דוח Dapp Industry 2022

תעשיית Dapp מוכיחה עמידה בחורף הקריפטו

איזו שנה זו הייתה! 2022 תמיד תוזכר כאבן דרך כשמסתכלים אחורה על הצמיחה של Web3 ותעשיית ה-Dapp. 

כל המודלים העסקיים החדשים והחדשניים שנבנים סביב רעיון הביזור, כמו גם האימוץ ההולך וגובר של טכנולוגיית הבלוקצ'יין על ידי תעשיות ועסקים מסורתיים, הובילו לפיתוח מגוון רחב יותר של דפים. חברות גדולות רבות מתעשיות שונות בודקות כיצד הן יכולות להיכנס לעולם ה-Web3.

כתוצאה; ראינו חוסן מדהים של תעשיית ה-Dapp למרות חורף הקריפטו הקשה.

בשנת 2022, DappRadar הגיעה ל-50 שילובי בלוקצ'יין בעקבות כמעט 13,000 דפים ויותר מ-13,500 אוספי NFT. המספר הגבוה של דפים משקף את מצב התעשייה, שבה פרויקטים מוצלחים ממשיכים להיבנות למרות התנאים הלא נוחים. 

2023 תהיה אפילו יותר מרגשת!

כן, ראינו שתקריות בלתי צפויות עשויות לשנות הכל תוך מספר ימים, אפילו שעות. אבל תעשיית ה-Dapp תמשיך להתפתח ולהתבגר, עם יישומים חדשים וחדשניים שפותחו ויאומצו.

אנחנו יודעים ששוקי דובים מיועדים לבנייה, אז זה מה שנמשיך לעשות. 

מאחלת לכולכם שנה טובה!

Skirmantas Januškas

מנכ"ל/מייסד משותף, DappRadar

2022 בהחלט הייתה סדרה של שיאים ושפל עבור תעשיית הבלוקצ'יין, ה-dapp והקריפטו. גורמים מאקרו, כמו העלאת הריבית של הפדרל ריזרב בארה"ב, אינפלציה גבוהה, פיטורים והאטה בצמיחה הכלכלית בדרך כלל הובילו לאי ודאות רבה. תנאי שוק קשים הפכו במידה רבה לסטנדרט במשך רוב השנה, אבל זה לא מנע מתעשיית הבלוקצ'יין וה-dapp הישגים טכנולוגיים מדהימים רבים.

שיפורים במגזר הפיננסים המבוזר (DeFi) כמו הצעדה של מערכת האקולוגית של אפס ידע (ZK) נמשכו ללא קשר. בשנה האחרונה, ZK הוכחות הדגימו את היישומים שלה מעבר לבלוקצ'יין. הם יכולים למלא תפקיד מכריע בהפעלת סוג חדש של אימות, ויש להם את הפוטנציאל ליצור סטנדרט חדש של אחריות לשחקנים ריכוזיים.

גם האימוץ המוסדי של קריפטו התרחש בקצב מהיר, כשדיסני, סטארבקס, אדידס, נייקי ועוד מותגים ביתיים רבים אימצו את הבלוקצ'יין. גם בנקים גדולים גילו עניין הולך וגובר במגזר. לדוגמה, Fidelity השיקה שירות קריפטו למשקיעים, BlackRock שיתפה פעולה עם Coinbase כדי לתת ללקוחותיה המוסדיים גישה לקריפטו וגולדמן זאקס יוצרת שירות נתונים קריפטו.

גולת הכותרת של התעשייה השנה הייתה מיזוג ה-Ethereum בספטמבר, שבו הרשת עברה מהוכחת עבודה (PoW) להוכחת הימור (PoS), והפחיתה את צריכת האנרגיה של Ethereum ב-99.9% מרשימים. שנית, היזמים המסורים המשיכו לבנות דרך שוק הדובים הזה, ולאחרונה יצאו ממנו כמה פרויקטים סולידיים. יתרון נוסף למערכת האקולוגית של הדאפ, למרות העונה הקשה, היו הלקחים שנלמדו מכל אחד מהאירועים ההרסניים שהביאה 2022. פרויקטים רבים - ואפילו קטגוריות שלמות בקריפטו - הראו את חוסנם לאור המצבים הללו. אם הקריפטו הוכיח משהו דרך קיומו, זה שהוא יכול לשרוד לאורך זמנים לא נוחים. בשל כך, תעשיית ה-dapp תיכנס לשנת 2023 עם רמת חוזק ועמידות ש-2022 העניקה לה.

טעימות מפתח

• תעשיית ה-dapp (אפליקציות מבוזרות) חוותה גידול של 50% בארנקים פעילים ייחודיים (dUAW) בשנת 2022, עלייה מממוצע של 1.58 מיליון dUAW יומי ב-2021 ל-2.37 מיליון ב-2022 בממוצע. עם זאת, הענף נמצא במגמת ירידה עקב אירועים שונים, ביניהם המלחמה באוקראינה, קריסת טרה לונה ומצב ה-FTX. למרות האתגרים הללו, תעשיית ה-Dapp הוכיחה את חוסנה ובגרותה, בעוד שאימוץ טכנולוגיית הבלוקצ'יין על ידי צרכנים ועסקים מעיד על כך שעתיד התעשייה מזהיר.
• בשנת 2022, תעשיית ה-DeFi התמודדה עם אתגרים, כולל קריסת פלטפורמת Terra Luna וירידה במחירי מטבעות הקריפטו, מה שהוביל לירידה משמעותית ב-Total Value Locked (TVL) של 73.97% שירד ל-55 מיליארד דולר בדצמבר. בתוך הקשיים הללו, מגזר ה-DeFi המשיך להתרחב ולחדש, עם אפליקציות פיננסיות חוזים חכמים ומוסדות פיננסיים מסורתיים המנסים או מבצעים עסקאות באמצעות פרוטוקולי DeFi.
• Ethereum נותר פרוטוקול DeFi הדומיננטי עם 32.12 מיליארד דולר ב-TVL, ירידה של 74.56%. רשת BNB החזירה לעצמה את מעמדה כמערכת האקולוגית השנייה בגודלה של DeFi, עם ירידה של 62.50% והגיעה ל-6.5 מיליארד דולר. נראה כי פתרונות Layer-2 היו המושפעים הכי פחות מערבולת הקריפטו, כאשר ארביטרום ירד ב-12.07% ל-1.74 מיליארד דולר. ה-TVL של Optimism עלה ב-127.60%, והגיע ל-669 מיליון דולר.
• מדדי השרשרת לשוק ה-NFT השנה נראו חיוביים, שכן נפח המסחר ב-NFT ב-2022 עלה ב-0.41% בלבד בהשוואה לשנת 2021, עם מחיר ETH ממוצע של 2,015 דולר. במבט נוסף, מספר הסוחרים הייחודיים גדל ב-876.89% בהשוואה לשנה הקודמת והגיע ל-10.6 מיליון. ספירת המכירות נמצאת באותה מגמת עלייה, עם עלייה כוללת של 10.16% השנה, והגיעה ל-68.35 מיליון.
• אוספי NFT blue-chip נותרו האוספים הנסחרים ביותר השנה, וממשיכים להתמקד במפת הדרכים שלהם. Azuki הפך למותג NFT הראשון שהופיע על מכונית מירוץ F1. VeeFriends סגרה סבב סיד של 50 מיליון דולר ביולי, בעוד Moonbirds של PROOF גייסה עוד 50 מיליון דולר באוגוסט כדי להרחיב את המותג.
• Yuga Labs המשיכה להתרחב, ורכשה את CryptoPunks, Meebits ואת הסטארט-אפ NFT WEEW Labs. אוספי ה-NFT שלה שלטו בשווי השוק של NFT ברבעון הרביעי, וייצגו 4% מ-55 אוספי ה-NFT היקרים ביותר, אשר מסתכמים ב-100 מיליארד דולר.
• השנה נרשמה כניסתם של משתתפים חדשים לתעשיית שוק ה-NFT. X2Y2 טיפס בטבלאות, והפך תוך שנה לאחד מ-10 שוק ה-NFT המובילים לפי נפח מסחר, והרוויח יותר מ-1.5 מיליארד דולר בנפח מסחר. באותה מגמה, Blur, שהושק באוקטובר, הגיע תוך חודשיים למקום האחרון ב-10 ה-NFT Marketplaces המובילים לפי נפח מסחר, ב-2022, עם יותר מ-205 מיליון דולר בנפח מסחר. עם זאת, Opensea לא איבדה את הדומיננטיות שלה, וגם אם נפחי המכירות ירדו בחודש האחרון, עדיין היוותה 73.1% מנפח המסחר האורגני של NFT כולו. 
• משחקי בלוקצ'יין בשנת 2022 מהווים 49% מכלל פעילות ה-Dapp, עם בממוצע 1.15 מיליון ארנקים פעילים ייחודיים יומיים וספירת עסקאות של 7.4 מיליארד. Splinterlands נשאר המשחק הפופולרי ביותר עם 217,914 ארנקים פעילים ייחודיים חודשיים בשנת 2022, צמיחה של 85.78%. Alien Worlds היה שני עם 178,118 ארנקים פעילים ייחודיים חודשיים, ירידה של 3.67%. 
• בשנת 2022, היו 312 התקפות קריפטו, שהביאו להפסדים של 48.74 מיליארד דולר, הגבוה ביותר בכל שנה. שערוריית טרה לונה הייתה המשמעותית ביותר מבין ההתקפות הללו, וגרמה להפסדים של 40 מיליארד דולר. ללא אירוע זה, ההפסד החציוני לפריצה היה 283 אלף דולר וההפסדים הכוללים לחודש היו 728 מיליון דולר. פלטפורמות מרכזיות היו המטרות הנפוצות ביותר, עם הפסדים בסך 44.71 מיליארד דולר. רשתות BNB ו-ETH היו הפרצות ביותר, כאשר משיכת שטיחים הייתה סוג ההתקפה הנפוץ ביותר.
• בשנת 2022 חלו התפתחויות משמעותיות בנוף הרגולטורי של מטבעות קריפטוגרפיים ונכסים דיגיטליים אחרים, עם הצגת הצעת החוק הראשונה של הבית הלבן לתקנות קריפטו ורגולציית MiCA באירופה. כללים וחוקים אלו נועדו להקים מסגרת מקיפה לרגולציה של מטבעות קריפטוגרפיים ונכסים דיגיטליים אחרים, והדגימו הכרה בחשיבות הגוברת של טכנולוגיית הבלוקצ'יין. 

תוכן

סקירה כללית של תעשיית Dapp 

תעשיית ה-Dapp המשיכה לצמוח ולהתפתח בשנת 2022, עם עלייה משמעותית במספר הארנקים הפעילים הייחודיים. בשנת 2021, המספר היומי הממוצע של ארנקים פעילים ייחודיים (dUAW) היה 1.58 מיליון, אך בשנת 2022 גדל מספר זה ב-50% ל-2.37 מיליון. האימוץ המתמשך של בלוקצ'יין על ידי צרכנים ועסקים כאחד, יחד עם התמיכה הגוברת מצד משקיעים, סייעו לתעשייה להתגבש. הקשר זה מאשר את החוסן והבשלות של התעשייה.

בעוד שפעילות dapp פתחה את השנה בשיא של כל הזמנים, אירועים שונים לאורך השנה יצרו מגמת ירידה עבור ארנקי הפעילות הייחודיים בתעשייה. 

למלחמה באוקראינה, שהחלה ב-24 בפברואר, היו השלכות נראות לעין על נוף הדאפ. כשהמתיחות בין אוקראינה לרוסיה הסלימה, אוקראינים רבים פנו לטכנולוגיית הבלוקצ'יין כדרך בטוחה ומאובטחת לאחסן את נכסיהם. כמו כן, ארגונים שונים השתמשו במטבעות קריפטוגרפיים ואפילו ב-NFT כדי לעזור לאנשים במצוקה. בעוד הזינוק הזה בביקוש לפתרונות מבוססי בלוקצ'יין הוביל לעלייה במספר הארנקים הפעילים הייחודיים באזור, מספר הארנקים היומיים המתחברים ל-dapps ירד במהלך השבועות הבאים כשהמצב המאקרו כלכלי הפך לעגום.

למרות התנאים הכלכליים הקשים, תעשיית ה-Dapp החלה את ההתאוששות שלה, והחזירה לעצמה 3 מיליון UAW יומיים בתחילת מאי. עם זאת, זה ירגיש שוב את ההשפעות של שוק הדובים. הפעם, מתוך התעשייה עצמה. ב-7 במאי 2022, Terra, פרוטוקול ה-DeFi השני בגודלו אז במרחב, קרס, וגרם להפסדים משמעותיים לאלפי משתמשים, משקיעים ומפתחים. 

קריסת טרה לונה כמעט אישרה את חורף הקריפטו שחששו ממנו כל כך, והתעשייה לא הצליחה לעבור את 2 מיליון dUAW מאז. אף על פי כן, תעשיית ה-Dapp הגמישה הראתה שוב סימנים של בגרות והתפתחות, במיוחד בעקבות הגברת האימוץ של מותגי web2. עם זאת, אירוע ברבור שחור נוסף התקרב מעבר לפינה. 

בתחילת נובמבר, שמועות סביב FTX, הבורסה הריכוזית החמישית בגודלה באותה תקופה, בהיותה חדלות פירעון, החלו להקיף את הענף. המצב הוביל לתרחיש ניהול בנקאי שבו FTX נאלץ לעצור את המשיכות והותיר אלפי משתמשים עם הפסדים גדולים. ימים לאחר מכן, חקירות שכללו את מחקר Alameda והפלטפורמה עצמה אישרו את הגרוע מכל.  

למרות האתגרים והאירועים שהשפיעו על תעשיית הבלוקצ'יין בשנת 2022, הטכנולוגיה הוכיחה את עצמה כעמידה. בנוסף, האימוץ הבלתי מעורער שמגיע ממוסדות, אנשים פרטיים וכמה מהמותגים המסורתיים הגדולים מוכיחים שהעתיד של תעשיית ה-Dapp הוא מזהיר. ככל שיותר אנשים וארגונים יתחילו לראות את היתרונות של טכנולוגיית הבלוקצ'יין, סביר להניח שנראה שוב מגמה חיובית במספר ארנקי Unique Active Wallets בשנים הקרובות.

DeFi, הימורים ומשחקים: הקטגוריות הפופולריות ביותר של דפים

On DappRadar אנו מקטלגים את ה-Dapps בשבע קטגוריות, מהן DeFi, Gambling ו-Games הפופולריות ביותר. עם זאת, אלו לא הקטגוריות שראו את הצמיחה הגדולה ביותר.

