DeFigli scambi basati su basi hanno avuto un enorme successo nel 2020 grazie al yield farming, che ha incentivato centinaia di migliaia di utenti a fornire liquidità a queste piattaforme. Detto questo, i DEX sono ancora ben lontani dagli scambi centralizzati sia nell'interfaccia utente che nell'esperienza utente. Il siero è qui per cambiare tutto questo.
Serum è un protocollo che afferma di essere "pura DeFi" poiché è riuscito ad affrontare molti problemi che lo spazio deve affrontare.
La maggior parte degli utenti della DeFi oggi non sono commercianti ma coltivatori di rendimento. I coltivatori di rendimento sono vitali poiché forniscono liquidità, ma sono un mezzo per raggiungere un fine. L'obiettivo è sempre stato quello di consentire agli scambi decentralizzati di essere alla pari o di superare gli scambi centralizzati.
E finora, non è ancora successo.
Serum mira ad essere uno scambio completamente affidabile e non detentivo in grado di offrire agli utenti lo stesso livello di esperienza degli scambi centralizzati.
sfondo
Project Serum è un progetto DEX che sarà lanciato da una delle principali piattaforme di scambio e derivati, FTX. Secondo il loro whitepaper, i fondatori sono un team di esperti in "criptovalute, trading e finanza decentralizzata".
I loro partner e consulenti sono un consorzio di esperti di trading e DeFi provenienti da vari progetti in tutto lo spazio, tra cui Kyber Network, Compound, TomoChain, ecc.
Cos'è il siero?
Serum è uno scambio decentralizzato (DEX) che offre scambi cross-chain a una velocità e un'efficienza che rivaleggiano con gli scambi centralizzati. Funzionerà sulla blockchain di Solana ma sarà completamente interoperabile con Ethereum e Bitcoin.
Ci sono diversi fattori che rendono unico il siero. Per prima cosa, è un protocollo DeFi non nativo di Ethereum, il che è piuttosto raro. Tuttavia, è ancora integrato con la blockchain di Ethereum ed è perfettamente funzionante con i token ERC-20.
Ciò significa che non è necessario attendere la scalabilità di Ethereum 2.0 poiché Solana è già scalabile. Gli utenti possono aspettarsi la stessa velocità di uno scambio centralizzato, anche se non lo è.
Il siero è completamente decentralizzato fino al protocollo principale, a differenza della maggior parte delle piattaforme DeFi di oggi. In effetti, non utilizza affatto i feed dei prezzi di Oracle.
solario
Solana è una blockchain ad alto rendimento con l'obiettivo di raggiungere potenzialmente 710,000 transazioni al secondo (tps). Al momento, questa blockchain può gestire 50,000 tps, che è oltre 3,000 volte più veloce di Ethereum. E può fare tutto ciò senza la necessità di partizionamento orizzontale.
Solana utilizza invece un nuovo meccanismo di consenso chiamato Proof of History (PoH) insieme a Proof of Stake (PoS) per scalare. E questo livello di scala consente alla blockchain di gestire più cicli di regolamento al secondo a costi ultra bassi.
Il livello di efficienza e scalabilità della blockchain di Solana è la chiave per rendere Serum il primo DEX con tutti i vantaggi di uno scambio centralizzato. Con questo in mente, si potrebbe prevedere che Serum potrebbe effettivamente consentire alle piattaforme DeFi di allontanare dal mercato gli scambi centralizzati.
Inoltre, la blockchain di Solana ha uno standard di token nativo chiamato token SPL.
Vantaggi del siero
Il siero ha diversi vantaggi rispetto ad altri scambi basati su DeFi al momento.
Velocità e costo
La DeFi potrebbe essere esplosa in popolarità e utilizzo, ma ciò non significa che non abbia alcun inconveniente. Semmai, la sua crescita esponenziale ha di fatto rallentato la rete di Ethereum e aumentato le tariffe del gas. E questo spiega perché gli scambi centralizzati superano ancora di gran lunga i DEX nonostante il loro accordo di custodia.
La maggior parte delle persone vorrebbe il pieno controllo delle proprie risorse. Tuttavia, la maggior parte di loro è anche disposta a sacrificare tutto ciò in cambio di un servizio migliore. Vogliono il rapido trading a basso costo offerto dagli scambi centralizzati.
E Serum ha tutto questo nonostante sia un DEX.
Decentramento
chainlink è popolare tra i protocolli DeFi per un motivo. Questo perché quasi tutti i DEX richiedono che gli oracoli forniscano dati sui prezzi esterni alla sua blockchain per funzionare.
Gli oracoli hanno, in un modo o nell'altro, alcuni aspetti centralizzati, che variano da protocollo a protocollo. Potrebbe essere un oracolo del prezzo di liquidazione che si collega a un'API di scambio centralizzata o qualcos'altro.
Ad alcune squadre piace il Ampleforth i fondatori detengono ancora le chiavi del loro protocollo, che è il più centralizzato possibile. Ma Serum non ha nessuno di questi.
