43 בנקים חדשים של צ'לנג'ר נכנסו לשוק השנה

במהלך השנה האחרונה הושקו 43 בנקים חדשים לאתגרים דיגיטליים ברחבי העולם, והביאו את מספר השחקנים הכולל ל-291, נתונים שנרכשו על ידי Finbold, פלטפורמה המכסה חדשות בנושאי פיננסים, מטבעות קריפטוגרפיים ופינטק, לְהַצִיג.

הנתון מייצג עלייה של 17.11% מ-2021 הבנקים האתגריים הדיגיטליים של אוקטובר 248.

בהסתכלות על מגמות גיאוגרפיות, אירופה הייתה עדה לעלייה החדה ביותר במספר המוחלט, והוסיפה 21 בנקים חדשים לאתגרים דיגיטליים בין אוקטובר 2021 לאוקטובר 2022. הנתון מייצג צמיחה של 27.6% לעומת 76 שנרשמו בשנה הקודמת. נכון ל-24 באוקטובר 2022, היו באירופה 97 בנקים פעילים לאתגרים דיגיטליים, המספר הגבוה ביותר בעולם.

באירופה, בנקים דיגיטליים שגשגו על רקע תקנות ידידותיות בתחומי שיפוט כמו בריטניה וליטא, מציין הדו"ח. לאזור יש, באופן כללי, דרכי כניסה קלות יותר עבור סטארט-אפים בנקאיים, כפי שמעידים מנהיגים בתעשייה כמו N26, Monzo ו-Revolut, המשתמשים בהרשאות בנקאיות מלאות כדי לפעול. חוקי הדרכון ברחבי האזור הכלכלי האירופי (EEA) גם הקלו על בנקים דיגיטליים להתרחב לתחומי שיפוט אחרים.

אחרי אירופה, צפון אמריקה רשמה את המספר השני בגודלו בבנקים מאתגרים דיגיטליים חדשים שנוספו במהלך התקופה, עם 10 שחקנים (+15.9%), כך עולה מנתוני Finbold. המספר הביא את המספר הכולל של הבנקים הדיגיטליים בצפון אמריקה ל-73.

דרום אמריקה ואסיה-פסיפיק (APAC) הוסיפו כל אחת שלושה בנקים חדשים לאתגרים דיגיטליים, והביאו את סך הבנקים בהתאמה ל-57 (+5.6%) ו-47 (+11.9%) בנקים דיגיטליים.

לבסוף, אפריקה והמזרח התיכון הוסיפו ארבע חברות חדשות בסך כולל של 17 (+30.8%).

מספר הבנקים הדיגיטליים של צ'לנג'ר ברחבי העולם (לפי אזור) (אוקטובר 2021 לעומת אוקטובר 2022), מקורות: Statista.com, Neobanks.app, Finbold.com

שירותי בנקאות דיגיטלית תופסים תאוצה בדרום מזרח אסיה

עם סך של 47 בנקים מאתגרים דיגיטליים, ל-APAC יש את המאגר הרביעי בגודלו בעולם של בנקים דיגיטליים.

באזור, מדינות דרום מזרח אסיה, בפרט, הופיעו לכלכלות נושאות הדגל של שירותים פיננסיים דיגיטליים, מונעות על ידי תחומי שיפוט כולל סינגפור, מלזיה, הפיליפינים ואינדונזיה שבהן הרגולטורים פתחו את שוק הבנקאות למצטרפים חדשים על ידי הצגת חיובים כללים או על ידי השקת מסגרות בנקאות דיגיטליות.

תאילנד צפוי להיות הבא בתור כשהבנק המרכזי יסיים לנסח הנחיות רישוי. הבנק של תאילנד אמר באוקטובר 2022 כי הטיוטה תיחשף בשימוע פומבי בתחילת 2023.

נוף רישוי הבנק הדיגיטלי בדרום מזרח אסיה, מקור: Whitesight, אוקטובר 2022

בווייטנאם, למרות שעדיין לא הוכנסה חקיקה מוגדרת לבנקאות דיגיטלית, הצעות ניאובנקאות עלו בפופולריות במהלך השנים האחרונות.

Cake, מותג בנקאות דיגיטלית שהושק בשנת 2021 מתוך שותפות בין הסטארט-אפ המטיילים Be Group ו-Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank, כבר אחת מהצעות הניאו-בנקאות הצומחות ביותר במדינה, צברה יותר מ-2 מיליון לקוחות תוך 20 חודשי פעילות בלבד. קייק מציעה מגוון רחב של מוצרים ושירותים בנקאיים דיגיטליים, לרבות חשבונות צ'קים וחיסכון, העברות כספים, השקעות והלוואות אישיות.

גם בשוק האינדונזי שוק הבנקאות הדיגיטלית עלה משמעותית. בנק יאגו, בנק מבוסס טכנולוגיה המגובה על ידי ענקית הנסיעות GoJek, הגיע רווחיות ברבעון השלישי של 3 לאחר שש שנים של הפסדים. הקפיצה ברווחים נבעה מעלייה בהלוואות, הגידול במספר חשבונות החיסכון העו"ש שבהם היא מטפלת, ושיתופי פעולה עם כמה גופים פיננסיים בתחום ההלוואות פינטק, מולטי-פיננסים ומוסדות פיננסיים דיגיטליים אחרים, שסייעו לה להרחיב את טווח ההגעה שלה.

בנק Jago מציע שירותי בנקאות דיגיטלית, כגון החלפת כספים, שירותי איסוף, ערבויות בנקאיות ומערכת שכר. מוצרי ההלוואות שלה כוללים הלוואות הון חוזר, הלוואות להשקעה, הלוואות צרכניות והלוואות משכנתאות.

בנק יאגו היה 3.9 מיליון לקוחות נכון לסוף אוגוסט 2022, עלייה מ-1.4 מיליון בסוף 2021.

באינדונזיה עדיין, Bank Neo Commerce, בנק דיגיטלי וחברת בת של השחקן "קנו עכשיו" מקומי, שלם מאוחר יותר (BNPL) שחקן Akulaku, צובר כמעט 13 מיליון משתמשים והגיעו לשווי עסקה כולל של 2 מיליארד דולר תוך עשרה חודשים בלבד לאחר השקת אפליקציית Neobank שלה.

ובפיליפינים, טוניק בנק, אחד מהבנקים הדיגיטליים המורשים מְאוּבטָח פיקדונות צרכנים בסכום עתק של 100 מיליון דולר בתוך שמונה חודשים מהשקת הפעילות המסחרית של הבנק.

טוניק מספקת מוצרי הלוואות, פיקדון ותשלום לצרכנים. זוהי אחת מחברות הפינטק הממומנות ביותר בדרום מזרח אסיה מורם סך של 175 מיליון דולר במימון.

אשראי תמונות מוצג: נערך מ Unsplash