אסימון רשת Bancor: נזילות צולבת שרשרת מבוזרת

אמנם יש הרבה פרויקטי בלוקצ'יין המתמקדים ב-dApps והמרת אסימונים, אבל אחד שבולט הוא רשת Bancor ואסימון ה-BNT שלה.

ואכן, הפרויקט הזה הוא אחד הידועים ביותר בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים. היו לו גם חלק נכבד של עליות ומורדות. מ-ICO שובר קופות ועד אתגרים משפטיים. משותפויות נרחבות ועד לפריצה מתוקשרת.

עם זאת, האם זה משהו שאתה צריך לשקול?

בסקירה זו של Bancor Network Token, אני אתן לך את כל מה שאתה צריך לדעת. אני גם אסתכל על הסיכויים לטווח ארוך ופוטנציאל האימוץ של BNT.

מהי רשת בנקור?

השמיים רשת בנקור יצרה פתרון אלגנטי ברשת המבוזרת שלה המאפשר לסוחרים להחליף אסימוני ERC-20 ad EOS בצורה חלקה על פני כמעט 10,000 זוגות אסימונים, והכל בלחיצה אחת.

Bancor מאפשרת למשתמשים להמיר באופן מיידי בין שני אסימונים מבלי להזדקק לצד שכנגד למסחר. כל זה נעשה בדיוק בתוך ארנק של בנקור, והמודל הזה אפשר לבנקור לספק לסוחרים נזילות אוטומטית לעסקאות.

חשוב מכך, היא מאפשרת לרשת להישאר מבוזרת לחלוטין, וחלק ניכר מהפונקציונליות של הרשת היא הודות לשימוש החדשני באסימון BNT כדי להקל על עסקאות.

אז כל זה נשמע ממש מסקרן אבל כדי להבין את הכובד האמיתי מאחורי Bancor, עלינו לעבור על ההיסטוריה היחסית מלאת אירועים שלה.

רקע רשת Bancor

רשת Bancor מפוקחת על ידי קרן בנקור, שבסיסה בצוג, שוויץ. כמו כן, החברה מפעילה מרכז מחקר ופיתוח בתל אביב, ישראל, מה שנותן לחברה דריסת רגל במרכז הבלוקצ'יין העולה בצוג וכן במרכז הטכנולוגיה המזרח תיכוני העולה בתל אביב.

החברה נוסדה ב-2016 על ידי קבוצה ישראלית עם רקע בסטארט-אפים בעמק הסיליקון, וכן ניסיון בהגדלת סטארטאפים וטכנולוגיות בלוקצ'יין. הוא נקרא על שם מטבע איזון הסחר הבינלאומי שחזה בתחילה על ידי ג'ון מיינרד קיינס.

רשת Bancor היא אולי הידועה ביותר בזכות אחת מה-ICOs המצליחים ביותר אי פעם. בשנת 2017 היא קבעה שיא עולמי על ידי גיוס של למעלה מ-153 מיליון דולר אסימוני אתרום תוך פחות מ-3 שעות. מאז שיא העולם זכה למספר פרויקטים (כולל מעבדות SIRIN ו טזוס), אך נותרה התחלה מרשימה לפרויקט.

מאז ה-ICO, רשת Bancor ראתה המרות של יותר מ-1.5 מיליארד דולר בפלטפורמה שלה, וכל זאת באמצעות אסימון BNT. בנוסף, ישנם למעלה מ-100 ספקי נזילות המשמשים כצמתים של Bancor, והצמתים הללו מספקים נזילות של למעלה מ-13 מיליון דולר על ידי החזקה של אסימוני BNT להמרות אסימונים.

לאחרונה, ב-1 בינואר 2020 בנקור הוסיפה באופן דרמטי למאגר הנזילות שלה על ידי הורדת כל רזרבת ה-Ethereum שלה, שהסתכמה ב-10% משווי השוק של BNT באותה עת, בצורה של ETHBNT Bancor Pool Tokens.

למעשה, זה הוסיף 60,000 ספקי נזילות, אם כי מובן שרבים ממקבלי ה-airdrop פשוט הסתובבו ומכרו את האסימונים. ובכל זאת, רשת Bancor הפכה מנזילות של קצת פחות מ-4 מיליון דולר ב-1 בינואר 2020 ליותר מ-17 מיליון דולר מאמצע יוני 2020.

המרה צולבת שרשרת

Bancor הפכה את חווית המשתמש של החלפת אסימונים די בקלות. אפליקציית הארנק האינטואיטיבית היא חלקה ומאפשרת המרה מהירה וקלה של אסימונים בדומה למה שהמשתמשים מקבלים בעת השימוש Coinbase Pro או ארנקי משמורת אחרים.

