מימון פינטק באסיה רואה סימנים חיוביים למרות צניחה של 56% - פינטק סינגפור

מימון הפינטק באסיה (כולל המזרח התיכון) צנח בשיעור משמעותי של 56% בשנת 2023, תוך מגמת ירידה שהחלה בשנה שלפני כן, נתונים חדשים שפורסמו על ידי פלטפורמת מודיעין שוק וניתוח עסקי CB Insights לגלות. סך מימון הפינטק באזור הגיע לסך של 7.3 מיליארד דולר ב-2023, ירידה מ-16.7 מיליארד דולר ב-2022 והשיא של כל הזמנים של 24.9 מיליארד דולר שהובטח ב-2021, כך עולה מהנתונים. מספר העסקאות ירד בשיעור דומה, וירד ב-46.5% משנה לשנה (YoY) מ-1,431 ב-2022 ל-765 ב-2023.

הירידה מסמנת מגמת ירידה מתמשכת שנצפתה בנוף הרחב של מימון הפינטק העולמי בשנים 2022 ו-2023, מגמה שמונעת מאי-ודאות כלכלית, אינפלציה גואה ומיתון עולמי הממשמש ובא. מימון הפינטק העולמי ירד ב-50% ב-2023, ירד מ-78.6 מיליארד דולר ב-2022 ל-39.2 מיליארד דולר ב-2023. הנתונים הללו רחוקים מהשיא של 140.8 מיליארד דולר שהובטחו ב-2021.

בהסתכלות על נתונים אזוריים, הדו"ח מראה שאסיה איבדה את מעמדה כשוק הפינטק השני בגודלו במונחים של עסקאות פינטק. עם נתח של כ-20% מכלל סבבי הפינטק, עברה את האזור על ידי אירופה שהבטיחה נתח של 25% ברבעון הרביעי של 4, והמובילה ההיסטורית, ארה"ב, עם נתח של 2023%.

למרות הצניחות, 2023 רשמה גם כמה אינדיקטורים חיוביים בנוף המימון בפינטק של אסיה, כולל סבבים גדולים של גיוס כספים והטבעת חד קרן חדשה. מתוך 14 מגה-סבבים שהושגו ברבעון הרביעי של 4, ארבע עסקאות הועברו לחברות פינטק אסייתיות, בהיקף כולל של 2023 מיליארד דולר, כך עולה מהנתונים. הנתונים הופכים את אסיה למקבלת השנייה בגודלה של גיוס מגה סבב במהלך הרבעון, אחרי רק ארה"ב עם גיוס של 1.1 מיליארד דולר בחמישה מגה סבבים.

בנוסף, אסיה תרמה מחצית משמונת חדי הקרן החדשים בפינטק שנולדו ברבעון הרביעי של 4, כאשר Tabby (ערב הסעודית), InCred (הודו), אנדלוסיה לאבס (איחוד האמירויות הערביות (איחוד האמירויות) ותמרה (ערב הסעודית) הגיעו כולן ל-$2023. הערכת מיליארד+.

הדו"ח מציג גם את עסקאות הפינטק הגדולות ביותר שהוכרזו ברבעון הרביעי של 4, וחושף כי אינדונזיה, הודו וסינגפור הבטיחו כמה מסבבי הפינטק הגדולים ברבעון. העסקאות הבולטות כוללות סדרה D של אינסטרי ב-2023 מיליון דולר באינדונזיה; סדרה D של 231 מיליון דולר של InCred ו-60 מיליון דולר מסדרה B של InsuranceDekho, שניהם מהודו; גיוס גיוס של 60 מיליון דולר של Shinhan Card בדרום קוריאה; ו-YouTrip של 60 מיליון דולר מסדרה B בסינגפור.

מימון היזמות ממשיך לצלול

בשנת 2023, מימון סיכון ירד ל-248.4 מיליארד דולר, הרמה הנמוכה ביותר מאז 2017, נתונים מדו"ח State of Venture 2023 של CB Insights לְהַצִיג. היקף העסקאות העולמי גם צנח ב-30% בשנה ל-29,303 ב-2023, שפל של שש שנים. הירידות הורגשו ברוב האזורים והמגזרים הגלובליים הגדולים, אם כי הפינטק והטכנולוגיה הקמעונאית ראו עליות רבעוניות מתונות במימון ברבעון הרביעי.

הנתונים גם מגלים שהמשקיעים היו יותר סלקטיביים, ונרתעו מסבבים גדולים בשלבים מאוחרים. היקף העסקה בשלבים מאוחרים ירד ביותר מ-50% בין 2021 ל-2023, וצנח מ-50 מיליון דולר ל-21 מיליון דולר. באופן דומה, מספר המגה-סבבים ברבעון הרביעי של 4 ירד לרמה הנמוכה ביותר מאז 2023, וירד ל-2017 עסקאות בלבד לעומת שיא של 78 ברבעון הרביעי של 429.

כתוצאה מכך, רק 71 חברות סטארט-אפ הגיעו לסטטוס חד קרן ב-2023, שפל של שבע שנים וירידה מדהימה של 73% בשנה מ-263 ב-2022. מספר החברות הפרטיות שהגיעו להערכות שווי של מיליארד דולר נותר ב-1 הרבה מתחת למקום שבו היה עוד לפני המגיפה . ב-2023 וב-2019, 2020 ו-151 חברות פינטק הגיעו למעמד של חד קרן, בהתאמה.

כשמסתכלים על המשקיעים הפוריים ביותר ב-2023, הנתונים מראים שזרוע המיזם של Plug and Play, Plug and Play Ventures, עמדה בראש הרשימה ברבעון הרביעי של 4, וגבתה 2023 חברות ייחודיות. אחריה הגיעה מנהלת הנכסים בצרפת, Bpifrance עם 39, וחברות ההון סיכון האמריקאיות Lightspeed Venture Partners עם 28 ואנדריסן הורוביץ עם 27.

ברבעון הרביעי של 4, בינה מלאכותית (AI) וטכנולוגיה ממוקדת קיימות היו שני תחומי מיקוד מרכזיים עבור משקיעי סיכון, שהבטיחו כמה מעסקאות המניות הגדולות ברבעון.

בתחום הבינה המלאכותית הגנרטיבית, כל שלוש העסקאות המובילות הגיעו למפתחי מודלים גדולים של שפה, כאשר שתיים מהעסקאות הללו, כלומר סדרה B של Aleph Alpha בסך 500 מיליון דולר ו-415 מיליון דולר סדרה A של Mistral AI, הכוללות סטארט-אפים אירופיים שבונים מתחרים ל-OpenAI. העסקה השלישית הייתה סבב גיוס של 500 מיליון דולר אמריקן אנתרופיק.

בתחום הקיימות, ההתמקדות הייתה באנרגיה מתחדשת עם עסקאות כמו סדרה B של Envision Group של מיליארד דולר ארה"ב; 1 מיליון דולר של מימן חשמלי מסדרה C; כמו גם אריזה בת קיימא כמו סבב ההון של Footprint של 380 מיליון דולר.

תמונה ראשית: מקור פריפיק

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://fintechnews.sg/84269/funding/fintech-funding-in-asia-sees-positive-signs-despite-56-plunge/