מימון הפינטק בסינגפור נותר חזק למרות ההאטה העולמית

לאחר שנת שיא 2021, המימון העולמי מאט באופן דרמטי בשנת 2022, כאשר חברות פינטק גייסו סך של 108 מיליארד דולר ב-H1 2022, נתונים מ-KPMG לְהַצִיג.

אבל למרות ההאטה העולמית הנוכחית, סינגפור בכל זאת הצליחה לצלוח את תנאי השוק הסוערים בצורה טובה למדי, כאשר מימון הפינטק נותר חזק. בהמשך, המומנטום אמור להימשך, בהתבסס על תקנות חדשות חיוביות, יוזמות ממשלתיות ושוק הנפקות ראשוניות דינמיות (IPO), כך נכתב בדו"ח של חברת הייעוץ.

נתונים מ-KPMG מראים כי אמון המשקיעים במגזר הפינטק של סינגפור ממשיך לעמוד גבוה. ברבעון השני של 2, נתח השוק העולמי של סינגפור בשווי עסקת פינטק יותר מהכפיל את עצמו בהשוואה ל-2022, ועלה מ-2021% בשנה שעברה ל-3.1% ברבעון האחרון. בינתיים, נתח השוק של המדינה במספר העסקאות צמח מ-6.4% ב-3.4 ל-2021% ברבעון השני של 5.1.

מדדים אלו מראים שסינגפור זוכה השנה לחסות המשקיעים, שהיו פעילים במדינה ברבעון השני של 2 הרבה יותר מאשר ב-2022.

על פי הדו"ח, חלק מהסיבות ליציבות ולפעילות המימון החזקה של סינגפור היו הדירוג של המדינה בין הכלכלות התחרותיות בעולם, ההכרה בה כמרכז פיננסי עולמי דינמי, ומעמדה כאחד ממקומות החדשנות העולמיים המובילים בעולם עבור טכנולוגים.

בנוסף, עיר המדינה בנתה באגרסיביות את מערכת הפינטק שלה בשנתיים האחרונות, תוך שהיא מאמצת מדיניות, יוזמות ופרויקטים תמריצים כמו תוכנית מענק הטכנולוגיה הרגולטורית, תוכנית מענק האצה דיגיטלית, ארגז החול הרגולטורי, שיתוף הנתונים SGFinDex פלטפורמה, ו-API Exchange, כדי להאיץ את אימוץ הפינטק במגזר הפיננסים המסורתי ולעודד חדשנות.

מאמצים אלה אפשרו לסינגפור להפוך למרכז הפינטק הגדול ביותר בדרום מזרח אסיה, המארחת 1,007 חברות פינטק או 67% מהכלל ברחבי האזור (1,482), כך עולה מנתוני KPMG.

המומנטום אמור להימשך

KPMG צופה שמימון פינטק יישאר חזק במדינה, בהתבסס על יוזמות שהושקו לאחרונה על ידי הממשלה והרשות המוניטרית של סינגפור (MAS) המתמקדות במימון בר קיימא ובנכסים דיגיטליים.

נתיבים אסטרטגיים אלה עולים בקנה אחד עם המעבר המתמשך של משקיעי הון פרטיים לעבר טכנולוגיות שעומדות לתדלק טרנספורמציה בתעשייה במהלך העשור הבא, נכתב בדו"ח, ומוסיף כי פתרונות המטפלים בשינויי אקלים, שרשרת אספקה, תשתית בשוק הפיננסי והקריפטו, בינה מלאכותית (AI) ואגריטק. רואים משיכה חזקה השנה.

MAS הושק בשנת 2021 פרויקט גריןprint, מאמץ תעשייתי לפיתוח פלטפורמות פתוחות ובעלות פעולה הדדית להנעת זרימה יעילה ומהימנה של נתונים למימון ירוק. זה גם הכריז על NovA! פלטפורמת בינה מלאכותית (AI) כלל-תעשייתית להפקת תובנות סיכונים פיננסיות, שהיא הראשונה פרס להערכת סיכון ESG בהלוואות הקשורות לנדל"ן.

בשנה שעברה גם הבנק המרכזי בעיצומו פרויקט דנבר, יוזמה בראשות הבנק להסדרים בינלאומיים (BIS) המפגישה את בנק ריזרב של אוסטרליה, בנק נגרה מלזיה, בנק רזרב דרום אפריקאי ו-MAS כדי לבדוק את השימוש במטבעות דיגיטליים של הבנק המרכזי (CBDCs) עבור התנחלויות בינלאומיות .

BIS מפתחת פלטפורמת ריבוי CBDC להסדרים בינלאומיים עם בנקים מרכזיים, Fintech News Singapore

בשנת 2022, Project Guardian הוכרז, חושף את שאיפתה של MAS לחקור את היתרונות של נכסים דיגיטליים, טוקניזציה ומימון מבוזר (DeFi). MAS מתכננת לפתח ולבצע פיילוט של מקרי שימוש בארבעה תחומים עיקריים: שימוש בבלוקצ'יין לבניית רשתות פתוחות, הניתנות להפעלה הדדית המאפשרות לסחור בנכסים דיגיטליים על פני פלטפורמות ומאגרי נזילות; פיתוח סביבה מהימנה לביצוע פרוטוקולי DeFi באמצעות שכבת אמון משותפת של עוגני אמון עצמאיים; ייצוג ניירות ערך בצורה של נכסים נושאים דיגיטליים ושימוש בפיקדונות סמליים שהונפקו על ידי מוסדות לקיחת פיקדונות ב-blockchains ציבוריים; והכנסת אמצעי הגנה ובקרות רגולטוריות לפרוטוקולי DeFi כדי להפחית את מניפולציות השוק והסיכון התפעולי.

ההתפתחויות הללו ימשכו משקיעים ויעודדו עוד יותר את הצמיחה של תעשיית הפינטק הסינגפורית, אומרת KPMG. סינגפור עשויה גם לראות עלייה ברישומי פינטק והנפקות ראשוניות לציבור (IPOs) לאחר Singapore Exchange (SGX) שוחרר בשנה שעברה כללים חדשים המאפשרים לחברות רכישה מיוחדות (SPACs) להירשם, והפכו לבורסה הראשונה באסיה שעושה זאת.

שוק ההנפקות של סינגפור עשה ביצועים טובים עד כה השנה, עם עשר הנפקות חדשות במחצית הראשונה של 2022 בהשוואה לשלוש בתקופה המקבילה אשתקד, דו"ח PwC Singapore שפורסם ביוני מופעים. סך הכספים שגויסו גם גדל מ-340 מיליון דולר סינגפורי במחצית הראשונה של 2021 ל-570 מיליון דולר סינגפורי במחצית הראשונה של 2022.

קרדיט תמונה מומלצת: נערך מ- Unsplash ו- Freepik