החל מ-DeFi, או פיננסים מבוזרים, שהיא קטגוריה של יישומים מבוססי בלוקצ'יין הכוללת מגוון רחב של שירותים פיננסיים, כמו הלוואות, הלוואות ומסחר. בשנת 2021, יישומי DeFi ראו צמיחה מרשימה שהגיעה לממוצע של 641,510 dUAW. השנה, מספר זה גדל רק ב-2% ל-652,970 כממוצע יומי. למרות הצמיחה המינימלית, זה נותר הישג מרשים עבור פלח ה-DeFi לאחר נפילת טרה לונה, צניחת מחירי הקריפטו ופריצות הכסף על גשרי בלוקצ'יין. 

דפי הימורים מהווים קטגוריה פופולרית נוספת בבלוקצ'יין. יישומים אלו מאפשרים למשתמשים להמר ולשחק משחקי מזל באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים או אסימונים. בשנת 2021, ל-dapps להימורים היה ממוצע של 53,364 dUAW. מספר זה גדל באופן משמעותי בשנת 2022, והגיע ל-110,140 dUAW בממוצע, עלייה של 106%.

משחקים נותרו הקטגוריה הפופולרית ביותר של יישומים מבוססי בלוקצ'יין, השולטים בתעשייה. בשנת 2021, למשחקים היה ממוצע של 622,620 dUAW. מספר זה גדל ב-85% בשנת 2022, והגיע ל-1,152,255 dUAW בממוצע.

DappRadar עוקבת גם אחר דפים בקטגוריית הסיכון הגבוה, שמציגה דפים שנחשבים מסוכנים מדי בשל טבעם או ההשלכות הפוטנציאליות שלהם. בשנת 2021, ליישומים בסיכון גבוה היה ממוצע של 37,269 dUAW. מספר זה גדל משמעותית בשנת 2022, והגיע ל-145,825 dUAW בממוצע, עלייה של 291%. העלייה הפתאומית הזו עשויה להוכיח שמשתמשי בלוקצ'יין אינם שונאי סיכונים.

NFT, או non-fungible token dapps מאפשרים למשתמשים לקנות, למכור ולסחור בנכסים דיגיטליים ייחודיים כגון פריטי אספנות, אמנות ופריטים במשחק. בשנת 2021, ל-NFT dapps היה ממוצע של 133,783 dUAW. מספר זה גדל ב-33% בשנת 2022, והגיע ל-178,095 dUAW בממוצע.

הקטגוריה האחרונה שעלינו להזכיר היא ה-Social dapps. אלה מתמקדים באפשרות תקשורת ואינטראקציה בין משתמשים, כגון רשתות חברתיות ופלטפורמות העברת הודעות. בשנת 2021, ל-Dapps החברתי היה ממוצע של 15,054 dUAW. מספר זה גדל ב-206% בשנת 2022, והגיע ל-46,410 dUAW בממוצע.

פרוטוקולי BNB Chain ו-WAX מובילים בארנקים פעילים ייחודיים יומיים בממוצע בשנת 2022

רשתות הבלוק עם הממוצע הגבוה ביותר של ארנקים פעילים ייחודיים (dUAW) ב-2022 היו BNB Chain, WAX ו-Solana, עם ממוצעים של 599,766, 420,575 ו-271,077 dUAW, בהתאמה. פרוטוקולים אלה נהנו גם מצמיחה משנה לשנה (YoY), כאשר BNB Chain ו-WAX חוו צמיחה של 10.60% ו-42.46%, בהתאמה, בעוד שסולאנה חוותה צמיחה מרשימה של 755.87%.

כוורת (96.02%), פוליגון (94.78%), רונין (128.69%), הרמוניה (1,251.30%), Avalanche (156.78%) ו-DEPchain (723.75%) היו עדים לצמיחה שנתית משמעותית בשנת 2022. חלק מהפרוטוקולים הללו, כולל ל-Harmony, DEPchain ו-Avalanche היה dUAW ממוצע נמוך יחסית בשנת 2021, מה שתרם לשיעורי הצמיחה השנתיים שלהם.

Fuse, Optimism, and Near גם הם עדים לצמיחה גדולה בשנה ב-2022, כאשר Fuse ו-Optimism היו עדים לצמיחה מרשימה של 7,250.66% ו-2,186.11%, בהתאמה.

מצד שני, Ethereum, Tron ו-EOS סבלו מהפחתות בשנה ב-dUAW הממוצע שלהם, כאשר ל-Tron יש את הירידה הגדולה ביותר של -35.36%.

למרות הגידול השנתי של חלק מהפרוטוקולים, נראה היה שאחרים נמצאים במגמת ירידה בחודשים האחרונים. עם זאת, פרוטוקולים חדשים הגדילו את הפופולריות שלהם ברבעון הרביעי וטיפסו במהירות לראש הרשימה במונחים של ארנקים פעילים ייחודיים יומי ממוצעים.

עם 629,828 dUAW, BNB Chain הובילה את הדרך, עם עלייה של 111.41% בפעילות בהשוואה לרבעון הראשון. WAX ו-Hive היו גם פעילות, עם עליות של 1% (120.90 dUAW) ו-361,349% (207.83 dUAW), בהתאמה. Polygon, Ethereum ו-Solana חוו כולם צמיחה משמעותית ברבעון הרביעי, עם עליות של 162,829% (4 dUAW), 141.86% (156,705 dUAW) ו-162.05% (81,585 dUAW), בהתאמה.

Flow, Fuse, EOS ואופטימיות סיכמו את עשרת הפרוטוקולים המובילים במונחים של פעילות, אם כי עם עליות מתונות יותר משלושה הראשונים. האופטימיות עלתה הכי פחות, ב-4.90%, והגיעה לממוצע של 34,308 ארנקים פעילים ייחודיים מדי יום.

בסך הכל, הנתונים מצביעים על כך שבשנת 2022, פרוטוקולים עם התמקדות חזקה ב-DeFi ובמשחקים חוו את העליות המשמעותיות ביותר בארנקים פעילים ייחודיים יומיים, בעוד שבפרוטוקולים מבוססים יותר נרשמה ירידה או צמיחה איטית יותר. 

פרוטוקולי WAX ו-Solana מובילים בספירת עסקאות ב-2022

ספירת העסקאות עבור 10 הפרוטוקולים המובילים בשנת 2022 ראתה שילוב של צמיחה וירידה בהשוואה לשנה הקודמת. פרוטוקול WAX חווה את העלייה הגדולה ביותר בספירת העסקאות עם עלייה של 48.26% (6.32 מיליארד) בהשוואה לשנת 2021 והוא הפרוטוקול עם הכי הרבה עסקאות. פרוטוקול Hive ראה גם צמיחה משמעותית עם עלייה של 27.57% (730 מיליון) במספר העסקאות. שתי הרשתות הללו מונעות על ידי משחקים.

באותה מגמה, Polygon ו-Theta חוו צמיחה ניכרת במספר העסקאות שלהן, עלייה של 36.08% (230 מיליון) ו-38.78% (114 מיליון) מהשנה הקודמת. לבסוף, פרוטוקול Harmony התרחב באופן משמעותי, עם עלייה של 57.66% (114 מיליון) במספר העסקאות לעומת השנה הקודמת הודות ל-DeFi Kingdoms.

רשת סולאנה ראתה עלייה קטנה מאוד בספירת העסקאות, עם עלייה של 0.06% (942 מיליון) בהשוואה לשנה הקודמת, אך נותרה הפרוטוקול השני בגודלו בכמות העסקאות ב-2022.

מנגד, רשת BNB ראתה ירידה משמעותית בספירת העסקאות, עם ירידה של 45.32% (420 מיליון) בהשוואה לשנה הקודמת למרות משיכת המספר הגבוה ביותר של dUAW. EOS ורונין הם הפרוטוקולים האחרים שראו את ספירת העסקאות שלהם צונחת. במקרה זה ב-68.22% (132 מיליון) ו-57.25% (103 מיליון) בהתאמה.

בסך הכל, ספירת העסקאות עבור כל אחת מקטגוריות המוצרים ראתה שילוב של צמיחה וירידה השנה. משחקים גדלו להיות הקטגוריה הבולטת, שכן היא ראתה עלייה של 94.17% (7.4 מיליארד) במספר העסקאות בהשוואה לשנה הקודמת.

קטגוריה נוספת שרשמה צמיחה מרשימה היא קטגוריית הסיכון הגבוה, שרשמה את העלייה הגדולה ביותר בספירת העסקאות מכל הקטגוריות עם 1,170.71% (169 מיליון). באותה מגמה, לקטגוריית NFT הייתה עלייה של 207.45% (830 מיליון), והקטגוריה החברתית ציינה צמיחה של 378.29% (58 מיליון) במספר העסקאות בהשוואה לשנה שעברה. 

בעוד שקטגוריות שונות הראו צמיחה ניכרת, יש גם פלח מוצרים שנפגע קשה. עם ירידת מחירי הקריפטו ופריצות שונות, קטגוריית DeFi קיבלה קלף רע. DeFi ראתה ירידה של 31.96% (791 מיליון) במספר העסקאות בהשוואה לשנה הקודמת. 

ראוי לציין כי ספירת העסקאות הכוללת בכל הקטגוריות נרשמה עלייה משמעותית, עם עלייה של 72.90% לעומת השנה הקודמת והגיעה ל-9.98 מיליארד. המשמעות היא שפעילות dapp בכל הבלוקצ'יין וקטגוריות המוצרים ראתה צמיחה משמעותית בשנת 2022. 

מספר שיא של דפים שהוגשו ל-DappRadar בשנת 2022

השנה, מפתחים הגישו 8,255 דפים ל-DappRadar. הצוות שלנו אישר ידנית 5,604 מהם וכלי למידת המכונה שלנו קיבלו 1,523. בזמן כתיבת שורות אלה 72 דפים עדיין בתהליך ממתין, ממתינים לאישור להופיע בדירוג. דחינו גם 1,056 דפים מכיוון שיש לנו אחריות להגן על המשתמשים מפני אינטראקציה עם דפים זדוניים.  

DappRadar דוחה את ה-dapps אם הם נשלחים בצורה שגויה, כלומר הוא מכיל חוזי אסימונים ריקים, כתובת האימייל שלהם אינה ניתנת לאימות, או כאשר אין להם נוכחות באתר או במדיה חברתית. בנוסף, אנו דוחים את ה-dapps כאשר פרויקטים אינם מצליחים לעקוב אחר תהליך ההגשה שלנו, או כאשר יש יותר מדי דגלים אדומים. 8,255 ה-dapps שנשלחו הם שיא חדש עבור הפלטפורמה שלנו, לעומת 7,187 בשנה שעברה. 

כפי שניתן לראות בתרשים למטה, רוב ה-dapps שנשלחו ל-DappRadar נכנסים לקטגוריית DeFi ומשחקים. רוב הדאפים המאושרים, 30.5% בסך הכל, נופלים בקטגוריית DeFi, בעוד שקטגוריית המשחקים נמצאת במקום השני עם 18.9%.

נכון לעכשיו, DappRadar עוקבת אחר למעלה מ-50 רשתות בלוקצ'יין, 12,000+ dapps ולמעלה מ-2.5 מיליון חוזים חכמים. בשנה האחרונה מיליוני משתמשים הגיעו ל-DappRadar כדי לקבל את הנתונים הקשורים ל-Dapp בזמן אמת ושקופים ביותר. 

אספנו גם את הנתונים לגבי האופן שבו משתמשים מקיימים אינטראקציה עם כלי המעקב של DappRadar ושמנו אותם במאמר אחר. זה יספק תובנות לבעלי עניין שונים בתעשייה, כגון אילו דפים מושכים את תשומת הלב של המשתמשים ומאיפה הקהל. 

סקירה כללית של DeFi Dapps

שנת 2022 הייתה מאתגרת עבור תעשיית הפיננסים המבוזרים (DeFi), שכן הערך הכולל הנעול (TVL) ראה ירידה משמעותית. ה-TVL, המייצג את הערך הכולל של הכספים הנעולים בפרויקטים של DeFi, ירד משיא של 211.4 מיליארד דולר בינואר ל-55 מיליארד דולר בדצמבר - הפסד של 73.97%.

היו מספר גורמים שתרמו לירידה ב-TVL. ראשית, לירידה הכוללת במחירי מטבעות הקריפטו הייתה השפעה על תעשיית ה-DeFi. ככל שהמחירים של מטבעות הקריפטו הבסיסיים השומרים על מערכות אקולוגיות של DeFi ירדו, ה-TVL כמובן הלך בעקבותיו. בסך הכל, שוק הקריפטו איבד במהלך השנה אחוז ניכר מערכו, מה שהשפיע ישירות על DeFi.

גורם מרכזי נוסף היה קריסת פלטפורמת Terra Luna, שהביאה להפסדים של כ-50 מיליארד דולר. לקריסת טרה לונה, שהייתה האקולוגית השנייה בגודלה של DeFi באותה תקופה, הייתה השפעה משמעותית על התעשייה כולה ופגעה באמון ב-DeFi.

בנוסף לשני האירועים הגדולים הללו, תנאי השוק היורדים ומחירי הקריפטו הנמוכים שיחקו גם הם תפקיד בצניחה ב-TVL. מכיוון שערך הביטחונות שסופקו בהלוואות DeFi ירד, הייתה פחות מוטיבציה לאנשים לקחת הלוואות נגדם.

למרות אתגרי השנה, תעשיית ה-DeFi נותרה עמידה והמשיכה לצמוח ולהתפתח. בשנת 2022 ראינו מספר גדל והולך של יישומים פיננסיים שפותחו בחוזים חכמים, המשרתים מגוון מטרות כגון מתן שירותים בנקאיים בסיסיים באזורים שבהם הבנקאות המסורתית לא הייתה נגישה והקלה על עסקאות בין מוסדות פיננסיים מסורתיים ופרוטוקולי DeFi.

בסך הכל, ניתן לראות ב-2022 גם שנה של גישור על הפער בין DeFi לפיננסים מסורתיים, שכן מוסדות כמו בנק הנטינגטון ואלי, Societe Generale, JP Morgan ו-DBS ערכו פיילוטים או עסקאות עם פרוטוקולי DeFi. זו הייתה גם שנה של גיבוש ושיפור, כאשר פרויקטי DeFi, כמו UniSwap, פעלו לשיפור חווית המשתמש ולהפוך את הפלטפורמות שלהם לנגישות יותר לקהל רחב יותר.

בעוד שה-TVL ראתה ירידה משמעותית בשנת 2022, תעשיית ה-DeFi הפגינה את חוסנה והמשיכה לחדש למרות האתגרים. סביר להניח שהענף ימשיך לצמוח ולהתפתח בשנים הקרובות, תוך התבססות על הבסיס שהונח ב-2022.

פרוטוקולי DeFi Layer-2 המובילים רואים צמיחה חזקה ב-TVL בשנת 2022

Ethereum, פרוטוקול ה-DeFi הגדול ביותר ב-2021, ראה ירידה של 74.56% (32 מיליארד דולר) ב-Total Value Locked. ירידה זו הייתה ככל הנראה תוצאה של תנאי השוק שהוזכרו לעיל יחד עם האימוץ המוגבר של פרוטוקולי Layer-2 (L2). למרות זאת, Ethereum עדיין מחזיקה ביותר מ-58% מהדומיננטיות של TVL על כל שוק ה-DeFi.

