- Envestnet השיקה את שלה פלטפורמת נתוני עושר השבוע.
- מופעל על ידי Snowflake, הפלטפורמה המשופרת של Envestnet מעניקה ליועצים פיננסיים מבט מקיף יותר על כספי הלקוחות
- Envestnet עשתה את הופעת הבכורה שלה ב-Finovate ב-2016 ב-FinovateEurope, שנה אחת לאחר שרכשה את Yodlee תמורת 660 מיליון דולר.
עם לשגר שלה פלטפורמת נתוני עושר השבוע, אנווסטנט שיפרה את עסקי הנתונים והניתוח שלה על ידי מתן ליועצים פיננסיים את היכולת להתחבר ולהעשיר נתונים - כמו גם לתת ללקוחות נתונים מעשיים בקנה מידה - באמצעות פלטפורמה אחת. ההצעה החדשה מופעלת על ידי חברת ענן הנתונים Snowflake, ותאפשר ללקוחות Envestnet ליהנות מראייה הוליסטית ומקיפה יותר של המידע הפיננסי של לקוחותיהם.
"פלטפורמת נתוני העושר שלנו פותרת את האתגר האמיתי ביותר שעומדים בפני יועצי העושר בחיבור, ניתוח והפקת תובנות ממקורות הנתונים השונים של לקוחותיהם", אמר נשיא קבוצת Envestnet Data and Analytics Farouk Ferchichi. "ואנחנו יודעים שזה חשוב ללקוחות; המחקר שלנו מראה שעבור רוב האמריקאים, טכנולוגיה פיננסית ואפליקציות הן המפתח להשגת היעדים הפיננסיים שלהם".
"על ידי שיתוף הפעולה עם Snowflake, פלטפורמת נתוני העושר שלנו תהפוך הוליסטית יותר ותאפשר ליועצים לשרת טוב יותר את לקוחותיהם", אמר פרצ'יצ'י.
הפתרון המשופר של Envestnet משפר את הגישה והיעילות לנתונים, ומאפשר לצוותי מחקר וניתוח לגשת ליכולות מרובות כגון הערכת שווי, צבירת לקוחות, ניתוח יועצים ועוד בפלטפורמה אחת. לקוחות יוכלו למנף נתונים חיצוניים, כמו גם, לשלב, לנרמל ולהעשיר את הנתונים הללו יחד עם מערכי נתונים אחרים הזמינים בפלטפורמת Envestnet. על ידי שיתוף הפעולה עם Snowflake, הפלטפורמה "תעזור לשנות את האופן שבו אנשי מקצוע בתחום העושר מייעצים ומקיימים אינטראקציה עם הלקוחות שלהם", על פי רינש פאטל, ראש השירותים הפיננסיים העולמי של Snowflake.
פלטפורמת ה-Wealth Data של Envestnet מוסיפה לחבילת הנתונים, הפתרונות הדיגיטליים והחוויות המבדילות של החברה, המכונה Envestnet Data and Analytics. הן באמצעות ממשקי API והן באמצעות פורטלים עצמאיים, הפתרונות של Envestnet מסייעים ללקוחותיה - הכוללים יועצים פיננסיים וכן עסקים קטנים ובינוניים ולקוחותיהם - לגדול ולנהל טוב יותר את הבריאות הפיננסית של העסקים שלהם.
Envestnet, שנוסדה ב-1999 ומרכזה בשיקגו, אילינוי, עשתה את הופעת הבכורה שלה ב-Finovate לפני שמונה שנים ב- FinovateEurope בלונדון - שנה אחת בלבד לאחר שהחברה רכשה את יודלי ב-Finovate תמורת 660 מיליון דולר. בשנים שחלפו מאז, Envestnet סיפקה טכנולוגיה ושירותים ליותר מ-105,000 יועצים ולמעלה מ-6,500 חברות. נתון זה כולל 16 מתוך 20 הבנקים הגדולים בארה"ב, 47 מתוך 50 חברות ניהול הון וברוקרים הגדולות ביותר, יותר מ-500 מיועצי ההשקעות הרשומים הגדולים ביותר (RIA) - וכן מאות פינטקים.
בנוסף להשקתה של Wealth Data Platform שלה, Envestnet גם לאחרונה הודיע שותפות בין Tata Consultancy Services (TCS) ועסקי הנתונים והאנליטיקה שלה. ההסכם קורא ל-TCS לעזור ל-Envestnet Data and Analytics להתרחב ברמה בינלאומית. מוקדם יותר החודש, Envestnet חשף שלה ציון תרגול יועץ חיים פיננסי חכם, המסייעת ליועצים פיננסיים ללמוד באיזו יעילות הם עוזרים ללקוחות "להשיג שקט נפשי וביטחון פיננסי" תוך כדי המסע להשגת היעדים הפיננסיים שלהם.
"המשימה שלנו הייתה תמיד לעזור ליועצים להבין את התמונה הפיננסית הכוללת של הלקוחות שלהם ולהעצים אותם לקחת את העצות שהם נותנים - ואת הפרקטיקה שלהם - לשלב הבא", אמרה מנהלת השיווק הראשית של Envestnet, מרי אלן דוגן. "הערכה זו מספקת ליועצים דרך להבין באיזו מידה הם ממוקמים לעזור ללקוחות לנווט את חייהם הפיננסיים המורכבים - דרך ההחלטות הפיננסיות היומיומיות וארוכות הטווח שלהם".
