טורונטו, 22 בספטמבר 2022 /CNW/ – CoinSmart Financial Inc. (""CoinSmart"או"חברה") (NEO: SMRT) (FSE: IIR), הודיעה היום כי התקשרה בהסכם סופי מיום 22 בספטמבר 2022 (ה"הסכם רכישה") עם Coinsquare Ltd. (""Coinsquare"), פלטפורמת מסחר בנכסי קריפטו קנדית מובילה, שבמסגרתה הסכימה CoinSmart למכור ל-Coinsquare את כל המניות המונפקות והבולטות של חברת הבת התפעולית שלה, Simply Digital Technologies Inc.פשוט דיגיטלי") (ה "עסקה").
הרכישה והשילוב של שני העסקים הללו יבסס את Coinsquare כאחת מפלטפורמות המסחר בנכסי קריפטו הגדולות בקנדה עם היצע מגוון ותואם בקווי עסקים שונים, כולל מסחר קמעונאי ומוסדי כאחד, עיבוד תשלומי קריפטו ומשמורת נכסים דיגיטליים. CoinSmart תחזיק בכ-12% בעלות ב-Coinsquare על בסיס פרו-פורמה. החברה המשולבת ביצעה עסקאות של למעלה מ-10 מיליארד דולר מאז ינואר 2018, ותהיה לה למעלה מ-350 מיליון דולר בנכסים בשמירה עם בסיס משתמשים משולב העולה על מיליון.
Coinsquare נמצאת בשלבים האחרונים של אישורה להפוך לפלטפורמת המסחר בנכסי קריפטו הראשונה בקנדה המוסדרת כארגון רגולטורי של תעשיית ההשקעות של קנדה ("IROC") סוחר וחבר בשוק.
"היום הוא יום מרגש עבור כולנו ב-CoinSmart", אמר מנכ"ל CoinSmart, ג'סטין הרצמן. "אנחנו נרגשים לעבוד לצד צוות Coinsquare כדי לבנות את אחת מפלטפורמות המסחר בנכסי קריפטו המפוקחים הגדולות בקנדה, ולא יכולתי להיות יותר גאה במה שהשגנו עד כה. עם חבילת מוצרים מגוונת, כישרון קריפטו יוצא דופן ואחד מבסיסי המשתמשים הגדולים בקנדה, החברה המשולבת תהיה בעמדה טובה להמשיך את תוכניות ההתרחבות האגרסיביות שלה. בעוד ששוק הקריפטו נמצא בשלב הבנייה של מחזור החיים שלו, עסקה זו תספק את המומנט הדרוש כדי להיות בעמדה נוחה בכניסה לריצת השוורים הבאה".
"רכישה זו מהווה אבן דרך מונומנטלית ומרגשת עבור שתי החברות ומפגישה בין שני צוותי ניהול מובילים בתעשייה". אמר Coinsquare, מנכ"ל מרטין פיזל. "אנו נרגשים לעבוד יחד כדי לעצב כיצד תעשיית הקריפטו בקנדה צומחת ומתפתחת, ויחד נוכל להציע ללקוחותינו את המוצרים החדשניים והמאובטחים ביותר המגובים בסטנדרטים הגבוהים ביותר של רגולציה בתעשייה."
יתרונות עיקריים של עסקה
- אחת מפלטפורמות המסחר בנכסי קריפטו הגדולות בקנדה: החברה המשולבת תבצע יותר מ-10 מיליארד דולר בעסקאות קריפטו מאז ינואר 2018 ותהיה לה למעלה מ-350 מיליון דולר בנכסים בשמירה, יחד עם פלטפורמה מגוונת ומוסדרת על פני מסחר, תשלומים, ניהול נכסים ומשמורת נכסים דיגיטליים.
- רכישת מזומנים ומניות עם אפסייד לבעלי המניות: תמורה לתשלום ל-CoinSmart בסגירה של 3 מיליון דולר במזומן, והנפקת 5,222,222 מניות רגילות של Coinsquare ("מניות Coinsquare"), עם שווי מצטבר של כ-26,215,555 דולר, בתוספת היכולת לקבל עד כ-20 מיליון דולר נוספים. תמורה במזומן על השגת יעדי הרווח העסקי של SmartPay ו-1,100,000 מניות Coinsquare על השגת יעדי רווחים עסקיים ללא מרשם (“OTC”). עוד צפוי כי CoinSmart תחזיק במזומן (או נכסי קריפטו) של כ-10 מיליון דולר עם השלמת העסקה.
