אינדונזיה צפוי להיות שוק ה-BNPL הגדול ביותר בדרום מזרח אסיה עד 2025

BNPL הפכה לאפשרות תשלום פופולרית באינדונזיה בשל הנוחות והגמישות שלה. עם הכללה פיננסית נמוכה יחסית וחדירה נמוכה עוד יותר לכרטיסי אשראי, BNPL מציעה לציבור האינדונזי אלטרנטיבה לשלם סכום מוקדם יותר עבור סיפוקים מיידיים בריבית נמוכה יותר או לפעמים אפסית. 

הממצאים של דו"ח הראו שעניין החיפוש הצרכני של BNPL גדל פי 16 בשוק ASEAN, בעיקר על ידי אינדונזיה.

ערך הסחורה הגולמית (GMV) של המדינה BNPL צפוי להגיע ל-25.3 מיליארד דולר עד 2028, על פי העדכון לרבעון השלישי של 3 של אינדונזיה BNPL הזדמנויות עסקיות והשקעות.

מגמה זו של הלוואות דיגיטליות נובעת ממספר גדול של צרכנים תחת בנקאות חסרת גישה לפלטפורמות אשראי ותשלומים, וכתוצאה מכך צרכנים פונים לחלופות כגון BNPL כדי לממן את רכישותיהם. 

שוק צומח: BNPL באינדונזיה

על פי הדו"ח לרבעון השלישי, אימוץ התשלום של BNPL צפוי לשרטט קצב צמיחה שנתי מורכב (CAGR) של 3 אחוזים במהלך 32.5 עד 2022, ירידה קלה מ-2028 אחוזים המוערכים ב-44.4. דוח Q1. עם זאת, ה-BNPL GMV צפוי להגיע ל-25.3 מיליארד דולר עד 2028, עלייה מהתחזית הראשונית של 24.2 מיליארד דולר בדו"ח הרבעון הראשון.

הדו"ח גם צופה שהשימוש ב-BNPL יגדל יחד עם העלייה בשיעור חדירת האינטרנט באינדונזיה, שהוא 68 אחוז בשנת 2021 והגבוה ביותר באזור דרום מזרח אסיה וצפוי להגיע ל-79 אחוז עד 2025.

של בנק UOB הדוח מצא שהאינדונזים נוטים יותר לנסות BNPL בגלל מבצעי הרשמה והפניות לקידום (51 אחוז), שיעורי ריבית תחרותיים בהשוואה לכרטיסי אשראי (51 אחוז) וללא כרטיסי אשראי (28 אחוז). גם האישור המהיר של בקשות (פחות משעה) וההלוואות בריבית אפס תרמו לפופולריות של BNPL בקרב צרכנים אינדונזים.

בינתיים, 2C2P מצפה לאינדונזיה להיות שוק ה-BNPL הגדול ביותר בדרום מזרח אסיה עד 2025, כאשר סך ההוצאה על מסחר אלקטרוני צפויה לגדול פי 8.7 בהשוואה ל-2020. 

ראש המדינה של 2C2P אינדונזיה, מוחמד אריפין עדי נוגרוהו, אמר: "הנוכחות של אפשרויות חדשות כגון ארנק אלקטרוני ו-BNPL מספקת גישה לאנשים שלא נגעו בהם בעבר בשירותים פיננסיים קונבנציונליים. מיליוני המשתמשים החדשים הללו הם פלח לקוחות חדש שעסקים מקומיים צריכים להכיל." 

מגזר B2C רווי? כוון למגזר ה-B2B 

הדו"ח הדגיש כי עם שוק B2C BNPL התחרותי ההולך וגובר, חברות מעבירות את המיקוד שלהן למגזרי B2B כדי לצבור יותר נתחים בשוק ה-BNPL של אינדונזיה.

התנועה האחרונה של GoTo בשוק ממחישה את התחרותיות של שוק B2C BNPL. מיזוג בין שני הסטארט-אפים היקרים ביותר באינדונזיה, ענקית הנסיעות Gojek וחברת המסחר האלקטרוני Tokopedia, החברה מרחיבה את מוצרי ההלוואות BNPL שלה לתת מענה לאוכלוסיית הצרכנים המשמעותית של אינדונזיה שאין להם גישה לאשראי מסורתי. 

פטריק קאו, נשיא GoTo, מסביר כי החברה מרחיבה את שירותי הלוואת האשראי שלה כדי לאפשר תשלומים בתשלומים עבור פריטים בעלי ערך גבוה כגון טלפונים ניידים, בשל חדירת כרטיסי האשראי הנמוכה של המדינה ב-3% עד 6%, וכן גם את הפוטנציאל לצמיחה של הכללה פיננסית במדינה.

באשר לשוק ה-B2B, Fairbanc, פלטפורמה טכנולוגית המבוססת על אינדונזיה ועמק הסיליקון, מאפשרת שירותי B2B BNPL עבור חברות MSME אינדונזיות לרכוש מלאי באשראי BNPL בשיתוף עם מותגי צרכנים גדולים עם סוחרים רבים במערכת האקולוגית. הפלטפורמה מציעה אשראי לסוחרים שאינם בנקים ללא צורך בסמארטפונים או אוריינות דיגיטלית.

עם אבטחת כספים לאחרונה בסכום כולל של 4.8 מיליון דולר ממיזמים וסטארט-אפים, ל-Fairbanc יש למעלה מ-350,000 סוחרים, מתוכם 75,000 סוחרים כבר רוכשים מלאי ב-BNPL, ויש לה שותפויות עם מותגי צריכה רב לאומיים גדולים עם מערכות אקולוגיות גדולות של סוחרים כמו יוניליוור, נסטלה וקוקה קולה.

