מגזר ה-Neobanking בהודו צפוי לצמיחה שנתית של 50.5% עד 2025 - פינטק סינגפור

שוק הניאו-בנקאות של הודו גדל בקצב מהיר, מונע על ידי שינוי מהיר בטכנולוגיה, רמות גדלות של חדירת אינטרנט וסמארטפונים ויוזמות ממשלתיות תומכות.

חברת רואי חשבון וייעוץ גרנט תורנטון הערכות כי שוק הניאו-בנקאות ההודי הוערך ב-3.42 מיליארד דולר בשנת 2022, צמיחה שהחברה מייחסת לאוכלוסייה הצעירה במדינה, עם יותר מ-50% מהאוכלוסייה מתחת לגיל 28, ואשר לטענתה בוצעה על ידי ערמת הודו, סט של ממשקי תכנות יישומים (API) המתפרשים על זיהוי ייחודי, תיעוד דיגיטלי ומימון.

תשתית דיגיטלית זו מילאה תפקיד מרכזי בצמיחת הבנקאות הדיגיטלית במדינה, אומרת החברה, המאפשרת לבנקים, חברות פיננסיות חוץ בנקאיות (NBFCs), חברות פינטק, סוכנויות ממשלתיות ושחקני שירותים פיננסיים אחרים לאפשר משלוח דיגיטלי, ללא נייר וללא מזומן. של שירותים.

גרנט תורנטון מצפה שהמומנטום יימשך גם השנה ואילך, וצופה כי מגזר הניאו-בנקאות ההודי יגדל בשיעור צמיחה שנתי מורכב לשלוש שנים (CAGR) של 50.5% עד שנת הכספים 2025. עד אז, התעשייה צפויה להיות שווה מוערך ב-11.65 מיליארד דולר.

גודל השוק הניאו-בנק ההודי החזוי (לפי הכנסות) במיליארד דולר, מקור: המטריצה ​​הבנקאית: הופעת בנקים ניאו-בנקים פתוחים ומשולבים, גרנט תורנטון בהרט, יולי 2022

הערכות על ידי סטטיסטה, מומחה לנתוני שוק וצרכנים הַצָעָה תחזית חיובית, הצופה שחדירת המשתמשים ב-neobanking תגדל ל-1.4% עד 2027, עלייה מ-1% בלבד בשנת 2023. עד 2027, הסקטור אמור לשרת יותר מ-21 מיליון משתמשים, צופה החברה.

אחד המניעים המרכזיים של צמיחה זו יהיה מגזר המיקרו, הארגונים הקטנים והבינוניים (MSME), אומר גרנט תורנטון.

בהודו חיים למעלה מ-63 מיליון חברות קטנות ובינוניות, התורמות לכ-30% מהתוצר המקומי הגולמי (התמ"ג) של המדינה. עם זאת, למרות תפקידם הקריטי בכלכלה המקומית, חברות MSME נאבקות להשיג מימון מבנקים מסחריים. שוק זה ממוקם היטב לאמץ ניאובנקאות, אומרת החברה.

סטארטאפים חדשניים צצו במהלך השנים האחרונות כדי לספק לצרכנים ולעסקים חוויות דיגיטליות חלקות, מבנים בעלות נמוכה ומספר שירותים בעלי ערך מוסף בנוסף למוצרים בנקאיים, נכתב. רבים מהם מאפשרים חדירת אשראי בין נישות עסקיות קטנות שאינן מוענקות וחסרות שירות, ועוזרות לבעלי עסקים קטנים וליזמים לנצל את הכלכלה הדיגיטלית הצומחת של הודו ולהשיג צמיחה מהירה.

שוק הניאו-בנקאות של הודו

בהשוואה לשווקים בוגרים יותר כמו האיחוד האירופי (האיחוד האירופי) וסין, מגזר הניאו-בנקאות ההודי הוא די בחיתוליו וכל השחקנים הגדולים השיקו את המוצרים שלהם בשנתיים האחרונות, Swapnil Bhaskar, ראש אסטרטגיה בסטארט-אפ הניאו-בנקאות המקומי Niyo, אמר לי עולם העסקים בראיון בשנה שעברה. בהתחשב בכך שהניאו-בנקים התחילו רק בהודו, השוק מסתכל על צמיחה של יותר מ-100% משנה לשנה (YoY), אם כי על בסיס נמוך, אמר.

