איחוד פינטק אמור להתעצם השנה

בשנת 2022 החל שלב קונסולידציה משמעותי עבור מגזר הפינטק, מגמה שאמורה להאיץ השנה כאשר האקלים הכלכלי ממשיך להידרדר לנוכח האינפלציה המוגברת, הריבית הגבוהה וההשקעה המופחתת, ניתוח חדש של מחקר פינטק חברת Whitesight אומר.

בסיכום המיזוגים והרכישות השנתי של פינטק, Whitesight בוחנת את פעילות המיזוגים והרכישות (M&A) בשנת 2022, מספקת סיכום של עסקאות בולטות על פני מגזרי פינטק מרכזיים וחושפת מגמות קונסולידציה שהופיעו ב-2022.

לפי הדו"ח, 2022 הייתה שנה של פעילות מיזוגים ורכישות בולטת עבור מגזר הפינטק העולמי, שרשם יותר מ-700 עסקאות, מתוכן לפחות שמונה מיליארדי דולרים עסקאות.

עסקאות אלה היו מעורבות הן בחברות גדולות והן בחברות בינוניות שרצו לנצל יתרונות לגודל, להרחיב את היקפן ולהשיג גישה ליכולות טכנולוגיות נוספות, כך עולה מהניתוח.

חברות כמו Equitable Bank, Razorpay, Bakkt, Sage, Chetwood ו-ShopBack נקטו באסטרטגיות רכישה כדי לעזור להן להתרחב מעבר לים, להגדיל את נתח השוק שלהן, להגדיל את היצע המוצרים שלהן ולנצל הזדמנויות עסקיות חדשות.

Equitable Bank, בנק מתמודד קנדי, נרכש המתחרה Concentra Bank בפברואר כדי לשפר את קנה המידה, היכולות, הכישרון והטכנולוגיה שלו; חברת הנכסים הדיגיטליים Bakkt מובא APEX Crypto, פלטפורמת מפתח למסחר קריפטו משולב, בנובמבר כדי לחזק את היצע מוצרי המטבעות הקריפטו שלה ולהרחיב את טביעת הרגל שלה לענפי לקוחות נוספים, כולל פינטק, פלטפורמות אפליקציות מסחר וניאו-בנקים; ו-Razorpay, חברת תשלומים מובילה מהודו, נרכש סטארטאפ הפינטק המלזי Curlec בפברואר ייכנס לשוק דרום מזרח אסיה.

הרכישות הללו באו על רקע סביבה מאקרו-כלכלית מאתגרת שגררה נסיגה במימון הון סיכון (VC) ואילצה את המשקיעים להפחית את קצב ההשקעות שלהם באופן משמעותי על רקע צניחה של השווקים הציבוריים.

הצורך ביציבות פיננסית גרם לחברות קטנות ופחות מבוססות רבות לברוח להתמזג עם חברות אחרות כדי לקבל גישה להון נוסף ולמשאבים אחרים כדי להישאר צף.

איחוד פינטק בשנת 2022 הונע גם ממאמצים של בעלי תפקידים לגשת לטכנולוגיות חדשות ולהישאר תחרותי בנוף הפיננסי המתפתח במהירות. אלה רכשו סטארט-אפים חדשניים בתחום פינטק בגלל היכולות הטכנולוגיות שלהם, המומחיות העסקית שלהם כמו גם כדי לגשת לפלחי לקוחות חדשים.

מוסדות פיננסיים כולל ויזה, ברקליס, ג'יי פי מורגן וגולדמן זאקס השתתפו במיזוגים ורכישות כדי להניע את האסטרטגיות שלהם לבנקאות פתוחה, הלוואות משכנתאות, בנקאות דיגיטלית, תשלומים דיגיטליים וניהול הון.

ויזה נשלם במרץ רכישת 2 מיליארד דולר של סטארטאפ הבנקאות הפתוחה Tink בעסקת המיזוג והרכישה הרביעית בגודלה בשנה; ג'יי פי מורגן קנה חברת ה-Paytech שמקורה בענן Renovite בספטמבר כדי לחדש את תשתית התשלומים שלה ולשפר את יכולות רכישת הסוחרים שלה; וגולדמן זאקס נשלם רכישת NextCapital Group באפריל, מהלך שביקש לסייע לבנק להאיץ את הרחבת שירותיו לשוק הפרישה הגדל והולך בתרומה מוגדרת (DC) באמצעות חשבונות מנוהלים מותאמים אישית וייעוץ דיגיטלי.

