5 כלי נתונים של DeFi לניתוח פרויקטי קריפטו

בעוד שרוב טירוני הקריפטו מתמקדים בתנודות במחירים ומנסים לתזמן עסקאות, משקיעים מתקדמים מבינים שיש עשרות מדדים ונתונים שהם הכרחיים לאמוד את הבריאות והפוטנציאל לטווח ארוך של פרויקטי DeFi. ככל שתעשיית הבלוקצ'יין התבגרה, פותחו כלים נוספים עבור אנשים לנתח נתונים על השרשרת. 

להלן 5 הסוגים המובילים של כלים שימושיים המקובצים לפי קטגוריית הנתונים שהם יכולים לעזור לך להבין.

כלים לניתוח אסימונים: CoinGecko ו-CoinMarketCap

CoinGecko הושק בשנת 2014 והוא כלי רב עוצמה לניתוח נתונים המתמקד בנתוני בלוקצ'יין.

• תכונות עיקריות

(1) עקוב אחר אסימוני DeFi. האסימונים רשומים לפי שווי שוק כברירת מחדל, אך משתמשים יכולים לבחור מסננים אחרים. ניתן להשוות אסימונים לפי מחיר, נפח מסחר, שווי שוק ומדדים אחרים.

(2) מדריך למתחיל. CoinGecko מספק מדריך למתחילים, מילון מונחים וחדשות שיעזרו לך להבין את הדינמיקה של קריפטו.

(3) הדמיה של נתונים היסטוריים סמליים. הנתונים ההיסטוריים של Coingecko כוללים מחיר, שווי שוק ונפח מסחר, שניתן להשתמש בהם כדי לקבוע את ביצועי הנתונים של אסימונים.

• תכונות למעלה
  (1) אפשרויות סינון מטרי חזקות

(2) נתונים עבור למעלה מ-12,500 אסימונים

(3) תכונות נוספות רבות, למשל לוח NFT, מדריך למתחילים, חדשות וכו'.

כלים לניתוח הכנסות DeFi: מסוף אסימונים

טרמינל אסימונים מודד DeFi עם מדדים פיננסיים מסורתיים, מה שהופך אותו לנגיש יותר עבור מי שנכנס לקריפטו מרקע פיננסי מסורתי.

• תכונות עיקריות

(1) מספק מדדים סטנדרטיים להשוואת החוזקות והחולשות של פרויקטי DeFi.

(2) משתמשים יכולים להשתמש במדדים כדי לקבוע את הערך שהם יכולים לקבל מהשקעה בפרויקט. כמו P/S Ratio, P/E Ratio, והכנסות פרוטוקול.  

• סיבות להמלצה
  (1) מושלם עבור משתמשים עם רקע פיננסי מסורתי להערכת פרויקטים כהשקעות.
  (2) יותר מ-100 פרוטוקולי DeFi כלולים. יש יותר מדדים ועוד אפשרויות לכימות נתונים.
  (3) הנתונים מתעדכנים במהירות, עם תדירות עדכון של פרוטוקולים מובילים ב-4 שעות.

כלים המשמשים לניתוח DeFi TVL: DeFiLlama 

דהפילמה עוקב אחר ה-TVL של למעלה מ-800 פרוטוקולי DeFi. ניתן לצפות בו לפי DEX, הלוואות, תשואה וקטגוריות אחרות. תוויות הדירוג הספציפיות הן 1d Change, 7d Change, 1m Change, TVL ו-MarketCap/TVL.

• סיבות להמלצה
  (1) עקוב אחר פרוטוקולים נוספים וסווג אותם, שזו הבחירה הראשונה הנוכחית לצפייה ב-DeFi TVL.

(2) פתח את קטע DeFiLlama NFT כדי לענות על הצרכים הכפולים של DeFi ו-NFT עם כלי אחד.

כלי ניתוח הכל-באחד: Dune Analytics ו-Footprint Analytics 

Dune Analytics ו-Footprint Analytics דומים בתפקוד, שניהם מספקים ניתוח הכל-ב-אחד להמחשת נתונים.

• למתחילים, Footprint מומלצת, מכיוון שהיא דורשת אפס קידוד או כישורי SQL.
• למישהו עם רקע קידוד, Dune מומלץ. Dune משתמש ב-SQL כדי לנתח נתונים גולמיים בזמן אמת. 

