentazione. La mancanza di una regolamentazione diffusa ha esposto il settore ad alti livelli di frode e disagio per i mutuatari, gravando alcuni di debiti insostenibili e attirando così l'attenzione delle autorità di regolamentazione del mercato.
Il settore è soggetto a due tipi fondamentali di frode. Uno è chiamato frode di identità sintetica con cui i truffatori uniscono frammenti di identità rubate ai consumatori per prestare per loro conto, mentre l'altro è l'acquisizione di account di clienti BNPL legittimi. Sebbene i dati sulle frodi BNPL siano scarsi, un rapporto della società antifrode Sift ha rivelato che gli attacchi fraudolenti su tali piattaforme fintech sono aumentati del 54% anno su anno.
La situazione è triste anche nel Regno Unito, poiché un sondaggio ha rilevato che un terzo dei consumatori britannici di BNPL si trova ad affrontare problemi "ingestibili" nel rimborso delle rate con l'aumento del costo della vita, che li mette in una spirale di debiti. Molti cittadini del Regno Unito, per lo più giovani generazioni, hanno continuato a fare acquisti con la linea di credito facile, ma in seguito si sono ritrovati con enormi debiti.
Citizens Advice, un'organizzazione indipendente nel Regno Unito che aiuta le persone con debiti, essere trovato che il 51% dei giovani tra i 18 ei 34 anni nel Regno Unito ha debiti BNPL, rispetto al 39% nella fascia di età tra i 35 ei 54 anni e il 24% dei 55 anni e oltre. Ha anche citato l'esempio di un 32enne che ha acquistato vestiti per un valore di £ 600 utilizzando un'azienda BNPL per pagare a rate. Anche se non ha ricevuto la merce e annullato i pagamenti, è stata "fermata da chiamate, e-mail e lettere di un esattore, tutte per aver acquistato dei vestiti online".
Prossimi regolamenti
Sorprendentemente, il governo del Regno Unito si è rivelato uno dei primi a farlo portare regolamenti a questo settore in forte espansione ma non regolamentato. Il governo ha in programma di incaricare i prestatori di effettuare controlli di accessibilità, assicurando che i prestiti siano abbordabili. Inoltre, ci saranno limiti alle regole di promozione per i servizi BNPL.
Inoltre, gli istituti di credito nel Regno Unito che offrono servizi BNPL devono accettare l'approvazione del Autorità di condotta finanziaria (FCA ). Consentirà ai mutuatari di presentare reclami al Financial Ombudsman Service (FOS).
"Mantenendo Buy-Now Pay-Later agli standard elevati che ci aspettiamo da altri prestiti e forme di credito, proteggiamo i consumatori e promuoviamo la crescita sicura di questo mercato innovativo nel Regno Unito", ha affermato John Glen, segretario economico del Tesoro del Regno Unito.
Sebbene ci siano chiacchiere tra gli altri regolatori sull'introduzione di restrizioni intorno a BNPL, il Regno Unito ha pubblicato i suoi piani. Tuttavia, questi sono ancora in fase di consultazione e il governo del Regno Unito prevede di pubblicare un progetto di legge verso la fine di quest'anno.
“Le piattaforme BNPL operano nell'ambito dell'attuale esenzione regolamento (Articolo 60F(2) del Regulated Activities Order 2001), che esenta alcuni tipi di contratti di credito senza interessi. L'esenzione non era pensata per il mercato al dettaglio e una delle preoccupazioni è che questo facile accesso al credito senza interessi causerà ai consumatori un prestito eccessivo", ha spiegato Muinmos, fondatrice e CEO di Remonda Kirketerp-Moller.
Una nicchia Fintech popolare
L'ascesa dei servizi BNPL è stata sorprendente. Il settore è cresciuto da 33 miliardi di dollari nel 2020 a 120 miliardi di dollari lo scorso anno, secondo le stime, e si prevede che crescerà a un tasso annuo del 26%.
Diverse startup BNPL stanno dominando il settore BNPL. Nomi come Afterpay e Klarna hanno attirato un'attenzione significativa nel corso degli anni a causa delle loro elevate valutazioni e crescita.
Apple è diventata l'ultima a tuffarsi nello spazio BNPL. L'azienda sta lanciando Apple paga dopo a settembre, integrando i servizi con il suo ecosistema Apple Pay esistente. A differenza dei giocatori di BNPL, Apple ha affermato che eseguirà un controllo del credito "morbido" del consumatore e una revisione della cronologia delle transazioni con Apple.