בעוד שממשק המשתמש גורם לזה להיראות פשוט, מאחורי הקלעים, ארנק Bancor מבצע עסקאות ישירות עם חוזים חכמים של BNT על הבלוקצ'יין, וכל זאת תוך שהוא מאפשר למשתמשים לשמור על שליטה מלאה על המפתחות הפרטיים והכספים שלהם בכל עת.

היתרון הברור של הארנק של Bancor הוא שהוא לא רק מאפשר החלפת אסימונים, אלא שהוא עושה זאת ללא צורך בצד שכנגד. זה הופך אותה לרשת הראשונה שמאפשרת המרות צולבות שרשרת מבלי לדרוש מהמשתמשים לוותר על המפתחות הפרטיים שלהם בתהליך ההחלפה.

Bancor החלו את מאמצי האינטגרציה בין השרשרת שלהם עם EOS ו-Ethereum, עם זאת, יש להם תוכניות להוסיף גשרים אחרים לאורך זמן, ובסופו של דבר לאפשר להם לתפקד כפתרון נזילות מרובה שרשרת שיכול לספק המרות אסימון מיידיות לרבים מהבלוקצ'יין הפופולריים כגון כמו ביטקוין, טרון וריפל.

טווח המרות

Bancor כבר מעניקה לסוחרים ולמשקיעים מגוון מדהים של אפשרויות המרה, עם עסקאות מיידיות ללא עמלות זמינות עבור אסימוני Ethereum ו-EOS על פני יותר מ-8,700 זוגות אסימונים דרך ארנק Bancor.

לשם השוואה, לאחת הבורסות הפופולריות ביותר ל- Binance יש בערך 196 אסימונים זמינים, אבל רק 586 צמדי מסחר.

נזילות אוטומטית

אחד היתרונות הגדולים ביותר של Bancor ושל אסימון BNT הוא שהם מביאים נזילות לשווקי מטבעות קריפטוגרפיים, וללא נזילות, המטבעות נוטים לקמול ולמות. הרי מי רוצה להחזיק מטבע שאי אפשר לקנות ולמכור בקלות.

כמובן, המטבעות הקריפטו המובילים כמו Ethereum, Ripple, Litecoin, ולאחרים ב-20 המובילים יש מספיק נפח מסחר בעצמם, אבל פרוטוקול Bancor מביא פתרון ייחודי המספק נזילות מבוזרת אוטומטית לכל אסימון.

באמצעות פרוטוקול Bancor כל אסימון בכלל, אפילו אלו שנוצרו באופן פרטי, יכול לקבל נזילות מיידית, לא משנה מאיזה גודל נפח המסחר נהנה האסימון. זוהי פונקציונליות חשובה להפליא כשמדובר בהקלה על אימוץ יישומים מבוזרים.

מכיוון של-dApps רבים יש אסימונים משלהם, וכעת ניתן להמיר את האסימונים הללו עם מטבעות קריפטוגרפיים אחרים באופן מיידי ובלחיצה אחת ישירות בתוך הארנק של המשתמש.

כיצד פועל פרוטוקול בנקור

בשלב זה, אולי אתה תוהה אם באמת יש צורך בבורסה מבוזרת נוספת. אחרי הכל, הבורסות הריכוזיות נראות הרבה יותר פופולריות בשלב זה, וישנן עשרות בורסות פעילות שכבר מספקות פלטפורמת מסחר ונזילות למטבעות קריפטוגרפיים.

בקיצור, כן העולם צריך עוד חילוף, או לפחות הוא צריך חילוף כמו בנקור. הסיבה לכך היא שפלטפורמת Bancor מספקת שירות נחוץ של הגדלת נזילות לכל אסימון, ושל יצירת פלטפורמה שבה ניתן להחליף כל אסימון ללא צורך בצד שכנגד.

זה משהו שלא ניתן להשיג עם שום נכס אחר. קח מטבעות פיאט כדוגמה. אם אתה רוצה להחליף דולר אמריקאי עבור ין, אתה צריך למצוא מישהו שמוכן למכור ין כדי להשלים את העסקה. כל נכס הוא כזה. חייבים להיות קונה ומוכר כדי שעסקה תעבוד.

Bancor דורשת רק אדם אחד להשלים עסקה, עם הנזילות שמסופקת על ידי אסימון ה-BNT המקומי והחוזים החכמים שלו. החוזים החכמים של אסימון BNT מבטיחים שקיים איזון בין האסימונים בכל עת. לאחר סיום מסחר כלשהו, ​​יישאר גם סך המייצג את יתרת ה-BNT המקודדת בחוזה החכם.

