בורסת השוק הפרטי הנתמכת על ידי SGX שיתפה פעולה עם Fullerton Fund Management כדי לאפשר גישה סמלית ל- Fullerton Optimized Alpha Fund
סינגפור, 11 במאי 2022 - בורסת השוק הפרטי ADDX שיתפה פעולה עם מומחה ההשקעות Fullerton Fund Management Company Ltd ("פולרטון") כדי לרשום את קרן ההשקעות הפרטית של פולרטון בפלטפורמה הדיגיטלית שלה. Fullerton Optimized Alpha Fund היא קרן סגורה המתמקדת בתשואות של 8% עד 12% לשנה לאורך חיי הקרן שלה של שבע שנים.
הקרן תושקע בתיק של שש עד שמונה קרנות פרייבט אקוויטי וקרנות אשראי פרטיות. מתחום של למעלה מ-20,000 קרנות, פולרטון מגיעה לרשימה הסופית של קרנות בעקבות שיטה קפדנית וקניינית של בחירת קרנות המתמקדת במנהלי Blue-chip עם רקורד מוכח של אסטרטגיית השקעה עקבית וביצועים לאורך מחזורי שוק.
נכסי הבסיס של הקרן יהיו מגוונים לפי גיאוגרפיה, על פני צפון אמריקה, אירופה ואסיה, ועל פי אסטרטגיה, על פני רכישה, צמיחה, משניים ואשראי פרטי או במצוקה. הקרן תתמקד במגזרים נושאיים, כגון הגנה, טכנולוגיה, כלכלה חדשה, נקע והתאוששות לאחר קוביד 19, כמו גם מגזרים מתאימים ל-ESG.
כתוצאה מהיעילות של טוקניזציה, משקיעים בודדים מוסמכים ב-ADDX יכלו לגשת לקרן Fullerton בגודל מינימלי של 10,000 דולר ארה"ב, במקום 250,000 דולר ארה"ב הנדרשים דרך ערוצים מסורתיים ללא אסימון. אפשרות נזילות בצורת פדיונות סגורים רבעוניים זמינה למשקיעים.
טוקניזציה היא דיגיטציה של נכס, במקרה זה נייר ערך מסורתי, באמצעות בלוקצ'יין וטכנולוגיית חוזים חכמים. על ידי הפחתת הצורך במתווכים ובעבודה ידנית, טוקניזציה מקלה על ניהול האבטחה, עם יתרונות הנראים על פני שלבים שונים במחזור החיים שלה, כולל הנפקה, הפצה ומשמורת. טוקניזציה מאפשרת ל-ADDX לשרת פלח רחב הרבה יותר של משקיעים בסכומי מינימום נמוכים יותר - מה שתשתית השוק הפרטי המסורתית לא נועדה לעשות.
מנכ"ל ADDX, Oi-Yee Choo, אמר: "באופן עולמי, הון פרטי עלה על הון ציבורי, בין אם מסתכלים על טווח זמן של 5 שנים, 10 שנים או 25 שנים. הוכח כי הוספת הקצאת הון פרטית לתיק של אדם משפרת את התשואות הכוללות תוך הפחתת התנודתיות. זו הסיבה שלמשקיעים מוסדיים כמו קרנות פנסיה יש בדרך כלל 20% עד 30% מההון שלהם בשווקים הפרטיים. על ידי הורדת מחסום הכניסה, ADDX תורמת למגרש משחק הוגן ושווה עבור משקיעים בודדים. בתקופה שבה האינפלציה העולה היא מקור לחרדה ברחבי העולם, אסטרטגיות שעוזרות למשקיעים לשמור טוב יותר ולהגדיל את עושרם נחוצות יותר מתמיד".
Fullerton מנהלת נכסים בשווקים ציבוריים ופרטיים עבור מגוון רחב של לקוחות כולל גופים ממשלתיים, קרנות הון ריבוניות, תוכניות פנסיה, חברות ביטוח, עושר פרטי ולקוחות קמעונאיים. המחויבות שלה לספק מצוינות בהשקעות למשקיעים באמצעות פתרונות נגישים וחדשניים היוותה את הבסיס לשותפות זו.
סמנכ"ל הפיתוח העסקי של פולרטון, מארק יואן, ציין: "השותפות בין פולרטון ל-ADDX היא ייחודית וסינרגטית. על ידי מינוף פלטפורמת ADDX, אנו יכולים לספק גישה רחבה יותר למומחיות שלנו בשוק הפרטי. לצוות הפרייבט אקוויטי שלנו יש בממוצע 21 שנות ניסיון, והבנה עמוקה של שווקים עם ניהול סיכונים חזק כדי להבטיח שנוכל לספק את התוצאות הטובות ביותר עבור המשקיעים שלנו. באמצעות ADDX נוכל להגיע לבסיס רחב יותר של משקיעים כדי לעזור להם להשיג תיקים מגוונים היטב שיכולים להתאים ליעדי ההשקעה ארוכי הטווח שלהם".
