MicroStrategy מכריזה על הנפקה פרטית של שטרות מאובטחים בכירים בשווי 400 מיליון דולר

חברת אנליטיקה ארגונית מיקרו-אסטרטגיה (הרשומה כ-MSTR בנאסד"ק) הודיעה ביום שני, 7 ביוני 2021, על כוונתה להעמיד שטרות מאובטחים בכירים בהיקף של כ-400 מיליון דולר למוסדות ולקונים המתאימים באופן חוקי באמצעות הנפקה פרטית.

החברה נתבע שההנפקה הפרטית תהיה תלויה בתנאי השוק. ככזה, ההודעה אינה מגיעה עם כל הבטחות אם ההצעה תושלם, מתי זה יכול לקרות ואם בכלל זה יקרה.

על MicroStrategy

MicroStrategy, שהוקמה בשנת 1989, היא תאגיד ציבורי. המטה שלה ממוקם בטייסונס קורנר, וירג'יניה, וושינגטון. נכון ל-20 במאי 2021, השווי הנקי של החברה היה כ-4.36 מיליארד דולר.

הוא רשום כחלק מהמותג MicroStrategy Incorporated בארצות הברית ובמספר מדינות נוספות. התוכנה שלה, MicroStrategy Analytics, היא כלי לביצוע ניתוח עסקי.

התוכנה דורגה בהתמדה כחברה מובילה באנליטיקה עסקית. הרבה יותר, הוא מנוצל על ידי רוב המותגים הראויים להערצה ברחבי העולם, כולל כמה חברות Fortune 500.

הנפקה פרטית של שטרות מאובטחים בכירים

שטרות מובטחים בכירים הם איגרות חוב שיש להחזיר לפני רוב החובות האחרים אם המנפיק פושט רגל. האג"ח מובטחות בנכסי הלווה. לא ניתן לרשום הצעה ומכירה של איגרות חוב מסוג זה בהתבסס על הוראות חוק ניירות ערך או החוקים המסדירים ניירות ערך בטריטוריות אחרות

כמו כן, לא ניתן להציע את איגרות החוב או להציע למכירה בארה"ב, אלא אם מתקבל טופס אי-הכללה, או בעסקה עסקית שאינה מושפעת מהוראות חוק ניירות הערך והחוקים הרלוונטיים המסדירים ניירות ערך בטריטוריות אחרות. כאשר מתוכננת הנפקה, היא חייבת להיעשות באופן פרטי.

על פי MicroStrategy, איגרות החוב הניתנות בהנפקה הפרטית יובטחו באופן מלא וקטגורי על בסיס מובטח בכיר על ידי החברה לצד מספר חברות בנות אחרות של החברה שהוקמו או נרכשו לאחר סגירת ההצעה.

השטרות המובטחים ושאר הנכסים הקשורים יובטחו על בסיס מובטח בכיר עם חבות הבכירה הנוכחית והעתידית של MicroStrategy, על ידי אינטרסים ביטחוניים על כל נכסי MicroStrategy ונכסי הערב. זה כולל כל נכסי קריפטו או ניירות ערך דיגיטליים אחרים שהושגו במהלך או לאחר סגירת ההצעה. זה לא כולל כל ביטקוין קיים בבעלות MicroStrategy.

אג"ח, חדשות שוק, חֲדָשׁוֹת

סופר מנוסה וחובב פינטק, נלהב לעזור לאנשים לקחת אחריות, להגדיל ולהבטיח את כספם. בעל ניסיון רב ביצירת תוכן על פני מגוון נישות. כשאינו כותב, הוא מקדיש את זמנו לקריאה, מחקר או הוראה.

מקור: http://feedproxy.google.com/~r/coinspeaker/~3/GK49dwfE-Yo/