מבנה זה מסיר את הצורך של הבורסה לפעול כצד שלישי לעסקאות. עם Bancor ואסימון ה-BNT שלה, אתה יכול לבצע החלפות ללא הרף עבור אסימונים תואמים Ethereum ו-EOS דרך ארנק Bancor.

אפשר לחשוב על המערכת כעל שעון חול. זו מערכת סגורה וזה לא משנה איך מסובבים את שעון החול, הוא תמיד מכיל את אותה כמות חול. באנלוגיה זו, שעון החול מייצג את החוזה החכם של BNT, וגרגרי החול הם האסימונים הנסחרים.

ובהמשך מהצוות יהיה שוק פיתוח עבור dApps שיעשה שימוש גם בתאימות בין שרשרת ובחוזים חכמים מאוזנים. כמו כן, בצנרת לעתיד היא הטלת תגמולים כדי לתמרץ נזילות, ו-BancorDAO כדי להוסיף ממשל עצמי לבלוקצ'יין ולביזור מלא.

Bancor Staking Rewards

תגמולים על השקעה של BNT הם שיפור עתידי שמתוכנן לתמרץ משתמשים לספק נזילות לרשת. הבסיס להוספת ההימור הוא שבנקור זקוקה לנזילות כדי להוריד את העמלות לסוחרים, תוך הגדלת נפח המסחר ואת עמלות הרשת הכוללות. על ידי מתן תמריץ למשתמשים להוסיף נזילות לרשת מצפה Bancor לראות את הרשת שלה צומחת ופורחת.

בעוד שתוכניות להוספת תגמולי הימור נמצאות בשלבים מוקדמים, הבסיס הוא שמשתמשים יקבלו תגמולים של BNT על החזקת ה-BNT שלהם במאגר נזילות קיים כמו MKR/BNT או ETH/BNT. סכום ה-BNT החדש שייווצר כתגמולי הימור וחלוקת תגמולי ההימור למאגרים שונים ברשת יוחלט על ידי המשתמשים שיצביעו ב-BancorDAO.

סוג זה של מערכת תגמול צפוי למשוך משתמשים חדשים למערכת האקולוגית הודות ל-APR שנוצר על ידי עמלות ותגמולים. Bancor מתכננת בקפידה את מערכת תגמול ההימורים שלה כדי להימנע מריכוז התגמולים במספר קטן של בריכות, ובמקום זאת בוחרת לספק חלוקה שווה על פני עשרות בריכות רשת.

צוות בנקור

רשת בנקור נוסדה בשנת 2016 על ידי האחים הישראלים גיא ו גליה בנארצי. שניהם נשארים פעילים בפרויקט, עם גיא במועצת הקרן, בעוד גליה אחראית על הפיתוח העסקי. היא גם חסידה חזקה של נשים בבלוקצ'יין ובקריפטו.

נשיא מועצת הקרן היה ברנרד ליטאאר עד מותו בפברואר 2019. מאז לא הצלחתי לאתר שום עדכון שקורא ליורשו.

ה-CTO של Bancor הוא יודי לוי, והוא מחזיק בתפקיד הזה מאז תחילתה של Bancor ב-2016. לפני כן, הוא היה מייסד שותף ו-CTO של AppCoin. הוא גם בילה למעלה מעשור כאדריכל ראשי של מספר פרויקטים ניידים, כולל Real Dice, Mytopia ו- Particle Code.

לצוות יש גם רשימה מרשימה של יועצים, כולל ברוק פירס, יו"ר מועצת המנהלים של קרן הביטקוין, ויזם ההון סיכון TimDraper.

אסימון BNT

כפי שהוזכר קודם לכן, בנקור ערכה ICO ב-12 ביוני 2017 שגייסה 153 מיליון דולר תוך שלוש שעות בלבד. ה-ICO הזה מכרה בערך 40 מיליון אסימוני BNT במחיר ממוצע של 3.92 דולר כל אחד. נכון לעכשיו, יש אספקה ​​במחזור של BNT של כמעט 70 מיליון אסימונים.

האסימון של BNT הגיע לשיא כל הזמנים של $10.00 ב-10 בינואר 2018 והשפל בכל הזמנים של $0.117415 ב-13 במרץ 2020. נכון לאמצע יוני 2020 הוא התאושש בצורה יוצאת דופן מהשפל שלו בכל הזמנים במרץ ונסחר ב- $1.17 עבור רווח מדהים של 1,500% בשלושה חודשים! הרווח הזה הופעל בעיקר על ידי חדשות על מהדורת ביולי 2020 של Bancor V2.

