Il primo bond digitale legato alla sostenibilità di Singtel riafferma l'impegno del Gruppo per la sostenibilità e sostiene la digitalizzazione dell'ecosistema finanziario
Singapore, 20 aprile 2022 – Singtel, nell'ambito del suo impegno a sostegno della sostenibilità e della digitalizzazione dell'ecosistema finanziario, ha annunciato oggi il prezzo di successo della più grande obbligazione digitale in valuta estera di Singapore.
Il Digital Sustainability-Linked Bond (SLB) quinquennale da 100 milioni di dollari è una partnership della società interamente controllata da Singtel, Singtel Group Treasury (SGT), con UOB e ADDX. L'SLB digitale sarà prelevato nell'ambito dell'attuale programma di note a medio termine di SGT da 10 miliardi di euro di SGT, garantito da Singtel. L'SLB avrà un tasso cedolare fisso in USD del 3.56% annuo e scadrà il 27 aprile 2027. I proventi netti di questa emissione saranno utilizzati da SGT per finanziare il suo normale svolgimento dell'attività. L'obbligazione sarà emessa il 27 aprile 2022. Dopo la copertura, il tasso di interesse S$ effettivo è inferiore al 3% annuo.
L'SLB è lanciato nell'ambito di Olives, il programma di finanziamento della sostenibilità di Singtel ed è stato emesso in conformità con il Singtel Group Sustainability-Linked Bond Framework stabilito il 14 ottobre 2021. Il Gruppo Singtel si è impegnato a ridurre le proprie emissioni assolute di gas serra (Scope 1 e 2 in tCO2e) entro il 2025, rispetto a una linea di base del 2015. Se l'obiettivo dichiarato non viene raggiunto, il Gruppo Singtel, entro la data di scadenza dell'SLB, effettuerà investimenti aggiuntivi in sforzi verdi definiti per un importo non inferiore allo 0.25% dell'importo capitale aggregato in essere dell'SLB.
Arthur Lang, Chief Financial Officer del Gruppo Singtel, ha dichiarato: “Il primo legame legato alla sostenibilità digitale di Singtel riafferma il nostro impegno per la sostenibilità e per portare i vantaggi della digitalizzazione a tutti. Collegando direttamente i nostri sforzi di raccolta fondi agli obiettivi di sostenibilità ambientale del gruppo, è chiaro che prendiamo sul serio il nostro impegno per la sostenibilità. E attraverso tecnologie come la blockchain, speriamo di aprire la strada alla democratizzazione dei finanziamenti, offrendo a un gruppo più diversificato di investitori l'opportunità di partecipare alla crescita di Singtel e supportando la digitalizzazione del nostro ecosistema finanziario".
Frederick Chin, Head of Group Wholesale Banking and Markets, UOB, ha dichiarato: "Il mercato ora è orientato verso la tokenizzazione degli asset e c'è un crescente interesse da parte dei nostri clienti a digitalizzare i propri asset. La mossa di Singtel di tokenizzare l'intera emissione di obbligazioni legate alla sostenibilità da 100 milioni di dollari USA mostra che gli emittenti che la pensano allo stesso modo sono desiderosi di sfruttare i vantaggi della tecnologia blockchain per una maggiore sicurezza e contratti intelligenti per una migliore efficienza. Essendo in prima linea nella fornitura di soluzioni finanziarie progressiste, UOB si impegna a collaborare con partner del settore come ADDX per supportare i nostri clienti aziendali ad attingere a questo spazio per le loro esigenze di raccolta di fondi e godere dei vantaggi della tokenizzazione degli asset".
Oi-Yee Choo, CEO di ADDX, ha affermato: “I titoli digitali ora svolgono un ruolo vitale nell'azione per il clima. Se applicati alle obbligazioni legate alla sostenibilità e ad altre forme di finanziamento verde, i titoli digitali migliorano l'efficienza in termini di costi delle emissioni e incoraggiano un numero maggiore di progetti sostenibili. Nel caso delle tecnologie di sostenibilità all'avanguardia, come i veicoli elettrici o l'energia solare, i titoli digitali possono anche aiutare ad ampliare l'accesso ai finanziamenti, non solo tramite obbligazioni ma anche tramite private equity o fonti di capitale di rischio. In qualità di primi ad adottare le obbligazioni digitali, Singtel e UOB hanno dimostrato leadership e una mentalità innovativa e ADDX ha il privilegio di lavorare con loro su questa transazione trasformativa".
