כיצד פרוטוקול דאבוס הופך את ההימור במצולע

הועלה מחדש על ידי אפלטון

עוקב: 0

כיצד פרוטוקול דאבוס משנה את ההימור על מודיעין נתונים של מצולע PlatoBlockchain. חיפוש אנכי. איי.

בראיון זה, Varun Satyam - מנכ"ל ומייסד שותף של Davos Protocol, מסביר כיצד מערכת אקולוגית הנכסים היציבה שלהם משפרת את יעילות ההון באמצעות יישום חדשני של החזקה נזילה לטובת הקהילה שלה.

Q: מה אתה יכול לספר לנו על פרוטוקול דאבוס? מה החזון והיעד שלך?

A: פרוטוקול דאבוס היא מערכת אקולוגית חדשנית של DeFi שמטרתה לבסס את עצמה כפרוטוקול הלוואות והלוואות מוביל ברשת הפוליגון, המספקת למשתמשים גרסה יעילה יותר להון של MakerDAO. ב-Davos, המשתמשים יוכלו ללוות את הנכס היציב של DAVOS על ידי החזקה של MATIC כבטחון. הפלטפורמה משתמשת בשילוב של בטחונות יתר והימור נזיל כדי לפתור את "טרילמת Stablecoin" הנדונה בהרחבה מנקודת המבט של יעילות ההון מבלי להתפשר על ביזור.

עם פרוטוקול דאבוס, החזון שלנו הוא לספק זרמי תשואה אמיתיים וברי קיימא למשתמשים על ידי שימוש בהימור נוזלי. המקור הגדול ביותר לתשואת קריפטו מ-Proof-of-Stake (PoS), על ידי מינוף הימור נוזלי, התגמולים מ-PoS נגישים וניתנים לחילוץ ב-DeFi, ומאפשרים לדאבוס לחלץ תשואה מנכס תנודתי ולהעביר אותו לנכס יציב (DAVOS) ). ההנחה הבסיסית היא שאנשים נמשכים יותר לתשואה על נכס יציב מאשר התשואה על נכס תנודתי.

בסופו של דבר, פרוטוקול דאבוס מתכוון לספק לשוק שיעור התייחסות למטבעות יציבים, ולסמן מעבר ממצבי חובות-מובטחים קודמים (CDPs) שמתעדפים גיוס זול יותר אך תורם מעט לתשואה של מטבעות יציבים. על ידי מתן שיעור התייחסות, פרוטוקול דאבוס עשוי להפוך לחלק חיוני מהאקולוגית של DeFi, לספק תשואה אמיתית ובת קיימא למשתמשים תוך כדי תרומה ליציבות הכוללת של השוק. DAVOS הוא נכס יציב חדש המציע ערוצים חדשים לייצור הכנסות ושימור עושר, מה שהופך אותו להתפתחות מרגשת בתחום ה-DeFi.

Q: אנו יודעים שפרוטוקול דאבוס השיק את מוצר ההימור הנוזלי הראשון על גבי Polygon; מהי היערכות נוזלית, ובמה היא שונה מהימור רגיל?

A: רשתות הוכחת הימור (PoS) מציעות הזדמנות למחזיקי אסימונים לנעול את האסימונים שלהם ולהשתמש במשקלם כדי לאמת עסקאות, ולהרוויח תשואה אטרקטיבית עבור השתתפותם. עם זאת, להמרה המסורתית יש חיסרון משמעותי שכן הוא הופך את האסימונים לבלתי נזילים, כלומר לא ניתן לבצע עסקה, לסחור או להשתמש בהם כבטחונות.

כדי לפתור בעיה זו, הימור נוזלי מספק פתרון המאפשר למשתמשים לקבל אסימון המייצג את סכום ההימור והתגמולים שהרוויחו, אשר יכול לשמש כבטחונות או לסחור במקומות אחרים. הימור נוזלי מתקן את אתגרי הנזילות העומדים בפני ההימור המסורתי - על ידי מתן גישה למשתמשים בזמן לקרנות, אסטרטגיות חלופיות, ערימת תשואות וחשיפה להלוואות מגובות קריפטו תוך יצירת הכנסה פסיבית ברקע. עם גישה זו, המשתמשים יכולים למקסם את פוטנציאל ההשתכרות שלהם תוך שהם נהנים מהטוב שבשני העולמות, לזכות בתגמולים עבור פעילויות השקעה ויצירת תשואה במרחב ה-DeFi.