אולם ההיצע במחזור יכול להשתנות מכיוון ש-BNT נוצר לפי הצורך כדי ליזום חילופים. פרוטוקול Bancor יצור כמה שיותר BNT לפי הצורך כדי להתאים את הערך של המטבעות המוחזקים במסגרת החוזה החכם. ברגע שמתווספים תגמולים מהימור, ההיצע במחזור יגדל בהכרח מהר יותר וקבוע יותר.

מסחר ואחסון BNT

מעניין לציין שרשת Bancor מטפלת רק בכ-2% ממחזורי המסחר של BNT. ניתן למצוא את נפחי המסחר הגדולים ביותר ב-Coinbene, ואחריו Bilaxy, Binance ו-OKEx, ולאחר מכן מגיעה רשת Bancor. ישנן קומץ בורסות אחרות המטפלות גם בבורסות BNT, אך מחזורי המסחר מינימליים במקרה הטוב.

למעשה, Coinbene שלט במחצית מנפח המסחר הכולל באסימונים עבור BNT כשבדקתי. זו יכולה למעשה להיות בעיה מנקודת מבט של נזילות השוק. זה אומר שהמסחר תלוי מאוד בבורסה אחת וכל שיבוש שם עלול לגרום לנפח קריסה.

יתרה מכך, אם היינו מסתכלים על ספרי ההזמנות בבורסה בודדת כמו Binance ברור שיש שם חוסר נזילות. תצטרך להיות זהיר מאוד בעת ביצוע הזמנה שם כאילו הזמנות בגודל סביר עלולות להוביל להחלקה.

ברגע שיש לך את אסימוני ה-BNT שלך, תרצה לאחסן אותם בארנק לא מקוון מאובטח. בהתחשב בכך שמדובר באסימוני ERC20, זה אומר שאתה יכול לאחסן אותו בכל ארנק תואם Ethereum. יש גם אסימון מבוסס EOS בתמונת מראה שנוצר כדי לחקות את האסימון ERC-20 ולאפשר החלפה של אסימונים מבוססי EOS.

אם אתה סוחר או מחזיק בהימורים (ברגע שזה זמין), אז אחסן BNT במקור ארנק בנקור יהיה הגיוני.

בנקור V2

בסוף אפריל 2020, כשאסימון ה-BNT נמק סביב רמת ה-$0.20, הצוות הודיע ​​שהם יוציאו בקרוב את Bancor V2. האסימון לא הגיב מיד, אבל עד אמצע מאי החלה עלייה רצינית, וחודש לאחר מכן נסחר ב-1.17 דולר. זה מדהים במיוחד בהתחשב בכך שהאסימון היה בשפל של כל הזמנים רק זמן קצר לפני באמצע מרץ 2020.

ה-Bancor Protocol V2 צפוי להוסיף מספר תכונות חשובות שיציבו את Bancor בחזית החבילה של פרויקטים פיננסיים מבוזרים. השינויים נועדו לתת מענה לארבע סוגיות מרכזיות הנפוצות כמחסומים לאימוץ הנרחב של עושי שוק אוטומטיים (AMMs):

1. חשיפה ל"אובדן בלתי קבוע"
2. חשיפה למספר נכסים
3. חוסר יעילות הון (כלומר, החלקה גבוהה)
4. עלות הזדמנות של אספקת נזילות

מעניין לראות שהפיצ'רים החדשים יהיו מאושרים ומשתמשים יכולים ליצור ולממן AMMs חדשים עם חלק מהתכונות החדשות, כולם או אף לא אחת מהן. פרטים טכניים, תיעוד וקוד מקור הובטחו להתפרסם לפני ההשקה ביולי של Bancor V2.

פיתוח ומפת דרכים

רשת Bancor היא שילוב מעניין של תוכנות קוד פתוח וקוד סגור. חלק מקוד הליבה ידוע רק על ידי החברה בעוד שיש מאגרי קוד פתוח שמפתחים יכולים לבנות עליהם.

יש אנשים שטוענים שהיעדר קוד קוד פתוח מלא אומר שיכולות להתקיים פגיעויות פוטנציאליות שלא נבדקו על ידי הקהילה. אכן, ייתכן שזה היה המקרה עם הפריצה שאנו מכסים להלן.

עם זאת, אנו עדיין יכולים לקבל מושג טוב על כמה עבודה מתבצעת על פרוטוקול Bancor המבוסס על שני המאגרים הללו.

למטה יש לך את סך ההתחייבויות לשני מאגרי חוזים חכמים ב- Bancor GitHub. אלו הם סך ההתחייבויות במהלך 12 החודשים האחרונים לריפו.

