הודו התגלגלה לאחת מהמערכות האקולוגיות הגדולות בעולם של פינטק, הודות לפעילות המימון הגואה, אימוץ מהיר של שירותים פיננסיים דיגיטליים ויוזמות ממשלתיות תומכות.
במהלך העשור הבא, המגזר ימשיך לעלות באופן משמעותי, כאשר סך הנכסים בניהול (AUM) צפוי לגדול בקצב צמיחה שנתי מורכב (CAGR) של 28.3% כדי להגיע ל-1 טריליון דולר עד 2030, וההכנסות מהפינטק צפויות לטפס לסכום כולל של 200 מיליארד דולר, לפי א דוח חדש על ידי חברת הייעוץ EY וחברת ההון סיכון (VC) Chiratae Ventures.
הלוואות דיגיטליות, insurtech ו-Wealthtech הם בין תת-המגזרים שעומדים לחזות בצמיחה החזקה ביותר, נכתב בדו"ח, המונעת על ידי התאמה אישית גדולה יותר של פתרונות ספציפיים למגזר, עלייה במודעות ובקלות בתהליכי רכישת פוליסה ותביעות, וביקוש גובר לפתרונות השקעה.
נכסים מנוהלים וגידול בהכנסות לפי מגזר פינטק, מקור: EY/Chiratae
התמחות במגזר הלוואות דיגיטליות
עד 2030, ההכנסות מהלוואות דיגיטליות, אינסורטק ו-Wealthtech יגדלו יותר מפי עשרה, בהתאמה, נכתב בדו"ח.
הלוואות דיגיטליות יכניסו סך של 105 מיליארד דולר, זינק של 1,213% לעומת 2021 מיליארד דולר ב-8. צמיחה זו תהיה מונעת מהתפשטות ואימוץ של פתרונות ספציפיים למגזר.
עדות למגמה זו כוללת כניסת שחקנים כמו Vayana ו-Flexiloans, המבקשים לטפל בפער ההון של מיקרו, ארגונים קטנים ובינוניים (MSMEs). הודו היא ביתם של 63 מיליון חברות MSME, כאשר מספר גדול מהם נוטים להיות לא פורמליים ומחפשים הון חוזר.
Vayana היא רשת למימון סחר, חיבור תאגידים ושרשרת האספקה שלהם, למוסדות פיננסיים, ו-Flexiloans היא פלטפורמת הלוואות מקוונת המסייעת לעסקים קטנים ובינוניים וסטארט-אפים עם מימון ציוד, ניכיון חשבוניות והלוואות עסקיות ללא בטחונות.
קנה עכשיו, שלם מאוחר יותר (BNPL) הוא תחום נוסף שצפוי לראות צמיחה מואצת. ערך הסחורה הגולמית הקמעונאית הכוללת (GMV) יזנק מ-2 מיליארד דולר ב-2021 ל-24 מיליארד דולר ב-2026, בעוד שסך כל הלקוחות הקמעונאיים המקוונים של BNPL יזנק ל-30 מיליון ב-2026 מ-5 מיליון ב-2021, נכתב בדו"ח, תוך ציון של ZestMoney's. דוח BNPL בהודו לשנת 2021.
הודו BNPL GMV ובסיס לקוחות, מקור: ZestMoney 2021
Insurtech מתרחבת מעבר ליכולת הגילוי והרישום
ההכנסות של אינסורטק, בינתיים, יגיעו ל-36 מיליארד דולר עד 2030, כך צופה דו"ח EY/Chiratae Ventures, שיגדלו ב-1,100% מ-3 מיליארד דולר בלבד ב-2021.
צמיחה זו תונע על ידי הגברת המודעות של הצרכנים, והרחבת מוצרי אינסורטק מעבר לרישום ואפשרות לנצל הזדמנויות על פני מרחבי שרשרת ערך שלמה, כמו ניהול תביעות, ניתוחים ופתרונות API, מוצרי אינסורטק הקשורים לבריאות וביטוחים ממוקדי כלכלת הופעות.