אחזקה בנזילות dapp LIDO הפכה לאפליקציית DeFi הגדולה ביותר מבחינת TVL ב-Ethereum. בשנת 2022, ה-TVL שלה גדל ב-1.98% והגיע ל-6.18 מיליארד דולר. הצמיחה הייתה יכולה להיות הרבה יותר, אבל LIDO הושפעה עמוקות מהתמוטטות טרה לונה מכיוון שהיא הפסידה כמעט 10 מיליארד דולר בשבוע אחד.

כזכור, ה-TVL של DeFi זינק ביותר מ-1,200% בשנת 2021, כאשר Ethereum תופס את רוב שווי ההימור של כל מגזר ה-DeFi עם דומיננטיות שוק של 62%, כפי שדיווח פינבולד בדצמבר 2021.

לאחר קריסת טרה, BNB Chain החזירה את מקומה כמערכת האקולוגית השנייה בגודלה של DeFi. ובכל זאת, הרשת ממותגת Binance חוותה ירידה של 62.50% ל-6.5 מיליארד דולר בערך הכולל שננעל בין 2021 ל-2022. עם זאת, יש דברים שלא משתנים. PancakeSwap נותרה ה-Dapp הנפוצה ביותר בכל תעשיית ה-Dapp עם למעלה מ-1.65 מיליון UAW חודשיים בממוצע. בעוד שה-Dapp הפופולרי ביותר ראה גם את ה-TVL שלו ירידה ב-60% ל-3.15 מיליארד דולר מהשנה הקודמת, הפופולריות שלו נותרה ללא פגע.

פלטפורמת ההלוואות DeFi Venus נותרה אחת ה-dapps הפופולריות ביותר ברשת BNB. עם זאת, הפלטפורמה ראתה ירידה של 64.40% ב-TVL שלה השנה, והגיעה ל-725.32 מיליון דולר. יתר על כן, BiSwap סבלה גם מירידה ב-TVL. מינואר ועד עכשיו פלטפורמת DeFi ציינה ירידה של 66% ב-TVL, וכעת רשמה 235 מיליון דולר בחוזים החכמים שלה. 

נפילת טרה גרמה לשינויים סיסמיים בלוח המובילים של DeFi. ובכל זאת, טרון נשארה אחת מרשתות ה-DeFi היציבות ביותר למרות הסיפורים המתמשכים סביב מייסדה ג'סטין סאן. בשנת 2022, טרון ראתה ירידה מעט קטנה יותר של 13.52% (5.7 מיליארד דולר) ב-Total Value Locked שלה. פרוטוקול שוק המטבעות המופעל על-ידי Tron, JustLend, נמצא במגמת עלייה השנה מכיוון שראה עלייה של 61% ב-TVL שלה, והגיע ל-2.93 מיליארד דולר. 

מצד שני, Avalanche חוותה ירידה מסיבית של 92.54% ב-TVL שלה משנה לשנה, לאחר שנעלה 1.27 מיליארד דולר בחוזי ה-DeFi החכמים שלה. ל-Aave, פרוטוקול קוד פתוח ולא משמורת להרוויח ריבית על פיקדונות ונכסי הלוואות, הייתה ירידה מסיבית ב-TVL שלה במיוחד בשרשרת Avalanche. בינואר, היו 3.13 מיליארד דולר ב-TVL, שעומד כעת על 323 מיליון דולר בלבד. זו ירידה מזעזעת של 89.6%. באותה מגמה, Benqi, פרוטוקול שוק נזילות לא משמורת, סבל גם השנה. מ-1.56 מיליארד דולר ב-TVL ב-1 בינואר ל-169 מיליון דולר בזמן כתיבת שורות אלו בסוף 2022. זוהי ירידה של 89% במהלך שנה אחת. 

בעקבות החור העצום שהותירה טרה, נראה כי פתרונות קנה המידה הם התורמים הגדולים ביותר. 

ארביטרום ראתה ירידה קטנה יותר של 12.07% בלבד, וכעת יש לה 1.74 מיליארד דולר ב-TVL. ללא ספק, 2022 הייתה חשובה מאוד עבור פתרונות Layer-2 כמו ארביטר, אופטימיות ו-Immutable X.

בורסת הספוט המבוזרת והתמידית GMX ראתה את ה-TVL שלה ב-Arbitrum עולה מאז תחילת 2022. נכון לעכשיו, הערך הכולל של האסימונים הנעולים בפלטפורמה הגיע ל-439.75 מיליון דולר, המהווה עלייה של 307.15%. 

ארביטראם היא לא השכבה-2 היחידה שרשמה צמיחה, שכן אופטימיזם ראתה עלייה של 127.60% ב-TVL שלה, שעומד כעת על 669 מיליון דולר. הצלחה זו נובעת ככל הנראה משיתוף הפעולה של המערכת האקולוגית עם פרוטוקולי DeFi שונים שנקבעו, והצלחת קמפיין האייר-דרופ שלה.

עם זאת, לא הכל זועק הצלחה על אופטימיזם שכן Synthetix, עמוד השדרה למסחר בנגזרים של DeFi, סבלה מירידה ב-TVL שלה על אופטימיות. למרות מיקומה החזק באופטימיזם, ה-TVL שלה ירד ב-37.7% ל-306.22 מיליון דולר. מצד שני, במהלך השנה הושקו מכשירי DeFi חדשים שונים ב-Optimism, כמו יצרנית השוק האוטומטית Velodrome. ה-DeFi dapps הזה נמצא במגמת עלייה מאז השקתו. ביוני היו לוולודרום 28.48 מיליון דולר ב-TVL, אך הגדילה את מעמדה ב-162% והגיעה ל-74.67 מיליון דולר בזמן כתיבת שורות אלה.

גם למערכת האקולוגית של בלוקצ'יין Polygon הייתה ירידה מסיבית ב-TVL שלה, וירדה ב-79.60% ל-1.69 מיליארד דולר. ה-DEX המוביל ופרוטוקול ההלוואות QuickSwap נמצא במגמת ירידה השנה והוא איבד 79% מה-TVL שלו, והגיע ל-178 מיליון דולר. בנוסף, פלטפורמת הנזילות של DeFi Balancer יושבת באותה רכבת יורדת בה ירדה ה-TVL שלה ב-Polygon ב-45.3% ל-113.22 מיליון דולר.

ל-Fantom הייתה ירידה של 87.30% ב-TVL שלה השנה, וכעת יש לה 575 מיליון דולר בחוזים החכמים של DeFi. בתוך המערכת האקולוגית זהו פרוטוקול הנזילות Geist שציין ירידה עצומה של 86% ב-TVL שלה, כעת עומד על 93.69 מיליון דולר באסימונים הנעולים בפלטפורמת ה-DeFi שלה. מובילה את אותה מגמה, יצרנית השוק האוטומטית SpookySwap רשמה השנה ירידה דרסטית של 91.6% והגיעה ל-88.23 מיליון דולר. עבור שני הדפים הייתה לקריסתה של טרה לונה השפעה גדולה.

Cronos נמצאת באותה מגמה כמו המערכות האקולוגיות שהוזכרו קודם לכן, שכן היא סבלה השנה מירידה של 56%, וכעת יש לה 558 מיליון דולר ב-TVL שלה. בתוך הירידה הזו ב-Total Value Locked, VVS Finance היא שראתה את הערך הרב ביותר עוזב את הפלטפורמה שלה. ה-DeFi dapp ראה את ה-TVL שלו ירד ביותר מ-1.1 מיליארד דולר מאז ינואר. עם זאת, שוק הכסף צולב השרשרת Tectonic ראה רק ירידה של 13.2% מתחילת השנה. בנוסף, יצרנית השוק האוטומטית Ferro אף הגדילה את ה-TVL שלה עם ירידה של 5,915% מאז חודש ההשקה שלה במאי השנה. ל-AMM יליד Cronos יש כעת TVL של 56.67 מיליון דולר.

סולאנה ספגה את המכה הגדולה ביותר השנה וה-TVL ירד ב-94.95%. ה-TVL של הרשת היה במגמת ירידה מתחילת השנה, אך לקריסת טרה לונה ומאוחר יותר, לקריסת FTX הייתה השפעה עצומה על הפרוטוקול. בין פרויקטי ה-DeFi המובילים בסולנה, פלטפורמת ההלוואות Solend איבדה השנה 96.6% מה-TVL שלה, וכיום יש לה כ-20.2 מיליון דולר שננעלו בפרוטוקול. בינואר ל-dapp עדיין יש 600 מיליון דולר בחוזים החכמים שלה. יתר על כן, Marinade Finance איבדה 93% מה-TVL שלה וכיום יש לה 93.17 מיליון דולר, מה שהופך אותו לפרויקט DeFi המוביל בסולנה. הבורסות המבוזרות Raydium, Serum ו-Orca איבדו 97%, 99.67% ו-93.6% מה-TVL שלהן במהלך השנה האחרונה, בהתאמה.

בסך הכל, ניתן להתייחס לירידה ב-Total Value נעול בפרוטוקולי DeFi בשנת 2022 למגוון גורמים, כולל תנודתיות בשוק, שינויים בסנטימנט המשקיעים והמצב הכללי של שוק מטבעות הקריפטו. למרות תנאי השוק השליליים הללו, יש סיבות טובות להיות אופטימיים לגבי עתידה של תעשיית DeFi שעדיין מתהווה, שממשיכה למשוך כמות מדהימה של הון סיכון. הדוח של HashKey מגלה שבמחצית הראשונה של 2022 לבדה, הון סיכון השקיעו יותר מ-14 מיליארד דולר בסך כולל של 725 פרויקטי קריפטו, כולל פרוטוקולי DeFi רבים.

ראיון עם Blue Clarity, מוביל שיווק בטריידר ג'ו

האם תוכל להסביר את ההבדלים העיקריים בין פיננסים מבוזרים (DeFi) לבין פיננסים מסורתיים (TradFi) לקוראים שלנו?

DeFi היא טכנולוגיה משבשת שמטרתה ליצור מערכת פיננסית חדשה. הוא פתוח, חסר רשות, שקוף ואינו דורש מתווכים מרוכזים. DeFi מופעל על ידי חוזים ויישומים חכמים שהוצגו לראשונה על ידי ה-Ethereum blockchain, אך מאז אומצו על ידי בלוקצ'יין אחרים. DeFi הוא מרחב גמיש ובלתי ניתן לשינוי שיש לו פוטנציאל לשבש את המערכת הפיננסית המסורתית.

לעומת זאת, TradFi בדרך כלל סגורה, דורשת הרשאת גישה, אינה שקופה ונשענת על מתווכים מרכזיים. זה גם נוטה לגבות עמלות גבוהות יותר מפרוטוקולי DeFi.

למרות הפוטנציאל שלה, DeFi נאבקה להשיג אימוץ נרחב, במיוחד בקרב משקיעים קמעונאיים. מה לדעתך המכשולים העיקריים לאימוץ DeFi, במיוחד עבור משקיעים קמעונאיים?

אחד המכשולים לאימוץ DeFi הוא מחסום הכניסה הגבוה עבור משקיעים קמעונאיים. DeFi עדיין בשלב מוקדם יחסית ודורש רמה מסוימת של ידע טכני והיכרות עם ארנקי מטבעות קריפטוגרפיים כדי לגשת אליו ולהשתמש בו. זה עשוי להיות מאיים או מבלבל עבור אלה שאינם מתמצאים בטכנולוגיה. בנוסף, היעדר רגולציה ואבטחה בתחום ה-DeFi יכול להוות דאגה למשקיעים קמעונאיים.

משקיעים מוסדיים רבים נותרו בצד בכל הנוגע להשקעות DeFi. האם אתה מאמין שפרויקטים של DeFi חייבים להתבסס על פרימיטיבים פיננסיים מסורתיים כדי להגדיל את ההשתתפות של משקיעים אלה? מה צריך לקרות כדי שגורמים נוספים יאמצו פרוטוקולים של DeFi?

משקיעים מוסדיים עשויים להסס להיכנס לתחום ה-DeFi עקב חוסר רגולציה ואבטחה. על מנת להגביר את ההשתתפות של משקיעים אלה, פרויקטי DeFi צריכים להתמקד בטיפול בחששות אלה. זה עשוי להיות כרוך בעבודה עם רגולטורים כדי לקבוע קווים מנחים ברורים לתאימות, כמו גם יישום אמצעי אבטחה חזקים להגנה מפני פריצות וניצול. בנוסף, פרויקטים של DeFi צריכים לשקול לבנות על פרימיטיבים פיננסיים מסורתיים, כגון מטבעות יציבים והלוואות בבטחונות, על מנת להפוך את המרחב לנגיש ומוכר יותר למשקיעים מסורתיים.

משיכת שטיחים והפרות בקרת גישה בין הפריצות הנפוצות ביותר לניצול בשנת 2022

Blockchain היא אחת ממסגרות הטכנולוגיה המאובטחות ביותר שנוצרו אי פעם, הודות למנגנון ההצפנה ההצפנה והתשתית המבוזרת שלה. עם זאת, פגמים בקוד חוזה חכם, שחקנים לא חוקיים או נוהלי אבטחה לקויים עלולים לגרום לתוצאות לא רצויות. ההיקף העצום של מתקפות קריפטו מדי שנה מדגיש את החשיבות של למידה נוספת עליהן ופיתוח אמצעי בטיחות.

אחת התקריות הגדולות ביותר עד כה היא שערוריית טרה לונה, שהביאה לאיבוד של 40 מיליארד דולר באסימוני קריפטו. זה הרבה יותר מההפסדים המשולבים מכל ההונאות ב-2022.

להוציא את שערוריית טרה לונה, היקף ההונאות נמוך יחסית, עם הפסד חציוני של 283,000 דולר לפריצה, והפסדים בסך 345 מיליון דולר לחודש, לפי נתוני Rekt. בממוצע, היו 25 פריצות בחודש.

פלטפורמות מרכזיות היו המקור לפריצות המזיקות ביותר, שהסתכמו בהפסדים של 44.71 מיליארד דולר. פלטפורמת LUNC+CEX הייתה המזיקה ביותר מביניהם.

בורסה מרכזית (CEX) היא סוג של בורסת מטבעות קריפטוגרפית המאפשרת למשתמשים לקנות ולמכור נכסים דיגיטליים באמצעות רשות מרכזית. מצד שני, בורסה מבוזרת (DEX) היא סוג של בורסת מטבעות קריפטוגרפית המאפשרת למשתמשים לסחור בנכסים דיגיטליים ישירות אחד עם השני, ללא צורך ברשות מרכזית להחזיק ולנהל כספי משתמש.

