מניית Coinbase צונחת לאחר שהחברה מחפשת יותר מזומנים

Coinbase הודיעה אתמול על תוכניותיה הכוללות הצעה פרטית המוצעת בסך 1.25 מיליארד דולר.

הודעה לעיתונות שפורסמה אתמול פרסמה Coinbase תוכניות לשחרור חוב להמרה בסך 1.25 מיליארד דולר. לאחרונה הונפקה הבורסה לניירות ערך, והמניות שלה, שהיו בעלות ביצועים גרועים, הצליחו להיסחר מעל מחיר הייחוס של 250 דולר. עם זאת, בעקבות ההודעה כי החברה מחפשת מזומנים נוספים, המניה צללה מתחת לרמת מחיר הייחוס.

ההודעה על פירוש עסקת חוב להמרה מגיעה שבוע בלבד לאחר שהחברה פרסמה את תוצאות הרבעון הראשון שנראו מבטיחות מאוד. Coinbase דיווחה על הכנסות כוללת של 1.8 מיליארד דולר ברבעון הראשון של שנת 1. במהלך מפתיע, הבורסה אמורה לגייס סכום עתק על ידי הצעת שטרות בכירים הניתנים להמרה לתאריך 2021.

בהצהרה, החברה אמרה, "גיוס הון זה מהווה הזדמנות לחזק את המאזן החזק ממילא של Coinbase עם הון בעלות נמוכה השומר על חופש התפעול וממזער דילול לבעלי המניות של Coinbase."

אגרות חוב להמרה הן סוג של אגרות חוב קונצרניות המאפשרות למחזיקים לבקש תשלום במזומן עם ריבית או להמיר את השטרות שלהם למספר קבוע מראש של מניות רגילות בחברה המנפיקה. על פי א בידיעה שהונפקה לתקשורתההנפקה תהיה פרטית ותוגבל למשקיעים מוסדיים בלבד.

כפי שניתן היה לצפות לחובות מסוג זה, החברה לא הסבירה מדוע היא מגייסת כספים, אך ציינה כי התמורה תשמש לכיסוי הוצאות החברה. נראה כי השוק לא לקח את החדשות באופן חיובי. מחיר המניה ב- Coinbase איבד באותו יום 4%, וירד לזמן קצר לשפל שיא של 238 דולר לפני שצבר שטח והתייצב על 248 דולר.

האופי הלא ברור של המונח ראה רבים בקהילת הצפנה מעלים הנחות מדוע החברה מחפשת כספים נוספים. אחת ההשערות הצפות היא שהבורסה מעוניינת לרכוש סטאש קריפטו. הבסיס של תיאוריה זו הוא כי MicroStrategy עקבה אחר דפוס דומה בפברואר ועשתה ענק ביטקוין רכישה לאחר מכן.

חברת הביון העסקי ערכה בתחילת השנה הצעה של 1.05 מיליארד דולר של שטרות להמרה. בעקבות זאת הודיעה כי החברה השלימה את הרכישה של למעלה מ- 19,000 ביטקוין במחיר מצטבר של כ- 1.6 מיליארד דולר. Coinbase אינה החברה היחידה שמשקיעה יותר כספים באמצעות גישת ההצעה.

גם הפלטפורמה החברתית של ג'ק דורסי טוויטר אישרה א הנפקת שטרות להמרה במרץ. על פי הדיווחים החברה ערכה תוכנית לגיוס של למעלה ממיליארד דולר באמצעות הנפקת שטרות להמרה. למרות שהיא לא גילתה לשם מה תשמש הקרן, ישנן השערות שהיא עשויה למשוך MicroStrategy בהתחשב בעמדתו של מייסד המשותף לביטקוין.

מקור: https://coinjournal.net/news/coinbase-stock-dips-after-the-company-seeks-more-cash/