סבבי המימון הגדולים ביותר לשנת 2023 ב-APAC - פינטק סינגפור

כשאנחנו יוצאים לשנה החדשה, כדאי להרהר ב-2023 כדי לספק לנו רמזים איך 2024 עשויה להיראות. כדי לקבל תחושה של מנהיגי הפינטק המתפתחים של APAC, אנחנו מסתכלים היום על כמה מסבבי המימון הגדולים של פינטק הנתמכים על ידי הון סיכון ב-APAC בשנת 2023, ומציגים את הסטארט-אפים שהצליחו לנצח את הסיכויים מול גיוס כספים מאתגר. סביבה ואי ודאויות כלכליות גלובליות.

זרימת ההון סיכון העולמי (VC) לחברות פינטק צנחה במידה ניכרת ב-2023, וצנחה ב-46% בתשעת החודשים הראשונים של השנה בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2022, פי לניתוח של S&P Global Market Intelligence.

חברות פינטק הבטיחו סך של 29 מיליארד דולר באמצעות 1,655 סבבי גיוס בין ה-01 בינואר ל-30 בספטמבר 2023, לעומת 2,684 סבבים בשווי 54 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

בהסתכלות על מגמות אזוריות, הניתוח מצא כי אמריקה הלטינית הייתה עדה לירידה החדה ביותר בהשקעות פינטק VC, רשמה ירידה של 72% מהרבעון השלישי 3 לרבעון השלישי של 2022. מגמה דומה נצפתה באירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA), וכן צפון אמריקה, שבה השקעות פינטק VC ירדו ביותר ממחצית וביותר משליש בהשוואה לשנה (YoY), בהתאמה.

מימון פינטק באסיה-פסיפיק (APAC), לעומת זאת, הראה חוסן, וגייס 1.9 מיליארד דולר במימון פינטק VC ברבעון השלישי של 3, כמעט קבוע בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. במונחים של ספירת עסקאות, מימון הפינטק ב-APAC ירד ב-2023% עם זאת, מה שמרמז שסבבים גדולים יותר הושגו במהלך התקופה המיועדים למיזמים מבוססים ובוגרים יותר.

אז מי היו הסטארטאפים המצליחים ביותר בהבטחת מימון פינטק ב-APAC בשנה שעברה?

PhonePe - 850 מיליון דולר, Growth Equity VC, הודו

אפליקציית התשלום ההודית PhonePe מְאוּבטָח סך של 850 מיליון דולר מהון ראשוני בסבב 2023, שהגיע להערכת שווי של 12 מיליארד דולר. ההשקעה החדשה הגיעה בתקופה שבה PhonePe מרחיבה באגרסיביות את היצע המוצרים שלה, ומשיקה בתחילת 2023 אפליקציית מסחר היפר-לוקאלית, בשם Pincode. עסקה זו מייצגת את מימון הפינטק העגול הגדול ביותר ב-APAC בשנת 2023

Pincode מופעל על ידי הרשת הפתוחה למסחר דיגיטלי (ONDC), יוזמה ממשלתית הודית לדמוקרטיזציה של נוף המסחר האלקטרוני על ידי הצעת פלטפורמה ללא עמלה, והיא נועדה לגשר על הפער בין חוויות קניות לא מקוונות וחוויות קניות מקוונות.

PhonePe טוען שהאפליקציה עברה 50,000 התקנות בחנות Google Play תוך חודש אחד בלבד מהשקתה, ועבדה למעלה מ-5,000 הזמנות ביום במאי 2023.

PhonePe, שנוסדה ב-2015, שולטת בעסקאות בממשק התשלומים המאוחד (UPI), מערכת התשלום המיידי של הודו, תהליך מעל שמונה מיליון עסקאות בחודש. החברה טוענת ליותר מ-460 מיליון משתמשים רשומים, ולדבריה היא סייעה לעשות דיגיטציה של למעלה מ-350 מיליון סוחרים לא מקוונים ברחבי הארץ. PhonePe היא גם המובילה ב-Bharat Bill Pay System (BBPS) בהודו, ומעבדת למעלה מ-45% מהעסקאות בפלטפורמת BBPS.

Micro Connect - 458 מיליון דולר, סדרה C, הונג קונג

באוגוסט, סטארטאפ הפינטק המבוסס בהונג קונג Micro Connect מְאוּבטָח 458 מיליון דולר בסבב גיוס מסדרה C ממשקיעים חדשים וקיימים. פי ל-Forbes Asia, סבב הגיוס העריך את הסטארט-אפ ב-1.7 מיליארד דולר.

Micro Connect, המפעילה פלטפורמת שוק פיננסי המחברת את העסקים הקטנים והמיקרוים של סין עם הון גלובלי, אמרה כי תשתמש בהכנסות כדי לתמוך במאמץ שלה לשפר את היצע המוצרים שלה, לפתח את השוק הפיננסי הגדול בעולם להשקעות מיקרו ועסקים קטנים, וכן לתמוך בתוכניות ההרחבה שלה.

