Hodlnaut מדווחת על מחסור כספי של 193 מיליון דולר כאשר היא מבקשת הגנה על בית המשפט

מלווה הקריפטו המבוגר Hodlnaut דיווח על מחסור כספי של כמעט 200 מיליון דולר בתצהיר בית משפט שהוגש מוקדם יותר החודש והושג על ידי The Block.

התצהיר התומך בבקשתה של הודלנאוט להיות תחת ניהול שיפוטי - שהוגש ב-12 באוגוסט - מפרט בדיוק מה הוביל את החברה להקפיא משיכות באוגוסט 8.

המסמך הועמד לרשות הלקוחות לאחר החברה פרסם פוסט בבלוג ב-19 באוגוסט ואישר כי היא עומדת בפני הליכים משטרתיים בסינגפור וכי היא פיטרה 80% מהצוות שלה כדי לחסוך במזומן. הנתונים הכספיים מתוארכים ל-8 באוגוסט.

מהתצהיר עולה כי להודלנאוט יש התחייבות של 391 מיליון SGD (בסביבות 281 מיליון דולר), לעומת נכסים של 122 מיליון SGD (88 מיליון דולר), מה שהביא לחסר של כ-193 מיליון דולר. "נכון ל-8 באוגוסט 2022, לקבוצת Hodlnaut יש יתרת התחייבויות של 391 מיליון SGD ונכסים ניתנים למימוש משוערים של 122 מיליון SGD במטבעות קריפטוגרפיים. מצב פיננסי זה מעניק לקבוצת Hodlnaut יחס נכס למטבע קריפטוגרפי בר מימוש של כ-0.31 (כלומר 31 סנט על הדולר)", נכתב.

כפי שדווח בעבר, המשרד הגיש בקשה להגנת נושה בסינגפור ב-16 באוגוסט, מחפש זמן לפתור את הבעיות הפיננסיות שלה.

המסמך מראה כי Hodlnaut החנה כ-317 מיליון דולר ב-UST, ה-stablecoin הכושל, ב-Anchor Protocol on Terra כדרך להעביר תשואות גבוהות ללקוחותיה. בחודש מאי, ה-stablecoin של טרה UST ניתוק בצורה חדה מהדולר, תוך גרימת הפסדים של 189.7 מיליון דולר להודלנאוט, לפי התצהיר. הפרטים האלה פורסמו מוקדם יותר בשבוע שעבר.

לאחר מכן, בין ה-14 ביוני ל-15 ביולי, הולדנאוט סבלה מ"תזרים נטו גדול מהרגיל" של כ-150 מיליון דולר, כאשר לקוחות מבוהלים ביקשו להחזיר את כספם, לפי המסמך. Hodlnaut אמרה גם כי אחזקות הביטקוין (BTC) והאתר (ETH) שלה הושפעו מהירידה הרחבה יותר בשוק.

המסמך גם העמיד את מספר הנושים הפוטנציאליים של Hodlnaut - המוגדרים כ"משתמשים שהפקידו בפועל אסימונים ושעשויים להיות נושים" - על 17,513. החברה ניהלה 750 מיליון דולר בשיאה במרץ השנה.

Hodlnaut בוחנת את האפשרות לאפשר "יציאות מוגבלות" למשתמשים ב-25 סנט על הדולר, על פי התצהיר. החברה כבר מנהלת מגעים עם ספקי נזילות כמו FTX, בורסת הקריפטו, לגבי כדאיות ההצעה, נמסר. בתצהיר, הודלנאוט מיקמה תוכנית זו כתוצאה טובה יותר עבור לקוחות מאשר חיסולה. "סביר להניח שזו תהיה אופציה טובה יותר מפירוק שכן האחרון ייקח פרק זמן ארוך יותר, וסביר להניח שיביא לתשואה נמוכה מ-25 סנט על הדולר בהתחשב בעמלות הכרוכות במצב פירוק ובהתחשב בנכס המטבעות הקריפטוגרפיים הנוכחיים לחובות. יחס של קבוצת Hodlnaut", אמרה החברה. 

החברה הבהירה כי היא לא נמצאת כרגע בפירוק וכי היא יכולה לחזות במתן תשואות יציבות בעתיד, תוך ציון ה"ציפה" של שוק הקריפטו והעובדה שהוא היה רווחי מאז ההשקה ב-2019 - למרות החשיפה ל-UST.

בחודשים שלאחר קריסת טרה, הודלנאוט ביקשה להרגיע לקוחות מודאגים. באימייל אחד למשתמשים ב-13 ביוני, התייחסה החברה למצב שוק הקריפטו באותה תקופה.

"Hodlnaut נוהגת במדיניות ניהול סיכונים נכונה. למרות התנאים ההפכפכים הנוכחיים, כל המוצרים והשירותים של Hodlnaut לא מושפעים והם פועלים במלואם, כולל תשלומי ריבית, החלפת אסימונים, הפקדות והכי חשוב, משיכות", נכתב. "אנו לוקחים ברצינות רבה את ניהול הסיכונים בחברה והאחריות המרבית כלפי נכסי הלקוחות ומחזיקי העניין היא תמיד בראש סדר העדיפויות שלנו."

הודלנאוט נפנה לקבלת תגובה על תוכן התצהיר, אך לא נמסרה תגובה עד למועד העיתונות.

Hodlonaut היא לא החברה היחידה בסינגפור שמתמודדת עם קשיים כלכליים. גם בורסת הקריפטו Zipmex ומלווה הקריפטו Vauld ביקשו הגנת נושים במדינה. ל-Zipex יש חשיפה בשווי 53 מיליון דולר לחברות בבעיה Babel Finance ו-Celsius. ואולד, לעומת זאת, חייבת יותר מ-400 מיליון דולר לנושיה, כפי שדיווח The Block בחודש שעבר.

מאמר זה עודכן כך שיכלול פרטים נוספים על התוכניות של Hodlnaut להציע יציאות מוגבלות ללקוחות. 

© 2022 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.