FIS מוכרת את חלק הרוב ב-Worldpay לחברת הון פרטית GTCR - Finovate

• ענקית הפינטק FIS הודיעה כי תמכור את הרוב ב-Worldpay לחברת ההשקעות הפרטיות GTCR.
• המהלך מגיע קצת יותר מארבע שנים לאחר ש-FIS רכשה את Worldpay בעסקה המוערכת ב-43 מיליארד דולר.
• העסקה היא הגדולה ביותר עד כה עבור GTCR והרכישה הממונפת הגדולה ביותר של 2023.

ארבע שנים אחרי רכישת חברת תשלומים WorldPay, פינטק טיטאן FIS יש ל הודיע מתכננת למכור את רוב המניות בחברה. חברת הפרייבט אקוויטי GTCR היא הרוכשת, ותרוויח 55% מ-Worldpay, שמוערך כיום ב-18.5 מיליארד דולר. שימו לב שכאשר FIS רכשה את החברה ב-2019, הוערך Worldpay ב-43 מיליארד דולר.

המכירה צפויה להיסגר עד הרבעון הראשון של 2023. מנכ"ל Worldpay לשעבר, צ'רלס דרוקר, ימונה מחדש כמנכ"ל.

העסקה היא הגדולה ביותר עד כה עבור חברת PE. העסקה היא גם הרכישה הממונפת הגדולה ביותר של השנה. GTCR תממן מחצית מהעסקה במימון הון ואת המחצית השנייה באמצעות הון שאול. GTCR גם התחייבה להשקעה נוספת של עד 1.25 מיליארד דולר ב-Worldpay כדי להקל על רכישות עתידיות. לפי רויטרס, GTCR הצליחה לגבור על Advent International, חברה מתחרה שגם הייתה מעוניינת בנתח גדול ב-Worldpay.

FIS תשתמש בהון שגויס מהמכירה כדי לפרוש חוב ולרכוש בחזרה מניות מבעלי המניות הנוכחיים שלה. המכירה מגיעה לאחר חודשים של סקירה אסטרטגית ולחץ מצד משקיעים אקטיביסטים המודאגים ממה שהם כינו "תת-השקעה", "צעדים מוטעים תפעוליים" ו"שילוב לא מוצלח" כולל של Worldpay ב-FIS. הרכישה תסייע ל-Worldpay להפחית את חובה מ-20 מיליארד דולר בסוף מרץ ל-10 מיליארד דולר עם סגירת העסקה בשנה הבאה. הסקירה האסטרטגית, בהובלת מנכ"לית FIS, סטפני פריס, נועדה לסייע לחברה לצמצם עלויות ב-1.25 מיליארד דולר.

Sans Worldpay, FIS תמשיך להפעיל את עסקי הליבה של מערכות העיבוד שלה עבור בנקים ו-FIs, כמו גם את חטיבת שוק ההון שלה עבור חברות השקעות. עסקי שוק ההון של FIS מייצגים קצת פחות מ-25% מהכנסות החברה. חטיבת הטכנולוגיה הבנקאית של החברה מספקת 46% מההכנסות והחשבונות העסקיים של הסוחרים שלה מייצגים כ-30%.

נוסדה בשנת 1968, FIS היא בוגרת Finovate מאז 2010. Worldpay היא בוגרת של כנס המפתחים שלנו, ומציגה את הטכנולוגיה שלה לקהלי FinDEVr ב-2015 ושוב ב-2016.

צילום: קרולינה גרבובסקה

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. רכב / רכבים חשמליים, פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• BlockOffsets. מודרניזציה של בעלות על קיזוז סביבתי. גישה כאן.
• מקור: https://finovate.com/fis-sells-majority-stake-in-worldpay-to-private-equity-firm-gtcr/