נוסדה בשנת 2021, Micro Connect מאפשרת השקעות מוסדיות גלובליות במיקרו ועסקים קטנים ברחבי סין היבשתית. החברה מספקת פלטפורמת החלפה למניות הכנסות יומיות בשם Micro Connect (Macao) Financial Assets Exchange (MCEX) שבה חנויות בתחום המזון והמשקאות, הקמעונאות, השירותים והתרבות והספורט יכולות לגשת להון בר השגה לטווח ארוך.

נכון להיום, Micro Connect טענות היא סיפקה מימון בשווי של יותר מ-238 מיליון דולר ליותר מ-9,300 חנויות ברחבי הארץ.

קרדיבו - 270 מיליון דולר, סדרה D, סינגפור

פלטפורמת אשראי דיגיטלית Kredivo מְאוּבטָח במרץ סבב גיוס של 270 מיליון דולר בסדרה D. החברה הודיעה שהיא תשתמש בהכנסות לחזק מעמדה המוביל בתעשיית השירותים הפיננסיים הדיגיטליים בדרום מזרח אסיה על ידי הרחבת המערכת האקולוגית שלה, הכוללת תוכניות רכישה מקוונות ולא מקוונות, תוכניות תשלום מאוחר יותר (BNPL), הלוואות אישיות וכרטיסי אשראי (פיזי ווירטואליים), ותמיכה בהשקה הקרובה של מותג neobank, Krom.

מנכ"ל קרדיבו אקשי גארג סירב לחשוף את הערכת השווי הנוכחית של קרדיבו, אבל אמר לי TechCrunch במרץ 2023 כי היא גדלה פי 4 עד פי 5 "בכל סבב הערכה היסטורית". הוא הוסיף כי קרדיבו מניעה כעת 3% עד 4% מסך ערך הסחורה הגולמי (GMV) עבור סוחרי המסחר האלקטרוני המובילים שלה באינדונזיה, בהשוואה ל-15% עד 20% מכרטיסי אשראי.

קרדיבו, שהחלה עסקים באינדונזיה ב-2016, היא מומחה BNPL הפועל באינדונזיה ובווייטנאם. החברה מעניקה ללקוחות מימון אשראי מיידי למסחר אלקטרוני, רכישות לא מקוונות והלוואות אישיות על בסיס קבלת החלטות בזמן אמת באמצעות המותגים שלה Kredivo ו-KrediFazz. בנק קרום אינדונזיה is הישות הבנקאית של הקבוצה והמפעילה של הניאובנק האינדונזי שיושק בקרוב, Krom.

Bolttech - 246 מיליון דולר, סדרה B, סינגפור

סטארטאפ אינסורטק סינגפורי Bolttech מורם סך של 246 מיליון דולר בסבב הגיוס שלה מסדרה B הכוללת שלוש מנות שהושגו באוקטובר 2022, מאי 2023 וספטמבר 2023. החברה טענות שהסכום מייצג את הסבב הגדול ביותר אי פעם של סדרה B עבור אינסורטק בארץ.

בולטק הודיעה כי תשתמש בהכנסות של סדרה B כדי לתדלק את הצמיחה האורגנית שלה, כולל השקעות בטכנולוגיה קניינית, יכולות דיגיטליות עבור שותפים עסקיים וצרכני קצה, כמו גם כישרונות על פני 30+ השווקים שלה. היא גם תפרוס את ההון כדי לתמוך באסטרטגיית הצמיחה הגלובלית שלה, תוך התמקדות בשווקים מתעוררים, ולהרחיב את המערכת האקולוגית המותאמת לטכנולוגיה שלה להגנה וביטוח לצרכנים מתעוררים.

בולטק is אחת מספקיות הביטוח המשובצות המובילות בעולם. Insurtech עסק לעסק לצרכן (B2B2C) מחבר מוצרי ביטוח מותאמים ובמחיר סביר לצרכנים באמצעות פלטפורמות שותפות ביותר מ-30 שווקים בשלוש יבשות. Bolttech משרתת מגוון רחב של לקוחות, כולל יותר משני מיליון צרכנים מתפתחים, במיוחד עם היצע ההגנה שלה למכשירים.

לבולטק יש רישיונות לפעול ברחבי אסיה, אירופה וכל 50 מדינות ארה"ב, ולטענתה היא גובה פרמיות שנתיות בשווי של כ-55 מיליארד דולר. ברחבי העולם, המערכת האקולוגית של הסטארט-אפ כוללת 700 שותפי הפצה עם יותר מ-230 ספקי ביטוח והצעות של יותר מ-6,000 וריאציות של מוצרים.