"Mentre BNL è pronto per anni di successi, con nuovi operatori che entrano nel campo tra cui PayPal, Amazon e Square, quelli del settore devono rimanere vigili alla minaccia di frode. Con l'aumento degli investimenti in BNPL, purtroppo aumenterà anche il caso di frode. Durante questo periodo di crescita significativa, c'è sicuramente un urgente bisogno di una regolamentazione all'interno del mercato BNPL del Regno Unito", ha affermato Jimmy Fong, Chief Commercial Officer di SeON.
BNPL nel Regno Unito
Analogamente alla maggior parte dei mercati globali, la domanda di BNPL è esplosa anche nel Regno Unito. Un rapporto della Barclays Bank e dell'ente di beneficenza per il debito StepChange ha inoltre rivelato che il 30% dei britannici utilizza ora i servizi BNPL per acquistare beni e servizi. Inoltre, il numero medio di acquisti che finanziano BNPL è raddoppiato a 4.8 acquisti da febbraio con un saldo residuo medio ora di circa £ 254.
Un altro rapporto di Finder.com rivela che l'impatto del Covid ha spinto l'adattamento delle piattaforme BNPL. Più della metà degli utenti BNPL del Regno Unito ha iniziato a utilizzare i servizi durante il periodo di blocco del Covid-19. Inoltre, questa modalità di pagamento è più popolare tra le giovani generazioni poiché il 54% degli utenti del Regno Unito sono millennial.
Per quanto riguarda le piattaforme, Klarna domina i mercati del Regno Unito con circa 986,000 download della sua app entro la fine di giugno 2020. Anche il futuro fiorente di tali piattaforme è chiaro poiché 8.6 milioni di britannici prevedono di utilizzare i servizi BNPL in futuro e 9.5 milioni di persone hanno affermato che avrebbero evitato le piattaforme di vendita al dettaglio che non offrono alcuna opzione BNPL.
La necessità dei regolamenti
I regolamenti per qualsiasi settore emergente diventano necessari quando cattura un mercato significativo e ci sono rischi per i consumatori. BNPL controlla tutti questi criteri.
"Con la maggiore espansione delle esperienze di tipo BNPL in offerte più dirette ai consumatori (piuttosto che agevolate tramite un commerciante), ci aspetteremmo di vedere i loro team antifrode testati in diversi modi", ha affermato Naftali Harris, fondatore e CEO di SentiLink.
“Ci sono molte sfumature nei tipi di frode che un provider BNPL vedrà a seconda della strategia di prodotto e del mix di commercianti, e questo tipo di sfumatura è qualcosa che probabilmente è sottovalutato da coloro che non hanno mai lavorato a rischio prima. Sebbene ci siano più parti in una transazione tipica, sono le società BNPL a sopportare il rischio di perdite dovute a inadempienze o prestiti fraudolenti. Se i prestiti vengono venduti, parte di quel rischio si sposta sui fornitori del mercato dei capitali. Pertanto, sia i commercianti che i consumatori devono essere valutati per il rischio".
Tuttavia, l'impatto delle normative sull'industria BNPL resta da vedere mentre il Regno Unito e altri regolatori implementano le leggi. Sebbene non si preveda che le normative siano come il normale settore bancario, avranno comunque un impatto significativo sul settore.
“È difficile da dire perché non sappiamo cosa comporterà esattamente il regolamento. Lo scenario peggiore per il settore è se finirà in modo simile alle normative sui prestiti con anticipo sullo stipendio, il che costringerebbe il mercato a consolidarsi o a fallire. Nel migliore dei casi, elimina le pratiche dannose per i consumatori e lascia il posto a BNPL senza attriti che fa parte delle nostre opzioni di metodo di pagamento online quotidiano", ha affermato Fong.
È giustificato?
Tuttavia, le autorità di regolamentazione dovrebbero avere sufficiente considerazione per giustificare il imposizione normativa. Questo dovrebbe essere ancora più alto per un settore che opera con un'esenzione.
Kirketerp-Moller di Muinmos ha dichiarato: “Poiché questo settore si basa, fondamentalmente, su un'esenzione dalla regolamentazione, penso che le considerazioni non dovrebbero essere così sostanziali. Se esiste un reale potenziale di danno per il consumatore (e sembra che ci sia, anche se parliamo di somme relativamente piccole); e un potenziale danno sistematico più ampio (e qui, è la crescita molto rapida di questo settore che indica che c'è); Penso che sia sufficiente per giustificare la minimizzazione o la revoca dell'esenzione (e l'imposizione di requisiti normativi come controlli di adeguatezza, obblighi di segnalazione a favore dei rating creditizi e migliori processi KYC).”
Ora l'attesa è attorno alla bozza di legge del governo del Regno Unito. C'è da vedere se i legislatori impongono solo controlli di base o alcune regole rigorose che danneggiano l'industria.
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