Core Scientific, Inc. מכריזה על הנפקת זכויות הון בסך 55 מיליון דולר - TheNewsCrypto

Core Scientific, Inc. מכריזה על הנפקת זכויות הון בסך 55 מיליון דולר - TheNewsCrypto

חותמת זמן: 20 בנובמבר, 2023 5:01

בעלי אינטרסים משותפים קיימים הזכאים לרכוש חלק יחסי של עד 55 מיליון דולר מניות של Core Scientific המאורגן מחדש

אוסטין, טקסס - (חוט עסקים) -$CORZQ #bitcoin-Core Scientific, Inc. (OTC: CORZQ) ("Core Scientific" או "החברה"), מובילה במרכזי נתונים ופתרונות תוכנה מחשובי בלוקצ'יין בעלי ביצועים גבוהים, הודיעה היום על תחילתה של הנפקת זכויות ("הצעת הזכויות") לכל בעלי הרשומות של מניות של המניות הרגילות של החברה (ושאר חלקי המניות, לרבות יחידות מניות מוגבלות מוקנות) ("האינטרסים המשותפים הקיימים") החל מ-5 :00 אחר הצהריים, שעון ניו יורק, ב-16 בנובמבר 2023 ("תאריך התיעוד") בהתאם לתוכנית השלישית המשותפת של פרק 11 של ארגון מחדש של Core Scientific, Inc. הצהרת גילוי קשורה.

Core Scientific, Inc. מכריזה על הנפקת זכויות הון בסך 55 מיליון דולר - TheNewsCrypto PlatoBlockchain Data Intelligence. חיפוש אנכי. איי.

Core Scientific, Inc. מכריזה על הנפקת זכויות הון בסך 55 מיליון דולר - TheNewsCrypto PlatoBlockchain Data Intelligence. חיפוש אנכי. איי.
Core Scientific, Inc. מכריזה על הנפקת זכויות הון בסך 55 מיליון דולר - TheNewsCrypto PlatoBlockchain Data Intelligence. חיפוש אנכי. איי.
Core Scientific, Inc. מכריזה על הנפקת זכויות הון בסך 55 מיליון דולר - TheNewsCrypto PlatoBlockchain Data Intelligence. חיפוש אנכי. איי.
Core Scientific, Inc. מכריזה על הנפקת זכויות הון בסך 55 מיליון דולר - TheNewsCrypto PlatoBlockchain Data Intelligence. חיפוש אנכי. איי.

התוכנית היא תוצאה של תיווך ומשא ומתן נרחב שהביא להסכם תמיכה בארגון מחדש ("RSA") עם כמה מבעלי העניין המרכזיים של החברה, לרבות קבוצת אד-הוק של מחזיקי שטרות להמרה של החברה והוועדה הרשמית של מחזיקי ניירות ערך. , המספק הסדר גלובלי של סוגיות בין החברה לבין הצדדים האחרים ל-RSA. החברה גם הגיעה להסדרים עם מספר נושים מרכזיים אחרים, ובאישור מותנה של הצהרת הגילוי, מתקדמת עם שידול התוכנית ויציאה פוטנציאלית מפשיטת רגל בתחילת 2024.

התוכנית, המאגדת את ההתנחלויות RSA ומתבססת על שווי מיזם כולל של 1.5 מיליארד דולר של Core Scientific המאורגן מחדש, מספקת ארגון מחדש מקיף של מאזן החברה ותחזק את החברה על ידי הפחתה משמעותית של חובה ושימור יותר מ-270 מקומות עבודה. וכן לספק החלמה משמעותית לבעלי המניות הקיימים של החברה. מרכיב מרכזי בתוכנית [והנזילות המאורגנת מחדש של Core Scientific לאחר הופעתה] הוא הנפקת הזכויות.