המושג "לא המפתחות שלך, לא המטבעות שלך" הוא סיסמה בשימוש נרחב בקהילת מטבעות הקריפטו המדגישה את החשיבות של משמורת עצמית ואת הסיכונים בהפקדת הכספים שלך לצד שלישי. על ידי שימוש ב-DEX או פלטפורמת DeFi אחרת, משתמשים שומרים על שליטה על הכספים והעסקאות שלהם, מה שעלול להפחית את הסיכונים הקשורים לבורסות מרכזיות.

עם זאת, חשוב לציין שבורסה מבוזרת ופלטפורמות DeFi אינן נטולות סיכונים ואתגרים משלהן. למרות שהם עשויים להציע אבטחה ושליטה רבה יותר למשתמשים, הם גם דורשים רמה גבוהה יותר של ידע טכני ויכולים להיות מורכבים יותר לשימוש מאשר מרכזיות מרכזיות.

למרות שרוב הרשתות חוו רק פריצה אחת השנה, יש קשר הפוך בין תדירות הפריצות לגודלן. המשמעות היא שפחות פריצות נוטות לגרום לתשלומים גדולים יותר. רשת BNB ו-Ethereum היו הפרוטוקולים הפרוצים ביותר, כאשר BNB חווה יותר פריצות והפסדים גדולים יותר מאשר Ethereum. 

עם זאת, כמות הכספים הממוצעת שנגנבה לפריצה ברשת Ethereum גבוהה ב-30% מכמות הכספים הממוצעת שנגנבה לפריצה ברשת BNB. לדוגמה, אם הערך הממוצע של נכסים גנובים לכל פריצה ברשת BNB היה $100,000, הסכום הממוצע של כספים גנובים ב-Ethereum יהיה $130,000.

בסך הכל נגנבו יותר מ-1.578 מיליארד דולר ברשת BNB, בעוד ש-1.02 מיליארד דולר נגנבו מרשת Ethereum. המשמעות היא ש-BNB Chain חוותה יותר פריצות והיו לה הפסדים גדולים יותר, אבל הערך הממוצע של נכסים גנובים לכל פריצה ב-Ethereum היה גבוה יותר.

ניתוח של פשעי סייבר בתוך Web3 מגלה כי משיכת שטיחים הייתה סוג התקיפה הנפוץ ביותר, והיווה 119 תקריות וכ-200 מיליון דולר בכספים גנובים. משיכת שטיח היא סוג של הונאת יציאה שבה יוצרי הפרויקט מושכים לפתע את הנזילות מפלטפורמה, מה שגורם לשווי האסימונים או הנכסים של הפלטפורמה לצנוח.

סוגים "אחרים" כוללים מקרים ייחודיים שקשה לכמת, והם היוו 73 תקריות והפסדים של 46.85 מיליארד דולר. הפרות בקרת גישה היו השכיחות הבאה, עם 30 תקריות שהובילו להפסד של 1.02 דולר. הפרות בקרת גישה כרוכות בגישה ובקרה בלתי מורשית של רשת בלוקצ'יין.

התקפות הלוואות פלאש, שבהן תוקף לווה כמויות גדולות של נכסים מפלטפורמת DeFi ומשתמש בהם למטרות זדוניות לפני פירעון מהיר של ההלוואה, היוו 20 תקריות והפסדים של 240 מיליון דולר. הונאות אקזיט, שבהן יוצרי פרויקט נמלטים בכספי משקיעים, הובילו ל-20 תקריות והפסדים של 50 מיליון דולר. ניצול, שבו תוקפים מנצלים נקודות תורפה ברשת בלוקצ'יין, היוו 19 תקריות והפסדים של 220 מיליון דולר.

התקפות פישינג, שבהן תוקפים מרמים אנשים לחשוף את המפתחות הפרטיים שלהם או מידע רגיש אחר, היוו 9 מקרים והפסדים של 0.01 מיליארד דולר. הנפקות של אורקל, שבהן מערכת האורקל של בלוקצ'יין נפגעת, היוו 7 תקריות והפסדים של 0.05 מיליארד דולר.

10 הונאות הקריפטו המובילות, פריצות וניצול של 2022 

לפי מסד הנתונים של Rekt, הניצול הגדול ביותר ב-2022 היה מרשת Terra Luna, שהתרחש במאי 2022 והביא להפסד של 40 מיליארד דולר. הרשת התמקדה בשני המטבעות המקוריים שלה, LUNC ו-UST, כאשר USTC משמש כמטבע אלגוריתמי יציב ו-LUNC מתפקד כנכס לווייני לקליטת התנודתיות של USTC. עם זאת, ההגירה של USTC מה-Curve3pool ברשת Ethereum, בשילוב עם משיכות גדולות מ-Anchor Protocol, הובילה לחוסר איזון בין USTC למטבעות יציבים אחרים במאגר ולפיחות ב-USTC בבורסה. זה גרם לירידה מהירה בהערכת השווי הן של LUNC והן של USTC והביא לחיסול ביטחונות במסגרת פרוטוקול עוגן.

לאחר מכן, Genesis היה ההפסד השני בגודלו של כספים, שהתרחש ב-21 בנובמבר 2022 והביא להפסד של 2.8 מיליארד דולר. הניצול נראה כאילו הוא הושפע מאוד מקריסת ה-FTX, שכן ג'נסיס הייתה פלטפורמת מסחר קריפטו עם הלוואות של 2.8 מיליארד דולר במאזנה. החברה חשפה שיש לה 175 מיליון דולר בחשבון ה-FTX שלה, אך נאלצה לעצור את המשיכות עקב תנאי השוק.

יתר על כן, במקום השלישי נמצאת רשת Celsius שספגה הפסד גדול, מה שהוביל להפסד של למעלה מ-1.2 מיליארד דולר ב-13 ביוני 2022. Celsius, בורסה ריכוזית ופרוטוקול הלוואות והרווחה, הגישה בקשה לפשיטת רגל של פרק 11 והרשימה 1.19 דולר גירעון של מיליארדי דולרים במאזנה. התחייבויות החברה הגיעו ל-5.5 מיליארד דולר, בעוד ששווי נכסיה הוערך ב-4.3 מיליארד דולר. הפעילות בפלטפורמה הופסקה חודש לפני ההכרזה, תוך ציון "תנאי שוק קיצוניים".

במקום הרביעי, גם פלטפורמת הקריפטו וויאג'ר חוותה ניצול ב-7 במאי 2022, כשהיא הגישה בקשה לפשיטת רגל של פרק 11 עם התחייבויות המוערכות בסכום של בין מיליארד ל-1 מיליארד דולר. פעילות הפלטפורמה הופסקה לאחר שחשפה כי יש לה חשיפה של 10 מיליון דולר ל-Three Arrows Capital, קרן גידור קריפטו שגם הגישה בקשה לפשיטת רגל.

במקום החמישי הייתה BlockFi, פלטפורמת הלוואות קריפטו שעצרה משיכות ב-11 בנובמבר, תוך ציון חשיפה משמעותית לבורסת FTX ולקרן הגידור Alameda Research. החברה הגישה בקשה לפרק 11 ותבעה את Emergent Fidelity Technologies בגין הבטחונות שהיא לטענתה חייבת. BlockFi מעריכה כי יש לה התחייבויות של מיליארד עד 1 מיליארד דולר, כאשר הנושה הגדול ביותר הוא Ankura Trust, שחייבת לה כ-10 מיליון דולר.

לאחר מכן, בנובמבר 2022, הודיע ​​סם בנקמן-פריד, מנכ"ל FTX ו-Alameda Research, על פשיטת רגל של שתי החברות לאחר שנחשף שהביטחונות של Alameda נשלטים על ידי האסימון המקומי של FTX $FTT. זה גרם לבהלה בקרב לקוחות FTX, והוביל למשיכת מיליארדי דולרים מהבורסה. ערכו של אסימון $FTT צנח ביותר מ-95% תוך 24 שעות בלבד, וגם פרויקטים אחרים שנשענו על FTX דיווחו על הפסדים משמעותיים. 

באוקטובר 2022 חשפו השלטונות בברזיל תוכנית פונזי בניהולו של פרנסיסקו ולדווינו דה סילבה, הידוע גם בשם "שייח' הביטקוין", אשר הונה אלפי אנשים מתוך 766 מיליון דולר עם הבטחות של 20% תשואה. סלבריטאים ושחקני כדורגל היו בין המשקיעים שהפסידו כסף בתוכנית, והמזימה הזו של פונזי נמצאת במקום השביעי של 10 ההונאה הגדולות ביותר ב-2022.

ב-29 במרץ 2022, רשת רונין, המארחת את המשחק הפופולרי Axie Infinity, נפרצה, וכתוצאה מכך התרוקנו מהרשת 173,600 Ethereum ו-25.5 מיליון USDC. התוקף השתמש במפתחות פרטיים שנפרצו כדי לזייף משיכות מזויפות והצליח לעקוף את אמצעי האבטחה דרך צומת RPC נטול גז. Binance הצליחה לשחזר חלק מהכספים הגנובים, וסבב גיוס בראשות הבורסה גייס 150 מיליון דולר כדי להחזיר חלקית למשתמשים ולקיים את הפעילות.

במקום התשיעי והעשירי, יש את גשרי חור התולעת והנומד שבהם שניהם נוצלו, מה שגרם לגניבה של 120,000 WETH וכ-190 מיליון דולר, בהתאמה. פריצת חור התולעת הייתה תוצאה של עקיפת תהליך האימות של תוקף, בעוד שהפריצה של Nomad התאפשרה בגלל שגיאה תפעולית שצוינה בדוח ביקורת אך לא טופלה כראוי. 

לסיכום, השכיחות של הונאות ופעילויות מרושעות אחרות באינטרנט היא דאגה גדולה. בעוד שנפח ההתקפות הללו נמוך יחסית, הנזק שהן עלולות לגרום הוא משמעותי. אנשים וארגונים חייבים להיות מודעים לאיומים הללו ולנקוט צעדים כדי להגן על עצמם.

מצב שוק ה-NFT: סקירה של מדדי שרשרת, אוספי שבבים כחולים ושוקי NFT מובילים

שוק ה-NFT המשיך לצמוח ולהתפתח בשנת 2022, עם התפתחויות ומגמות משמעותיות לאורך השנה. בחלק זה של דוח ה-Dapp השנתי, נסקור מקיף את הנתונים והסטטיסטיקות העיקריות שהגדירו את שוק ה-NFT בשנת 2022, כולל נפח המסחר, ספירת המכירות וספירת הסוחרים הייחודיים. כמו כן, נתעמק ב-10 מקומות המסחר המובילים ב-NFT ובנפחי המסחר שלהם, כמו גם בתחרות הגוברת בין השווקים.

בנוסף, נחקור את הוויכוח המתמשך על תמלוגים בשוק ה-NFT וננתח את הביצועים של קולקציית ה-blu-chip במחיר הרצפה לאורך כל השנה. אנו גם נסקור מקרוב את שווי השוק העליון של 100 NFT Ethereum ונשווה אותו למחיר ה-ETH, כמו גם את האימוץ הגובר של NFTs על ידי תעשיות שונות. באמצעות ניתוח זה, נקבל הבנה טובה יותר של מצב שוק ה-NFT בשנת 2022 והפוטנציאל שלו לעתיד.

מדדי 2022 על השרשרת חוזים עתיד שורי עבור NFTs

מגמה מרכזית אחת שהופיעה היא האופי התנודתי של נפח המסחר ב-NFT, עם עליות וירידות משמעותיות לאורך השנה. ברבעון הראשון של 2022, שוק ה-NFT הניב נפח מסחר של 12.46 מיליארד דולר, מה שהפך אותו לרבעון הטוב ביותר בתולדות ה-NFT. עם זאת, לאחר תנאי המאקרו הקשים שהורידו את מחירי הקריפטו, ואי הוודאות סביב קריסת טרה, הרבעון השני ראה צניחה בהיקפים שהניבו 8.4 מיליארד דולר.

לראשונה מזה שנה, שוק ה-NFT לא הצליח לעבור מיליארד בעסקאות חודשיות ביוני 2022, מגמה שעדיין צריך להפוך. במחצית השנייה של השנה הזו נרשמה מסלול שונה מהחלק האחרון של 2021, כאשר מחזורי המסחר המשולבים ברבעון השלישי והרביעי של 3 הסתכמו רק ב-4 מיליארד דולר, בהשוואה ל-4.4 מיליארד דולר של 23.2.

למרות התנודתיות הזו, שוק ה-NFT המשיך לצמוח ולהתפתח, עם טכנולוגיה ופלטפורמות חדשות שפותחו כדי לתמוך בביקוש הגובר ל-NFTs. מבחינת מכירות, 2022 הייתה שנת פריצה עבור NFTs, כאשר ספירת המכירות ראתה עלייה משמעותית בהשוואה לשנה הקודמת. ברבעון הראשון של 2022 ספירת המכירות הגיעה ל-28.44 מיליון, עלייה משמעותית של 483.14% מ-4.88 מיליון ברבעון המקביל של 2021. גם ברבעון השני של 2022 נרשמה עלייה בספירת המכירות, עם סך של 20.23 מיליון NFT נמכרים. זו הייתה עלייה של 73.87% לעומת 11.64 מיליון ברבעון המקביל של 2021. 

עם זאת, ברבעונים השלישי והרביעי של 2022 נרשמה ירידה בספירת המכירות, עם 8.78 מיליון ו-10.91 מיליון בהתאמה. מדובר בירידה של 54.89% ו-58.15% בהשוואה לרבעון השלישי והרביעי של 2021.

מגמה מרכזית נוספת שהופיעה בשנת 2022 היא הצמיחה הנפיצה של סוחרי NFT ייחודיים, כאשר ספירת הסוחרים רואה עליות משמעותיות במהלך השנה. ברבעון הראשון של 2022 הגיע ספירת הסוחרים ל-3.18 מיליון, עלייה משמעותית של 675.88% מ-409,298 ברבעון המקביל של 2021. גם ברבעון השני של 2022 נרשמה עלייה במספר הסוחרים, עם סך של 2.26 מיליון, שהיה עלייה של 130.42% משנה לשנה. 

ברבעון השלישי של 2022 נרשמה עלייה קלה במספר הסוחרים, עם סך של 3.2 מיליון, עלייה של 96.12% לעומת 1.6 מיליון ברבעון המקביל של 2021. ברבעון הרביעי של 2022 חלה ירידה בספירת הסוחרים, עם סך של 1.99 מיליון, ירידה של 25.53% בהשוואה ל-2.7 מיליון ברבעון המקביל של 2021.

ישנן מספר סיבות מדוע אנשים חדשים החליטו להיכנס לשוק ה-NFT בשנת 2022. אחת הסיבות העיקריות היא הירידה במחירי מטבעות הקריפטו, שהפכה את זה לאטרקטיבי יותר עבור אנשים להיכנס לשוק ה-NFT. בנוסף, האימוץ ההולך וגובר של NFTs בתעשיות מיינסטרים, כגון עולם האמנות והמשחקים, סייע גם הוא לעורר עניין בשוק. הפיתוח של טכנולוגיה ופלטפורמות חדשות עבור NFTs גם הקל על אנשים לגשת ולסחור בנכסים אלה, מה שיכול היה גם לתרום לגידול במספר הסוחרים הייחודיים.

