Capita תמכור את Pay360 ל-Access PaySuite בעסקה של 150 מיליון ליש"ט

ייעוץ ושירותים דיגיטליים Capita תמכור את עסק Pay360 שלה בבריטניה ל-Access PaySuite בעסקה בשווי 150 מיליון ליש"ט, שאמורה להיסגר ברבעון הרביעי של 4.

המכירה, מותנית באישור בעלי המניות בקפיטה ובאישור רגולטורי, מייצגת כפל פי 14.3 על רווחי 2021 לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות (EBITDA) של 10.5 מיליון ליש"ט.

קפיטה אומרת שהעסקה תסייע בהורדת החוב של הפירמה ותספק נזילות נוספת, תחזק את המאזן שלה ותאפשר לה להשקיע בהצעות דיגיטליות מול לקוחות.

צוות ההנהלה הבכירה והעובדים של Pay360 יישארו בעסק לאחר העסקה.

מנכ"ל Capita, ג'ון לואיס, אומר שההחלטה למכור את Pay360 היא חלק מהאסטרטגיה של החברה "לפשט ולחזק" את Capita, בעוד ש-Pay360 ייהנה מ"המיקוד ששינוי הבעלות הזה יביא".

לואיס מוסיף: "קפיטה תנצל את התמורה במזומן של המכירה לטובת ההצעות הדיגיטליות שלנו ללקוחות ולהפחית עוד יותר את החוב נטו".

Pay360 הושק על ידי Capita באפריל 2015. יש לה כ-2,500 לקוחות במגזר הציבורי והפרטי, המציעים שער ושירותי רכישה ופתרונות תשלום אחרים. החברה עיבדה 8.6 מיליארד ליש"ט בשווי עסקה על פני 142 מיליון עסקאות ב-2021.

עבור H1 2022, Pay360 הניבה הכנסות של 27.3 מיליון ליש"ט, EBITDA של 5.7 מיליון ליש"ט ורווח לפני מס של 3.1 מיליון ליש"ט.