ב-14 בנובמבר 2023, בית המשפט לפשיטת הרגל בארה"ב למחוז הדרומי של טקסס ("בית המשפט לפשיטת הרגל") אישר, בין היתר, הליכים להצעת זכויות וחומרים קשורים אשר ינהלו את תנאי הנפקת הזכויות ("הליכי הצעת הזכויות") ”).

תקציר התנאים של הצעת הזכויות של 55 מיליון דולר:

  • כל בעל זכויות משותף קיימות יקבל זכות מנוי אחת עבור כל עניין משותף קיים שנערך החל מהשעה 5:00, שעון ניו יורק ב-16 בנובמבר 2023, שהוא תאריך התיעוד.
  • כל זכות מנוי תזכה את המחזיק ברכישת 0.01734 מניות רגילות של החברה המאורגנת מחדש בעקבות הופעתה ממקרי פרק 11 ("מניות הנפקת זכויות"), במחיר המנוי הצפוי של $8.21710 לכל מניה שלמה של מתן זכויות. מחיר המנוי עשוי לרדת, עם זאת, בהתאם ל-(i) בחירות טיפול על ידי מלווי ציוד הכורים של Core Scientific ("בחירות משאיל ציוד") במסגרת התוכנית ו-(ii) המידה שבה הסכום המרבי המשוער של תביעות שנויות במחלוקת יתאפשר בכיתה 8 (תביעות כלליות לא מובטחות) ו-Class 11 (סעיף 510 טענות) במקרים של פרק 11, וכתוצאה מכך מספר גבוה יותר של מניות מציעות זכויות שיוצעו בהצעת הזכויות. עם זאת, מחיר המנוי הכולל לא ישתנה. ההנחות של Core Scientific בנוגע לבחירות למלווה ציוד והכמות המקסימלית המשוערת של התביעות השנויות במחלוקת כפופות לשינויים.
  • בהצעת הזכויות לא תונפק חלק חלקי של מניית הצעת זכויות. כל חלק של מניות מציעות זכויות שנוצרו על ידי מימוש זכויות מנוי יעוגל כלפי מטה למניה השלמה הקרובה ביותר.
  • זכויות המנוי וזכויות החתימה (המתוארות להלן) אינן ניתנות להעברה.
  • הנפקת הזכויות החלה ב-20 בנובמבר 2023.
  • תוקף הנפקת הזכויות יפוג בשעה 5:00, שעון ניו יורק, ב-11 בדצמבר 2023.
  • בעלי אינטרסים משותפים קיימים המחזיקים בזכויות כאלה דרך בנק, ברוקר או מוסד פיננסי אחר ("מועמד מנוי) ב"שם רחוב" עם חברת נאמנות הפקדון ("DTC"), חייבים להורות למועמד המנוי שלהם להגיש מועמדות קיימת שלהם. תחומי עניין משותפים באמצעות תוכנית הצעות המכרז האוטומטיות של DTC עד השעה 5:00, ב-11 בדצמבר 2023.
  • ההשתתפות בהצעת הזכויות היא אופציונלית עבור בעלי אינטרסים משותפים קיימים, והטיפול באינטרסים משותפים קיימים במקרים של פרק 11, כמתואר בתוכנית והצהרת הגילוי, לא יושפע מהאם ישתתפו בעלי אינטרסים משותפים קיימים ב- הנפקת זכויות או לא.

הנפקת הזכויות תכלול זכות חתימת יתר על מנת לאפשר לכל מחזיק המממש את זכויות המנוי הבסיסיות שלו במלואן לרכוש מניות הצעת זכויות נוספות (אם קיימות) שנותרו ללא מנוי בתום הצעת הזכויות. אם המנויים המצטברים (המחשות הבסיסיות בתוספת חתימת יתר) עולים על מספר מניות הנפקת הזכויות המוצעות בהצעת הזכויות, אזי הסכום המצטבר של מנוי היתר יתבצע באופן יחסי בין המחזיקים המממשים את זכויות החנית שלהם בהתאם למספר מניות מציעות זכויות שכל מחזיק רשם על פי מימוש זכויות החנית שלו.