בסך הכל, שוק ה-NFT ראה צמיחה והתפתחות משמעותית בשנת 2022, עם מגוון מגמות והתפתחויות שהופיעו במהלך השנה. נותר לראות כיצד השוק יתפתח בשנים הקרובות, אך ברור ש-NFTs הם שוק מרגש וצומח במהירות עם פוטנציאל רב לצמיחה והתפתחות נוספת.

ניתוח של 100 אוספי ה-NFT המובילים לפי שווי שוק

שווי השוק של 100 אוספי ה-NFT המובילים ראה תנודות משמעותיות במהלך השנה האחרונה, עם מתאם חזק למחיר ה-ETH בדולר ארה"ב. בחלק זה, ננתח את שווי השוק הן בדולר והן ב-ETH, כמו גם את מחיר ה-ETH בדולר ארה"ב, כדי להבין טוב יותר את המגמות בשוק ה-NFT.

לאחר הצמיחה המובהקת ב-2021, 100 אוספי ה-NFT המובילים התחילו את 2022 עם שווי שוק של 14.84 מיליארד דולר ב-USD ו-5.68 מיליון ב-ETH. עוד בינואר מחיר ה-ETH עמד על 2,610 דולר. שווי השוק הזה ירד מעט ב-0.1% ל-14.82 מיליארד דולר ב-USD ו-5.64 מיליון ב-ETH בפברואר, עם מחיר ETH של 2,629 דולר. עם זאת, במרץ נרשמה עלייה משמעותית בשווי השוק של 27.4%, והגיעה ל-18.87 מיליארד דולר בדולר ו-5.78 ב-ETH, עם מחיר ETH של 3,384 דולר.

ברבעון השני, שווי השוק של 100 קולקציות ה-NFT המובילות הושפע מאוד מקריסת טרה לונה וראה ירידה משמעותית בערך. מאפריל עד יוני הערך המשולב של 100 אוספי ה-NFT המובילים ירד ב-64.09% בדולר ארה"ב ו-7.93% ב-ETH, מ-17.8 מיליארד דולר ל-6.3 מיליארד דולר. במהלך אותה מסגרת זמן ערך ETH צנח מ-$2,817 ל-$1,099. 

ברבעון השלישי של 2022, תעשיית ה-NFT ראתה שינוי לכיוון סבירות ונגישות, מה שהביא לירידה בשווי השוק. שחקנים מרכזיים בכל התעשיות, כולל משחקי וידאו, פיננסים, בידור, אופנה וספורט, השיקו פרויקטי NFT משלהם עם מחירי מנטה נמוכים יותר, מה שהופך אותם לנגישים יותר למשקיעים קמעונאיים והגברת האימוץ. למרות ביולי נרשמה עלייה קלה של 13.8%, החודשיים הנותרים של הרבעון הורידו את שווי השוק של 100 אוספי ה-NFT המובילים. שווי השוק ירד מ-7.57 מיליארד דולר ו-4.4 מיליון דולר ב-ETH ל-5.44 מיליארד דולר ו-3.94 מיליון דולר ב-ETH, בספטמבר. בעוד שמחיר ה-ETH ירד מ-1,697 דולר ל-1,380 דולר.

ברבעון האחרון של 2022 נרשמו תנאי שוק יציבים יחסית. שווי השוק נשאר יציב יחסית באוקטובר, 5.37 מיליארד דולר או 3.87 מיליון ETH, ומחיר ETH של 1,389 דולר. נובמבר ודצמבר נרשמו ירידות בשווי השוק ל-4.7 מיליארד דולר בזמן כתיבת שורות אלו, שהם 3.87 מיליון ETH במחיר של 1,274 דולר.

בסך הכל, שווי השוק של 100 אוספי ה-NFT המובילים ראה תנודות משמעותיות במהלך השנה האחרונה. אף על פי שאיש אינו יכול לחזות במדויק את עתידם של אסימונים שאינם ניתנים לשינוי, צפוי כי שוקי ה-NFT ימשיכו להיות מורחבים על ידי שחקני השוק הרבים.

התחזית לשווקי ה-NFT, שהניבו כ-25 מיליארד דולר במכירות ב-2022, נראית חיובית. למרות שכל השווקים חווים תנודתיות מוגברת בזמנים שבהם שיעורי הריבית וגורמי האינפלציה אינם ודאיים, מלחמות וקונפליקט עולמי נמשכים, וגורמים אחרים משפיעים על השווקים, אוספי ה-NFT מציגים אינדיקציות חזקות להתמשכות ללא קשר לשפל והשפל המתרחשים.

חקור את שוק ה-NFT החדשים המובילים של 2022

מספר גדל והולך של שווקים הושקו במהלך החודשים האחרונים, כדי להקל על הסחר של NFTs. שווקים אלה מציעים מגוון תכונות ומתמקדים בתחומים שונים, כולל משחקים, בניית קהילה וביזור, ומספקים אפשרויות לקונים ומוכרי NFT. בחלק זה, נסקור כמה משוק ה-NFT החשובים ביותר שהושקו בשנת 2022 וכיצד השתנה הנוף הכולל של שוק ה-NFT.

1. LooksRare הוא שוק NFT מבוזר, ראשון בקהילה, שמתגמל באופן פעיל סוחרים, משתתפים אסימונים, יוצרים ואספנים על ההשתתפות בפלטפורמה. השוק הושק בינואר 2022 ונוצר על ידי שני מייסדים אנונימיים הידועים בשם Zodd and Guts. LooksRare טוענת שנעשתה "על ידי אנשי NFT, עבור אנשי NFT" ומטרתה להציע שוק שמועיל לקהילה במקום להתמקד בהנפקה ואינטרסים עסקיים. משתמשים שקונים או מוכרים NFT מאוספים זכאים יכולים לזכות באסימוני ה-LOOKS המקוריים שלו, ומשתמשי OpenSea שסחרו ב-3 ETH או יותר בין ה-16 ביוני ל-16 בדצמבר 2021 היו זכאים ל-LOOKS airdrop.
2. X2Y2 הוא שוק NFT מהדור הבא שהושק גם כן, בינואר 2022 במטרה לאתגר את השחקנים הגדולים בשוק, כמו OpenSea, בבניית פלטפורמה "מבוזרת באמת" והעצמת יוצרי NFT. המטרה העיקרית של הפלטפורמה היא לספק שירותים מבוזרים מלאים, מאובטחים ומוכחים בתעשייה לחברי הקהילה ומתגאה ברווח של 100% למחזיקי אסימונים. X2Y2 תוכנן במיוחד כדי להגביר את הנוחות והפונקציונליות של שוק NFT ושם את היוצרים ואת האינטרסים שלהם במקום הראשון, ומספק לכל חבר סט כלים שיעזרו להם לנהל את תהליך ההטבעה של NFT.
3. GameStop Marketplace הושק ביולי 2022 עם התמקדות ב-NFTs הקשורים למשחקים. Gamestop, ידועה בעבר בזכות רשת חנויות משחקי הווידאו שלה. החברה המציאה את עצמה מחדש וכעת היא מובילה את החבילה על ידי הסתעפות למכשירי NFT למשחקים. ההשקה הראשונית של GameStop Marketplace ראתה עלייה בנפח המסחר ב-2 מיליון דולר, עם סך של 41,000 מכירות שהתרחשו ביום ההשקה. הפלטפורמה שואפת להשתמש בשוק כהרחבה של עסקי המשחקים שלה וזכתה בהתלהבות רבה במדיה החברתית.

4. ניקלודיאון השיקה את שוק ה-NFT שלה גם ביולי, בהשתתפות Rugrats ו-Hey Arnold! דמויות. הקולקציה אזלה תוך פחות מעשר דקות במהלך המכירה המוקדמת. השוק של Nickelodeon NFT מסנן לפי מגוון מאפיינים הקשורים ל-Rugrats ו-Hey Arnold! דמויות, כולל סוג NFT, שם דמות, מוצא, סדרה, ניקוד סליים, תחפושת ועוד. לכל NFT יש ציון סליים המעיד על נדירותו היחסית, והמחזיקים יכולים לרכוש רכיבי Mashup NFT נדירים ומיוחדים במינה על ידי החלפת NFTs של ניקלודיאון.

5. SudoSwap הוא שוק NFT המתמקד במתן פלטפורמה מבוזרת ומאובטחת למשתמשים. הפלטפורמה, שהושקה באוגוסט 2022, מציגה את הרעיון של יוצר שוק אוטומטי (AMM) למסחר ב-NFT. AMMs מאפשרים מסחר בנכסים תוך שימוש במאגרי נזילות קריפטו כצדדים נגדיים ולא במערכת המסורתית של קונים ומוכרים. SudoSwap מאפשר למשתמשים לסחור ולהחליף NFTs על פני מאגר נזילות דו-כיווני, עם אפשרות להציע NFTs למכירה בנוסף ל-ETH. הפלטפורמה גם מאפשרת למשתמשים להחליף לעקומות קשר הניתנות להתאמה אישית המסופקות על ידי ספקי נזילות. SudoSwap מהווה חלוצה להצעות פיננסיות לא מסורתיות ומשבשת את האופי המבוזר של שוק ה-NFT, ומעניקה לצרכנים יותר שליטה.
6. Blur שואפת לבדל את עצמה ממקומות שוק NFT אחרים על ידי הצעת עמלות מסחר אפסיות והתמקדות בסוחרים מקצועיים אשר הושקה באוקטובר 2022. הפלטפורמה כוללת תכונות כגון ריפוד רצפה על פני שווקים מרובים, צליפה וכלים לניתוח תיקים. בנוסף, Blur מתכננת להעביר לאוויר את אסימון ה-BLUR המקורי שלו לכל מי שסחר ב-NFT מבוססי Ethereum בששת החודשים האחרונים. הפלטפורמה קיבלה למעלה מ-14 מיליון דולר בתמיכה מחברת ההון סיכון Paradigm, קרן השקעות ממוקדת NFT 6529, ואספן האמנות הדיגיטלית Cozomo de' Medici. 

במהלך החודשים האחרונים, חלה עלייה במספר שוק ה-NFT שנכנסו לשוק. זה הוביל לשינוי של השוק מ"מונופול", שבו יש רק שחקן דומיננטי אחד, ל"אוליגופול", שבו יש כמה שחקנים דומיננטיים. הופעתם של שווקים חדשים אלה הוסיפה תחרות ואפשרויות נוספות עבור קונים ומוכרי NFT, והולידה מגוון מגוון של NFTs ותכונות בפלטפורמות אלה. יהיה מעניין לראות כיצד השוק יתפתח ככל שיותר שחקנים ייכנסו למרחב וכיצד השווקים הקיימים מסתגלים לתחרות הגוברת.

תחרות שוק ה-NFT מתחממת ב-2022 

שוקי NFT חוו צמיחה משמעותית בשנים האחרונות, כאשר נפח המסחר הכולל של 10 השווקים המובילים הגיע ליותר מ-22.71 מיליארד דולר בשנת 2022. זה מייצג ירידה קלה מהשנה הקודמת, כאשר נפח המסחר הכולל בשנת 2021 הגיע ל-24.16 מיליארד דולר.

אחד ממקומות השוק הבולטים במונחים של נפח מסחר הוא OpenSea, שרשמה עלייה של 26.22% (18.6 מיליארד דולר) בהיקף המסחר הכולל בשנת 2022 בהשוואה לשנה הקודמת. אחריה מג'יק עדן, שצמחה ב-268.13% ל-1.54 מיליארד דולר בנפח המסחר, ו-BloctoBay הגיעה ל-428 מיליון דולר הודות לצמיחה מרשימה של 983.99% בנפח המסחר. לוכד עין נוסף הוא Immutable X Market, שראה עלייה בנפח המסחר ב-NFT של 185.19%, והגיע ל-246 מיליון דולר. 

X2Y2 ו-LooksRare הם שני מקומות שוק שהושקו ב-2022, אבל הם הצליחו להתקדם בטבלאות וראו נפח מסחר של 1.54 מיליארד דולר ו-594 מיליון דולר בהתאמה. שני השווקים ראו גם הרבה מסחר בשטיפה, ש-DappRadar סיננה ממספרי נפח המסחר השנתיים הללו.

במקום האחרון, יש Blur. השוק בן 3 החודשים הזה הצליח למשוך 205 מיליון דולר בנפח מסחר NFT, וטיפס במעלה הגרפים בזמן שיא.

מצד שני, חלק מהשווקים ראו ירידה בנפח המסחר בשנת 2022 בהשוואה לשנה הקודמת. CryptoPunks ראה ירידה של 75.99% ל-576 מיליון דולר, בעוד NBA Top Shot רשם ירידה של 74.37% ל-198 מיליון דולר. ראינו את הירידה הגדולה ביותר בנפח המסחר ב-Axie Marketplace, שראתה ירידה משמעותית של 91.78% ל-323 מיליון דולר.

ראוי לציין שנפח המסחר הכולל של 10 מקומות המסחר המובילים בשנת 2022 מייצג 96.52% מנפח המסחר הכולל בכל שוק ה-NFT, שהגיע ליותר מ-25 מיליארד דולר ב-2022.

יתר על כן, בשנת 2021, שוק ה-NFT לפי נפח מסחר נשלט על ידי OpenSea, עם נתח של 58.6% מהשוק. Axie Marketplace הגיע למקום השני עם נתח של 15.64%, אחריו CryptoPunks עם 9.6% ו-NBA Top Shot עם 3.1%. Solanart, Mobox, Magic Eden, AtomicMarket, Rarible ו-SuperRare.סיימו את הטופ 10.

מהר קדימה לשנת 2022, ואנו רואים שינוי משמעותי בדומיננטיות של שוק ה-NFT המובילים. OpenSea הגדילה את הדומיננטיות שלה ונשארה המובילה עם 73.1% מנפח המסחר, יש מספר נרשמים חדשים ב-10 הראשונים. X2Y2 תפסה את המקום השני עם 6.1% מנפח המסחר בשנה הראשונה, ואחריה מג'יק עדן ב-5.9% ו-LooksRare ב-2.4%. CryptoPunks, שהיה השוק הרביעי בגודלו בשנת 2021, ירד למקום החמישי עם 2.3% מנפח המסחר.

שאר ה-10 המובילים כוללים את BloctoBay ב-1.7%, Axie Marketplace ב-1.34%, Immutable X Market ב-1.02%, ThetaDrop ב-0.87%, ו-NBA Top Shot ב-0.82%. 

ישנן מספר סיבות לשינויים בדומיננטיות של שוק ה-NFT המובילים מ-2021 עד 2022. גורם מרכזי אחד הוא הצמיחה הכוללת של שוק ה-NFT, שמשך מצטרפים חדשים והגברת התחרות כפי שניתן לראות בפסקה למעלה. בנוסף, העלייה של מימון מבוזר (DeFi) והשימוש באסימונים שאינם ניתנים לשינוי כבטחונות להלוואות שיחקו כנראה תפקיד בשינוי.

