- הנפקה מתוכננת לפי מחיר ייחוס של 0.817 יורו למניה
- גיוס כספים בסך 8 מיליון אירו, בערבות הנהלת OPM, מתוכנן לפני סוף 2022
- זמינות מסמך הגילוי המתייחס ל-OPM
DIJON, צרפת–(BUSINESS WIRE)–חדשות רגולטוריות:
Oncodesign Precision Medicine (OPM), חברת בת של Oncodesign (ALONC - FR0011766229) (פריז:ALONC), ו-Oncodesign מכריזים כי Euronext Paris S.A. אישרה ב-26 בספטמבר 2022 את הרשאת המניות הרגילות של OPM לרישום ב-Euronext Access + Market בפריז, במסגרת הליך הרישום הישיר בהקשר של הקצאת מניות OPM לבעלי המניות של Oncodesign. הקצאה זו נותרת כפופה לאישור האסיפה הכללית של Oncodesign שתתקיים בדיז'ון, ב-30 בספטמבר 2022.
בעלי המניות של ONCODESIGN יקבלו, לאחר האסיפה הכללית של Oncodesign ובכפוף לאישורה, מניית OPM אחת עבור מניית ONCODESIGN אחת המוחזקת.
ההנפקה תתבצע לפי מחיר של 0.817 אירו למניה, המייצג שווי שוק של 5.6 מיליון אירו, המקביל להערכת השווי של המומחה הבלתי תלוי, Arthaud & Associés, ב-26 בספטמבר 2022. הערכת שווי זו עודכנה בעקבות העדכון האחרון התפתחויות ב-OPM, בעיקר מימוש על ידי Servier את אופציית הרישיון הבלעדית העולמית בתוכנית מחלת פרקינסון שתגרור תשלום אבן דרך של 7 מיליון אירו (ראה הודעה לעיתונות מתאריך 26 בספטמבר 2022) כמו גם חתימה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם Servier לגילוי יעדים טיפוליים חדשים בטיפול בסרטן הלבלב אשר יגרמו גם לתשלום אבן דרך ראשונה של 0.5 מיליון יורו (ראה הודעה לעיתונות מתאריך 22 בספטמבר 2022).
דוח מומחה זה זמין במסמך הגילוי, זמין (גרסה צרפתית בלבד) כאן.
הגדלת הון של כ-8 מיליון אירו בערבות הנהלת OPM למינימום של 75% תושק לפני סוף 2022. במקביל להשלמת הגדלת הון זו, OPM תפנה ל-Euronext Paris S.A. להעברת הרישום של מניותיה בשוק Euronext Growth Paris.
Euronext Paris S.A. אישרה גם את מסמך הגילוי המתייחס לכניסת מניות חברת OPM לשוק Euronext Access +.
עותקים של מסמך הגילוי (גרסה צרפתית בלבד) זמינים ללא תשלום במשרד הרשום של Oncodesign Precision Medicine בכתובת 18 rue Jean Mazen, 21000 Dijon. תשומת לבם של בעלי המניות מופנית לסעיף "גורמי סיכון" במסמך זה.
מסמך הגילוי זמין גם באתרי האינטרנט של Oncodesign (www.oncodesign.com) ו- Euronext (www.euronext.com).
השלבים הבאים עד לרשימת OPM:
- 30 בספטמבר 2022: הקצאת מניות OPM לבעלי מניות Oncodesign על ידי האסיפה הכללית
- 1-4 באוקטובר: פרסום הודעת Euronext המזכירה את מחיר הייחוס הטכני של מניית OPM
- 5 באוקטובר: שחרור מניות OPM - רישום OPM ב-Euronext Access +
- 7 באוקטובר: הסדר-מסירת מניות OPM
אודות Oncodesign Precision Medicine (OPM)
Oncodesign Precision Medicine (OPM), התוצאה של העברת עסקי הביוטק של Oncodesign המשלבת בינה מלאכותית, היא חברת ביו-פרמצבטיקה המתמחה ברפואה מדויקת. המשימה שלה היא לספק למטופלים פתרונות אבחון וטיפול יעילים לסרטן עמיד וגרורתי.
הטכנולוגיות החדשניות של OPM מבית Oncodesign, הן OncoSNIPER לבחירת מטרות טיפוליות באמצעות בינה מלאכותית; Nanocyclix® לתכנון ובחירת מעכבי קינאז מולקולות קטנות מאקרוציקליות ותרנוסטיקה לתכנון ובחירת מולקולות ביולוגיות מסומנות רדיואקטיביות לטיפול בקרינה מערכתית. שני מועמדים לתרופות המבוססות על טכנולוגיית Nanocyclix צפויים להיכנס לשלב הקליני בשנת 2022, האחד בשיתוף עם SERVIER (מימוש אפשרות הרישיון הבלעדית העולמית) לטיפול במחלת פרקינסון, והשני עם OPM לטיפול במחלות דלקתיות חיסוניות כרוניות . לבסוף, OPM גם משתפת פעולה עם Servier כדי לגלות מטרות טיפוליות חדשות לטיפול בסרטן הלבלב.