- השקעה באפוטרופוס המוסמך היחיד של קנדה לנכסים דיגיטליים: מגובה על ידי Coinsquare, Coinbase Ventures ומוסדות פיננסיים ידועים אחרים, Tetra Trust הוא האפוטרופוס המוסמך היחיד של קנדה לנכסים דיגיטליים, ומהווה פוטנציאל אפסייד משמעותי עבור בעלי המניות של Coinsquare.
- חשיפה לתיק השקעות מגוון: Coinsquare, באמצעות חברת הבת Coinsquare Investments Ltd., מחזיקה בתיק השקעות מגוון בנכסים, כגון FRNT Financial (TSXV: FRNT) ושתי קרנות Blockchange Ventures.
- צוות ההנהלה יצטרף ל-Coinsquare: מייסדי CoinSmart, בין היתר, ג'סטין הרצמן, ג'רמי קובן ומייקל קורל, יצטרפו ל-Coinsquare. ג'סטין הרצמן יצטרף לצוות ההנהלה של Coinsquare ו-CoinSmart תהיה זכאית למועמד להצטרף לדירקטוריון Coinsquare עם השלמת העסקה.
- תמיכת הצבעה על ידי קצינים בכירים ודירקטורים של ~45%: כל אחד מהדירקטורים וקצינים בכירים מסוימים של CoinSmart התקשרו בהסכמי תמיכה והצבעה עם Coinsquare שלפיהם הם הסכימו להצביע בעד העסקה.
פרטי העברה
בהתאם לתנאי הסכם הרכישה, Coinsquare תרכוש את כל המניות המונפקות והבולטות של Simply Digital על בסיס נטול מזומנים וללא חובות.
מחיר הרכישה, הכפוף להתאמות סטנדרטיות לאחר הסגירה כמפורט בהסכם הרכישה, יתקיים עם הסגירה על ידי (i) התשלום ל-CoinSmart בסך 3 מיליון דולר במזומן, ו-(ii) הנפקה של 5,222,222 מניות Coinsquare ל-CoinSmart. בעלת המניות הגדולה ביותר של Coinsquare, Mogo Inc. (NASDAQ: MOGO) (TSX: MOGO), חשפו בדוחות הכספיים האחרונים שלהם שהם העריכו את מניות Coinsquare בכ-$5.02 למניית Coinsquare נכון ל-30 ביוני 2022. לא ניתן להבטיח שערך כזה למניה ב-Coinsquare לא השתנה מאז 30 ביוני 2022.
בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם הרכישה, תמורה נוספת תשולם ל-CoinSmart בהתאם לעסקה עם השגת יעדים מסוימים מבוססי הכנסה הקשורים לעסקי SmartPay של CoinSmart ולעסקי מסחר OTC. ניתן לשלם עד 20 מיליון דולר נוספים במזומן בהתאם לרווח ה-SmartPay (על פני תקופה של שלוש שנים לאחר סגירת העסקה) ועד 1,100,000 מניות Coinsquare נוספות עשויות להיות ניתנות להנפקה בהתאם ל-OTC earn-out ( על פני תקופה של שנה לאחר סגירת העסקה).
עם השלמת העסקה, CoinSmart תחזיק בכ-12% ממניות Coinsquare שהונפקו והבולטים. Coinsquare היא חברה בבעלות פרטית המאוגדת לפי חוקי קנדה. מלבד העניין שלה במניות Coinsquare ובמזומן, CoinSmart לא תחזיק בנכסים מהותיים אחרים מיד לאחר השלמת העסקה. העסקה אושרה פה אחד על ידי דירקטוריון החברה ("הדירקטוריון").