לסיכום, הדומיננטיות של שווקי ה-NFT המובילים השתנתה באופן משמעותי מ-2021 ל-2022, עם מצטרפים חדשים ותחרות מוגברת שהובילו לשינוי בדירוג. בעוד ש-OpenSea נותרה המובילה בפער משמעותי, יש כעת מספר מקומות שוק אחרים שמתחרים על נתח מנפח המסחר. ככל ששוק ה-NFT ממשיך לצמוח ולהתפתח, יהיה מעניין לראות כיצד דירוגים אלו ישתנו בשנים הקרובות.

דילמת תמלוגים

הוויכוח על תמלוגי NFT היה נושא חם בקהילת הקריפטו לאחרונה, כאשר חלקם טוענים שהתמלוגים הם חיוניים ליוצרים כדי לייצר הכנסה נוספת מהצלחת עבודתם, בעוד שאחרים מאמינים שהתמלוגים אינם הוגנים ומושכים. המערכת האקולוגית של DeGods הסירה לאחרונה תמלוגים מכל אוספי ה-NFT הקשורים להם, מה שגרם לגל של שינויים בקרב שחקנים דומיננטיים במערכת האקולוגית של NFT.

היסטוריה קצרה של תמלוגים NFT מגלה שהם מושג חדש יחסית, כאשר שוק ה-NFT הראשונים יישמו אותם בשנת 2020. תמלוגים אלה נאכפים בדרך כלל על ידי השווקים עצמם, ולא מקודדים בחוזים החכמים הנפקים. האופי המבוזר הזה של מרחב הקריפטו הוביל למגוון מבני שוק NFT, כאשר חלקם מציבים מסחר NFT ללא תמלוגים כהצעת ערך ליבה.

השימוש בתמלוגים בשוק האסימונים הבלתי ניתנים (NFT) גדל במהלך השנים האחרונות. בתחילה, פרויקטים רבים של NFT, כגון CryptoPunks, לא קבעו תמלוגים על האוספים שלהם. עם זאת, ההצלחה של אוספים כמו Bored Ape Yacht Club, שהכניסה ליוצריו 54 מיליון דולר בהכנסות ממכירות משניות באמצעות עמלת תמלוגים של 2.5%, הובילה לסטנדרט בתעשייה. מגמה זו נמשכה עם חלק מהגביות שהטמיעו תמלוגים של 5%, כגון Otherdeeds ו-Meebits.

לאחרונה, חלק מפרויקטי NFT החלו להתנסות בדמי תמלוגים גבוהים יותר, כמו Goblintown, שיישמה תמלוגים של 7.5% על מכירות משניות. ל-NFT Worlds יש את אחת התמלוגים הגבוהים ביותר ב-9.5%, מה שהכניס לצוות 15 מיליון דולר למרות ביצועי גבייה גרועים וצמיחת משתמשים חלשה.

ככל ששוק הדובים הרחב יותר הפך את המשתמשים לרגישים יותר למחיר, חלה דחיקה נגד גביות שממשיכות להרוויח הכנסות באמצעות תמלוגים מבלי לקיים את הבטחותיהם. זה הוביל לעלייה בפעילות בשוקי NFT ללא תמלוגים.

הצגתם של שווקי NFT עם אפס תמלוגים, כמו SudoSwap, העצימה את הדיון על תפקיד התמלוגים בשוק ה-NFT. SudoSwap, המשתמשת במודל אוטומטי של יצרן שוק (AMM) הדומה ל-Uniswap, מציעה עמלות נמוכות יותר ואינה תומכת באכיפת תמלוגים לגבי גבייה. הצעת ערך זו הוכחה כפופולרית בקרב מוכרים המחפשים למקסם את השוליים שלהם. בתגובה, שוקי NFT אחרים, כגון X2Y2 ו-Yawww, הפכו את זה לאופציונלי עבור קונים ומוכרים לשלם תמלוגים.

המערכת האקולוגית של Solana NFT הייתה רגישה יותר לדיון הזה מאשר המערכת האקולוגית Ethereum NFT. מג'יק עדן, שבעבר שלטה ב-90% מנפח השוק של Solana NFT, ראתה את נתח השוק שלה ירד עד ל-60% לאחר השקת חלופות ללא תמלוגים. מג'יק עדן הגיבה בכך שהפכה תמלוגים לאופציונליים בפלטפורמה שלה, מה שהביא לחזרה לנתח השוק הקודם שלה של 90%.

התגובות השונות לתנועת אפס המלכות במערכות האקולוגיות של Solana ו-Ethereum NFT עשויות לנבוע מהסוגים השונים של משתמשים בכל פלטפורמה. סוחרי Solana NFT נוטים יותר להיות סנפירים המתמקדים במקסום השוליים שלהם, בעוד שמשתמשי Ethereum NFT הם לעתים קרובות יותר אנשים בעלי שווי נטו המעוניינים לאותת סטטוס ולשמור ערך בפריטי אספנות נדירים. זה עשוי להפוך את משתמשי Ethereum לפחות רגישים לעמלות הקשורות לתמלוגים.

למרות היתרונות הפוטנציאליים של תמלוגי NFT ליוצרים, יש גם דאגות תקפות לגבי האכיפה וההגינות שלהם. כאמור, תמלוגים אינם מקודדים בחוזים החכמים הנפקים, מה שמותיר אותם פגיעים למקומות שוק שמשנים או מסירים אותם. זה כבר קרה עם DeGods ו-Magic Eden, מה שהוביל לאובדן פוטנציאלי של זרמי הכנסה ליוצרים. בנוסף, יש הטוענים שהתמלוגים הם מיותרים ומחלצים, מורידים רווחים מרוכשי NFT ומפחיתים את הערך הכולל של NFT.

פתרון פוטנציאלי אחד לסוגיה זו הוא יישום תמלוגים מבוססי חוזים חכמים. על ידי קידוד קשיח של תמלוגים בהנפקת החוזים החכמים, הם יהיו ניתנים לאכיפה ושקופים, ויאפשרו ליוצרים לקבל הכנסה מתמשכת מהצלחת עבודתם. זה גם יספק לרוכשי NFT את הביטחון שהרכישות שלהם יתמכו ביוצרים וישמרו על הערך של ה-NFT.

לסיכום, הוויכוח על תמלוגי NFT הוא דיון מורכב ושנוי במחלוקת, עם טיעונים תקפים משני הצדדים. בעוד שהתמלוגים הוכיחו את עצמם כזרם הכנסה משתלם לבעלי גבייה, האכיפה וההגינות שלהם נותרו דאגה. הטמעת תמלוגים מבוססי חוזים חכמים יכולה לספק פתרון לבעיה זו, ולאפשר ליוצרים לקבל הכנסה שוטפת מעבודתם תוך מתן שקיפות והבטחה לרוכשי NFT.

ניתוח של אוספי ה-blu-chip המובילים

בניתוח זה, בחנו את מחירי הרצפה של חמש אוספי NFT שונים הן ב-ETH והן בדולר ארה"ב במהלך שלושה חודשים.

קולקציית Azuki NFT הגדילה את מחיר רצפת ה-ETH שלה ב-32.62% (10.53 ETH) אך הפחיתה את מחיר הרצפה בדולר ארה"ב ב-37.69% (​​$13,289) מינואר עד דצמבר. הקולקציה הוצגה לשוק ה-NFT בינואר 2022 וזכתה במהירות לתשומת לב מצד חובבי NFT. היא נתפסה כמובילה פוטנציאלית בשוק ה-NFT בשל מחיר הנענע הגבוה שלה ומפת הדרכים המורכבת, והיא גם נחשבה לסחורה חמה על ידי משפיענים. ליוצרים של Azuki יש מטרה ליצור את מותג metaverse המבוזר הגדול ביותר שנמצא בבעלות קהילת המחזיקים שלו.

בנוסף, השנה אורקל רד בול ראסינג, קבוצת מרוצי F1, שיתפה פעולה עם Bybit ו-Chiru Labs, היוצר של Azuki. לקראת סיום עונת 2022 באבו דאבי, מכוניות הקבוצה כללו Azuki NFT, מה שסימן את הפעם הראשונה ש-NFT כחול-שבב הופיע אי פעם במכונית מרוץ F1. כהכנה למירוץ אבו דאבי, צוות אזוקי סיפק גם מעילי מירוץ F1 למחזיקים.

CLONE X – X TAKASHI MURAKAMI ראתה השנה עלייה במחיר הרצפה של ה-ETH שלה, ב-13.14% (10.33 ETH) אך ירידה במחיר הרצפה של הדולר ב-46.84% (13,036 דולר). Clone X הוא שיתוף פעולה בין סטודיו העיצוב RTFKT והאמן העכשווי היפני Takashi Murakami. זה מציע לחובבי סגנון האמנות של מורקמי את ההזדמנות להחזיק באחד מהיצירות הדיגיטליות שלו בצורה של NFT. קולקציית Clone X בולטת גם בגיוון שלה, כאשר Clones זמינים במגוון גווני עור וגזעים, כולל חלקם עם מצב העור הנדיר ויטיליגו.

בנוסף להיותו פריט אספנות, בעלות על Clone X NFT גם מעניקה גישה לאקוסיסטם האקולוגי של RTFKT, המתמקדת במוצרים מטא-וורס כגון פריטים לבישים דיגיטליים. זה כולל הטבות מיוחדות, כמו גישה לאירועים מהעולם האמיתי והזדמנויות מוקדמות לרכישת NFTs מקולקציות חדשות. מפת הדרכים של Clone X שואפת להפוך את המטא-ברס לנגיש ומרתק יותר עבור המשתמשים, עם היכולת להתאים אישית ולהתאים אישית קבצי תלת מימד שניתן להשתמש בהם בפלטפורמות שונות.

Clone X צבר עוקבים חזקים ברשתות החברתיות והיה פופולרי בקרב אספני NFT עם השקתו. ב-13 בדצמבר 2022, נייקי הודיעה כי רכשה את RTFKT כדי לנצל את המומחיות של החברה במציאות רבודה, בלוקצ'יין ונכסים דיגיטליים.

Moonbirds ראתה ירידה במחיר הרצפה שלה ב-ETH של 16% ו-33.61% במחיר הרצפה שלה בדולר ארה"ב מיוני עד דצמבר. Moonbirds היא קולקציה שהושקה ב-16 באפריל, 2022. הקולקציה זכתה במהירות לתשומת לב ויצרה באזז משמעותי, כאשר 7,875 מתוך 10,000 NFTs הזמינים בהשקה (באמצעות הגרלה) אזלו תוך יומיים. Moonbirds גייסה סך של 19,687 ETH, שהוערך באותה עת בכ-60 מיליון דולר, והמשיך להניב מיליונים למחזיקים בשוק המשני של NFT.

חלק מהסיבה להצלחת Moonbirds היא הקשר שלה ל-PROOF Collective. כאשר ה-PROOF Collective NFTs יצאו לשוק לראשונה, הם נמכרו ב-1 ETH כל אחד. עם זאת, ערכם עלה בהדרגה לדו ספרתי ואף הגיע ליותר מ-100 ETH לפני שיגור ציפורי הירח. השילוב של הפחד מהחמצה (FOMO) והידועה לשמצה הקשורה ל- Moonbirds תרמו לעליית הערך המהירה של הפרויקט.

לאחר מכן, VeeFriends ראתה ירידה של 17.22% במחיר הרצפה של ה-ETH שלה, ו-61.11% במחיר הדולר שלה. VeeFriends של Gary Vee המשיכה לשגשג כאחת החברות המצליחות ביותר ב-NFT בעולם. המותג כולל Mini Drops, Book Games וקולקציית "Series 2" הקרובה, עם סך של 10,255 אסימוני VeeFriends. ביולי, VeeFriends גם סגרה סבב סיד של 50 מיליון דולר בראשות Andreessen Horowitz, שבו הם ישתמשו כדי לתמוך בפיתוח 283 דמויות VeeFriends ולהרחיב את הפעילות היצירתית, הטכנית והחווייתית של המותג.

באוקטובר 2022, VeeFriends הוציאה מוצרים פיזיים הכוללים את הדמויות מהאוסף, כולל קוסם מרצון, אסטרונאוט הרפתקני, פיקויק מעשי ועוד. מוצרים אלה מגיעים עם קודי QR המובילים לסרטי אנימציה תלת מימדיים ולשירי דמויות. קולקציית VeeFriends הפיזית זמינה לרכישה באתר Macy's Toys”R”Us, באפליקציה לנייד ובחנות בפריסה ארצית במחירים הנעים בין 3 ל-9.99 דולר.

אחרון חביב, World of Women הורידה את מחיר רצפת ה-ETH שלה ב-31.03% ואת מחיר הרצפה בדולר ארה"ב ב-67.59%. בינואר 2022, מנהל הטאלנטים גיא אוסירי הודיע ​​שהוא ייצג את WoW כדי לבחון הזדמנויות בתחום הקולנוע, הטלוויזיה, המוזיקה, המשחקים ומוצרי הצריכה. חודש לאחר מכן, חברת ההפקה של ריס ווית'רספון, Hello Sunshine, הכריזה על שותפות עם WoW כדי להרחיב את היקום שלהם לצורות שונות של קניין רוחני, כולל סרטים עלילתיים וסדרת טלוויזיה.

המייסד והאמן המשותף של WoW, ים קרקאי, הוזמן גם ליצור שערי מגזינים מיוחדים במינם בהשתתפות מדונה, מריה קארי וכריסטינה אגילרה לאירוע ולפסגה של נשים בילבורד ב-2022. בפברואר 2022, אחד ממכשירי ה-NFT של הפרויקט נמכר ב-260 ETH (כ-567,000 ליש"ט) במכירה בערב של כריסטי'ס בלונדון.

במרץ 2022 השיקה WoW את World of Women Galaxy, אוסף חדש של 22,222 NFTs שנוצרו באמצעות NFTs מהקולקציה המקורית והתפתחו והתרבו תוך כדי נסיעה בפורטל ל-Galaxy. 

לאחר מכן, WoW הכריזה כי היא "משקיעה רבות במטאוורס" והכריזה על שותפות עם The Sandbox להקמת קרן WoW, שתקבל 25 מיליון דולר במשך חמש שנים כדי לתמוך בייצוג נשים במרחבים מבוזרים. היוזמה תתמקד בארבעה עקרונות: מתן צדקה, תמיכה באמנים ומימון פרויקטים, הגברת הנראות למטרות ממוקדות נשים וחינוך מצטרפים חדשים. עשרה אחוזים מכלל המכירות מקולקציית WoW Galaxy ייתרמו גם לקרן.

