KLANG, מלזיה, 8 באפריל, 2022 – (ACN Newswire) – LTKM Berhad (LTKM), יצרנית ביצי תרנגולת מובילה, הודיעה היום על הצעה מורכבת, בעיקר למכור את העסקים הקיימים של החברה וליזום לעסקים של מתן שירותי ייצור אלקטרוני (EMS) ובמקביל, לתקן את אי עמידתה בדרישת הפריסה הציבורית של מניותיה לפי דרישות הרישום של Bursa Securities Malaysia Berhad.
יו"ר LTKM, Datuk Tan Kok אמר, "בבסיסה, ההצעות מבקשות לתגמל את בעלי המניות שלנו מהתמורה של סילוק עסקי העופות הקיימים של החברה, ובמקביל לאפשר להם להמשיך ולהשתתף בעסקי ה-EMS החדשים. בעקבות ההצעות".
"הסילוק המוצע מגיע על רקע נוף הפעילות המאתגר של ענף הלול הנגרם כתוצאה מעודף קיבולת, מחיר מכירה ממוצע נמוך של ביצים, מחירי חומרי גלם גבוהים, קושי בשליטה על התפרצות מחלות במשקים ומחסור חריף בכוח אדם. ביחס לאתגרים אלו, נגרמו לנו הפסדים גם בשנים הפיננסיות האחרונות שהסתיימו ב-31 במרץ 2020 עד 2021 ובתקופה של תשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2021. זה השפיע גם על היכולת שלנו לשלם דיבידנדים".
"במקביל למכירות המוצעות, אנו מאמינים שהרכישה המוצעת של עסקי EMS היא הזדמנות ליצור ערך עבור בעלי המניות שלנו באמצעות עסק בר קיימא ורווחי".
בקצרה, ההצעות כוללות את השלבים הבין-מותנים הבאים:
1. הצעה לסילוק העסקים הקיימים של LTKM ל-Ladang Ternakan Kelang Sdn Bhd (LTKSB) תמורת תשלום כולל של 158.83 מיליון RM. LTKSB, המחזיקה ב-71.6% מהמניות בחברת LTKM, היא גם חברת האחזקות של LTKM;
2. הצעת דיבידנד מיוחד והחזר הון של RM1.1098 לכל מניית LTKM בסך כולל של RM158.83 מיליון במועד זכאות שייקבע;
3. הצעת איחוד של שתי מניות קיימות של LTKM למניה אחת של LTKM בעקבות הצעת הדיבידנד המיוחד וההחזר ההון;
4. רכישה מוצעת על ידי LTKM, של 100.0% מניות ב-Local Assembly Sdn Bhd (אסיפה מקומית) מ-Chai Voon Sun, Gurmakh Singh a/l Ajmer Singh, Wee Thian Song, Divine Inventions Sdn Bhd ו-Proven Venture Sdn Bhd (Venture Sdn Bhd) ל-RM336.00 מיליון שיסופקו באמצעות מזומן של RM100.00 מיליון והנפקת 393,333,333 מניות LTKM חדשות במחיר הנפקה של RM0.60 כל אחת;
5. הצעת הנפקה מוגבלת של 230.00 מיליון מניות חדשות של LTKM במחיר הנפקה אינדיקטיבי של RM0.60 כל אחת, המייצגות 33.1% מהון המניות המוגדל של LTKM לאחר ההצעות למשקיעים שיזוהו;
6. פטור מוצע לספקים ולאנשים הפועלים בשיתוף פעולה מהחובה לקבל הצעת רכש חובה לרכישת יתרת מניות LTKM שלא היו בבעלותם עם השלמת הרכישה המוצעת; ו
7. הצעת שינוי השם ל"LA Technology Berhad" מ"LTKM Berhad".
הרכישה המוצעת תביא לשינוי משמעותי בכיוון העסקי של LTKM מיצרן ביצי תרנגולת להפוך לספקית EMS. Local Assembly, ספקית EMS, תהפוך לחברה בת בבעלות מלאה של LTKM בעוד שהספקים של Local Assembly יהפכו לבעלי השליטה של LTKM עם 56.6% מהון בחברה בעקבות הרכישה המוצעת וההנפקה המוגבלת המוצעת. מתוקף החזקתו ב-Divine Inventions, Datuk Seri Chiau Beng Teik, היו"ר הבכיר של Chin Hin Group Berhad, יהפוך לבעל מניות מרכזי של LTKM.
במסגרת הרכישה המוצעת, הספקים סיפקו הבטחת רווח עבור האסיפה המקומית של רווח מינימלי לאחר מס (PAT) של RM28.00 מיליון עבור שנת הכספים המסתיימת ב-31 בדצמבר 2022 או לא פחות ממצטבר של RM50.00 מיליון PAT עבור שתי שנות הכספים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2022 ו-2023. בהתבסס על ה-PAT המובטח של 28.00 מיליון RM עבור שנת הכספים המסתיימת ב-31 בדצמבר 2022, תמורת הרכישה מייצגת מכפיל מחיר לרווח של פי 12.