על פי תנאי הסכם הרכישה, מועצת המנהלים רשאית להגיב להצעה כתובה בתום לב שלא ביקשה, שבהתחשב בכל התנאים וההגבלות הרלוונטיים של הצעה כזו, מהווה או סביר לצפות כי תהווה או תוביל להצעה מעולה (כהגדרתה). בהסכם הרכישה).
העסקה תהווה מכירה של כל ההתחייבות של CoinSmart, או באופן מהותי, בהתאם לחוק התאגידים העסקיים (בריטיש קולומביה) ובהתאם לכך, תידרש אישור של לא פחות משני שלישים מהקולות שהתקבלו באסיפה מיוחדת של בעלי המניות של CoinSmart (ה"פְּגִישָׁה"). CoinSmart מצפה כעת לשלוח את חוזר מידע הניהול בקשר עם האסיפה לבעלי המניות בתאריך 29 באוקטובר 2022 או לפני כן, ולקיים את האסיפה בתאריך 29 בנובמבר 2022 או לפני כן. בכפוף לשביעות רצונם (או לוויתור) של תנאי הסגירה החלים כפי כמפורט בהסכם הרכישה, סגירת העסקה צפויה להתרחש ברבעון הרביעי של 2022.
הנהלת CoinSmart תועסק על ידי Coinsquare לאחר סגירת העסקה ותמשיך למלא תפקיד פעיל בעסקים השוטפים והעתידיים של Simply Digital (כולל עסקי SmartPay ועסקי OTC).
המלצת המועצה
הדירקטוריון קבע פה אחד שהעסקה היא לטובת האינטרסים של CoinSmart. בהתאם לכך, אישר הדירקטוריון את הסכם הרכישה וממליץ לבעלי המניות להצביע בעד ההחלטה לאשר את העסקה באסיפה.
כל אחד מהדירקטורים ונושאי משרה בכירים מסוימים בחברה, המחזיקים ביחד בכ-45% מהמניות הרגילות המונפקות והבולטות של החברה, התקשרו בהסכמי תמיכה והצבעה עם Coinsquare שלפיהם הסכימו לתמוך ולהצביע בעד ההעברה. בקביעתה, המועצה שקלה, בין היתר, חוות דעת שניתנה לדירקטוריון על ידי Eight Capital לפיה, בהתבסס ובכפוף למגבלות, ההנחות והכישורים המפורטים בחוות דעת כאמור, התמורה שתתקבל על ידי CoinSmart בהתאם לעסקה הוגנת, מנקודת מבט פיננסית, ל-CoinSmart.
יועצים וייעוץ פיננסיים
בהקשר לעסקה, CoinSmart העסיקה את Eight Capital כיועצת הפיננסית שלה ואת Wildeboer Dellelce LLP כיועצת המשפטית שלה. Coinsquare העסיקה את Origin Merchant Partners כיועצת הפיננסית שלה ואת Goodmans LLP כיועצת המשפטית שלה.
מידע נוסף
הפרטים המלאים של התנאים וההגבלות של העסקה מפורטים בהסכם הרכישה, אשר יוגש על ידי CoinSmart תחת הפרופיל שלה ב-SEDAR בכתובת www.sedar.com.
כמו כן, מידע נוסף לגבי העסקה יכלול בחוזר מידע ההנהלה בגין האסיפה אשר יוגש ב-SEDAR בעת שליחתו בדואר לבעלי המניות. כל בעלי המניות מתבקשים לקרוא את חוזר המידע ברגע שהוא יהיה זמין, שכן הוא יכיל מידע חשוב נוסף הנוגע לעסקה.