בקשר להצעת הזכויות, החל מיום 17 בנובמבר 2023, החברה התקשרה במכתב התחייבות עם מספר צדדים, לפיו הצדדים הסכימו, במצטבר, לרכוש עד 37.1 מיליון דולר של מניות הנפקת זכויות (ה "התחייבות ל-Backstop") במידה והצעת הזכויות אינה מגייסת כספים השווים או עולים על התחייבות Backstop. מכתב ההתחייבות לעצור כפוף לתנאים וההגבלות המקובלים, לרבות פרמיית התחייבות לעצור המשתלמת במניות המניות הרגילות של החברה בעקבות הופעתה ממקרי פרק 11 במספר השווה ל-20% מהתחייבות הגבסטופ.

תנאי הנפקת הזכויות והמידע המוצג כאן צופים כי בהקשר לארגון מחדש המתואר בתוכנית והצהרת הגילוי, בעלי אינטרסים משותפים קיימים יקבלו מספר מניות חדשות של Core Scientific בתמורה לאינטרסים המשותפים הקיימים שלהם, כלומר צפוי להיות 1/25 ממספר המניות שהוחזקו ב-20 בנובמבר 2023 (יחס כזה נתון לשינויים). מחיר המניה הנוכחי של Core Scientific (OTC: CORZQ) אינו משקף את הארגון מחדש של החברה כמתואר בתוכנית והצהרת הגילוי, לרבות הנפקת הזכויות המתוארת בה, ואינו צפוי להעיד על מחיר המניה המחודש של Core Scientific לאחר הופעתה. .

המידע כאן אינו מלא ונתון לשינויים. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת כל אחת מזכויות המנוי, מניות הנפקת הזכויות או כל ניירות ערך אחרים, וגם לא תהיה מכירה כלשהי של זכויות המנוי, זכויות החתימת יתר, מניות הנפקת הזכויות או כל ניירות ערך אחרים בכל מדינה או תחום שיפוט אחר שבהם הצעה, שידול או מכירה כאלה יהיו בלתי חוקיים. הודעה לעיתונות זו אינה הצעה. לכל שאלה או מידע נוסף על הנפקת הזכויות, או לקבלת עותק של נהלי הצעת הזכויות, התוכנית או הצהרת הגילוי, כל אחד כפי שתוקן והוסף, אנא צור קשר עם Stretto, Inc. אשר ישמש כסוכן המנוי עבור הזכויות מציע, בטלפון (888) 317-1417 (מקומי) או (929) 399-0959 (בינלאומי) או באמצעות דוא"ל בכתובת CSRightsOffer@stretto.com.

מידע נוסף על הנפקת הזכויות זמין בהליכי הצעת הזכויות, התוכנית והצהרת הגילוי הקשורה, כל אחד כמתוקן והשלמה, אשר הוגשו לבית המשפט לפשיטת רגל והוכנו באתר הארגון מחדש של החברה בכתובת https://cases.stretto.com/corescientific/.

על מדעי ליבה

Core Scientific (OTC: CORZQ) היא אחת מספקיות מרכזי הנתונים של מחשוב בלוקצ'יין וכורים של נכסים דיגיטליים הגדולים בצפון אמריקה. Core Scientific מפעילה מרכזי נתונים מחשובי בלוקצ'יין בצפון אמריקה מאז 2017, תוך שימוש במתקנים ובפורטפוליו הקניין הרוחני שלה לכריית נכסים דיגיטליים וכרייה עצמית. Core Scientific מפעילה מרכזי נתונים בג'ורג'יה, קנטקי, צפון קרוליינה, צפון דקוטה וטקסס. תוכנת ניהול הצי הקניינית של Core Scientific של Minder® משלבת את מומחיות ה-colocation של החברה עם ניתוח נתונים כדי לספק זמן פעולה מרבי, התראה, ניטור וניהול של כל הכורים ברשת החברה. למידע נוסף, בקר http://www.corescientific.com.