גב' צ'ו הוסיפה: "ניהול קרן פולרטון הוא שם ברמה עולמית עם ניסיון ומומחיות חזקים בתחום הפרייבט אקוויטי. באמצעות יחסי ההורות, האקולוגית ומנהלי הקרנות שלה, פולרטון מסוגלת לספק גישה לזרימת עסקה שכבת אחת ויכולה להשקיע בקרנות שכמעט בלתי אפשריים לאנשים להגיע אליהם. ADDX מתרגשת לרשום קרן Fullerton בפלטפורמה שלנו ואנו מצפים לבחון איתם הזדמנויות אחרות עבור המשקיעים שלנו".
ADDX קיבלה רישיון על ידי הרשות המוניטרית של סינגפור (MAS) כבורסת שוק פרטית בפברואר 2020. מאז, ADDX רשמה 30 עסקאות בפלטפורמה שלה הכוללות שמות כחולים כמו Hamilton Lane, Partners Group, Investcorp, UOB, CGS -CIMB, כמו גם ישויות בבעלות Temasek Mapletree, Azalea ו-SeaTown. סוגי הנכסים הזמינים ב-ADDX כוללים הון פרטי, הון סיכון, אשראי פרטי, נדל"ן, קרנות גידור, קרנות עם חשיפה למטבעות קריפטוגרפיים ומוצרים מובנים. ADDX מציעה למנפיקים גישה למאגרי הון שלא נוצלו בעבר, ומפחיתה הן את העלות והן את הסף המינימלי של פרויקטי גיוס כספים.
לפרטים נוספים נא לפנות ל:
אלגין טוה
elgintoh@addx.co
על Fullerton Fund Management
Fullerton Fund Management הוא מומחה השקעות באסיה, המתמקד באופטימיזציה של תוצאות ההשקעה ושיפור חווית המשקיעים. אנו מסייעים ללקוחות, כולל גופים ממשלתיים, קרנות הון ריבוניות, תוכניות פנסיה, חברות ביטוח, עושר פרטי וקמעונאי, מהאזור ומחוצה לו, להשיג את יעדי ההשקעה שלהם באמצעות חבילת הפתרונות שלנו. המומחיות שלנו מקיפה מניות, הכנסה קבועה, ריבוי נכסים, חלופות וניהול אוצר, על פני שווקים ציבוריים ופרטיים. כמנהל פעיל, אנו שמים דגש חזק על ביצועים, ניהול סיכונים ותובנות השקעה. פולרטון, שנוסדה בשנת 2003, ממוקמת בסינגפור, ויש לה משרדים קשורים בשנחאי, לונדון וברוניי. פולרטון היא חלק מקבוצת ניהול מרובת נכסים, Seviora, חברת אחזקות שהוקמה על ידי Temasek. NTUC Income, חברת ביטוח מובילה בסינגפור, היא בעלת מניות מיעוט של פולרטון.
לגבי ADDX
ADDX, שנוסדה בשנת 2017, היא פלטפורמת שוק הון בשירות מלא עם רישיונות של הרשות המוניטרית של סינגפור (MAS) להנפקה, משמורת ומסחר משני בניירות ערך דיגיטליים. חברת הטכנולוגיה הפיננסית גייסה 50 מיליון דולר בסבב סדרה A שלה בינואר 2021. בעלי המניות שלה כוללים את Singapore Exchange (SGX), חברת הבת של Temasek Heliconia Capital והמשקיעים היפניים JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) ואת בנק הפיתוח של יפן (DBJ) ). משקיעים מוסמכים בודדים המשתמשים בפלטפורמת ADDX כיום מגיעים מ-39 מדינות, המשתרעות על פני אסיה פסיפיק, אירופה ואמריקה (לא כולל ארה"ב). ADDX היא בבעלות ומופעלת על ידי ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech אושרה על ידי MAS כמפעילת שוק מוכרת (RMO). יש לו גם רישיון שירותי שוק ההון (CMS) לעסוק בניירות ערך ובתוכניות השקעה קולקטיביות וכן לספק שירותי משמורת. למידע נוסף, בקר ADDX.co.
מקור: מודיעין נתונים אפלטון: PlatoData.io