Jasmin B Gupta, המייסדת והמנכ"לית של LXME, בנק ניאו-בנק הודי בלעדי לנשים, מעריכה כי כ-36 ניאו-בנקים פועלים בארץ, מראה שיזמים ומשתתפי שוק זיהו את ההזדמנות ונהרו לשוק בהמוניהם.

בוסטון קבוצת ייעוץ מזהה שלושה סוגים עיקריים של אסטרטגיות המתעוררות במגזר הבנקאות הדיגיטלית ההודית. ראשית, בנקים כמו Kotak Mahindra Bank ו-DBS משיקים את ישויות האתגר השבויים שלהם כדי לעמוד בציפיות המשתנות של הלקוחות, לשפר את הזריזות והחדשנות ולהרחיב את בסיס המשתמשים שלהם.

שנית, שחקנים טהורים כמו Niyo, Freo ו-Jupiter נכנסים לשוק כדי לספק חווית לקוח מודרנית וחלקה, מהירות ונוחות רבה יותר, ותמחור תחרותי יותר ועמלות שקופות. חברות אלה משתפות פעולה עם בנקים מורשים כדי להציע שירותים בנקאיים מובחנים למגזרי יעד מוגדרים כגון חברות MSME, נשים ו-millennials.

לבסוף, האסטרטגיה השלישית שמתווה הייעוץ היא השחקנים הקיימים במערכות אקולוגיות של פיננסים דיגיטליים עם בסיס לקוחות גדול ומקרי שימוש מרובים שמתרחבים לבנקאות דיגיטלית כתכונה נוספת. שחקנים אלה כוללים שמות כמו Razorpay ו-Paytm.

בנקאות מאתגרת דיגיטלית משחקת בהודו, מקור: Boston Consulting Group, יוני 2021

ניאובנקים פופולריים השרות לצרכנים כולל את Niyo, בנק ניאו המספק חשבונות חיסכון דיגיטליים ושירותים בנקאיים אחרים לאנשים בשכר בעיקר בהודו ואשר טענות מעל שישה מיליון לקוחות; Jupiter, בנק ניאו מורשה כ-NBFC המשרת יותר משני מיליון לקוחות; פריאו, אשר שעונים 1.5 מיליון לקוחות; ו-Fi Money, פלטפורמת neobanking המיועדת לאנשי מקצוע עובדים לספור מיליון לקוחות.

בתחום ה-SME neobanking, שחקנים בולטים כוללים את RazorPayX, פלטפורמת הבנקאות העסקית של חברת הפייטק Razorpay אשר שירת כ-15,000 חברות באפריל 2021; ו-Open, פלטפורמת neobanking עבור חברות קטנות ובינוניות וסטארט-אפים אשר משמש יותר מ-2.3 מיליון עסקים.

בנובמבר 2014, הבנק המרכזי של הודו הציג הנחיות למתן רישיונות להקמת בנקים חדשים בארץ, לרבות רישיונות לבנקים דיגיטליים או "תשלומים".

לפי הנחיות אלה, הבנקים המכונים תשלומים אלה רשאים לספק שירותים בנקאיים מוגבלים המתמקדים בעיקר בתשלומים והעברות ויכולים לקבל פיקדונות מאנשים פרטיים ועסקים קטנים. עם זאת, הם אינם רשאים לבצע פעולות הלוואות.

דיווחים אחרונים העלו כי הממשלה שוקל כעת הכנסת כללים חדשים שיאפשרו לבנקים דיגיטליים לספק הלוואות עסקיות באופן דיגיטלי לחלוטין. הרגולציה תכוון לאפשר לחברות MSME להבטיח ולקבל אשראי דיגיטלי ביתר קלות.

קרדיט תמונה מוצגת: נערך מ- פריפיק

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• הטבעת העתיד עם אדריאן אשלי. גישה כאן.
• קנה ומכירה של מניות בחברות PRE-IPO עם PREIPO®. גישה כאן.
• מקור: https://fintechnews.sg/72636/fintech-india/india-neobanking-sector-poised-for-50-5-annual-growth-through-2025/