בניית מעצמת נתונים ואנליטיקה גלובלית

קתרין קליי, סגנית נשיא בכיר וראש עולמי של פתרונות נתונים וגישה ב-Cboe Global Markets, מדברת עם Finance Magnates על חטיבת ה-Data and Access Solutions החדשה של החברה והאופן שבו היא ממוקמת להתרחב לצד המשך ההתרחבות הגלובלית של Cboe.

מדוע יצרה Cboe Global Markets את חטיבת פתרונות הנתונים והגישה שלה?

קתרין קליי: קובי פתרונות נתונים וגישה החטיבה נוצרה כדי להביא את עסקי הנתונים, הניתוחים ונתוני השוק הגלובלי בזמן אמת שלנו לצוות אחד.

החטיבה מספקת ללקוחותינו גישה חלקה לכל היכולות שלנו - כולל מדדים גלובליים, פלטפורמות ניתוח וביצוע, כמו גם ניתוח נתונים, שוק וסיכונים - בהצעה גלובלית אחת אופטימלית והוליסטית.

היצירה של חטיבה זו מגיעה בזמן מרגש כאשר Cboe ממשיכה להופיע כמפעילת שוק גלובלית ולהרחיב את מוצריה, השירותים והיצע הטכנולוגיה שלה לשווקים וגיאוגרפיות חדשים.

אולם ככל שסביבת המסחר הופכת גלובלית יותר ויותר, הלקוחות שלנו רוצים גם יעילות רבה יותר ופיצול מופחת באופן הגישה למשאבי המסחר שלהם.

המקור הפך לאתגר מכיוון שמשתתפים בשוק נדרשים לעתים קרובות להתחבר למספר נקודות גישה כדי לקבל מידע נפרד, אך משלים.

Data and Access Solutions ממוקמת לנוע בצעד נעילה עם המשך ההתרחבות הגלובלית של עסקי הבורסה של Cboe.

אנו יעילים כדי להקל על נקודות הכאב הללו עבור לקוחותינו בגישה וניתוח נתונים על ידי אספקת כלים לפני סחר, במסחר ואחרי סחר, הכל במקום אחד.

בנוסף, החטיבה החדשה איחדה את צוותי המכירות הגלובליים שלנו כך שלקוחות יכולים כעת לגשת לכל השירותים שלנו דרך נקודת קשר אחת.

מה הייתה ההיסטוריה של עסקי הנתונים והניתוח של Cboe לפני שהפכה היום לחטיבת פתרונות הנתונים והגישה?

קתרין: עסקי הנתונים והניתוח שלנו - Cboe Information Solutions - הם תוצאה של מספר רכישות אסטרטגיות: LiveVol ו-DataShop ב-2015, Silexx ב-2017 ו-Hanweck, FT Options ו-Trade Alert ב-2020, בנוסף לעסקי ה-Cboe Global Indices הקיימים שלנו.

כל אחת מהחברות הנרכשות הללו הייתה החברות הטובות ביותר מהזן והפגישה צוות יוצא דופן של מומחיות כמותית, טכנית ועסקית.

ביחד, חברות אלו גם עזרו להגדיר את מערך הפתרונות של Cboe כדי לענות על צורכי הלקוחות שלנו לאורך כל מחזור חיי המסחר.

החבילה המקיפה של Cboe Information Solutions של נתונים, ניתוחים, מדדים ושירותי ביצוע עזרה לייעל את חווית הלקוח - מקדם מסחר, במסחר ועד לאחר מסחר - על ידי מתן תובנות, הזדמנויות אלפא, אופטימיזציות של תיקים וזרימות עבודה חלקות.

מצד שני, הרכישה הרחבה יותר של Cboe של Bats Global Markets ב-2017 עזרה להפגיש את החלקים של עסקי נתוני השוק הגלובלי שלנו.

עם Bats, Cboe הפכה לאחת מחברות החזקות הבורסות הגדולות בעולם והרחיבה את עסקיה למניות בארה"ב ואירופה, ETPs ומטבעות חוץ גלובליים (FX), בנוסף לאופציות הוותיקות ולעסקים עתידיים שלה.

