SINGAPORE, 7 OTTOBRE 2021 – UOB e la borsa valori digitale ADDX hanno concluso la digitalizzazione e la custodia digitale del primo prestito obbligazionario legato alla sostenibilità recentemente lanciato da Sembcorp Industries (Sembcorp). Questa iniziativa si inserisce nel contesto di un aumento dell'uso di titoli digitali per migliorare l'efficienza di obbligazioni e altri strumenti a reddito fisso.
UOB è stata nominata joint lead manager per l'obbligazione legata alla sostenibilità da 675 milioni di dollari emessa da Sembcorp, attraverso la sua consociata interamente controllata Sembcorp Financial Services (SFS). La banca ha anche collaborato con ADDX per custodire e gestire una porzione di 50 milioni di dollari dell'obbligazione.
Le obbligazioni digitali utilizzano tecnologie come blockchain e contratti intelligenti per eliminare i processi manuali nella custodia delle obbligazioni e nell'amministrazione post-negoziazione. Un'obbligazione digitale può essere gestita in modo più efficiente poiché le operazioni societarie come il pagamento delle cedole possono essere eseguite con istruzioni auto-eseguibili su un unico libro mastro distribuito. Le obbligazioni digitali sono anche più efficienti, meno soggette a errori e meno costose per l'emittente, gli investitori e le banche che sottoscrivono l'operazione rispetto alle obbligazioni tradizionali.
L'obbligazione legata alla sostenibilità di dieci anni e mezzo di Sembcorp ha scadenza nel 2032 ed è stata valutata a un tasso cedolare del 2.66% annuo. Le obbligazioni legate alla sostenibilità coinvolgono emittenti che si impegnano a migliorare le proprie prestazioni rispetto a obiettivi ESG (ambientali, sociali e di governance) su misura. Attraverso questo legame legato alla sostenibilità, Sembcorp si è impegnata a raggiungere un Sustainability Performance Target (SPT) di ridurre la propria intensità di emissioni di gas serra a 0.40 tonnellate di anidride carbonica equivalente per megawattora (tCO2e/MWh) o meno entro il 31 dicembre 2025. non è rispettato, il tasso cedolare aumenterà di 0.25 punti percentuali all'anno a partire dalla prima data di pagamento degli interessi a partire dal 1° aprile 2026. Gli obblighi di pagamento delle obbligazioni di SFS saranno garantiti incondizionatamente e irrevocabilmente da Sembcorp.
Mr Frederick Chin, Head of Group Wholesale Banking and Markets, UOB, ha dichiarato: “In UOB, crediamo di essere in prima linea nella fornitura di soluzioni finanziarie progressive che soddisfino le esigenze delle aziende. Ciò significa anticipare le tendenze del mercato e avere la lungimiranza di stringere nuove collaborazioni con parti affini, come ADDX.
“La collaborazione con ADDX aiuta i nostri clienti aziendali come Sembcorp a sfruttare i vantaggi dell'emissione di obbligazioni digitali per la sicurezza, l'efficienza dei tempi e dei costi. Tali iniziative consentono ai nostri clienti aziendali a Singapore e in tutta la regione di coinvolgere una base più ampia di investitori e godere dei vantaggi del patrimonio
tokenizzazione. L'uso della tecnologia del registro distribuito (DLT) e della tokenizzazione degli asset ha un forte potenziale per migliorare radicalmente il modo in cui i mercati dei capitali possono operare in futuro ed è importante che i nostri clienti possano trarre vantaggio da queste nuove tecnologie".
Oi Yee Choo, Chief Commercial Officer di ADDX, ha dichiarato: “Nell'ultimo anno, i titoli digitali hanno raggiunto un alto livello di accettazione tra gli emittenti blue-chip di obbligazioni e altri titoli a livello globale. Il lavoro collaborativo di UOB e ADDX è stato di natura pionieristica perché ha coinvolto un legame legato alla sostenibilità. I titoli digitali sono infatti adatti a questo caso d'uso, perché la tecnologia dei contratti intelligenti è progettata per consentire azioni automatizzate durante tutto il ciclo di vita di un'obbligazione, compresi gli adeguamenti del tasso cedolare, se necessario. Man mano che le obbligazioni digitali entrano in una fase di adozione diffusa, il costo della raccolta fondi tramite obbligazioni e altri strumenti a reddito fisso continuerà a diminuire e le aziende che abbracceranno la nuova tecnologia saranno in grado di raccogliere capitali in modo più efficiente".
Per maggiori informazioni, si prega di contattare:
Chong Ko Ping
Chong.KohPing@UOBGroup.com
Elgin To
elgintoh@addx.co
Informazioni su UOB
United Overseas Bank Limited (UOB) è una banca leader in Asia con una rete globale di circa 500 filiali e uffici in 19 paesi e territori in Asia Pacifico, Europa e Nord America. Dalla sua costituzione nel 1935, UOB è cresciuta organicamente e attraverso una serie di acquisizioni strategiche. UOB è valutata tra le migliori banche del mondo: Aa1 da Moody's Investors Service e AA- da S&P Global Ratings e Fitch Ratings. In Asia, UOB opera attraverso la sua sede principale a Singapore e filiali bancarie in Cina, Indonesia, Malesia, Thailandia e Vietnam, nonché filiali e uffici di rappresentanza in tutta la regione.
Per oltre otto decenni, generazioni di dipendenti UOB hanno portato avanti lo spirito imprenditoriale, l'attenzione alla creazione di valore a lungo termine e un impegno costante a fare ciò che è giusto per i nostri clienti e i nostri colleghi.
Crediamo nell'essere un fornitore responsabile di servizi finanziari e ci impegniamo a fare la differenza nella vita dei nostri stakeholder e nelle comunità in cui operiamo. Proprio come ci dedichiamo ad aiutare i nostri clienti a gestire le loro finanze con saggezza e a far crescere le loro attività, UOB è ferma nel nostro sostegno allo sviluppo sociale, in particolare nei settori dell'arte, dei bambini e dell'istruzione.
Informazioni su ADDX
Fondata nel 2017, ADDX, precedentemente nota come iSTOX, è una piattaforma di mercato dei capitali a servizio completo con licenze MAS per l'emissione, la custodia e il trading secondario di titoli digitali. La società di tecnologia finanziaria ha raccolto 50 milioni di dollari nel round di serie A nel gennaio 2021. I suoi azionisti includono Singapore Exchange, la controllata di Temasek Heliconia Capital e gli investitori giapponesi JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) e Development Bank of Japan (DBJ). I singoli investitori accreditati che utilizzano oggi la piattaforma ADDX provengono da 27 paesi, in Asia Pacifico, Europa e Americhe (esclusi gli Stati Uniti). ADDX è di proprietà e gestito da ICHX Tech. ICHX Tech è stato approvato da MAS come operatore di mercato riconosciuto (RMO). Dispone inoltre di una licenza per i servizi di mercato dei capitali (CMS) per negoziare titoli e organismi di investimento collettivo, nonché per fornire servizi di custodia.
ADDX è una piattaforma di mercati dei capitali pronta per il futuro destinata a inaugurare una nuova era per la raccolta di fondi e gli investimenti. Attraverso i titoli digitali, ADDX offre un sistema più innovativo, flessibile, inclusivo ed efficiente per una generazione emergente di investitori ed emittenti. La missione di ADDX è consentire a tutti gli utenti di effettuare transazioni esattamente nel modo desiderato ed estendere l'accesso al mercato dei capitali a un segmento più ampio della comunità. Per ulteriori informazioni, visitare ADDX.co.
Fonte: Platodata