Q: האם תוכל לתת לנו תיאור קצר של המנגנון שמאחורי דגם ההימור הנוזל שלך? איך זה עובד?

A: פרוטוקול דאבוס יישם אסטרטגיה חכמה על גבי ארכיטקטורת MakerDAO כדי למקסם את התשואה על ביטחונות שהופקדו תוך מזעור הסיכון. זה מושג על ידי ניצול ההימור הנוזלי, הכרוך בהחזקת הביטחונות, יצירת אסימון נושא תגמול, ולאחר מכן המרת התשואה המתקבלת. לפיכך, במקום שהביטחונות שלך יישארו חסרי תקלות, הפרוטוקול מעמיד אותו על כף המאזניים, ובכך מכניס הון לעבודה עבורך.

כדי לבצע אסטרטגיה זו, הפרוטוקול משתמש בממיר תשואה כדי לפצל את התשואה מהסכום הקרן בצורה של בטחונות מופקדים. זה מאפשר לפרוטוקול לחלץ תגמולים על בסיס שבועי, הנשלחים למאגר ההכנסות של דאבוס. בנוסף לתגמול ההימור הנזיל, הבריכה מקבלת גם ריבית הלוואה שנוצרת על ידי הפרוטוקול.

השימוש באסטרטגיית ההחזקה הנוזלית של MATIC בסיכון נמוך מאפשר ל-Davos פרוטוקול להפוך לפרוטוקול להפקת תשואה גבוהה שבו הוא מסוגל לצבור כמות גדולה של הכנסות משולבות מהחזקה נזילה וריבית הלוואה, אשר לאחר מכן מחולקת בין בעלי עניין וספקי נזילות. בהתאמה. כתוצאה מכך, Davos מסוגלת לייצר תשואה אמיתית ואטרקטיבית עבור המשתמשים שלה.

Q: האם יש פשרות במונחים של אבטחה או ביזור? למה מישהו צריך לשים את הכסף שלו במוצר שלך ולא מתחרה?

A: ביסודו של דבר, המטרה של דאבוס היא למשוך משקיעים ב-stablecoin, שהם התורמים הגדולים ביותר של TVL ב-DeFi על ידי מינוף החזקה נזילה על נכסים בהימורים כדי לייצר תשואה ברת קיימא ואמיתית על נכס יציב (DAVOS). ההתמקדות שלנו היא במתן יעילות הון גדולה יותר בסיכון מינימלי על ידי שילוב של הנכס היציב של DAVOS הניתן לפדיון מלא עם אסטרטגיה להפקת תשואה מול ביטחונות MATIC באמצעות החזקה נזילה.

כמטבע קריפטוגרפי מבוזר, חסר פניות, בעל בטחונות יתר, DAVOS מסוגלת להימנע מחיתוך ומנעילת אסימוני משתמש, מה שאמור למשוך יותר משקיעים בטווח הארוך. אנו שואפים ללא הרף להבטיח תשואות בעלות סיכון נמוך ואטרקטיביות ללא הפסד או סיכון שוק בלתי פוסקים. זה יישאר נדבך בסיסי בחיפוש פרוטוקול דאבוס אחר יעילות הון, מה שיאפשר לנו לפתור את החסרונות הקשורים ל-stablecoins.

יתר על כן, לצוות הפיתוח שלנו יש הבנה עמוקה של צרכי האבטחה והדרישות של פרוטוקול כמו שלנו. עם התמקדות בקוד מאובטח ושקוף, אנו מחויבים לספק למשתמשים שלנו פלטפורמה יציבה ומאובטחת להפקת תשואה. המחויבות של הצוות שלנו לאבטחה באה לידי ביטוי בביקורות שלנו (Veridise ו-Quantstamp), ובעובדה שאנחנו כל הזמן מחפשים הזדמנויות להערכות נוספות (3^rd ביקורת מתוכננת לרבעון השני) כדי להבטיח את רמת האבטחה הגבוהה ביותר עבור המשתמשים שלנו.