על COINSMART
CoinSmart היא פלטפורמת מסחר בנכסי קריפטו מובילה בקנדה, המוקדשת לספק ללקוחות דרך אינטואיטיבית לקנייה ומכירה של נכסים דיגיטליים, כמו ביטקוין ו-Ethereum. CoinSmart היא אחת מפלטפורמות המסחר בנכסי קריפטו הבודדות בקנדה הרשומות כסוחר ניירות ערך ושוק עם ועדת ניירות הערך של אונטריו. CoinSmart היא גם אחת מפלטפורמות המסחר הראשונות בקנדה שיש לה נוכחות בינלאומית, המקבלת לקוחות ב-40+ מדינות בתקופה שבה תעשיית הנכסים הדיגיטליים ממשיכה להתרחב במהירות. CoinSmart מתבססת על משימתה להנגיש מטבעות קריפטוגרפיים על ידי אספקת משאבים חינוכיים המותאמים לכל רמה של ידע במטבעות קריפטוגרפיים ותמיכת לקוחות ללא תחרות 24/7 בכל ערוצים. CoinSmart מציע אימות מיידי, אחסון ארנק קר מוביל בתעשייה, גרפים מתקדמים עם פונקציונליות של ספר הזמנות ושירותי פרימיום ללא מרשם, CoinSmart מבטיח שצורכי כל לקוח ייענו ברמה הגבוהה ביותר של איכות וטיפול. למידע נוסף, אנא בקר www.coinsmart.com.
על COINSQUARE
Coinsquare, חברה פרטית שנוסדה ב-2014, המאוגדת על פי חוקי קנדה, מספקת ללקוחות פלטפורמה קניינית שתוכננה לספק ממשק חזק, מאובטח וחכם למסחר בביטקוין, Ethereum, Litecoin ונכסים דיגיטליים אחרים. Coinsquare גדלה והפכה לחברת הנכסים הדיגיטליים הפעילה הוותיקה ביותר בקנדה, הנסחרת בשם למעלה מחצי מיליון קנדים. Coinsquare גייסה הון של למעלה מ-100 מיליון דולר וביצעה בהצלחה עסקאות של יותר מ-8 מיליארד דולר עד היום. למידע נוסף, אנא בקר www.coinsquare.com.
מידע צופה פני עתיד
מהדורת חדשות זו מכילה "מידע צופה פני עתיד" שעשוי לכלול, אך לא מוגבל ל, מידע ביחס לפעילויות, אירועים או התפתחויות שהחברה מצפה או צופה שיתרחשו או עלולים להתרחש בעתיד. מידע צופה פני עתיד כזה מזוהה לעתים קרובות, אך לא תמיד, על ידי שימוש במילים וביטויים כגון "תוכניות", "מצפה", "צפוי", "תקציב", "מתוכנן", "הערכות", "תחזיות, " "מתכוון", "מצפה" או "מאמין" או וריאציות (כולל וריאציות שליליות) של מילים וביטויים כאלה, או ציינו שפעולות, אירועים או תוצאות מסוימות "עשויות", "יכולות", "יהיו", "עשויות" או "יילקח", יתרחש או יושג. מידע צופה פני עתיד בהודעה לעיתונות זו כולל, בין היתר, הצהרות ומידע הנוגעים ל: היתרונות הצפויים של השלמת העסקה; ההזדמנויות העומדות בפני החברה המשולבת עם השלמת העסקה; התמורה שתשולם לחברה בהתאם לעסקה, לרבות תמורה פוטנציאלית נוספת שיש לשלם עם השגת יעדי רווחים מוגדרים; בעלות פרו-פורמה של החברה על Coinsquare לאחר השלמת העסקה; חברות של מועמד החברה במועצת המנהלים של Coinsquare לאחר השלמת העסקה; הדרישה מהחברה לקבל את אישור בעלי המניות לעסקה; העיתוי הצפוי של האסיפה; יכולת הצדדים לעמוד בתנאי סגירה, לרבות קבלת האישורים הרגולטוריים הדרושים; והעיתוי הצפוי להשלמת העסקה.
