Yuexiu REIT propone di acquisire Yuexiu Financial Tower

HONG KONG, 26 ottobre 2021 - (Newswire ACN) - Yuexiu Real Estate Investment Trust (Yuxiu REIT, insieme a Yuexiu REIT Asset Management Limited, è indicato come il Fondo, codice titolo HKEX: 405) è lieto di annunciare che, tramite il suo veicolo speciale, ha stipulato l'atto di acquisizione con una consociata diretta e interamente controllata di Yuexiu Property Company Limited (come venditore) (Yuexiu Property, codice azionario HKEX: 123) e Yuexiu Property (come Garante). Yuexiu REIT propone di acquisire, dal venditore, Yuexiu Financial Tower, un edificio per uffici internazionale di grado A di alto livello poiché tali strutture diventano sempre più scarse nel Core Business District di Guangzhou Zhu Jiang New Town (ZJNT).

Torre finanziaria Yuexiu

Il Sig. Lin Deliang, Presidente, Direttore Esecutivo e CEO di Yuexiu REIT ha dichiarato: “Riteniamo che questa acquisizione rappresenti una preziosa opportunità. Al completamento dell'acquisizione, Yuexiu REIT possiederà tre grattacieli storici più alti di 300 metri e si prevede che la valutazione del portafoglio allargato di Yuexiu REIT sarà la più grande tra il portafoglio della RPC di proprietà di REIT quotati a Hong Kong e Singapore dopo la acquisizione. Yuexiu REIT è da tempo impegnata a investire in immobili commerciali di alta qualità che producono reddito nelle città di alto livello della Repubblica Popolare Cinese (RPC) con un potenziale di crescita a lungo termine. Questa acquisizione segna un importante passo avanti nella strategia di investimento e crescita di Yuexiu REIT. Inoltre, possiamo anche cogliere solide opportunità di sviluppo nella Greater Bay Area (GBA) e Guangzhou, e il crescente mercato immobiliare commerciale di Guangzhou; ingrandire il portafoglio immobiliare di Yuexiu REIT; generare una fonte di reddito stabile e a lungo termine; e, in definitiva, migliorare il potenziale di crescita di Yuexiu REIT.”

La crescita di Guangzhou è stata guidata da un sistema economico e da un modello di sviluppo basati sull'innovazione e sarà sviluppato come una sede di livello mondiale per le imprese impegnate in industrie emergenti, manifatturiere avanzate e servizi moderni e, in definitiva, un cluster cittadino di standard internazionale e class Bay Area sarà completamente stabilita in futuro. Come una delle città principali nello sviluppo del GBA insieme a Hong Kong, Macao e Shenzhen, Guangzhou è posizionata come una città centrale e gateway nazionale; ed è anche un avanzato centro commerciale internazionale, un hub di trasporto completo e un importante punto focale per lo sviluppo della scienza, della tecnologia, dell'istruzione e della cultura, mentre continua a costruire una metropoli internazionale. Tra le 9 + 2 città del GBA, Guangzhou è la capitale della provincia del Guangdong nel sud della Cina e una posizione strategica chiave nel GBA situata in una posizione privilegiata che si è sviluppata rapidamente. Nella prima metà del 2021, la crescita del PIL di Guangzhou ha superato i livelli medi nazionali e del Guangdong e il previsto sviluppo accelerato del GBA dovrebbe anche stimolare una maggiore domanda di mercato per uffici internazionali di grado A nella ZJNT di Guangzhou. Pertanto, l'acquisizione può cogliere le opportunità derivanti dalla rapida espansione economica di GBA e Guangzhou[, e anche catturare lo sviluppo del mercato immobiliare commerciale di Guangzhou.

La proposta di acquisizione di Yuexiu Financial Tower è per un edificio per uffici di grado A internazionale, che è uno dei dieci grattacieli più alti di Guangzhou e un edificio storico strategicamente situato nel distretto centrale di ZJNT, al n. 28, Zhujiang East Avenue, distretto di Tianhe a Guangzhou. Yuexiu Financial Tower ha una superficie lorda totale di 210,282.94 metri quadrati e comprende un edificio per uffici commerciali fuori terra di 68 piani (comprendente una parte commerciale di 4 piani e una parte per uffici di 64 piani) e un seminterrato di 4 piani di 827 piani interrati posti auto. Situato in uno snodo di trasporto strategico con mezzi di trasporto convenienti e adiacente alle principali linee della metropolitana a circa 5-10 minuti a piedi. È accessibile alle linee 3, 5 della metropolitana e alla linea Automated People Mover (un treno elettrico senza conducente). Si trova a soli 200 metri dalla stazione di Xiancun, la stazione di interscambio della metropolitana Linea 18 e Fase 2 della Linea 13 che è stata inaugurata nel settembre 2021 e dovrebbe aprire rispettivamente nel 2022. L'apertura della nuova stazione di Xiancun e delle stazioni di Huacheng Square North migliorerebbe ulteriormente la rete di trasporto pubblico regionale e quindi potrebbe aumentare ulteriormente gli affitti degli edifici per uffici vicino alla stazione. Inoltre, la Yuexiu Financial Tower ha un eliporto, un'infrastruttura di trasporto unica rispetto agli altri edifici per uffici di grado A a Guangzhou che supporta rotte di volo tra Guangzhou, Shenzhen e Zhuhai.

