0xScope x טביעת רגל | איך נראה שוק ה-NFT האמיתי?

מאז מרץ 2022, ה NFT השוק דעך בהשוואה לזה ATH, אבל המסחר נשאר פעיל. כעת, כשנה מאז תחילתו של שוק הדובים, אנו יכולים לשאול כיצד NFT התעשייה הושפעה. מה זה אומר למשקיעים?

במאמר זה, 0xScope, בשילוב עם Footprint, בוחנת את הביצועים של המתפתח NFT בתעשייה מיוני עד ספטמבר 2022. אנו עונים על השאלות לעיל על ידי ניתוח התנהגות המשתמש, עסקאות בשרשרת, פעילות בפועל מאחורי פרויקטים וביצועים במונחים של NFT מחירים.

NFT מקרי שימוש מתמקדים כיום במשחקים, metaverse, אמנות וקהילות חברתיות. 

כלכלת GameFi אינה ניתנת להפרדה מ-NFT, בעוד שבמגזר החברתי של Web3, NFTs הם נכס בשרשרת שיכול להשלים את זהות המשתמש. בעתיד, עם הפיתוח של metaverse והרחבת הנכסים הדיגיטליים של המשתמשים, ל-NFT יהיו יישומים רחבים עוד יותר. 

דוח זה מתעמק בביצועים של כל מרכיב ב- NFT מערכת אקולוגית על ידי בחינת NFT פרויקטים שעדיין נמצאים במחזור בשוק וכיצד הם הופיעו במהלך מחזור השוק הדובי במחצית הראשונה של 2022. 

1. כיצד אנו רואים את ההשפעה של מאקרו ואירועים היסטוריים על NFT שוק?
2. מהי התנהגות הקנייה האחרונה של NFT שׁוּק? איך אמון הצרכנים והסיכון ב-2022 בהשוואה ל-2021?
3. כמה משתמשים פעילים יומיים עדיין נמצאים ב- NFT שוק המסחר (אחד האינדיקטורים החשובים ביותר)? מה הם NFT פרויקטים שמשתמשים עדיין מתעניינים בהם?
4. כמה משתמשים חדשים יש ב- NFT שוק מסחר? כמה מהכתובות האלה הם משתמשים אמיתיים, וכמה הם סוחרי כביסה?

סקירה כללית

NFT מחקר

1. NFT סקירת שוק

ETH הוא מטבע התשלום הנפוץ ביותר עבור NFTs. בעוד שמחירי ה-NFT כבר תנודתיים ביותר, תנודתיות המחירים של ETH מחמירה את חוסר יציבות המחירים בשוק זה. בשוק שוורי, קניית NFTs יכולה להרוויח NFT הערכה כמו גם הערכת ETH, ולהיפך בשוק דובים. עם זאת, קיימת גם אפשרות שה-NFT של אחד מאבדים נזילות והם לא יוכלו לחסל אותם.  

התרשים הבא מציג את הקשר בין שווי השוק הכולל של NFTs לבין המחיר של ETH בשנה האחרונה: תרשים העמודות מייצג את שווי השוק הכולל של NFT, ותרשים הקו מייצג את מגמת המחיר של ETH. ניתן לראות כי שווי השוק הכולל של NFT מראה מגמת מתאם חזקה עם מחיר ה-ETH. ההבדל היחיד הוא שמפברואר עד מאי 2022, ה NFT שווי השוק עדיין התחמם יתר על המידה למרות שה-ETH היה בתהליך של ירידה, והגיע למקסימום של 40B שווי שוק כולל. לאחר מאי, הערך של NFTs הגיע לתחתית יחד עם ETH. עד לא מזמן, בנובמבר ובדצמבר, זה נראה כך NFT שווי השוק התנתק בהדרגה מהשפעת המחיר של ETH ועלה שוב ל-32.8B.

בסך הכל, NFT שווי השוק עוקב אחר תנועת מחירי ה-ETH ומתנהג בצורה דרסטית יותר. כאשר רמות המחיר של ETH, ה NFT שווי השוק עשוי להתנתק ממגמת מחירי ETH ולהתחיל שוק עצמאי. נקודה שכדאי לציין היא שבגלל העובדה שכל אחד יכול ליצור NFT סדרות ונוכחות של מחירי רצפה גבוהים ו-NFTs עם נזילות נמוכה, תהיה בועה רצינית NFT שווי שוק.

מקור: Footprint Analytics - NFT Marketcap ומחיר ETH

1. סוחרים אמיתיים ב NFT שוק 

נכון לנובמבר 2022, היקף העסקאות הכולל בשוק המשני עבור כולו NFT פלח ה-Etherchain הגיע ל-72.1B, ועדיין היה לו נפח עסקה כולל של 3.4B באוגוסט ואוקטובר, כאשר מטבע מבוזר התעשייה הייתה מדוכאת. במהלך 3 החודשים הללו, היו מעורבים בסך הכל 1.55 מיליון כתובות NFT עסקאות, עם 0.96 מיליון קונים ומיליון מוכרים, בערך ממוצע של 1 דולר לכל כתובת שנסחרה.