הנחות או גורמים שונים מיושמים בדרך כלל בהסקת מסקנות או ביצוע תחזיות או תחזיות המפורטות במידע צופה פני עתיד. הנחות וגורמים אלה מבוססים על מידע הזמין כעת לחברה. בעוד שהחברה רואה בהנחות אלו סבירות בהתבסס על מידע הזמין לה כיום, הן עשויות להתגלות כלא נכונות. מידע צופה פני עתיד כרוך בסיכונים ידועים ולא ידועים, אי ודאויות וגורמי סיכון אחרים אשר עלולים לגרום לתוצאות, הביצועים או ההישגים בפועל להיות שונים מהותית מכל תוצאות, ביצועים או הישגים עתידיים המבוטאים או משתמעים מהמידע הצופה פני עתיד. סיכונים כאלה ביחס למידע צופה פני עתיד בהודעה לעיתונות זו כוללים: סיכונים הקשורים בעסקה ובעסקאות רכישה ומכירה בדרך כלל, כגון אי עמידה בתנאי הסגירה הכלולים בהסכם הרכישה, אי השגת אישורי בעלי מניות או רגולטוריים. , והעדר שינויים מהותיים שליליים או אירועים אחרים העלולים לתת לצדדים בסיס לביטול הסכם הרכישה; והסיכון שהעסקה לא תיסגר בלוח הזמנים הצפוי, או בכלל. בנוסף ישנם סיכונים עסקיים ואי ודאויות הקשורים לתעשיית המטבעות הדיגיטליים בדרך כלל, לרבות: התאמה לשינויים טכנולוגיים, מוצרים ותקנים חדשים; תחרות מוגברת המשפיעה לרעה על העסקים; תחרות נוספת מצד טכנולוגיות חדשות או קיימות המשפיעות לרעה על העסק; מוצרי תוכנה ו/או שירותים עשויים להכיל שגיאות שלא זוהו או "באגים", פגיעויות או פגמים; נזק או כשל של טכנולוגיית המידע; סיכוני אבטחת סייבר הקשורים לאבטחת מידע ופריצה; הפרות אפשריות של חוקי הפרטיות החלים; אי ודאויות פוליטיות, כלכליות ואחרות ביחס למטבעות דיגיטליים; וסיכונים שונים נוספים כמפורט בטופס המידע השנתי של החברה מיום 31 במרץ 2022, בגין שנת הכספים שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2021, העתק ממנו זמין תחת פרופיל החברה באתר SEDAR בכתובת www.sedar.com. למרות שהחברה ניסתה לזהות גורמים חשובים מסוימים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות באופן מהותי מאלה הכלולים במידע צופה פני עתיד, ייתכנו גורמים אחרים שגורמים לתוצאות לא להיות כפי שצפו, משוערים או מתוכננים. לא ניתן להבטיח שמידע כזה יתברר כמדויק, שכן התוצאות בפועל ואירועים עתידיים עשויים להיות שונים באופן מהותי מאלה הצפויים בהצהרות כאלה. לפיכך, הקוראים לא צריכים להסתמך יתר על המידה על מידע צופה פני עתיד. החברה אינה מתחייבת, למעט כפי שנדרש אחרת על פי חוק, לעדכן הצהרות צופות פני עתיד אלה אם ישתנו אמונות, הערכות או דעות של ההנהלה, או גורמים אחרים.
העסקה לא יכולה להיסגר עד לקבלת האישורים הנדרשים של בעל המניות והרגולציה. לא ניתן להבטיח שהעסקה תושלם כפי שהוצע או בכלל. העסקה יכולה להיות שונה, מבנה מחדש או סיום. משקיעים מוזהרים כי למעט כפי שנחשף בהסכם הרכישה או בחוזר מידע ניהולי שימסרו לבעלי המניות בקשר לעסקה, עותקים של כל אחד מהם יוגשו או יתויקו תחת פרופיל החברה ב-SEDAR בכתובת www.sedar.com, ייתכן שכל מידע שפורסם או יתקבל ביחס לעסקה לא יהיה מדויק או שלם ואין להסתמך עליו.
NEO Exchange Inc. לא בדק ואינו מקבל אחריות על הלימות או דיוק התוכן של מהדורת חדשות זו.
מקור: מודיעין נתונים אפלטון: Platodata.io
למידע נוסף: פרטי התקשרות: CoinSmart, ג'סטין הרצמן, מנכ"ל, דוא"ל: ir@coinsmart.com, טלפון: 1.647.923.7678; יחסי הציבור בקומה העליונה, מישל מקדרמוט-פוקס, דוא"ל: michele@thetopflooragency.com, טלפון: 1.905.379.1893
- Coinsmart. בורסת הביטקוין והקריפטו הטובה באירופה. לחץ כאן
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
- מקור: מודיעין נתונים אפלטון: Platodata.ai