Yuexiu Financial Tower è una struttura altamente competitiva nella regione, con il più grande spazio per uffici affittabile e strutture avanzate, tra cui un ascensore ad altissima velocità con una velocità massima di otto metri al secondo, un sistema intelligente di spedizione degli ascensori e un risparmio energetico sistema di climatizzazione in grado di bloccare efficacemente il PM 2.5 con un tasso di sterilizzazione da virus del 99.9%. Attualmente, ha attratto molti inquilini di alta qualità in vari settori tra cui finanza, servizi alle imprese, tecnologia dell'informazione, produzione e proprietà, nonché aziende Fortune Global 500. Inoltre, ha raggiunto un tasso di occupazione medio del 92.5% per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2021.

Inoltre, Yuexiu Financial Tower ha vinto numerosi premi tra cui la certificazione US Green Building Council LEED EBOM V4 Platinum, la pre-certificazione US Green Building Council WELL V2 Platinum e il China Construction Engineering Luban Award (National Prime-quality Project), con il ultimo menzionato è il più alto riconoscimento per la qualità costruttiva nella RPC. L'eccezionale, il design, la qualità e le infrastrutture della struttura sono ampiamente riconosciuti.

L'area centrale di ZJNT si trova nel cuore del quartiere centrale degli affari di Guangzhou Tianhe con la maggior parte degli edifici per uffici di grado A ed è considerata un hub per i settori finanziari e dei servizi di fascia alta nel sud della Cina. La forza economica del distretto di Tianhe ha continuato a crescere, dal livello del PIL di 343.3 miliardi di RMB nel 2015 per raggiungere i 531.3 miliardi di RMB nel 2020 e il PIL del distretto si è classificato al primo posto a Guangzhou per 14 anni consecutivi. Guidato da una "economia centrale", il distretto di Tianhe dovrebbe fare bene in quattro settori leader tra cui servizi finanziari, tecnologia dell'informazione di nuova generazione, commercio moderno e servizi alle imprese. Rispetto ad altri distretti di Guangzhou, ZJNT ha il livello di affitto più alto per gli uffici di grado A. Al 30 settembre 2021, l'attuale canone di locazione per il componente dell'ufficio della Yuexiu Financial Tower era di circa 199.3 RMB per metro quadrato al mese. L'affitto medio degli edifici per uffici di grado A internazionale nell'area centrale di ZJNT è stato di 218 RMB per metro quadrato al mese nel secondo trimestre del 2021. Sulla base delle condizioni superiori della Yuexiu Financial Tower, sembra esserci ulteriore spazio per l'aumento dell'affitto . Inoltre, secondo il rapporto del consulente di mercato, si prevede che il tasso di affitto di spazi per uffici internazionali di grado A nell'area centrale di ZJNT crescerà costantemente dal 3.2% al 4.4% tra il 2022 e il 2025, principalmente a causa della scarsità di spazi per uffici nel territorio nei prossimi quattro anni. A quel tempo, ZJNT sarà la prima scelta per le società di servizi finanziari e le società di servizi di fascia alta nel mercato del leasing e si prevede che ZJNT godrà delle migliori prestazioni di locazione.

Al completamento dell'acquisizione, i ricavi generati da Yuexiu Financial Tower per il semestre chiuso al 30 giugno 2021 avrebbero rappresentato circa il 19% dei ricavi del portafoglio allargato per lo stesso periodo. Questa acquisizione non solo fornisce un'ulteriore fonte di reddito distribuibile dalla proprietà aggiuntiva, ma diversifica anche il rischio di concentrazione del reddito distribuibile dell'attuale portafoglio di Yuexiu REIT.