Mira a essere un puro protocollo DeFi che rimane fedele alla sua terminologia. Nonostante il fatto che un protocollo completamente decentralizzato sia molto impegnativo dal punto di vista computazionale, Serum può funzionare senza problemi grazie alle capacità di ridimensionamento di Solana.
Supporto a catena incrociata
Esistono molti tipi di programmi cross-chain implementati in protocolli diversi tra cui atomic swap, Thorchain, ecc. La maggior parte, se non tutti, hanno una cosa in comune: un po' di centralizzazione. Che si tratti di un consiglio di possessori di token o di un oracolo, funziona partendo dal presupposto che le persone siano oneste.
Sebbene ci siano alcune configurazioni in atto per prevenire i cattivi attori, non è ancora a prova di manomissione. E questo è ciò che Serum sta cercando di interrompere. Offre un veloce DEX con supporto a catena incrociata senza bisogno di oracoli o tribunali.
Con Serum, puoi scambiare risorse senza fiducia tra diverse catene. Puoi scambiare i tuoi BTC con ETH o qualsiasi altro token ERC-20 e viceversa.
Ottima interfaccia utente e UX
I DEX hanno fatto molta strada dai primi giorni di Etherdelta, dove i registri degli ordini erano scarsi e le interfacce erano goffe. Detto questo, ha ancora enormi margini di miglioramento in termini di interfaccia utente (UI) ed esperienza utente (UX).
Ma non sono ancora alla pari con gli scambi centralizzati. Il siero è pensato per avere la stessa qualità di UI e UX che hanno scambi come Binance e Bitfinex.
Uniswap ha reso popolare il trading senza orderbook e utilizzando invece gli AMM (market maker automatizzati). AMM non è male, ma non sostituisce le funzionalità di trading essenziali che hanno gli orderbook. Non ha ordini limite né offerte e offerte.
Gli Orderbook consentono ai trader di controllare il prezzo, le dimensioni e la direzione in cui vogliono fare trading. E Serum ha tutti questi strumenti essenziali per i suoi utenti.
Normalmente, questo non sarebbe fattibile con l'attuale capacità di rete di Ethereum. Questo è il motivo per cui Serum funziona su Solana.
SRM
SRM è il token nativo di Serum che offre ai titolari potere di governance sulla rete. Il whitepaper indica che servirà come token di governance per il sistema. Sebbene la maggior parte dei componenti dell'ecosistema Serum siano immutabili, alcuni parametri non critici, come le commissioni future, possono essere modificati tramite voti di governance SRM.
Inoltre, tutte le commissioni nette dello scambio verranno utilizzate per acquistare e bruciare token SRM.
Oltre alla governance, ecco alcune delle utilità di SRM:
- Tenere SRM offre agli utenti uno sconto fino al 50% su tutte le commissioni
- SRM può essere utilizzato per pagare le tasse
- SRM può essere messo in staking
MSRM
MSRM (MegaSerum) è semplicemente 1 milione di token SRM impilati insieme. Secondo il sito Web di Serum, è "una risorsa scarsa che offre maggiore utilità ai credenti fondamentali in Serum".
Staking
SRN e MSRM possono essere utilizzati per lo staking su un nodo. Il meccanismo di staking del siero richiede che un nodo abbia almeno 10 milioni di SRM e un MSRM. Questi nodi riceveranno una parte delle commissioni delle transazioni cross-chain per le quali forniscono l'assicurazione.
Gettoni avvolti
Serum ha anche wrapper di token nativi che possono essere utilizzati per creare token con wrapping SerumBTC e SerumUSD. I token avvolti sono asset che sono ospitati su un'altra blockchain con il prezzo ancorato all'asset sottostante. WBTC, ad esempio, è un token ERC-20 con BTC come asset sottostante.
Alcuni individui sono interessati ai token impacchettati poiché seguono un modello centralizzato, che dipende da un consorzio di istituzioni con vari ruoli nel sistema. Il siero cambia tutto questo.
SerumBTC e SerumUSD sono entrambe tokenizzazioni SPL ed ERC-20 rispettivamente di USD e BTC. SerumBTC è un token BTC completamente affidabile. SerumUSD, d'altra parte, è una stablecoin decentralizzata senza un singolo punto di errore.
Conclusione
Tutto sommato, Serum sembra essere molto promettente. È affidabile e non custodiale, ma anche veloce, economico e offre la suite completa di strumenti di trading degli scambi centralizzati. Per non parlare del fatto che offre trading di derivati e leva.
Inoltre, scala più di quasi tutte le piattaforme DeFi esistenti. E molte di queste magnifiche funzionalità sono rese possibili dalla blockchain di Solana. Alcuni potrebbero vederlo come una preoccupazione poiché, beh, Solana non è Ethereum. Ed Ethereum è adorato in DeFi.
Tuttavia, solo il tempo dirà se questa "blockchain decentralizzata e scalabile" può effettivamente essere all'altezza di ciò che sostiene Serum.