אבל מאז כולם על blockchain יכול ליצור כתובות ללא הגבלה, מהו בסיס הסוחרים האמיתי המשוער? ניקח את הנתונים של אוקטובר כדוגמה. המספר הכולל של כתובות, קונים ומוכרים הסוחרים NFT באוקטובר הם: 392,707, 231,727 ו-266,983 בהתאמה. מסחר באוקטובר NFT מספר כולל של ישויות, קונים, מוכרים, בהתאמה: 262,752, 171,636, 179,024

אתה יכול לראות שמספר הישויות קטן בהרבה ממספר הכתובות, מכיוון שאלגוריתם זקיפת הכתובות המשמש את 0xScope מסוגל לקבץ כתובות שעשויות להיות שייכות לאותו אדם לישות אחת, כך שכל ישות עשויה לייצג מספר כתובות מאחוריה .

כמו כן אנו מחשבים בנפרד את יחס הסוחר האמיתי: 67%, 74%, 67%

67% אומר שפחות מ-7 מכל 10 כתובות מכולן NFT כתובות מסחר עשויות להיות סוחרים אמיתיים. אז הבסיס של NFT הסוחרים באוקטובר עומד על כ-0.26 מיליון, וגם נפח המסחר הממוצע לאדם יגדל בהשוואה למספר הכתובות בהן נעשה שימוש.

מקור: Footprint Analytics - כתובות NFT

1. סוחרים אמיתיים במיינסטרים NFT שווקים

נכון לנובמבר 2022, הטופ NFT פלטפורמות מסחר על Ethereum היו OpenSea, Looksrare, X2Y2, Blur ו-Element, והתרשים שלהלן מנתח את יחסי המשתמשים האמיתיים ואת הפעילות היומית שלהם.

אחוז המשתמשים האמיתיים מחושב כ: המספר הכולל של הישויות שקיימו איתן אינטראקציה / המספר הכולל של הכתובות איתן קיים אינטראקציה.

ככל שאחוז המשתמשים האמיתיים גבוה יותר פירושו שרוב משתמשי הפרויקט משתמשים רק בכתובת אחת, בעוד שהאחוז נמוך יותר פירושו שאנשים עשויים להשתמש במספר כתובות ולהתנהג בהתנהגות חשודה.

מהאיור, אנו יכולים לראות כי שיעור המשתמשים האמיתיים של כולו NFT השוק לא גבוה. בממוצע, כל משתמש השתמש בערך ב-2 כתובות לפחות לאינטראקציה. ביניהם, X2Y2 (56%) ו-Element (53%) הם בעלי האחוז הנמוך ביותר של משתמשים אמיתיים. 

מקור: Footprint Analytics - NFT Marketplace Stats

הטבלה הבאה תחקור עוד את שיעור המשתמשים האמיתי היומי של פרויקטים.

הפסים הכחולים מייצגים את מספר הכתובות החדשות, והפסים הירוקים מייצגים את מספר הישויות החדשות.

המקף הצהוב מייצג את המגמה היומית של יחס המשתמשים האמיתי של משתמשים חדשים.

המקף הכתום מייצג את המגמה ההיסטורית של יחס המשתמש האמיתי עבור כל המשתמשים

משתמשים חדשים הם קריטיים לפרויקט מכיוון שהם קובעים את מחזור החיים שלו, הפופולריות שלו ומפצים על ההשפעה של משתמשים שאבדו על הפעילות היומיומית. אחת הדרכים האפקטיביות להגדיל משתמשים חדשים היא להפעיל קמפיינים, אבל איך שופטים את האפקטיביות של קמפיין web3? זה לא קשור רק לכמה כתובות אינטראקציה חדשות מתווספות, למשל סוחר כביסה עשוי להביא מאות כתובות, אלא מספר הישויות שמאחוריהן עשוי להיות רק 1. אז זה תלוי גם באחוז המשתמשים האמיתיים שנוספו, וככל שהוא גבוה יותר האחוז יותר טוב.

מלבד OpenSea, 3 האחרים העיקריים NFT לפלטפורמות המסחר יש תנודות יומיות גבוהות יחסית בשיעור המשתמשים האמיתיים, במיוחד Element. לשוק הזה היה מספר גבוה של משתמשים חדשים בספטמבר ובאוקטובר, אבל שיעור המשתמשים האמיתיים הגיע עד ל-30%, מה שמצביע על בעיות רציניות במסחר בכביסה. פעילות הונאה זו יכולה לכלול מסחר בשטיפה עבור תמריצים ורכישת כתובות בכמות גדולה משלו NFT אוסף כדי לנפח את המחיר. 