עבור Chai Voon Sun, מייסד שותף ומנכ"ל Local Assembly, הרישום של Local Assembly באמצעות LTKM פירושה מימוש של 2 עשורים של עבודה קשה עבורו ועבור מייסדיו וצעד קדימה במסע הצמיחה וההתרחבות של החברה. "עסקה זו היא אבן דרך חשובה עבור האסיפה המקומית. אנו מצפים לשלב הבא של המסע הארגוני שלנו כישות רשומה, אשר יאיץ עוד יותר את הצמיחה שלנו כשחקן EMS, יאפשר לנו להרחיב את בסיס הלקוחות והיצע המוצרים שלנו ולרדוף אחריו. הזדמנויות נוספות", הוא מוסיף.
Local Assembly, שהחלה את פעילותה בשנת 2000, היא יצרנית של רכיבים יצוקים בהזרקה אלקטרוניים, חשמליים ופלסטיק, והרכבת מכשירי חשמל וציוד בקבלנות משנה. השווקים העיקריים שלה הם מלזיה וסינגפור. עבור שנת הכספים שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2022, האסיפה המקומית השיגה PAT של RM20.06 מיליון על רקע הכנסה של RM116.35 מיליון.
הבקשה להצעות צפויה להיות מוגשת לרשויות הרלוונטיות עד הרבעון השני של 2022. בכפוף לאישורים מגורמים רלוונטיים לרבות נציבות ניירות ערך, Bursa Securities Malaysia Berhad וכן בעלי המניות של LTKM, ההצעות צפויות להסתיים ב המחצית הראשונה של 2023.
M&A Securities Sdn Bhd הוא היועץ של LTKM להצעות.
LTKM Berhad: https://www.ltkm.com.my/
LTKM Berhad: 7085 / [BURSA: LTKM] [RIC: LTKM:KL] [BBG: LTKM:MK]
זכויות יוצרים 2022 ACN Newswire. כל הזכויות שמורות. www.acnnewswire.com LTKM Berhad (LTKM), יצרנית ביצי תרנגולת מובילה, הודיעה היום על הצעה מורכבת, בעיקר למכור את העסקים הקיימים של החברה וליזום לעסקים של אספקת שירותי ייצור אלקטרוני (EMS) ובו בזמן, לתקן אי עמידתה בדרישת הפריסה הציבורית של מניותיה על פי דרישות הרישום של Bursa Securities Malaysia Berhad.
- &
- 100
- 2020
- 2021
- 2022
- להאיץ
- הושג
- ACN Newswire
- לרכוש
- רכישה
- תעשיות
- כְּבָר
- הודיע
- בקשה
- מְמוּצָע
- להיות
- עסקים
- הון
- מזומנים
- יו"ר
- האתגרים
- אתגר
- שינוי
- מייסד שותף
- מייסדים משותפים
- עמלה
- חברה
- התחשבות
- קונסולידציה
- להמשיך
- זכויות יוצרים
- ליבה
- משותף
- מְנַהֵל
- מַחֲלָה
- דיבידנדים
- שכר
- ביצים
- הנדסה
- ציוד
- הון עצמי
- מנהלים
- מנכ"ל
- לְהַרְחִיב
- הרחבה
- צפוי
- חוות
- כספי
- ראשון
- הבא
- קדימה
- נוסף
- כללי
- קְבוּצָה
- צמיחה
- מובטח
- גָבוֹהַ
- מחזיק
- מחזיק
- HTTPS
- כולל
- תעשייה
- אינטרס
- המצאות
- משקיעים
- סוגיה
- עבודה
- נוף
- מוביל
- ברשימה
- רישום
- מקומי
- גדול
- מלזיה
- מנהל
- ניהול
- יַצרָן
- ייצור
- צעדה
- מצעד 2020
- שוקי
- חוֹמֶר
- מִילִיוֹן
- מינימום
- יותר
- מספר
- הַצָעָה
- הצעות
- פועל
- תפעול
- הזדמנות
- בבעלות
- תשלום
- שלב
- פלסטי
- שחקן
- מחיר
- מנהל
- ההכנסות
- יַצרָן
- המוצר
- להרוויח
- משתלם
- הצעה
- מוּצָע
- מתן
- ציבורי
- לִרְכּוֹשׁ
- רובע
- חי
- רלוונטי
- נותר
- מייצג
- דרישות
- הכנסה
- אמר
- ניירות ערך
- שירותים
- שיתוף
- בעל מניות
- שיתופים
- משמעותי
- סינגפור
- מיוחד
- התפשטות
- החל
- הוגש
- מס
- טכנולוגיה
- דרך
- זמן
- היום
- עסקה
- us
- ערך
- ספקים
- מיזם
- בזמן
- שנה
- שנים