בסך הכל, הערכים של אוספי ה-NFT הכחול-שבבים הללו השתנו לאורך פרק הזמן הנתון, כאשר חלקם רואים עליות ואחרים רואים ירידות. חשוב לציין שהערכים של NFTs יכולים להיות מושפעים מגורמים שונים, כמו ביקוש בשוק והפופולריות של האוסף או האמן המסוים. ראוי גם לציין שהערכים ב-ETH וב-USD אינם ברי השוואה ישירות, שכן הערך של ETH יכול להשתנות בנפרד מערכם של אוספי ה-NFT. 

טביעת הרגל של Yuga Labs מתרחבת יותר לשוק ה-NFT

ליוגה לאבס הייתה שנה מלאת אירועים בעולם ה-NFT. ה-NFTs של המותג ראו מגוון של תנודות מחירים במהלך השנה, כאשר חלק מהקולקציות חוו ירידות בעוד שאחרות ראו עליות קלות. בסך הכל, רצפת מחיר ה-ETH הייתה יציבה יחסית, עם ירידות משמעותיות רק במחיר התחתית של הדולר, עקב הירידה בדולר של אתר. 

הקולקציות של Bored Ape Chemistry Club, Mutant Ape Yacht Club ו-Meebits ראו עליות קלות במהלך השנה, כאשר ל- Bored Ape Chemistry Club יש עלייה של 3.78%, אוסף Mutant Ape Yacht Club גדל ב-0.56% ואוסף Meebits גדל ב-2.18% במחיר ה-ETH שלהם.

אוסף CryptoPunks, שעבורו Yuga Labs רכשה את זכויות הקניין עוד במרץ, ראה גם ירידה במחיר הרצפה שלו, ירד מ-68.33 ETH בינואר ל-62.69 ETH בדצמבר, שינוי של -8.26%. אוסף Otherdeeds ראה את המחיר הגדול ביותר. שינוי, כאשר מחיר הרצפה שלו יורד ב-54.29% מ-2.80 ETH ביוני ל-1.28 ETH בדצמבר.

במאי, פרויקט Metaverse של Otherside זכה להצלחה רבה עם מכירת ה-NFTs שלו בקרקע Otherdeeds. מכשירי ה-NFT המטאוורסיים הללו נמכרו תוך שלוש שעות מהמכירה הפומבית, והכניסו סך של 16.7 מיליון ApeCoin (317 מיליון דולר באותה תקופה) והפכו אותו ל-NFT שיא. ה-NFTs מעניקים לקונים זכויות לתבוע קרקע במטאוורס Otherside, עולם וירטואלי שמפותח על ידי Yuga Labs ו-Improbable. בשנת 2022, הפרויקט המשיך לשגשג, כאשר אמינם וסנופ דוג הופיעו במטא-ברס Otherside לטקס פרסי המוזיקה השנתיים של MTV ולקחו יחד את ה-NFT של Bored Ape Yacht Club שלהם. ביולי, פרויקט המשחקים של Yuga Labs אסף גם 4,300 "וויאג'רים" להדגמה טכנולוגית מבט ראשוני וסיור בסביבת האינטרנט הסוחפת שפותחה על ידי Improbable.

הקולקציות של Mutant Ape Yacht Club ו-Meebits ראו שתיהן עליות קלות במהלך השנה, כאשר קולקציית Mutant Ape Yacht Club גדלה ב-0.56% ואוסף Meebits גדל ב-2.18% במחיר ה-ETH שלה.

יתר על כן, ב-14 בנובמבר, Yuga Labs הודיעה על רכישת הסטארט-אפ NFT WENEW Labs ומותג האופנה 10KTF Web3 שלהם, שנוסד במשותף על ידי האמן המפורסם מייק "ביפל" וינקלמן. מייקל פיג', מייסד שותף ומנכ"ל WEEW Labs, ישמש כמנהל התוכן הראשי החדש. ביפל, הידועה בעיקר בזכות מכירת יצירת אמנות בודדת של NFT במכירה פומבית במרץ 2021 תמורת 69.3 מיליון דולר, תשמש כיועץ למעבדות יוגה.

השנה, היה ריכוז משמעותי של מסחר בקולקציות ה-NFT הכחולות, במיוחד באלו מהאורווה של Yuga Labs. למעשה, יותר מ-55% מ-100 ה-NFT המובילים לפי שווי שוק בדולר ארה"ב הם מאוסף Yuga Labs. מלבד זאת, מבין 12 מכירות ה-NFT הגדולות ביותר של 2022, מכשירי ה-NFT של Yuga Labs שולטים בטבלה.

בסך הכל, ברור שיוגה לאבס עברה שנה מוצלחת בשוק ה-NFT, עם פרויקטים ושיתופי פעולה חדשניים שונים. בעוד מחירי הרצפה של קולקציות ה-NFT שלה הראו מגמה מעורבת במהלך השנה, החברה המשיכה למצוא הצלחה ולדחוף את הגבולות של מה שאפשר עם NFTs.

בחינת הפוטנציאל של NFTs בשנת 2023

NFTs זכו לתשומת לב משמעותית בשנים האחרונות בזכות יכולתם לייצג נכסים דיגיטליים ייחודיים בבלוקצ'יין. נכסים אלה יכולים להיות כל דבר, מאמנות ועד פריטי אספנות, ומכרטיסי כניסה לנדל"ן וירטואלי. מעל לכל, הם צוברים פופולריות במגוון תעשיות. לפי יאהו, שוק ה-NFT עשוי להגיע ל-82.43 מיליארד דולר עד סוף 2026 ב-CAGR של 40.2%.

כלי NFT, כגון NFTs בתוך המשחק, אסימוני זהות וקהילות, תוכנות ואירועים עם אסימונים, צפויים לראות צמיחה משמעותית בשנת 2023. לסוגים אלה של NFTs יש פוטנציאל לשבש מגוון תעשיות על ידי הענקת הרשאות ספציפיות למחזיקים. לדוגמה, PROOF Collective מאפשרת לבעלי NFT לגשת להורדות מוצרים עתידיות ולהשתתף ביוזמות קהילתיות כמו אירועים אישיים וקבוצות דיסקורד פרטיות. 

מייסד שותף של Ethereum Vitalik Buterin פרסם גם א מאמר על אסימוני נשמה (SBTs), שהם NFTs שמחזיקים מידע על השרשרת, לא ניתנים לסחר וכבר אומצו על ידי כמה פרויקטים. בנוסף, תעשיית המשחקים ראתה עלייה משמעותית בעסקאות NFT, ו-NFTs מתחילים להיחקר בתעשיית הבידור לצורך מעורבות מעריצים.

חברות מסורתיות גם בחנו את האימוץ של NFTs. טיפאני'ס הוציאה אוסף של תליונים למחזיקי CryptoPunks NFT, אינסטגרם הודיעה שהיא תשלב NFTs בפלטפורמה שלה, ונייקי רכשה את חברת האופנה metaverse RTFKT. יתר על כן, סטארבקס השיקה תוכנית נאמנות באמצעות טכנולוגיית בלוקצ'יין, בעוד שסמסונג שילבה אפשרויות תצוגה NFT בטלוויזיות החדשות ביותר שלה. בתעשיית המוזיקה, רויאל אפשרה למעריצים להשקיע ישירות בשירים, ושחקני ספורט כמו כריסטיאנו רונאלדו שחררו אוספי NFT כדי להגביר את מעורבות המעריצים ואולי להציע הטבות אחרות.

בשנת 2023, אנו יכולים לצפות לראות פיתוח וניסויים נוספים עם NFTs כלי עזר הן במגזר הקריפטו והן במגזר המסורתי. סביר להניח שחברות יתחילו להשתמש ב-NFT כדי לספק ערך וחוויות ייחודיות לבעליהן. בסך הכל, הפוטנציאל לשיבוש בתעשייה ושימוש חדשני ב-NFT הוא מרגש ושווה לפקוח עליו עין בשנה הקרובה.

מגזר המשחקים מהווה 49% מהשימוש בתעשייה בשנת 2022

תעשיית משחקי הבלוקצ'יין התמודדה עם חלקה ההוגן באתגרים בשנים האחרונות, אך בשנת 2022 השוק החל להתאושש והראה עלייה באימוץ. מספר הארנקים הפעילים הייחודיים (UAWs) במגזר משחקי הבלוקצ'יין גדל השנה בסביבות 1.15 מיליון dUAW בממוצע, המהווים 49% מכלל פעילות הבלוקצ'יין היומית. בנוסף, מספר העסקאות גדל השנה ב-94.17% והגיע ל-7.44 מיליארד.

Ethereum שמרה על הדומיננטיות שלה בשוק, כשהיא מחזיקה בסביבות 60% מנתח השוק על בסיס מסחר בשוק המשני של NFTs במשחק. עם זאת, פלטפורמות אחרות כמו Solana, Polygon ו-Immutable X מתחרות באופן פעיל ומנסות למצב את עצמן כבחירה המומלצת עבור מפתחי משחקי בלוקצ'יין.

מגזר המשחקים להרוויח (P2E) חווה ירידה משמעותית כאשר רוב הפרויקטים הגדולים איבדו למעלה מ-90% משווי השוק שלהם בשנת 2022. NFTs וירטואליים קרקעיים, המייצגים נכסים במשחקים שטרם הושקו, ראו גם מגמת ירידה דומה. עם זאת, התעשייה עוברת לעבר העידן השלישי של משחקי בלוקצ'יין, אשר יתבסס על לקחי העבר ויתעדף כיף תוך התייחסות לסוגיות מדרגיות ועיצוב כלכלי.

המשחקים המובילים של 2022 הראו חוסן, והם הצליחו להגביר את הפעילות שלהם. Splinterlands, נותר המשחק הפופולרי ביותר עם 217,914 ארנקים פעילים ייחודיים חודשיים בשנת 2022, המתורגמים לעלייה של 85.78%. במקום השני אנו מוצאים את עולמות החייזרים, שראתה ירידה קלה בפעילותה בשנת 2022. עם צניחה של 3.67%, עולמות החייזרים הגיעו כעת לממוצע של 178,118 ארנקים פעילים ייחודיים חודשיים. 

גם המימון לתעשיית משחקי הבלוקצ'יין היה מעורב בחודשים האחרונים. ברבעון השלישי של 2022, הענף ראה צמיחה שלילית משנה לשנה, עם ירידה בשווי העסקה הכולל והמשך תיקון השוק שהחל מוקדם יותר השנה. מספר העסקאות אמנם גדל פי 2.6 משנה לשנה, אך שווי העסקה הכולל ירד ב-19%. גם מדדי הצמיחה מרבעון לרבעון ירדו, מה שמצביע על כך שהתיקון נמשך.

בין אם השוק מתקן, או מתקדם לשלב הבא של הפיתוח, חברות רבות נוטות לכיוון מודלים עסקיים חדשים. להתרחק מ-play-to-earning, ולהטיף ל-free to-own או לשחק-להרוויח. עם נקודת המבט החדשה הזו על פיתוח משחקי בלוקצ'יין מגיע גם מיקוד חדש, הכולל בניית קהילות חזקות, מתן שירותי ניהול השקעות, פיתוח מוצרים טכנולוגיים, מתן שירותי ערך מוסף ויצירת תוכן מרתק. החברות שמקבלות את המימון הרב ביותר הן אלו שמסוגלות לייצר תוכן איכותי העושה שימוש בתשתית משחקי בלוקצ'יין.

תחום אחד שיהיה מכריע בפתיחת אימוץ המוני של משחקי בלוקצ'יין הוא פתרונות ארנק. ארנקים הם נקודת האינטראקציה העיקרית של שחקנים, ואפשרויות ידידותיות ואמינות למשתמש יהפכו למפתח למשוך ושימור בסיס משתמשים גדול. כדאי לשים לב לחברות כמו Sequence by Horizon ו-Stardust Vault by Stardust כשהן נראות לספק פתרונות חדשניים במרחב הזה.

גם פלטפורמות מרכזיות מתחילות לאמץ משחקי בלוקצ'יין, כאשר Epic Games Store מארח את Blankos Block Party ומוצרים מבית Gala Games, בעוד שאפל תאפשר מכירה של NFTs, אם כי בקיבולת מוגבלת. זהו סימן מבטיח עבור התעשייה, שכן הוא יגדיל את הנוכחות של NFTs וטכנולוגיות Web3 בקרב קהל גדול יותר. מתן אפשרות להפצה של משחקי בלוקצ'יין תהיה זרז מרכזי לאימוץ המוני.

גם ההגירה של מפתחי משחקים מסורתיים לתעשיית משחקי הבלוקצ'יין החלה, מביאה את המומחיות שלהם ועלולה לשבש את שוק המשחקים המסורתי. הפוטנציאל לבעלות דיגיטלית אמיתית ולמחסור באמצעות שימוש ב-NFT מוסיף משיכה ומכניקה חדשה, שתסלול את הדרך לעיצוב משחקים חדשני. 

בסך הכל, העתיד של משחקי בלוקצ'יין נראה מזהיר, כשהשוק מתבגר ומעבר לתוכן מרתק ומהנה יותר. למרות שעדיין יש הרבה אתגרים להתגבר עליהם, כמו מדרגיות ועיצוב כלכלי, התעשייה ממוקמת היטב לצמיחה עתידית ואימוץ המוני.

"במהלך השנתיים האחרונות, כמות משמעותית של השקעה הוזרקה לתחום ה-GameFi, ואנו יכולים לצפות לראות את הפירות של השקעה זו בשנת 2023. בעוד שמשחקי בלוקצ'יין קודמים העדיפו לעתים קרובות מטבעות קריפטוגרפיים על פני חוויית המשחק בפועל, המגמה היא מעבר למשחקים מסורתיים המשלבים בצורה חלקה מטבעות קריפטוגרפיים ו-NFT. ככל שהמודעות גוברת לגבי פוטנציאל הריכוזיות ב-NFTs, אנו יכולים גם לצפות לראות ביקוש מוגבר ל-NFTs על שרשרת מלא. בשנה הקרובה, Chromia תתמקד בבניית רשת הבדיקות שלנו, בהרחבת האקוסיסטם שלנו, והצגה של פלטפורמת dapp חדשה המציעה מדרגיות, אחסון נתונים על השרשרת, מבני עמלות הניתנים להתאמה אישית ויכולות NFT משופרות".

לדברי אנסטסיה פליין, מובילת שיווק בכירה ב-Chromia & ChromaWay

כדי למצוא עוד על הנתונים הסטטיסטיים של מגזר משחקי הבלוקצ'יין בשנת 2022, הישאר מעודכן לגבי דוח המשחקים השנתי החדש שלנו שייצא עד סוף ינואר 2023.

ראיון עם רובי יאנג, מנכ"ל Animoca Brands

מה מבדיל בין משחקי בלוקצ'יין למשחקים מסורתיים? מה היתרון של משחקי בלוקצ'יין על פני משחקים מסורתיים?

ההבדל העיקרי הוא בעלות. במשחקים בעלי סמליות, לשחקנים יש בעלות דיגיטלית אמיתית, מה שמשנה את המודל העסקי למפתחים ואת הצעת הערך עבור השחקנים. זה משנה את האופן שבו שחקנים מעורבים במוצר.