הצהרות צופה פני עתיד והערות הסבר

הודעה לעיתונות זו כוללת "הצהרות צופות פני עתיד" כמשמעותן של הוראות "הנמל הבטוח" של חוק רפורמת הליטיגציה של ניירות ערך פרטיים של ארצות הברית משנת 1995. ניתן לזהות הצהרות צופות פני עתיד על ידי שימוש במילים כגון "הערכה", "תוכנית", " פרויקט", "תחזית", "מתכוון", "ירצה", "מצפה", "צופה", "מאמין", "לחפש", "לכוון" או ביטויים דומים אחרים המנבאים או מצביעים על אירועים או מגמות עתידיים או שאינם הצהרות של עניינים היסטוריים. הצהרות צופות פני עתיד אלה כוללות, בין היתר, את אלו הקשורות למבנה ההון של החברה עם התעוררות ממקרי פרק 11. הצהרות אלו ניתנות למטרות המחשה בלבד ומבוססות על הנחות שונות, בין אם זוהו בהודעה לעיתונות זו ובין אם לאו, ועל הציפיות הנוכחיות של הנהלת החברה. הצהרות צופות פני עתיד אלו אינן מיועדות לשמש, ואין להסתמך עליהן על ידי משקיע כלשהו, ​​כערובה, הבטחה, תחזית או הצהרה סופית של עובדה או הסתברות. אירועים ונסיבות בפועל קשים או בלתי אפשריים לניבוי והם יהיו שונים מההנחות. אירועים ונסיבות ממשיים רבים אינם בשליטתה של החברה. הצהרות צופות פני עתיד אלו כפופות למספר סיכונים ואי ודאויות, לרבות, אך לא רק, יכולתה של החברה לקבל את אישור בית המשפט לפשיטת רגל ביחס לבקשות בתיקים שלה בפרק 11, להיכנס בהצלחה וליישם תוכנית ארגון מחדש. מפרק 11 ולהשיג תזרימי מזומנים משמעותיים מפעילות; השפעות תיקי פרק 11 על החברה ועל האינטרסים של מרכיבים שונים, פסקי דין של בית משפט פשיטת רגל בתיקי פרק 11 ותוצאות תיקי פרק 11 באופן כללי, משך הזמן שהחברה תפעל במסגרת תיקי פרק 11 , סיכונים הקשורים להצעות של צד שלישי כלשהן בתיקים של פרק 11, ההשפעות השליליות הפוטנציאליות של תיקי פרק 11 על נזילות החברה או תוצאות הפעילות ועלויות משפטיות ומקצועיות אחרות הנחוצות לביצוע הארגון מחדש של החברה; עמידה בכל תנאי להם כפוף מימון החייב ברשות החברה והסיכון שתנאים אלה לא יתקיימו מסיבות שונות, לרבות מסיבות שאינן בשליטתה של החברה; ההשלכות של האצת התחייבויות החוב של החברה; מחיר המסחר והתנודתיות של המניות הרגילות של החברה וכן גורמי סיכון אחרים המפורטים בדוחות החברה שהוגשו לרשות ניירות ערך בארה"ב. אם אחד מהסיכונים הללו יתממש או שההנחות שלנו יתבררו כשגויות, התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מהתוצאות המשתמעות מהצהרות צופות פני עתיד אלה. לפיכך, אין להסתמך יתר על המידה על ההצהרות הצופות פני עתיד.

אנא עקוב אחרינו ב:

https://www.linkedin.com/company/corescientific/
https://twitter.com/core_scientific

אנשי קשר

משקיעים:

ir@corescientific.com

תקשורת:

press@corescientific.com

בול זמן:

עוד מ TheNewsCrypto