Q: בנוסף לתגמולי ההימור המסורתיים, מהן היתרונות למשתמשים הממנפים את המוצר של דאבוס?

A: פרוטוקול דאבוס מיקם את עצמו בפינה אטרקטיבית בשוק על ידי למידה מהצלחת UST ב-Terra וטיפול בפגמים הבסיסיים במנגנונים שלהם. הפלטפורמה מכירה בכך שהמשקיעים רוצים שתשואה אטרקטיבית ובת קיימא תהיה נגישה בקלות ללא צורך בחקלאות תשואה מורכבת או השתתפות DeFi. כדי לענות על הצרכים של מומחי DeFi וגם של משתמשים קמעונאיים, Davos מציעה מגוון אפשרויות העונות על תאבון ההשקעה שלהם.

עבור משתמשי DeFi המנוסים יותר, Davos תספק הזדמנויות שונות לייצר תשואה באמצעות חקלאות תפוקה, ארביטראז' וקמרונות מוגברים. בנוסף, ברגע שה-DGT (Davos Governance Token) ישוחרר, המשתמשים יוכלו להשתתף בהצבעת משקל מד הקשורה למדדי נזילות ולמדדי הלוואות. יתרה מזאת, אסימון DGT יאפשר למשתמשים להביע דעה בתהליכי קבלת החלטות הקשורים למדיניות המוניטרית וממשל הפלטפורמה. אפשרויות אלו מספקות למשתמשי DeFi מנוסים את האפשרות לקבל החזרות הנעות בין 12-24% APY, מה שהופך אותה לאופציה משתלמת עבור אלה שמחפשים פוטנציאל השתכרות אטרקטיבי במערכות אקולוגיות של DeFi באמצעות השתתפות פעילה.

למשקיעים קמעונאיים, פרוטוקול דאבוס מציע דרך פשוטה ונטולת טרחה להרוויח APY שנתי של 7-9% על ידי רכישה והחזקה של DAVOS בפלטפורמה. זה מספק החזר בר-קיימא וצפוי על השקעה ללא צורך במעורבות אקטיבית במערכת האקולוגית של DeFi. יתרה מכך, דאבוס מתכננת להשתלב עם מרכזיות מסוימות (CEXs) שיציעו לבסיס המשתמשים שלהם פתרון הימור לא משמורן. זה יאפשר למשקיעים קמעונאיים להחזיק את אסימוני ה-DAVOS שלהם ישירות ב-CEX, ובכך יקל עליהם אפילו יותר להרוויח תשואה יציבה על השקעתם. על ידי הצעת פתרון הימור לא משמורת, פרוטוקול דאבוס מאפשר למשקיעים לשמור על שליטה מלאה על הכספים שלהם, ובכך לספק שכבת אבטחה נוספת. תכונה זו עשויה לפנות למשקיעים קמעונאיים שחדשים ב-DeFi ועשויים להסס להשתמש בפתרונות מבוזרים.

על ידי מתן מגוון אפשרויות הנותנות מענה לצרכים של משתמשי DeFi הוותיקים והן של משקיעים קמעונאיים, דאבוס פרוטוקול מיצב את עצמו כפלטפורמה רב-תכליתית שיכולה לענות על הצרכים של מגוון רחב של משקיעים. אנו מאמינים שזהו גורם חשוב שיכול למשוך בסיס משתמשים גדול יותר על ידי מתן תשואות מקיימות ואטרקטיביות למשקיעים בליווי פשטות.

Q: מדוע משתמש צריך לעבור ממודל הימור מסורתי למודל הימור נוזלי? מהם היתרונות העיקריים?