דיונה אנליטיקס קיים כבר ארבע שנים ויש לו שאילתות נתונים עבור 5 רשתות. היא סגרה סבב של 69.42 מיליון דולר בסדרה B בפברואר 2022.

• סיבות להמלצה

(1) התאמה אישית. בצע שאילתות של מסדי נתונים מרובים עם SQL, הדמיין את התוצאות וחקור עוד ניתוח נתונים עבור פרוטוקולי DeFi.
(2) שיתוף בקהילה. כברירת מחדל, כל השאילתות ומערך הנתונים הם ציבוריים, ומשתמשים יכולים להעתיק ישירות את לוח המחוונים של אחרים ולהשתמש בו כהפניה. dune גם מעודדת תרומה של שאילתות.

למרות ש-Dune חזק, לא קל לשלוט בו בגלל ה-SQL. 

ניתוח רגליים מספק שירות ניתוח נתונים קל לשימוש. היא סגרה סבב סיד של 1.5 מיליון דולר בהובלת IOSG Ventures בינואר 2022. 

• סיבות להמלצה
  (1) נדרש קידוד אפס. Footprint מעניקה למשתמשים ממשק גרירה ושחרור פשוט.
  (2) שאילתת התפצלות בלחיצה אחת. תומך כרגע ב-18 שרשראות נתונים לשאילתה ו-4 שרשראות לניתוח עומק.
  (3) נתונים פשוטים וקלים לניתוח, מגן על נתונים גולמיים מסורבלים וקשים להבנה.

כלים ללווייתני מעקב ומטרה: Nansen & Glassnode

ננסן נוצר בשנת 2019 כדי לספק ניתוח נתונים של עסקאות ארנק בשרשרת. אפילו כשירות בתשלום, הוא נשאר פופולרי מאוד. המימון המצטבר של למעלה מ-80 מיליון דולר בפחות משישה חודשים בין סבב סדרות A ו-B הוא עדות לכך.

• תכונות עיקריות

（1） התכונה הבולטת ביותר של ננסן היא "כסף חכם", שמתייגת למעלה מ-50 מיליון כתובות של ארנק Ethereum. משתמשים יכולים גם לעקוב אחר חשבונות לווייתן.
（2） התכונה Token God Mode יכולה לנתח אסימוני ERC-20 בכל ההיבטים.

• סיבות להמלצה

ניתוח כתובות הארנק חזק מאוד. הוא יכול לעקוב אחרי לווייתנים במהירות, וזה אידיאלי למשקיעים שעוקבים אחר לווייתנים

גלסנודה היא אפשרות נוספת למעקב אחר לווייתנים. בניגוד ל-Nasen, המתמקדת אך ורק בניתוח כתובות ארנק, Glassnode מציעה מגוון שירותי ניתוח נתונים.

• תכונות עיקריות

(1)עקוב אחר לווייתנים. עזור למשתמשים לעקוב ולעקוב אחר לווייתנים לצורך השקעה. 

（2）התראות Glassnode. עוקב אחר הדינמיקה של מדדי ERC20s על השרשרת.

（3） דוחות שבועיים. עזור להבין את שוק מטבעות הקריפטו.

במונחים של רבגוניות, Glassnode מתמקדת יותר במחקר שוק כולל ומספקת מקור עשיר יותר של נתונים. 

<br> סיכום

בהשוואה למימון מסורתי, שוק המטבעות הקריפטוגרפיים פתוח יחסית מבחינת כמות הנתונים שניתן לגשת לכל אחד. רק על ידי ניתוח הנתונים הבסיסיים אתה יכול להעריך פרויקט DeFi ולשם כך אתה צריך את הכלים הנכונים.  

תאריך ומחבר: 29 בפברואר 2022 מאת גרייס

יצירה זו ניתנת על ידי ה ניתוח רגליים קהילות. 

ההודעה 5 כלי נתונים של DeFi לניתוח פרויקטי קריפטו הופיע לראשונה ב CryptoSlate.

• Coinsmart. בורסת הביטקוין והקריפטו הטובה באירופה.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה חופשית.
• CryptoHawk. רדאר אלטקוין. ניסיון חינם.
• מקור: https://cryptoslate.com/5-defi-data-tools-for-analyzing-crypto-projects/