מדרגיות הייתה בעיה מרכזית בטכנולוגיית הבלוקצ'יין. האם משחקי בלוקצ'יין יכולים להתרחב מבלי להקריב תכונות אחרות ככל שמספר המשתמשים גדל?

כן, אני מאמין שהם יכולים. אנשים חכמים תמיד ימצאו פתרונות לאתגרים האלה, בדיוק כפי שגילינו איך להפוך משחקי AAA למהנים במובייל ומצאנו איך להוזיל את מחיר הדלק ב-Ethereum (שכבה 2).

משתמשים מתלוננים לעתים קרובות על היעדר מגוון וגרפיקה מציאותית במשחקי בלוקצ'יין. מה צריך לעשות כדי להביא משחקי בלוקצ'יין לסטנדרטים של משחקי AAA?

זו בעיית זמן פשוטה. יש כל כך מעט משחקי בלוקצ'יין, אז המבחר מוגבל. אין לי את המספרים הרשמיים, אבל אני לא אתפלא אם מספר משחקי הבלוקצ'יין עדיין מוכפל מדי רבעון.

האם אתה חושב שגל האימוץ הבא יובא על ידי משחקי בלוקצ'יין?

Iאם אימוץ הבלוקצ'יין יקרה, אז כן, זה יובא על ידי גיימינג.

תקנות חדשות משקפות את החשיבות הגוברת של טכנולוגיית הבלוקצ'יין 

בשנת 2022, התקנות העיקריות בתעשיית הבלוקצ'יין התמקדו בשיפור השקיפות והאחריות של מערכות מבוססות בלוקצ'יין. זה כלל אמצעים למאבק בהלבנת הון, הונאה ופעילויות בלתי חוקיות אחרות, וכן מאמצים לקבוע כללים והנחיות ברורות לשימוש בטכנולוגיית בלוקצ'יין.

אחת התקנות הבולטות הייתה חוק הנסיעות של ה-Financial Action Task Force (FATF), שחייב מוסדות פיננסיים לאסוף ולהחליף מידע על השולח והמקבל של נכסים וירטואליים. מטרתו הייתה לשפר את המעקב אחר נכסים וירטואליים ולמנוע שימוש בהם למטרות בלתי חוקיות.

רגולציה משמעותית נוספת הייתה ההנחיה של ה-SEC לגבי השימוש בטכנולוגיית בלוקצ'יין בתעשיית ניירות הערך. זה סיפק בהירות לגבי הדרישות הרגולטוריות לחברות המשתמשות בבלוקצ'יין להנפקה וסחר בניירות ערך, ומטרתה להגן על משקיעים ולקדם שווקים הוגנים ומסודרים.

לאחר מכן, השנה הוגשה הצעת חוק ראשונה של הבית הלבן לתקנות קריפטו, שמטרתה להקים מסגרת מקיפה לרגולציה של מטבעות קריפטוגרפיים ונכסים דיגיטליים אחרים. הצעת החוק הציעה צעדים למאבק בהלבנת הון, הונאה ופעילויות בלתי חוקיות אחרות, וכן הנחיות לרישום ופיקוח על בורסות קריפטו ומשתתפי שוק אחרים.

באירופה הונהגה הרגולציה של Markets in Crypto-Assets (MiCA), שמטרתה להקים מסגרת הרמונית לרגולציה של נכסי קריפטו ברחבי האיחוד האירופי. הרגולציה כיסתה מגוון רחב של נושאים, כולל דרישות רישוי ורישום לספקי שירותי נכסי קריפטו, הגנות משקיעים ופיקוח על משתתפי שוק.

מבחינת לאן מועדות פני התקנות, סביר להניח שתמשיך להתמקד בשיפור השקיפות והאחריות של מערכות מבוססות בלוקצ'יין. הדבר עשוי להיות כרוך בצעדים נוספים למאבק בהלבנת הון ופעילויות בלתי חוקיות אחרות, כמו גם הגברת התיאום ושיתוף הפעולה בין הרגולטורים ברמה הלאומית והבינלאומית.

בנוסף, ככל שהשימוש בטכנולוגיית בלוקצ'יין ממשיך להתפתח ולהתרחב, ייתכן שיהיה צורך ברגולציות חדשות כדי להתמודד עם אתגרים והזדמנויות מתעוררות. זה יכול לכלול תקנות הקשורות לשימוש בבלוקצ'יין עבור יישומים חדשים, כגון פיננסים מבוזרים ואסימונים שאינם ניתנים לשינוי, כמו גם תקנות לתמיכה בצמיחת תעשיית הבלוקצ'יין ולאפשר חדשנות.

בסך הכל, הנוף הרגולטורי בתעשיית הבלוקצ'יין מורכב ומתפתח כל הזמן. התקנות העיקריות בשנת 2022 נועדו לשפר את השקיפות והאחריות של מערכות מבוססות בלוקצ'יין, וסביר להניח שזה ימשיך להיות מוקד מרכזי בעתיד.

סְגִירָה

לאחר שנת פריצה ב-2021, שבה הגיעה תעשיית ה-Dapp לגבהים חסרי תקדים, 2022 הייתה שנה שבה ה-Dapps הראו חוסן והתפתחות. אפילו בין האירועים הקטסטרופליים שראו את המערכת האקולוגית השנייה בגודלה של DeFi והבורסה הריכוזית החמישית בפופולרית נעלמו תוך שעות, החלל עמד על שלו והראה את חוסנו והפוטנציאל האמיתי שלו. 

בשנת 2022, DappRadar הגיעה ל-49 שילובי בלוקצ'יין בעקבות כמעט 13,000 דפים ויותר מ-13,500 אוספי NFT. המספר הגבוה של דפים משולבים משקף את מצב התעשייה, שבה פרויקטים מוצלחים ממשיכים להיבנות למרות התנאים הקשים. 

כמו כן, האימוץ הגובר של מותגים ידועים מעולם לא פסק באמת. מטוויטר שהשיקה אינטגרציות NFT בינואר ועד לאינטגרציה האחרונה בין MetaMask ו-PayPal, אנו מביטים בנתיב אסרטיבי להכנס לגל החדש של משתמשי Web3. אינסטגרם ו-Reddit מאמצות באופן מלא פריטי אספנות דיגיטליים המאוחסנים באמצעות בלוקצ'יין. במקביל, Ticketmaster שיתפה פעולה עם Flow במה שמבטיח להיות אחד ממקרי השימוש המפתים ביותר עבור NFTs עם שירותי כרטוס. בינתיים, רשימת המותגים המובילים שמפרסמים את האסטרטגיות המטאוורסיות שלהם באמצעות טכנולוגיות בלוקצ'יין כבר מאתגרת לכימות.

ללא ספק, משחקי בלוקצ'יין ו-NFT היו הכוח המניע מאחורי dapps בשנת 2022. בעוד ש-2021 הייתה השנה של NFTs, נכסים דיגיטליים חוו את התקופה הקריטית ביותר שלהם במהלך 12 החודשים האחרונים. כאמור, האימוץ הבלתי פוסק ממוסדות ועסקים הוא סימן שורי כשלעצמו. עם זאת, המעורבות המוגברת של משקיעים קמעונאיים היא ההוכחה האחרונה לאימוץ הגובר של נכסים מבוססי בלוקצ'יין.

מספר העסקאות ב-NFT עלה ב-10% משנת 2021, בעוד שמספר הסוחרים זינק ב-870% מדהים באותה תקופה. בעוד שחלק מהאנשים יכולים לטעון שמחזורי המסחר נתקעו, יש לקחת בחשבון שהשוק יצר את אותו כמות כמו לפני שנה, כאשר המחיר של רוב הקריפטו היה גבוה ב-70% בשיאו.

למרות שהבועה ל-NFT של אווטאר צצה לפני זמן מה, עדיין היינו עדים לקולקציות NFT פורצות דרך שהושקו והצליחו בחורף הקריפטו. Moonbirds, Digidaigaku, GoblinTown, QQL, RENGA ואחרים הוכיחו שעדיין יש מקום לפרויקטים רלוונטיים להשאיר את טביעת הרגל שלהם אם יושקו עם קונספט חדשני מאחור. 

יתרה מכך, ההצלחה המוכחת של NFTs הייתה בלתי מוגבלת ל-Ethereum ו-Flow כמו בשנים קודמות. Solana, Polygon, Immutable ו-Cardano הפכו לשחקנים חיוניים בהערכת שוק ה-NFT.

באופן דומה, יש לראות את האיחוד של Dapps NFT שונים כדי לאתגר את OpenSea כשוק הדומיננטי כצעד בכיוון הנכון. ולמרות שעדיין יש אתגרים לפתור, כמו דילמת התמלוגים והמסחר הגבוה בשטיפה שעדיין מתרחשת בחלק מהשווקים הללו, תחרות פתוחה צריכה להביא את הטוב ביותר מכולם. Magic Eden, X2Y2, Blur, BenDAO, LooksRare, GameStop ואחרים יחפשו להגדיל את נתח השוק שלהם בשנת 2023, בעוד שצוברי NFT כמו Gem ו-Genie שינו את הדרך בה אנו סוחרים ב-NFT. 

גם תחום המשחקים של Web3 עשה צעד משמעותי קדימה. למרות עליות ומורדות, עולמות חייזרים, Splinterlands, Axie Infinity, Upland ו-The Sandbox, היו מדד לעקביות. משחקי הבלוקצ'יין הללו נותרו בראש טבלת המשחקים בגלישה בכמה אתגרים במשך יותר משנתיים.

באותו אופן, כמה רשתות אושרו כמערכות אקולוגיות חזקות למשחקים. החל מ-Immutable X, פתרון Layer-2 של Ethereum הוא ביתם של משחק קלפי המסחר הפופולרי Gods Unchained ו-Fantasy RPG Guild of Guardians. בנוסף, אילוביום, אחד המשחקים הצפויים ביותר, סיים בהצלחה את עונת האלפא הסגורה שלו ועובר כעת מבחן בטא. ביוני האחרון, Immutable X גם קיבלה בברכה את משחק התפקידים המקוון Ember Sword באופן רשמי, שכן המשחק סיים את העברת הנכסים.

מלבד Immutable X, Polygon הוכיח את עצמו כמשק בית למשחקי Web3. משחקים כמו Aavegotchi, Arc8, Crazy Defense Heroes, Doctor. מי: World's Apart, The Sandbox, נותן לבלוקצ'יין סיבה נוספת להישאר שורי. באופן דומה, משחקי הגאלה נותרו כוח שיש להתחשב בו. לחברת המשחקים בלוקצ'יין יש 18 משחקים בפורטפוליו, כולל שניים ב-Steam ו-1 בחנות Epic Games. ל-Gala Games יש אפילו יותר אסים בשרוול עם Mirandus, The Walking Dead: Empires and Legacy, בעוד שעדיין יש מספר לא מאושר של פרויקטים ללא הודעה. 

ניתן לראות את המחויבות מצד משקיעי הון סיכון ומשקיעים פרטיים בפרויקטים של גיימינג ו-metaverse בשנת 2022 כדובדבן שבקצפת. פרויקטים של Web3 metaverse גייסו השנה כמעט 8 מיליארד דולר, כמעט פי שלושה ממה שהם גייסו ב-2021. 

"גל 2022 של משחקי web3 לא היה מה שהצומת של קריפטו וגיימינג צריך להיות. הטלת דינמיקת קריפטו כמו גידול אסימונים מנופחים במיוחד באמצעות משחקיות מעוצבות בצורה גרועה או שחקני שמירת סף עם NFTs יקרים מעולם לא היה רעיון טוב. אנו מצפים שהטרנדים הללו ייעלמו בשנת 2023. עם זאת, אנו מצפים שהטרנדים הללו ייעלמו בשנת 2023, מכיוון שאנו רואים את הופעתם של משחקים איכותיים ומהנים שפונים לגיימרים מסורתיים. בנוסף, תהיה עלייה בהצעות התשתית כדי לאפשר למפתחי משחקים לשלב בקלות קריפטו במשחקים שלהם, ונראה עוד פרויקטים שיבחרו להתבסס על פרוטוקולים כמו אלגורנד. בעוד שמספר מפתחי המשחקים הבונים משחקי web3 יגדל, אנחנו עדיין צריכים משחק web3 עם מספרים דומים למשחקי AAA מסורתיים כדי ללכוד את תשומת הלב של קהילת מפתחי המשחקים, מה שאנחנו לא מצפים שיקרה ב-2023".

לדברי Piergiacomo Palmisani, ראש הגיימינג באלגורנד

ובעוד שלמשחקים ו-NFT הייתה שנת פריצה, DeFi סבלה מההשלכות מקריסות Terra ו-FTX. ה-TVL של התעשייה ירד ב-73.97% כאשר מחיר הקריפטו צנח. טרה הפסידה 30 מיליארד דולר, וסולאנה לא הצליחה להסיט את לחץ ה-FTX. עם זאת, יש בטנות כסף עבור חובבי DeFi.

באחד האירועים הקריטיים ביותר בלוח השנה של dapp, Ethereum השלים סוף סוף את המעבר שלו לרשת הוכחת הימור עם המיזוג. כתוצאה מכך, Layer-2 ופתרונות קנה מידה פרחו בסופו של דבר, ומילאו חלק מהריק שהותירה Terra. פלטפורמות DeFi הפופולריות כמו PancakeSwap ו-Uniswap נשארו בין ה-dapps הפופולריים ביותר בכל הבלוקצ'יין הודות למסעות המשתמשים האופטימליים וההצעות הייחודיות שלהם.

עם זאת, עדיין יש לקח קשה ללמוד ב-DeFi, שכן 2022 הייתה השנה עם הכי הרבה כספים שנגנבו בהיסטוריית הקריפטו. גשרים נותרו יעד מרכזי להאקרים, במיוחד קבוצת Lazarous הידועה לשמצה. יכולת פעולה הדדית היא אחד המאפיינים החשובים ביותר של המרחב, אך יש צורך בשיפור האבטחה בעת ביצוע עסקאות חוצות פלטפורמות.

בסך הכל, 2022 הייתה שנה מאתגרת עבור כל מי שמעורב בסביבת ה-web3 המרתקת, אבל התאמצנו ונשארנו חזקים בכל זה. עם סיום השנה, אנו אסירי תודה על כל ההתפתחויות החיוביות, אך יחד עם זאת, מודעים לכל אותם מצבים שליליים שיש להשתמש בהם כלקחים כדי לעזור לנו להיות עמידים ונחושים לחזור חזקים יותר.

כשאנו מביטים קדימה לשנה החדשה, אנו עושים זאת בתקווה ובאופטימיות. אנחנו יודעים שהעתיד טומן בחובו הרבה אלמונים, אבל אנחנו מוכנים להתמודד איתם באומץ ובנחישות. אנו אסירי תודה על התמיכה והאהבה של קהילת DappRadar שלנו, ואנחנו נרגשים לראות מה צופן העתיד המזהיר.