מיקרוסופט שולטת במחשוב ענן מבוסס בינה מלאכותית

בדו"ח רבעוני שפורסם לאחרונה, חברות הטכנולוגיה אלפבית ומיקרוסופט הראו עליות ניכרות ברווחים המונעות על ידי מחשוב ענן המופעל על ידי בינה מלאכותית.

המניות של מיקרוסופט חווה עלייה בולטת, עלייה של 3%, מה שמדגיש את יכולתה השולטת בתחום הענן. לעומת זאת, אלפבית, חברת האם של גוגל, ראתה את זה מניות ירידה של 5% לאחר חשיפת הרווחים. למרות שהוא עלה על התחזיות הפיננסיות, הירידה הזו מדגישה את החששות מההתקדמות המעט מטומטמת של Google Cloud.

גובה התכלת

לפי רויטרס` כיסוי, פלח הענן של מיקרוסופט, המכונה Azure, מסנוור משקיעים ואנליסטים בשוק. הכנסות הפלטפורמה זינקו ל-24.3 מיליארד דולר, מעבר לנתון הצפוי של 23.49 מיליארד דולר. עלייה זו מייצגת צמיחה של 29%, העולה על ה-26.2% החזויים על ידי חברות מחקרי שוק.

Azure של מיקרוסופט הרשים את המקום שבו Google Cloud איכזב והסיבה מאחורי הפער נראה כמו בינה מלאכותית. https://t.co/jkMFfzLarQ

— Barron's (@barronsonline) אוקטובר 25, 2023

את ההצלחה הזו ניתן לייחס חלקית לשותפויות האסטרטגיות ולשיתופי הפעולה האסטרטגיים של ענקית הטכנולוגיה, בעיקר עם OpenAI. לאחר ששילבה עמוקות את הטכנולוגיה הפורצת דרך של OpenAI בפורטפוליו המוצרים הרחב שלה, כולל Bing ו-Microsoft 365, החברה איחדה את דריסת הרגל שלה בבינה מלאכותית.

האתגר של גוגל

בניגוד לכך, קטע הענן של גוגל צייר סיפור פיננסי אחר. החטיבה ראתה את הכנסותיה מטפסות ב-22.5% והגיעו ל-8.41 מיליארד דולר ברבעון שהסתיים בספטמבר. למרות שנתון מרשים כשהוא מבודד, הוא סימן את הצמיחה הצנועה ביותר של המגזר ב-11 הרבעונים האחרונים, ונפל מהסכום החזוי של 8.62 מיליארד דולר.

בעוד שמיקרוסופט רתמה את מערכות היחסים ארוכות השנים שלה לרשת לקוחות גדולים יותר, גוגל העבירה את הכוונת שלה לסטארט-אפים מתפתחים של AI. ציר אסטרטגי זה תרם לפער הנוכחי בנרטיבים של הצלחה בענן. קרישנה צ'ינטאלאפאלי מחברת Parnassus Investments העיר,

"מיקרוסופט ממנפת את קשרי התוכנה השורשיים שלה, בעוד שגוגל היא הילדה החדשה במקצת, שמנסה לאתגר את הסטטוס קוו."

עקומת ההוצאה ההונית

מבט מעמיק יותר על הוצאות ההון של החברות מגלה את הפער באימוץ הבינה המלאכותית האגרסיבית שלהן. מיקרוסופט הגדילה את הוצאותיה, כשההוצאות הפיסקאליות שלה ברבעון הראשון הסתכמו ב-1 מיליארד דולר, לעומת 11.2 מיליארד דולר ברבעון הקודם. העלייה הזו מסמנת את התלולה ביותר מאז 10.7, והתחזיות מצביעות על כך שהמגמה תימשך, ואולי תדחוף את ההוצאה השנתית אל מעבר לרף ה-2016 מיליארד דולר.

הוצאות ההון של גוגל גדלו ב-10.7% ל-8.06 מיליארד דולר בחלון יולי-ספטמבר, משנה לשנה.

סיכויים ותחזיות

בעוד אלפבית מתחבטת בחיזוק עסקי הענן שלה, המסלול של מיקרוסופט נראה ברור ומבטיח. המנכ"לית Satya Nadella הדגישה שכמעט 40% מחברות Fortune 500 מתנסות בגרסת הבטא של שירות ה-AI "Copilot". הצעה זו של 30 דולר לחודש, שתחשף בחודש הבא, צפויה לבסס עוד יותר את עליונות החברה בתחום הענן המופעל על ידי AI.

$ MSFT | בינה מלאכותית תורמת דחיפה של 3% לעסקי הענן של מיקרוסופט ברבעון השלישי; המנכ"ל Nadella מזכיר 3% מ-Fortune 40 שבודקים את שירות ה-AI שלהם "Copilot".

— Wall St Engine (@wallstengine) אוקטובר 25, 2023

למרות המכשולים, הכל לא עגום עבור גוגל. טיטאן הטכנולוגיה מתכונן להתגלגל "מזל תאומיםבשנת 2023, חבילה של מודלים של שפה נרחבת. "התוצאות הראשוניות מאוד מעודדות", שיתף המנכ"ל סונדאר פיצ'אי.

מנקודת מבט של השקעה, מיקרוסופט נסחרת לפי 28.5 מהרווחים המשוערים שלה ב-12 החודשים הקרובים. לשם השוואה, אלפבית האם של גוגל עומד על 24.93.

המאבק על דומיננטיות ב-AI המשופר ענן מחשוב המגזר ממשיך להתפתח. למרות שנראה שמיקרוסופט מובילה את המשימה, מעודדת על ידי השקעותיה המוקדמות בבינה מלאכותית ושותפויות אסטרטגיות, גוגל עדיין במירוץ. ככל שנרטיב הענן יתקדם, יהיה מסקרן לראות כיצד הגאונים הטכנולוגיים הללו מפתחים את האסטרטגיות שלהם כדי לתפוס את חלקו הארי של השוק המשגשג הזה.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://metanews.com/google-plays-catch-up-microsoft-dominates-in-ai-powered-cloud-computing/