Investree - 231 מיליון דולר, סדרה D, אינדונזיה

פלטפורמת הלוואות עמית לעמית (P2P) אינדונזית Investree מורם 231 מיליון דולר בסבב גיוס מסדרה D בהובלת JTA International Holding בקטאר, בהשתתפות הקונגלומרט הפיננסי היפני SBI Holdings. החברה אמר היא תשתמש בהכנסות כדי להרחיב את היצע המוצרים שלה, לחזק שותפויות עם משתפי פעולה מגוונים ולשפר את חבילת הפתרונות הדיגיטליים החדשניים שלה המותאמים לצרכים הספציפיים של ארגונים מיקרו, קטנים ובינוניים (MSMEs).

כחלק מהעסקה, Investree ו-JTA גם הקימו מיזם משותף בדוחא כדי לשמש כמרכז לפעילות של Investree במזרח התיכון ולספק שירותי הלוואות דיגיטליות לעסקים קטנים ובינוניים באזור.

Investree, שנוסדה ב-2015, היא שחקן פיננסים אלטרנטיבי מבוסס ג'קרטה. החברה טוענת שהיא חילקה הלוואות בשווי 14 טריליון IDR (900 מיליון דולר) באינדונזיה. רוב ההלוואות הללו שולמו לשותפים של חברת הסטארט-אפ unicorn EFishery של agritech ו-Gayatri Microfinance. מלבד אינדונזיה, אינסטרי פועלת גם בתאילנד ובפיליפינים.

Perfios - 229 מיליון דולר, סדרה D, הודו

חברת פינטק התוכנה כשירות (SaaS) ההודית Perfios מְאוּבטָח בספטמבר סבב גיוס של 229 מיליון דולר מסדרה D מ-Kedara Capital. הסבב כולל שילוב של גיוס כספים ראשוני ומכירה משנית, הסטארט-אפ אמר בהצהרה. Perfios אמרה שהיא תשתמש בהכנסות כדי לתדלק את המשך תוכניות ההתרחבות הגלובלית שלה בצפון אמריקה ובאירופה, ותשקיע בטכנולוגיות חדשות כדי לשפר את ערימת מוצרי ה-SaaS המקיפה שלה.

הסבב הגיע בעקבות הפיכת Perfios לרווחית, כאשר ההכנסות מפעילות עלו פי שלושה בשנת הכספים שהסתיימה במרץ 2023, פי לדוחות כספיים מאוחדים שנראו ונותחו על ידי Entrackr. לפי הדיווחים, החברה נערכת כעת להנפקה ראשונית (IPO) ומכוונת לרישום ב-2024.

Perfios, שנוסדה בשנת 2008, היא חברת B2B SaaS גלובלית המשרתת את הבנקאות, השירותים הפיננסיים והביטוח ב-18 מדינות. החברה, אשר טוענת ליותר מ-1,000 לקוחות, מספקת חבילה מקיפה של שירותים למוסדות פיננסיים, הכוללת ניתוח הכנסה, בדיקות הונאה, אימות והכנסת לקוחות אוטומטית. שירותים אלה נותנים מענה למגזרים שונים כגון הלוואות לצרכן, הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים וניהול הון.

פרפיוס טוענת שהיא מעבדת 1.7 מיליארד עסקאות בשנה עם נכסים בניהול (AUM) של 36 מיליארד דולר.

KreditBee - 200 מיליון דולר, סדרה D, הודו

הסטארטאפ ההודי פינטק בתחום האשראי KreditBee גייסה סך של 200 מיליון דולר במימון סדרה D הכוללת שתי מנות שהובטחו בדצמבר 2022 ובינואר 2023. KreditBee לא חשפה את הערכת השווי שלה אך אדם שמודע לעניין אמר לי ה-Economic Times שהוא עומד על כ-680 מיליון דולר.

החברה אמרה שהיא תשתמש בהכנסות כדי להרחיב את עסקיה ולגוון את היצע המוצרים שלה על ידי יציאה למוצרים פיננסיים בעלי אפשרות דיגיטלית. היא גם מתכננת להשתמש בהון כדי לגוון את תיק המוצרים שלה להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, וכן לספק הלוואות לרכב ולרכב.

KreditBee, שנוסדה בשנת 2018, היא פלטפורמה המאפשרת עסקאות הלוואות בין לווים ומוסדות פיננסיים. הסטארט-אפ מספק מוצרי מימון אישי באמצעות ישות החברה הפיננסית החוץ-בנקאית (NBFC), Krazybee Services, יחד עם שותפויות עם למעלה מ-10 מוסדות פיננסיים. KreditBee טענות היא משרתת 10 מיליון לקוחות ברחבי הודו.

קרדיט תמונה מוצגת: נערך מ- Freepik

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://fintechnews.sg/82571/funding/fintech-funding-apac-vc/