1. חוות דעת NFT מחזיקים

באמצעות אותה גישה כמו קודם, מספר הכתובות המוחזקים, מספר הישויות המוחזקות ואחוז המחזיקים האמיתיים עבור כל אחד מהמיינסטרים הנוכחיים NFT אוספים נספרים. ככל שאחוז זה נמוך יותר, כלומר, ה-NFTs מרוכזים יותר, ולכן מספר האנשים השולטים במספר רב של NFT נכסים.

סיבה אחת להסוות את הבעלות על NFT רכישות בכמות גדולה היא אם אתה מתכוון לבצע עסקאות קדמיות. לדוגמה, מנהלי OpenSea עודכנו מראש מה זה NFT באנר יראה והרוויח על ידי רכישת NFTs מראש. כדי לשים את זה בפרספקטיבה, אם אתה יודע שא NFT הסדרה הולכת לעלות ואתה לא רוצה שיגלו אותך מרשימת המחזיקים, עליך לפצל את הרכישות שלך לכתובות שונות.

השני הוא לשלוט במחיר הרצפה. כי מחיר הרצפה ישפיע על הסנטימנט של רגיל NFT מחזיקים, ריכוז הבעלות על NFTs באוסף מאפשר לתמרן את המחיר של הזמנות בכמות גדולה של הזמנות ממתינות ובכך להשפיע על כל NFT קומה ברמות מחיר שונות. לכן, עבור המשקיע הממוצע, הימנע מ-NFTs עם אחוז מוטה של ​​מחזיקים.

מקור: Footprint Analytics – NFT Top Collections

בהתבסס על הנתונים והניתוח לעיל, אנו מניחים כי:

• שווי השוק הכולל של NFT מראה מגמת מתאם חזקה עם מחירי ETH, וכאשר מחירי ETH מתייצבים, שווי השוק של NFT עשוי להתנתק ממגמת מחירי ETH ולפתוח שוק עצמאי.

• למחיר של NFTs היו תנודות קצרות במהלך 2022, אבל בסך הכל העתיד מבטיח.

• בשנת 2022, מספר המשתמשים האמיתיים ב- NFT השוק היווה כ-70%, כלומר, על כל 10 כתובות עשויים להיות פחות מ-7 סוחרים אמיתיים.

• נכון לעכשיו, העליון NFT האוספים בשוק הם Bored Ape Yacht Club, Otherdeed, Mutant Ape Yacht Club ו-Meebits.

היצירה הזו היא דוח משותף של ניתוח רגליים & 0xscope.

קהילת טביעת הרגל היא מקום שבו נתונים ו קריפטו חובבים ברחבי העולם עוזרים זה לזה להבין ולהשיג תובנות לגבי Web3, המטא-וורס, DeFi, GameFi, או כל תחום אחר בעולם הצעיר של blockchain. כאן תמצאו קולות פעילים ומגוונים התומכים זה בזה ומניעים את הקהילה קדימה.

אתר טביעת רגל:  https://www.footprint.network

מַחֲלוֹקֶת: https://discord.gg/3HYaR6USM7

טוויטר: https://twitter.com/Footprint_Data

0xScope הוא פרוטוקול Web3 Knowledge Graph הראשון. זה פותר את הבעיה ש-Web3 מנתח כתובות במקום משתמשים אמיתיים על ידי הקמת תקן זהות חדש - - ה-Scope Entity החדשה משכבת ​​הנתונים. והוא מאחד את הסטנדרטים של סוגים שונים של נתוני Web2 ונתוני Web3 על ידי ניצול יכולת גרפי הידע שלו, מה שמפחית מאוד את הקושי של רכישת נתונים ומשפר את יכולת חדירת הנתונים. בהתבסס על יכולות מעקב עסקאות עמוקות בזמן אמת ומערכת עשירה של תגי כתובת, 0xScope מספקת לארגוני Web3 ולפרויקטים מוצרי בקרת סיכונים פיננסיים רבי עוצמה ודוחות תובנות עסקיות.

קישורים עבור 0xScope

אתר אינטרנט: https://0xscope.com

צופים: https://www.watchers.pro/

קישור 3: https://link3.to/0xscope

טוויטר: https://twitter.com/ScopeProtocol

מַחֲלוֹקֶת:https://discord.gg/bstXZVFnTD

הגש בקשה ל-API: https://developer.0xscope.com

כתב ויתור: אין לראות בדעות והדעות שהביע המחבר כעצות כספיות. אנו לא נותנים ייעוץ לגבי מוצרים פיננסיים.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
• מקור: https://coinrivet.com/0xscope-x-footprint-what-does-the-real-nft-market-look-like/