כפי שאתה יכול לראות, היה זרימה קבועה יחסית של התחייבויות שנדחקו למחזרים אלה. זה מראה שהמפתחים עדיין עובדים באופן פעיל על הפרוטוקול.

כמובן, זה עלול להוציא את כל העבודה שנעשית במאגרים הפרטיים. ואכן, אם היינו מסתכלים על מפת הדרכים, נראה כאילו הפרויקט עומד לפניהם לא מעט.

מפת הדרכים

בספטמבר השנה, צוות בנקור שוחרר מפת הדרכים המעודכנת שלהם ל-6-12 החודשים הבאים. כמה מהדברים החשובים ביותר שיש לשים לב אליהם כוללים את הדברים הבאים:

• הימור קהילתי: זה יאפשר לכל אחד ברשת Bancor להמר את האסימונים שלו ולהוסיף לנזילות הרשת. בתמורה לכך הם יזכו בתגמול
• BNT יציב: זה יהיה stablecoin Bancor Token אשר יחזיק את ערכו מול USD. זה יספק נזילות למערכת האקולוגית תוך ביטול הסיכון הנשקף ממחיר BNT משתנה.
• BNT Airdrop: מי שמחזיק ב-BNT ב-Ethereum ו-EOS יכול לצפות להורדת אוויר של עתודת ה-Ethereum של BNT
• אינפלציה של BNT: הצוות מקווה לשדרג את אסימון BNT למודל אינפלציוני שבו רמת האינפלציה הראשונית תוגדר ל-0%
• הצבעת BNT: יתווסף רכיב משילות. עם ההצבעה, בעלי אסימוני BNT יוכלו לקחת חלק בהחלטות שישפיעו על המערכת האקולוגית

הצוות לא פרסם אבני דרך מוגדרות עבור השלבים הללו, אך הם הצליחו לבצע על פי יעדים שהוגדרו קודם לכן. זה כולל את ההשקה של BancorX ב-EOS MainNet ואת חוויית EOS / ETH חוצת שרשרת.

החל מיוני 2020 היעדים היחידים ממפת הדרכים הזו שהושגו הם ה-BNT Airdrop ואסימון ה-BNT היציב, שהוא ה-USDB. אנחנו יכולים רק להניח שהמטרות האחרות יושגו לאחר יציאת Bancor V2, כביכול ביולי 2020.

אם רצית להתעדכן בהתפתחויות בפרוטוקול Bancor, תוכל לקרוא לעקוב אחריהם בלוג רשמי או שלהם חשבון טוויטר.

סיכום

אחד המחסומים המרכזיים באימוץ המוני הוא היעדר נזילות, וקושי בהחלפת אסימונים שונים זה לזה. פרוטוקול בנקור ביטל את הבעיה הזו באמצעות אוטומציה של נזילות.

נכון שמתחילים שלמים יתמודדו עם עקומת למידה קטנה, אבל ממשק המשתמש של הארנק פשוט כמו שהם מגיעים. לכל מי שחדש במטבעות קריפטוגרפיים לא צריכה להיות בעיה ללמוד כיצד לבצע החלפות באמצעות ארנק Bancor.

יתרה מכך, פרוטוקול Bancor מקל על מפתחים לבנות יישום חליפין חלק בין שפע של אסימונים. יש גם שורה של עדכונים שתוכננו ל-6 עד 12 החודשים הבאים.

כמובן שעדיין יש שאלות סביב הפרויקט, כולל נושאי הרגולציה בארה"ב ומחוצה לה. ריכוזיות פוטנציאלית של השליטה בתקופת המעבר של שלוש שנים עשויה להרתיע אנשים החוששים מהפוטנציאל של חשבונות קפואים שרירותיים.

יש לך גם את הביצועים הקטנים באמת של BNT במיוחד בשנה האחרונה. כן, זה נכון שאסימונים רבים אחרים נמצאים בתלם אבל נראה כי BNT נפגע קשה במיוחד. אולי כל זה היה ביחס לאתגרים המשפטיים?

כך או כך, ל-Bancor יש טכנולוגיה מצוינת, מקרי שימוש וצוות חזק שמניע אותה קדימה. קרנות ICO אלו עשויות לעזור להם לצלוח את הסערה ולחדד עוד יותר את ההצעה שלהם.

תמונה מוצגת באמצעות Shutterstock

הצהרת אחריות: אלה דעות הכותב ואין לראות בהן ייעוץ השקעות. הקוראים צריכים לעשות מחקר משלהם.

מקור: https://www.coinbureau.com/review/bancor-network-token-bnt/