כיום, Cboe מפעילה שלוש עשרה בורסות ברחבי ארה"ב ואירופה במניות, אופציות, חוזים עתידיים ומטבעות, ומציעה מגוון רחב של מערכי נתונים בזמן אמת, היסטוריים ונגזרים, כמו גם הזנות נתוני שוק קנייניות מכל אותם שווקים.

הסביבה הנוכחית הראתה שהבנת הסיכון מעולם לא הייתה חשובה יותר.

אנו ממשיכים לראות דרישה מוגברת מצד הלקוחות שלנו למערכות נתונים היסטוריות, ניתוחים מתוחכמים ומודיעין שוק חזק יותר, ופתרונות נתונים וגישה מוצבים לפתור את הצרכים הללו.

ספר לנו על ההתרחבות המתוכננת של Cboe לאסיה פסיפיק ומה זה אומר עבור פתרונות נתונים וגישה.

קתרין: אסיה פסיפיק מייצגת אזור חשוב שחדש ל-Cboe וישלים את הנוכחות הגלובלית הענפה שלנו, שכבר מכסה את רוב השווקים העיקריים בצפון אמריקה, אירופה ולרוחב קבוצות נכסים, נגזרים וסליקה רבים הקשורים לניירות ערך.

עם שלנו רכישה מתוכננת של Chi-X Asia Pacific, אנו מצפים לקבל נוכחות משמעותית באזור ומגפיים בשטח כדי להמשיך ולתקשר עם הלקוחות שם.

מנקודת המבט של פתרונות נתונים וגישה, אנו נרגשים מהזדמנויות לעבור עם Cboe לשווקים ולאזורים הגיאוגרפיים החדשים הללו ולהרחיב את העסק שלנו ברחבי העולם.

לדוגמה, עם התוספת של אוסטרליה ויפן לנוכחות הנוכחית שלנו בארה"ב, קנדה וב-18 מדינות אירופיות, נוכל להציע נתונים מכל השווקים הגדולים ברחבי העולם וליצור היצע נתוני שוק מניות גלובלי באמת.

המעבר לאסיה פסיפיק גם מאפשר לנו לשפר עוד יותר את הגישה של לקוחות למערך המוצרים הקנייני הייחודי של Cboe, כגון אופציות אינדקס ומוצרים עתידיים, שבהם אנו רואים ביקוש הולך וגדל של לקוחות ומתכננים לתמוך בצורכי הנתונים והאנליטיקה שם.

ככל ש-Cboe ממשיכה לצמוח על ידי התרחבות לגיאוגרפיות חדשות ולקטגוריות נכסים ברחבי העולם, אנו מצפים לצבור מקורות נתונים חדשים לתוך המחסנית שלנו, אשר יזינו לתוך המערכת האקולוגית כולה עבור פתרונות נתונים וגישה, יעזרו לנו ליצור מדדים ומוצרים חדשים, ובסופו של דבר. להניע יותר מסחר בשווקים של Cboe.

מהן חלק מהצעות הנתונים והניתוח שלך שמתאימות לאזור אסיה פסיפיק?

קתרין: אנו ממשיכים לראות השתתפות קמעונאית עולה בשווקים בעולם. זה הוביל להרבה חשיבה קולקטיבית ב-Cboe לגבי הדרך הטובה ביותר לשרת את הדור החדש הזה של משקיעים - בין אם זה באמצעות מתן חינוך משופר למשקיעים באמצעות שלנו מכון אפשרויות, הרחבת הגישה לשווקים שלנו, או אספקת מוצרים ופתרונות חדשים המותאמים למשקיעים קמעונאיים.

באסיה פסיפיק, אנו ממשיכים לראות ביקוש גובר של לקוחות למניות שאינן מקומיות במיוחד. בתגובה, Cboe השיקה השנה שעות מסחר מוקדמות בבורסת המניות שלנו ב-EDGX כדי לספק לקהילת הקמעונאות העולמית גישה לשוק המניות שלנו בארה"ב בזמן שמתאים לצרכיהם.

הזנות שלנו על שוק המניות בארה"ב, כמו שלנו מוצר הדגל של Cboe One, שופרו כדי לתמוך בשעות מסחר מוקדמות ב-EDGX.