UOB è il lead manager per l'emissione e l'intero SLB sarà tokenizzato sulla borsa valori digitale ADDX. Le obbligazioni digitali, o obbligazioni tokenizzate, sono emesse utilizzando la tecnologia blockchain e smart contract al fine di eliminare i processi manuali durante le diverse fasi del ciclo di vita del titolo, inclusi emissione, distribuzione, custodia e manutenzione post-negoziazione.
Non per la distribuzione, direttamente o indirettamente, negli o negli Stati Uniti oa soggetti statunitensi.
Questo annuncio non è un'offerta per la vendita di titoli negli Stati Uniti. Gli SLB non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello US Securities Act del 1933, come modificato (Securities Act), e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o aoa beneficio di soggetti statunitensi in assenza di registrazione o esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Non viene effettuata alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta sia limitata o vietata. Qualsiasi offerta pubblica di titoli da effettuare negli Stati Uniti sarà effettuata per mezzo di un prospetto o di una circolare di offerta che può essere ottenuta dall'emittente che conterrà informazioni dettagliate sull'emittente e la sua gestione, nonché rendiconti finanziari.
Contatti per la stampa:
Liz Widjaja
Manager, Comunicazione Strategica di Gruppo e Brand, Singtel
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E-mail: liz.widjaja@singtel.com
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Primo Vice President, Group Strategic Communications and Brand, UOB
Tel: +65 9667 0675
E-mail: Chong.KohPing@UOBGroup.com
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A proposito di Singtel
Singtel è il principale gruppo asiatico di tecnologia delle comunicazioni, che fornisce un portafoglio di servizi dalla comunicazione di nuova generazione, 5G e servizi tecnologici all'infotainment sia ai consumatori che alle aziende. Il Gruppo è presente in Asia, Australia e Africa e raggiunge oltre 750 milioni di clienti mobili in 21 paesi. I suoi servizi infrastrutturali e tecnologici per le imprese coprono 21 paesi, con oltre 428 punti di presenza diretti in 362 città.
Per i consumatori, Singtel offre una suite completa e integrata di servizi, inclusi dispositivi mobili,
banda larga e televisione. Per le aziende, Singtel offre una gamma complementare di soluzioni di mobilità della forza lavoro, hosting di dati, cloud, infrastruttura di rete, analisi e capacità di sicurezza informatica. Singtel si dedica all'innovazione continua, sfruttando le tecnologie di nuova generazione per creare nuove ed entusiasmanti esperienze per i clienti mentre diamo forma a un futuro digitale più sostenibile.
Per ulteriori informazioni, visitare www.singtel.com.
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Per oltre otto decenni, generazioni di dipendenti UOB hanno portato avanti lo spirito imprenditoriale, l'attenzione alla creazione di valore a lungo termine e un impegno costante a fare ciò che è giusto per i nostri clienti e i nostri colleghi.
Crediamo nell'essere un fornitore responsabile di servizi finanziari e ci impegniamo a fare la differenza nella vita dei nostri stakeholder e nelle comunità in cui operiamo. Proprio come ci dedichiamo ad aiutare i nostri clienti a gestire le loro finanze con saggezza e a far crescere le loro attività, UOB è ferma nel nostro sostegno allo sviluppo sociale, in particolare nei settori dell'arte, dei bambini e dell'istruzione.
Informazioni su ADDX
Fondata nel 2017, ADDX è una piattaforma di mercati dei capitali a servizio completo con licenze della Monetary Authority of Singapore (MAS) per l'emissione, la custodia e il commercio secondario di titoli digitali. La società di tecnologia finanziaria ha raccolto 50 milioni di dollari nel suo round di serie A nel gennaio 2021. I suoi azionisti includono Singapore Exchange (SGX), la controllata di Temasek Heliconia Capital, gli investitori giapponesi JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) e la Development Bank of Japan (DBJ ), la giapponese Tokai Tokyo Financial Holdings, la coreana Hanwha Asset Management e la tailandese Kiatnakin Phatra Financial Group. Gli investitori individuali accreditati che utilizzano la piattaforma ADDX oggi provengono da 39 paesi, che coprono l'Asia Pacifico, l'Europa e le Americhe (esclusi gli Stati Uniti). ADDX serve anche gestori patrimoniali e investitori aziendali attraverso il suo servizio istituzionale, ADDX Advantage. ADDX è di proprietà e gestito da ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech è stato approvato da MAS come operatore di mercato riconosciuto (RMO). Ha anche una licenza per i servizi di mercato dei capitali (CMS) per la negoziazione di titoli e organismi di investimento collettivo, nonché per fornire servizi di custodia. Per maggiori informazioni visita ADDX.co.
Fonte: Plato Data Intelligence: PlatoData.io