פרוטוקול ונוס ו-Iron Bank טומנים בחובם התחייבויות של שמונה ספרות כאשר MakerDAO שומרת על רשת נקייה
בשנה שבה שוק דובי הכה את משקיעי הקריפטו ופשיטות רגל הפיצו הידבקות במגזר ה-DeFi, זה היה רק עניין של זמן עד שהחשבון יבוא לידי תשלום.
הזמן הזה, מסתבר, הוא עכשיו.
חובות רעים נערמים בפרוטוקולי הלוואות מבוזרים רבים, לפי נתונים מ-RiskDAO. זה כולל את שוקי הכסף המובילים Aave, Venus ואברקדברה.
החריגה
פרוטוקול ונוס מוביל את הרשימה עם חובות אבודים בשווי 52 מיליון דולר, אחריו Iron Bank עם יותר מ-27 מיליון דולר, ו-Inverse Finance עם כמעט 15 מיליון דולר. ל-Inverse Finance ול-Iron Bank יש את יחס החוב ל-TVL הגבוה ביותר עם 85% ו-13% בהתאמה.
ונוס חווה א שורה של חיסולים בסך כולל של 200 מיליון דולר במאי 2021 והוצמדו לחובות של 100 מיליון דולר במיטה; ייתכן שחלק מהדיו האדום במאזן שלו מתוארך לאותו אירוע.
תנאי שוק
אברקדברה לקחה 12 מיליון דולר מהחובות הרעים שלה במהלך החודש התמוטטות של Terra וה-UST stablecoin שלו, לפי Autism Capital, אנליסט קריפטו פופולרי. אוֹטִיזְם צייץ שהחובות נבעו מפירוק שלא ניתן היה לעבד מהר מספיק כדי לעמוד בקצב תנאי השוק המשתנים במהירות.
MakerDAO, פרוטוקול חוב בבטחונות הוא היוצא מן הכלל, הכולל את פרוטוקול ההלוואות היחיד עם ערך נעול של יותר מ-10 מיליון דולר, אשר יש לו אפס חובות אבודים בספריו, על פי RiskDAO.
הפרוטוקולים Compound, Inverse Finance ו-Aave לא הגיבו מיד לבקשות להגיב. לא ניתן היה להשיג את תגובתם של נציגי ונוס, בנק ברזל ואברקדברה.
אפקט אייזנברג
הרגישות של פרוטוקולי הלוואות קריפטו לחובות רעים, במיוחד שוקי הכסף, הושלכה לאור הזרקורים כאשר אברהם אייזנברג, סוחר, ניצלו שוקי מנגו תמורת 116 מיליון דולר באוקטובר.
התוקף שָׁאוּל אסימון ה-MNGO המקורי של הפרוטוקול לפני ביצוע מסחר שנועד לתת את המראה ש-MNGO זינק מ-0.03 דולר ל-0.91 דולר לאורקלות הנתונים של מנגו. לאחר מכן הם ליוו נכסים אחרים בשווי 116 מיליון דולר תוך שימוש ב-MNGO כבטוחה, מחקו את כל הנזילות בפרוטוקול והותירו אותו עם חובות אבודים בשווי תשע ספרות.
Gnosis מבצע מיזוג משלו ב-Shift ל-PoS ב-Boost עבור Staking
שכבה 1 תהיה הבלוקצ'יין הראשון אחרי Ethereum שיאמץ מנגנון קונצנזוס חדש
אייזנברג ניסה לשחזר את אותה "אסטרטגיית מסחר רווחית" שבה השתמשו כדי לתקוף את Mango Markets ב-Aave, שוק הכסף המוביל של TVL, בנובמבר. בעוד אייזנברג הפסיד כסף בניסיונו לשחק את האורקל CRV של Aave, ההתקפה השאירה את Aave עם $ 1.6M בשווי של חוב רע על ספרי ה-CRV שלה.
Aave הגיב בהשבתת מאגרי נכסים שנחשבו לא נזילים כדי למנוע מסוחרים אחרים לנסות לחקות את האסטרטגיה של אייזנברג. RiskDAO מעריך ש-Aave צבר חובות אבודים בסך 2 מיליון דולר מ-4,924 חשבונות חדלי פירעון.
קומפאונד, שוק הכסף השלישי בגודלו DeFi, באופן דומה הציב הגבלות על גודל ההלוואות שנלקחו מהמאגרים הפחות נזילים של הפרוטוקול. RiskDAO מעריך ש-Compound נגרמו לחובות אבודים בשווי 65,710 דולר מ-1,105 חשבונות חדלי פירעון.