חיזוק רשת בחנויות

ככל ששוק ה-BNPL גדל, ספקי השירות מחפשים להרחיב ולחזק את השימושים שלהם בחנויות ברחבי הארץ.

Akulaku מרחיבה את ההיצע שלה בפלטפורמת ה-BNPL שלה Akulaku PayLater ושיתוף פעולה עם למעלה מ-4,000 פלטפורמות וחנויות ברחבי דרום מזרח אסיה, כולל בוקאלאפק ו-JD.ID. 

זמין בלמעלה מ-40,000 חנויות לא מקוונות ברחבי אינדונזיה, כולל חנויות נוחות ובתי קולנוע, בין היתר, Akulaku PayLater מציע אפשרות תשלום נוחה הן לרכישות מקוונות והן לרכישות אישיות. היא גם הוציאה תכונה חדשה לקופה מיידית המספקת חווית צרכן חלקה וממשיכה למשוך לקוחות נוספים לפלטפורמת BNPL.

Akulaku קיבלה לאחרונה השקעה של 200 מיליון דולר מהמגה-בנק היפני Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). זה בא בעקבות המימון של 100 מיליון דולר סגור מ Siam Commercial Bank ("SCB"), הבנק המוביל בתאילנד בשירות מלא.

סמנכ"ל הכספים של Akulaku, Fan Zhang, אמר: "ככל שמדינות בדרום מזרח אסיה ממשיכות להתאושש לאחר הנעילה של קוביד 19, שוק האשראי הכולל ימשיך לצמוח בקצב מהיר. Akulaku מחויבת לחדשנות על ידי שיפור יכולות הליבה הטכנולוגיות והסיכון שלנו ופיתוח מוצרים ושירותים טכנולוגיים ופיננסיים נוספים. אנו מתכננים להרחיב את השותפויות שלנו עם סוחרים הן מקוונות והן לא מקוונות בשנים הקרובות."

מוצרי תשלומים בלולאה פתוחה להגברת האימוץ ונפח העסקאות 

חברות BNPL בוחנות גם שותפויות עם סוחרים כדי לאפשר ללקוחותיהן לקנות אצל שותפי סוחר כדי להגביר את השימוש בשירותיהם.

קרדיבו, אחת מפלטפורמות האשראי הדיגיטלי המובילות ללקוחות קמעונאיים באינדונזיה, השיקה את ה-Infinite Card בשיתוף פעולה עם Mastercard כדי לפתוח גישה למיליוני סוחרים מקוונים התומכים ב-Mastercard. הכרטיס מאפשר ללקוחותיה של קרדיבו להשתמש במגבלת האשראי של קרדיבו בכל רשתות הסוחרים המקוונות של מאסטרקארד.

AsiaPay אינדונזיה, חברה בת של קבוצת AsiaPay, ואינדודנה מכריזות על שותפות משותפת המאפשרת לצרכנים לבצע תשלום בקופה באמצעות שירותי PayLater שלה עם אפשרויות תשלום בתשלומים ביחידות קמעונאיות מקוונות, ניידות ולא מקוונות ברחבי אינדונזיה. 

מנכ"ל AsiaPay, ג'וזף צ'אן, אמר: "BNPL מתפתחת במהירות ברחבי העולם, וממלאת תפקיד חיובי בהקלת הלחץ הכלכלי, קידום הצריכה וחיזוק הכלכלה הדיגיטלית. אנו שמחים לשתף פעולה עם Indodana כדי לאפשר לסוחרי BimoPay שלנו להשיג המרת מכירות גבוהה יותר ולהציע ללקוחותיהם חווית תשלום נוחה יותר בתקופה הקשה הנוכחית."

הצד השני של השימוש ב-BNPL באינדונזיה

כשנשאל על הפוטנציאל של השארת צרכנים בחובות שלא יכלו להחזיר, קאו, נשיא לך ל, אמר כי נתוני החברה על לקוחותיה יסייעו לצרכנים ברשימת ההיתרים ולייצר ציוני אשראי טובים יותר. באפליקציית הלוואת אשראי שבה משתמשים יכולים לקבל את אישורם באמצעות סלפי פשוט ופרטים אישיים, BNPL נכנסה תחת המיקרוסקופ בגלל הפוטנציאל להשאיר צרכנים טובעים בחובות.

Ligwina Hananto, מייסדת ומנכ"לית QM Financials אמר, "היעדר אוריינות פיננסית בקרב אינדונזים, במיוחד אלו המתגוררים באזורים כפריים, עלול להעמיד רבים בעמדות פגיעות. במיוחד כשמדובר בהלוואות לא מובטחות עם ריבית גבוהה". חננטו הוסיף, "עכשיו אנשים יכולים לקבל הלוואות מיישומי פינטק שונים. מבלי להבין את הסיכונים וההשלכות בפועל, הבושה התרבותית הקשורה לחובות יכולה להתפוגג במהירות".

Sekar Putih Djarot, דובר הרשות לשירותים פיננסיים באינדונזיה, הדגיש גם הוא את הצד השני של השימוש ב-BNPL וביקש מהצרכנים להיות מודעים יותר ומודעים יותר לאופי שירותי ה-BNPL. "...אנשים צריכים להבין ש-BNPL הוא סוג של חוב, אז הם חייבים להיות מסוגלים למדוד את היכולת הפיננסית שלהם לפני שהם מחליטים להשתמש בו", אמר דג'רוט.