עם פורטפוליו מגוון של מולקולות ומטרות טיפוליות, OPM ממוקמת כמגלה מולקולות יעילות נגד סוגי סרטן עמידים ומתקדמים ופתולוגיות אחרות ללא פתרונות טיפוליים. ל-OPM, הממוקם בדיז'ון, בלב אשכול האוניברסיטאות ובתי החולים, 25 עובדים.
מידע נוסף: opm.oncodesign.com
על Oncodesign
Oncodesign היא חברת ביו-פרמצבטיקה המתמחה ברפואה מדויקת, שנוסדה בשנת 1995 על ידי המנכ"ל הנוכחי ובעל מניות הרוב שלה. היא רשומה בשוק הצמיחה של Euronext מאז אפריל 2014. המשימה שלה היא לגלות טיפולים יעילים למלחמה בסרטן ובמחלות אחרות ללא פתרון טיפולי. עם הניסיון הייחודי שלה, מועשר הודות למעל 1,000 לקוחות - כולל חברות התרופות הגדולות בעולם - ומבוסס על פלטפורמה טכנולוגית מיוחדת במינה המשלבת בינה מלאכותית, כימיה רפואית, פרמקולוגיה, ביואנליזה רגולטורית והדמיה רפואית חדשנית, ONCODESIGN מסוגלת לבחור יעדים טיפוליים חדשים, ולאחר מכן לעצב ולפתח מועמדים פרה-קליניים פוטנציאליים עד לשלב הקליני. Oncodesign הגדירה את הארגון שלה להציע שירותים חדשניים ללקוחותיה ורישיונות עבור המולקולות הקנייניות שלה. מיושמת על מעכבי קינאז - מולקולות המייצגות שוק המוערך בשווי של יותר מ-65 מיליארד דולר עד 2027 וכמעט 25% מהשקעות המו"פ בתעשיית התרופות - הטכנולוגיה של Oncodesign כבר אפשרה למקד כמה מולקולות מעניינות בעלות פוטנציאל טיפולי גבוה. , הן בתוך ומחוץ לאונקולוגיה, וחתם על שותפויות עם קבוצות תרופות בינלאומיות. בשנת 2022, Oncodesign הכריזה על ספין-אוף של פעילות הביוטק והבינה המלאכותית שלה תחת השם 'Oncodesign Precision Medicine' (OPM).
מידע נוסף: www.oncodesign-services.com.
כתב ויתור
הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות והערכות צופה פני עתיד לגבי מצבה הפיננסי של החברה, תוצאות התפעול, האסטרטגיה, הפרויקטים והביצועים העתידיים והשווקים בהם היא פועלת. הצהרות והערכות צופות פני עתיד כאלה עשויות להיות מזוהות באמצעות מילים כגון "לצפות", "להאמין", "יכול", "יכול", "להעריך", "לצפות", "מתכוון", "נועד", "עשוי ," "עלול", "לתכנן", "פוטנציאל", "לחזות", "אובייקטיבי", "צריך", או השלילי של ביטויים אלה ודומים. הם משלבים את כל הנושאים שאינם עובדות היסטוריות. הצהרות, תחזיות והערכות צופה פני עתיד מבוססות על ההנחות העדכניות של ההנהלה והערכת סיכונים, אי ודאויות וגורמים אחרים, ידועים ולא ידועים, אשר נחשבו סבירים בזמן עריכתם אך עשויים להתברר כלא נכונים. אירועים ותוצאות קשים לניבוי ותלויים בגורמים שאינם בשליטת החברה. כתוצאה מכך, התוצאות בפועל, המצב הפיננסי, הביצועים ו/או ההישגים של החברה או של התעשייה עשויים להתברר כשונים מהותית מהתוצאות, הביצועים או ההישגים העתידיים המבוטאים או משתמעים מהצהרות, תחזיות והערכות אלו. בשל אי הוודאות הללו, לא ניתן מצג לגבי נכונותם או ההגינות של הצהרות, תחזיות והערכות צופות פני עתיד אלה. כמו כן, הצהרות, תחזיות והערכות צופות פני עתיד מדברות רק למועד ביצוען, והחברה אינה מתחייבת לעדכן או לתקן כל אחד מהם, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או אחרת, למעט כנדרש בחוק.
אנשי קשר
Oncodesign
פיליפ ג'ן
יו"ר ומנכ"ל
טל. : +33 (0) 3 80 78 82 60
NewCap
קשרי משקיעים
מתילד בוהין
טל. : +33 (0) 1 44 71 94 95
NewCap
דוברות
ארתור רוילה
טל. : +33 (0) 1 44 71 00 15