A: Liquid Staking מציעה הזדמנות ייחודית לגשר על הפער בין Staking ל-DeFi, ומאפשרת למשתמשים ליהנות משניהם. זה פותח את הפוטנציאל של PoS כמקור משמעותי לתשואת קריפטו תוך מתן נזילות לשימוש בנכסים מוחזקים בפרויקטים של DeFi במהלך תקופת הנעילה. זה לא רק מגדיל את התשואות למשתמשים אלא גם מקדם את ההשתתפות בהתערבות, חיזוק הרשת ואת האקולוגית של הקריפטו בכללותה. פרוטוקול דאבוס מזהה את ההימור הנוזלי כ-DeFi בצורתו הטהורה ביותר, ומספק למשתמשים את הטוב משני העולמות. דאבוס פשוט לוקחת את זה צעד אחד קדימה בכך שהיא מציעה למשתמשים נכס יציב שיכול למנף הימורות נזילות ובטחונות יתר כדי לאפשר יצירת תשואות אמיתיות ובר-קיימא על הנכס היציב DAVOS.

Q: מלבד מוצר ההימור הנוזלי הראשון ב-Polygon, ישנם דיווחים על דאבוס שהשיקה מטבע סטבליק ברשת זו. מה אתה יכול לספר לנו על זה? האם Stablecoins נחוצים לאימוץ ארוך טווח של DeFi?

A: DAVOS לא יכול להיחשב כ-stablecoin מכיוון שהמטרה של DAVOS היא לא להחזיק בהצמדה מוחלטת לדולר האמריקאי או לכל מטבע נאמנות אחר. זהו נכס יציב שמטרתו יציבות מחירים גבוהה על פני יתד מוחלטת. השגנו זאת על ידי יישום מדיניות מוניטרית בניהול פרוטוקול דאבוס כדי לחלק את עיקר הכנסותיה לבעלי העניין של DAVOS. נכון לעכשיו, הנכסים היציבים של DAVOS מגובים על ידי עמדה חסכונית בהון (CDP) של פרוטוקול דאבוס. אנו רואים את זה משתנה בעתיד עם הפרוטוקול המרחיב את התמיכה שלו לרשתות PoS הגדולות, ומאפשר שימוש בנכסים המקומיים שלהן כבטחונות.

Q: לבסוף, מה החזון שלך לעתיד של DeFi ויישומים מבוזרים? היצמדות נוזלים היא חדשנית, אבל האם אתה רואה שהיא הופכת לסטנדרט עבור פלטפורמות אחרות? מהי התרומה של פרוטוקול דאבוס למרחב הקריפטו בהקשר זה?

A: הימור נוזלי הוא תכונה חדשנית ב-DeFi המאפשרת למשתמשים לשחרר את האסימונים שלהם מהחוזים שלהם ולהרוויח מהם. משמעות הדבר היא שהמשתמשים אינם נדרשים לשמור על תקופת נעילה ארוכה, תכונה הקשורה בדרך כלל ל-crypto staking. זה גם מאפשר למשתמשים להרוויח הכנסה פסיבית מהכספים שלהם תוך גישה לשוקי ההון.

רשתות PoS דורשות מהמשתמשים להחזיק בנכסיהם כדי לאבטח את הרשת. כשהרשתות הראשונות צצו, לאסימונים המקוריים שלהם הייתה פונקציונליות מוגבלת. האפשרות הטובה ביותר עבור המשתמשים הייתה להעמיד את הנכסים שלהם על המאמתים של הרשת.

אבל עם הופעתה של DeFi, חלק הנכסים שבבעלות המשתמשים ירד. הסיבה לכך היא שהמודלים החדשים יותר של פעילות כלכלית הקשורים לחקלאות והלוואות הגדילו את היעילות של נכסים אלה, ואפשרו למשתמשים להפיק יותר ערך מפחות נכסים.

Davos מתפקדת כפלטפורמת חוזים חכמים שכבה-2 התואמת Polygon ומותאמת ל-DeFi עם נזילות מובנית ויישומים פיננסיים מוכנים. יתר על כן, אופי הקוד הפתוח של דאבוס מאפשר לפרויקטים אחרים של DeFi להיבנות על הפרוטוקול. שכבת המוצר של הפרוטוקול מבוזרת בדיוק כמו החוזים החכמים שלו, ובכך יוצרת תמריצים נוספים לחזיתות להצמיח את האקולוגית של דאבוס ולספק כלים ייחודיים למשתמשים.