אנו רואים גם סוחרים קמעונאיים חדשים שמתעניינים יותר באסטרטגיות נגזרים "מעבר לבסיס", כשהם מתחילים לעבור למוצרים מתוחכמים יותר.

אלה כוללים חוזים עתידיים של Mini Cboe Volatility Index (VIX), אשר יחד עם החוזים העתידיים הסטנדרטיים של VIX, זמינים במהלך שעות המסחר הרגילות והגלובליות שלנו, ומאפשרים למשקיעים ברחבי העולם לסחור בדעותיהם ולנהל סיכונים מסביב לשעון.

כדי לתת מענה לביקוש הגובר של המשקיעים בעולם למסחר בנגזרים, Cboe מתכננת להאריך את שעות המסחר העולמיות עבור אפשרויות VIX ו-S&P 500 Index (SPX) לכמעט 24 שעות ביממה, 5 ימים בשבוע, בהמשך השנה - זהה למוצרי החוזים העתידיים שלנו VIX.

פתרונות נתונים וגישה יתמקדו באספקת נתונים וניתוח לשרת משקיעים במהלך שעות המסחר הגלובאליות המורחבות הללו, עם תוכניות לתמוך בסופו של דבר בכל חבילת המוצרים.

בנוסף, אנו בוחנים כעת דרכים חדשניות להביא נתוני שוק אופציות וניתוחים לפלח שוק רחב יותר, שכן העניין בסוג הנכסים ממשיך לעלות בקרב הלקוחות הקמעונאיים והמוסדיים שלנו ברחבי העולם.

כצוות משולב, מה הלאה עבור פתרונות נתונים וגישה?

קתרין: כקבוצה מאוחדת, אנו מתכננים להמשיך לשלב את המוצרים ואת ערימת הטכנולוגיה שלנו, לשלב מחלקות נכסים חדשות ובסופו של דבר לבנות רשת הפצה גלובלית מוקטנת.

אבל ראשית, אנחנו מתחילים בפתרון חלק מהצנרת עבור לקוחותינו, שהיא הבסיס לחוויה שתהיה להם איתנו.

לדוגמה, אנו מבצעים הרמוניה של הסכמים משפטיים עם לקוחות ברחבי העולם ומוודאים שמערכות הזכאות שלנו זהות לכל מוצר.

הבא הוא הרעיון סביב אסטרטגיית נתוני השוק הגלובלי שלנו ומה אנו עשויים להביא לשוק, כולל דרכים פוטנציאליות לאגד אסטרטגית את חבילת המוצרים שלנו. אנו מאמינים שזה יספק מודיעין שוק ללא תחרות ושקוף כדי לפשט עוד יותר את מורכבות השוק העולמי עבור הלקוחות שלנו.

בנוסף, עסקי נתוני השוק שלנו בזמן אמת היו מקדימים במונחים של אסטרטגיית הפצת ענן, אשר מספקת כעת רוח צד טובה לשאר עסק האנליטיקה.

נכנסנו גם למרחב הקריפטו דרך שלנו הסכם רישוי עם CoinRoutes. אנו חושבים שסוחרי קריפטו יזדקקו לאותם פתרונות כמו משתתפי שוק בסוגי נכסים אחרים - ובכך לתת ל-Cboe את ההזדמנות לספק כלים פוטנציאליים סביב הביצוע הטוב ביותר, מודלים של מרווחים, ניתוח תיקים ותנודתיות.

כמו תמיד, נמשיך להקשיב ללקוחותינו ולעבוד איתם לפיתוח פתרונות חכמים וחדשניים הנותנים מענה לצרכיהם.

העבודה כצוות משולב במהלך החודשים האחרונים אפשרה לנו לשחרר הרבה חשיבה יצירתית ולנקוט בגישה שיתופית יותר ליחסי לקוחות.

אנו נרגשים למנף את החוזקות של כל צוות ומצפים להמשיך ולבצע את החזון שלנו לבנות מעצמת נתונים וניתוח גלובלית. 

ל למידע נוסף על החבילה המלאה של מוצרים ושירותים המוצעים על ידי Cboe Data and Access Solutions, בקר פתרונות נתונים וגישה (cboe.com)