Yuexiu Financial Tower e il Guangzhou International Finance Center ("GZIFC") di Yuexiu REIT sono in stretta vicinanza l'uno all'altro, il che consente a Yuexiu REIT Asset Management Limited, il Gestore, di sfruttare la propria esperienza e le risorse esistenti per realizzare sinergie. Le competenze del Manager sono dimostrate dal suo successo nell'acquisizione e nella gestione di proprietà per uffici di alta qualità, tra cui GZIFC e Wuhan Yuexiu Fortune Centre. Al completamento dell'acquisizione, la maggiore dimensione del portafoglio creerà una piattaforma più forte per aumentare ulteriormente il numero di società nazionali e multinazionali consolidate nella base di inquilini di Yuexiu REIT, ripartire i costi operativi su un portafoglio più ampio e ottenere maggiori sinergie operative derivanti dalla economie di scala. Si prevede che la valutazione ampliata del portafoglio di Yuexiu REIT sarà la più grande tra il portafoglio della RPC di proprietà di REIT quotati a Hong Kong e Singapore dopo l'acquisizione. La percentuale di spazi per uffici di Yuexiu REIT aumenterà dal 68% al 73% in termini di superficie lorda affittabile e l'età media degli immobili in portafoglio diminuirà da 14.2 anni a 13.4 anni.

L'importo concordato per l'acquisizione è di circa 7,800 milioni di RMB. Il Gestore intende finanziare il corrispettivo dell'acquisizione nel modo seguente: (i) circa 992 milioni di HKD (equivalenti a circa 826 milioni di RMB) saranno pagati dalle risorse interne di Yuexiu REIT; (ii) circa HKD 3,919 milioni (equivalenti a circa RMB 3,261 milioni) saranno pagati dai proventi netti dell'aumento di capitale; (iii) fino a HKD 4,600 milioni (equivalenti a circa RMB 3,828 milioni) saranno pagati dagli importi utilizzati nell'ambito del New Bank Facility.

Per il piano di emissione di diritti, Yuexiu REIT propone di raccogliere circa 3,950 milioni di HKD (al lordo delle spese) sulla base di 37 quote di emissione di diritti per ogni 100 quote esistenti emettendo fino a 1,234,403,038 quote di emissione di diritti al prezzo di HKD 3.20 per diritto unità di emissione. Al completamento dell'acquisizione, l'aumento del numero totale di quote in circolazione e quotate dovrebbe migliorare la liquidità di negoziazione delle quote e ampliare la base di azionisti di Yuexiu REIT.

Il 24 ottobre 2021, il Gestore e gli Agenti di Collocamento (tra cui DBS Asia Capital Limited, BOCI Asia Limited, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, Haitong International Securities Company Limited e Yue Xiu Securities Company Limited) hanno stipulato l'Accordo di Collocamento con un massimo di 730,822,457 quote di collocamento, il cui prezzo di collocamento non sarà inferiore al prezzo di sottoscrizione di emissione di diritti.

Al completamento dell'acquisizione, il Gestore intende dichiarare una distribuzione speciale ai detentori di quote i cui nomi figurano nel registro dei detentori di quote alla Data di registrazione della distribuzione speciale (che è il 6 dicembre 2021), l'importo della distribuzione speciale è di circa 85 milioni di RMB, o 0.0255 RMB per unità.

Questa acquisizione richiede l'approvazione da parte dei detentori di quote all'assemblea generale straordinaria e degli azionisti indipendenti di Yuexiu Property all'assemblea generale di Yuexiu Property, nonché l'adempimento dei restanti termini dell'atto di acquisizione.

Informazioni su Yuexiu REIT
Yuexiu Real Estate Investment Trust (Yuexiu REIT, codice titolo HKEX: 405) è stato quotato alla Borsa di Hong Kong Limited il 21 dicembre 2005. È il primo fondo di investimento immobiliare quotato al mondo che investe in proprietà sulla terraferma del Repubblica Popolare Cinese. Il portafoglio immobiliare di Yuexiu REIT è composto da otto proprietà di alta qualità tra cui il Guangzhou International Finance Center, il White Horse Building, il Fortune Plaza, il City Development Plaza, il Victory Plaza, la Shanghai Yue Xiu Tower e le Wuhan Properties (compresi "Wuhan Yuexiu Fortune Centre", "Starry Victoria Shopping Centre” e alcuni Spazi Carpark) e Hangzhou Victory, con una superficie complessiva di proprietà di circa 973,000 mq.

Argomento: riepilogo del comunicato stampa
Fonte: Fondo di investimento immobiliare Yuexiu
Settori: Immobiliare
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Dall'Asia Corporate News Network

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