דו"ח סקר מאוקטובר 2022 שנכתב על ידי KPMG China ו-Aspen Digital חשף שרוב ה-Family Offices (FOs) ו-HNWIs High Net Worth Individuals (HNWIs) בהונג קונג וסינגפור משקיעים בספקי שירותי נכסים דיגיטליים בעיקר באמצעות הון ישיר, ואחריו השקעה פרטית באסימונים ציבוריים.
"ראינו שמשרדי משפחה/HNWIs מעדיפים השקעות ישירות במניות, בעוד שחברות הון סיכון ממוקדות קריפטו מעדיפות גישת הון בתוספת אסימון להשקעה בספקי שירותי נכסים דיגיטליים", אמר מתיו לאם, ראש מחקר ב-Aspen Digital.
לפי אותו סקר, הסוג הנפוץ ביותר של ספקי שירותי נכסים דיגיטליים ש-FOs ו-HNWIs השקיעו בהם היו בורסות מטבעות קריפטוגרפיים (57% מהמשיבים), מפתחי תוכנה (57%), שומרי מטבעות קריפטוגרפיים (28%) וספקי שירותי נתונים של מטבעות קריפטוגרפיים ( 28%).
הסקר קבע כי מודלים עסקיים מוצקים ויכולות תפעוליות חזקות היו הסיבות המובילות (ניתן על ידי 58% מהנשאלים) להשקעה בספקי שירותי נכסים דיגיטליים. 21% מהנשאלים הביעו עניין בהשקעה בספקי שירותי נכסים דיגיטליים.
על פי אריזטון (ספקי דוחות מחקרי שוק מקיפים, שירותי ייעוץ וייעוץ), גודל שוק ה-Family Office העולמי הוערך ב-14.87 מיליארד דולר בשנת 2020 והוא צפוי להגיע ל-21.11 מיליארד דולר עד 2026, לצמוח ב-CAGR של 6.01%.
FOs בדרך כלל מספקים שירותי ייעוץ, פיננסיים והשקעות פרטיים לניהול עושר עבור HNWIs. סינגפור והונג קונג הן מוקדים פיננסיים מובילים עבור FOs באסיה. על פי דו"ח Agreus "A Focus On Family Offices In the Asia Pacific", 25% מה-FOs באסיה ממוקמים בסינגפור ו-20% בהונג קונג.
לפי סקר KPMG China ו-Aspen Digital, הסיבות המובילות ל-FOs ו-HNWIs להשקיע בחברות הקשורות לשירותי נכסים דיגיטליים היו גיוון תיקים (71% מהמשיבים), צמיחה מהירה של המערכת האקולוגית (64%), פוטנציאל הצמיחה הגבוה של חברה (57%), ותשואה אטרקטיבית המוצעת על ידי אסימונים מקומיים (57%).
הסקר ציין עוד כי מגמות מפתח בשוק ה-Family Office הן אימוץ טכנולוגיות משבשות כגון בינה מלאכותית (AI) ובלוקצ'יין וחיזוק השקעות בר קיימא.
"זה עדיין מוקדם באבולוציה של מטבעות קריפטוגרפיים וכלכלת הקריפטו הרחבה יותר. עם זאת, משקיעים רבים סבורים כי התכונות של טכנולוגיית הבלוקצ'יין גורמות לכך שהתעשייה הכוללת תצמח משמעותית בשנים הקרובות. ככזה, במקום להשקיע במטבעות קריפטוגרפיים או באסימונים ספציפיים, הם משקיעים בספקי תשתית שאמורים להפיק תועלת מהצמיחה הכוללת של התעשייה", אמר ברנבי רובסון, שותף, ייעוץ עסקה, ב-KPMG China:
ודאות רגולטורית, איכות איסור הלבנת הון (AML), בקרות "ידע את הלקוח" (KYC) והנוף התחרותי נותרו שיקולים מרכזיים להשקעה בחברות קריפטו. Family Offices ו-HNWIs ימשיכו לעקוב מקרוב אחר אפשרויות ההשקעה במרחב הקריפטו.