בנקאות דיגיטלית, תשלומים דיגיטליים ותשתיות פינטק מובילות את פעילות המיזוגים והרכישות

בכל מגזרי הפינטק, האיחוד היה בולט ביותר בשלוש קטגוריות, כלומר בנקאות דיגיטלית, תשלומים דיגיטליים ותשתיות פינטק, כך מצא הניתוח.

בבנקאות דיגיטלית, פעילות המיזוגים והרכישות הונעה בעיקר על ידי אתגרים שביקשו לרכוש מתחרים בשווקים מקומיים וזרים כדי להרחיב את טביעת הרגל ונתח השוק שלהם, אך גם כדי לגשת למוצרים ושירותים חדשים כגון הלוואות ופתרונות עסקיים.

בדנמרק, הבנק הדיגיטלי מבוסס הנייד Lunar ביצע מספר רכישות בשנת 2022, וחטף את הבנק הדיגיטלי הנורבגי Instabank ב- צעדה ופלטפורמת תשלום דנית עם ערימה מלאה Paylike in יולי.

בצרפת, Qonto, ספקית ניהול פיננסי דיגיטלי המשרתת ארגונים קטנים ובינוניים (SMEs) ופרילנסרים, נרכש המתחרה הגרמנית פנטה ביולי תוביל את התרחבותה למדינה האירופית.

ובדרום אפריקה, הבנק הדיגיטלי TymeBank סופית רכישת הון הקמעונאי שלה בדצמבר, מהלך שביקש לחזק את היצע הבנקאות העסקית שלה באמצעות הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים.

כמו בבנקאות דיגיטלית, עסקאות מיזוגים ורכישות בתשלומים דיגיטליים התמקדו בעיקר בהרחבת תיקי מוצרים וקבלת גישה ליכולות טכנולוגיות חדשות כגון תשלומים מקוונים, תשלומים מחשבון לחשבון (A2A), קנה עכשיו, שלם מאוחר יותר (BNPL) ותגמולים.

עסקאות כאלה כללו את רכישת Qfix, ספקית של שירותי תשלומים וחיובים מקוונים משולבים, על ידי חברת הפייטק ההודית Pine Labs; רכישת Orchestrate, ספקית תשתיות פינטק, על ידי חברת בנקאות כשירות (BaaS) Bloc; ורכישת MyCash, עסק להעברת כספים לצרכנים, על ידי ה-Neobank הסינגפורי INFT.

בתשתיות פינטק, פלחים הכוללים בנקאות פתוחה, BaaS, בנקאות ליבה, פינטק ירוק וטכנולוגיה סביבתית, חברתית וממשל (ESG) ו-Wealthtech, היו עדים להתעניינות חזקה מצד ענקיות טכנולוגיה ומובילי תעשייה.

מגמה זו מתבטאת בעסקאות כמו רכישת ויזה ב-2 מיליארד דולר של פלטפורמת הבנקאות הפתוחה Tink (הרביעית בגודלה של השנה); הרכישה של אפל של Credit Kudos, סטארט-אפ שמפתח תוכנה המשתמשת בנתונים הבנקאיים של הצרכנים כדי לבצע בדיקות אשראי מושכלות יותר לגבי בקשות להלוואות; והרכישה של Nasdaq של Metrio, חברת תוכנה כשירות (SaaS) אקלימית.

שלב הקונסולידציה של תעשיית הפינטק צפוי להימשך בשנים הקרובות, צופה Whitesight. ולמרות שזה עלול להוביל להפרעה בטווח הקצר, זה יביא בסופו של דבר לתעשיית פינטק חזקה וגמישה יותר, שמצוידת טוב יותר להתמודד עם הרוחות העתידיות, אומר הדו"ח.

קרדיט תמונה מוצגת: נערך מ- Freepik

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
• מקור: https://fintechnews.sg/68969/funding/fintech-consolidation-set-to-intensify-this-year/