Claim Buddy, למשל, מציעה פתרון ניהול מקצה לקצה מגובה טכנולוגיה לבתי חולים לעיבוד תביעות; Mantra Labs מספקת צ'אטבוט בשירות עצמי מבוסס בינה מלאכותית (AI), אוטומציה של זרימת עבודה ושירותי ניהול לידים חכמים לחברות ביטוח; Plum מציעה פתרונות ביטוח בריאות קבוצתיים לעסקים קטנים ובינוניים ולסטארט-אפים; ו-Gigacover מציעה תוכניות הגנת הכנסה, כיסוי מחלות קשות ושירותי ביטוח חיים, ומשרתת עובדי הופעות, פרילנסרים ואנשי מקצוע עצמאיים.
Wealthtech עולה על רקע בסיס הולך וגדל של משקיעים קמעונאיים
עד 2030, הכנסות Wealthtech צפויות להמריא ב-1,050% מ-200 מיליון דולר בלבד ב-2021 ל-2.37 מיליארד דולר, נכתב בדו"ח. עלייה זו תתניע על ידי עלייה בביקוש של משקיעים ראשונים וחסרי שירות לפתרונות השקעה הוליסטיים על רקע הכנסה פנויה גבוהה יותר והגברת המודעות ליצירת עושר פיננסי.
בשנים האחרונות הוקמו סטארט-אפים חדשניים מסוג Wealthtech. אלה כוללים את StockGro, פלטפורמת השקעות חברתיות; RuleZero, פלטפורמת ניהול מניות הכל באחד; ו- Tyke, פלטפורמה מקוונת להשקעה בסטארטאפים.
הדרישה לגישה רבה יותר לסוגי נכסים חדשים, מטבעות קריפטוגרפיים ואסימונים שאינם ניתנים לשינוי (NFTs) יגדילו גם את הביקוש לפתרונות Wealthtech, נאמר בדו"ח. הספקים בשוק כוללים את Strata, פלטפורמת השקעות נדל"ן חלקית שהופכת את ההשקעה בנכסי פרימיום מסחריים לקלה, שקופה ובמחיר סביר, ואת CoinSwitch, אפליקציית מסחר במטבעות קריפטוגרפיים התומכת ביותר מ-100 מטבעות קריפטוגרפיים.
פי לדו"ח שנערך לאחרונה על ידי ארגון הסחר והפיתוח של האו"ם (UNCTAD), יותר מ-7% מההודים היו בבעלות מטבעות קריפטוגרפיים ב-2021, מה שמציב את המדינה במקום ה-7th מיקום גלובלי במונחים של אימוץ קריפטו.
בעלות על מטבעות דיגיטליים כחלק מהאוכלוסייה: 20 הכלכלות המובילות, 2021, מקור: UNCTAD, 2022
אחת ממערכות הפינטק הגדולות בעולם
מלבד שלושת תת-המגזרים הללו, התשלומים הדיגיטליים והניאובנקאות צפויים לרשום צמיחה משמעותית, כאשר ההכנסות אמורות לעלות כמעט פי שבעה וחמישה, בהתאמה. זה יבוא על רקע האימוץ הגובר של שירותי UPI ופינטק בכלל, ודחיפה גדולה יותר של בעלי עניין בתעשייה לאימוץ מוגבר של בנקאות ניאו-בנקאית בקרב המגזרים הלא-בנקאיים והתת-בנקאיים, נכתב בדו"ח.
ביתם של 21 חדי קרן פינטק, הודו גדלה לאחד משווקי הפינטק הגדולים בעולם, עמדה שהתאפשרה על ידי אימוץ פינטק משגשג ושוריות בקרב משקיעים בסיכויים של טכנולוגיה ופלטפורמות דיגיטליות לתת מענה לאוכלוסיית השוק הגדולה של השוק הלא-בנקאי. .
בשנת 2021, חברות פינטק הודיות גייסו סך של 7.8 מיליארד דולר, הסכום השלישי בגודלו אחרי ארה"ב (62.9 מיליארד דולר) ובריטניה (11.6 מיליארד דולר). הסכום מייצג גידול פי שלושה לעומת 2020 מיליארד דולר ב-2.9.
