סינגפור עוקפת את הונג קונג באימוץ בנקאות דיגיטלית - פינטק סינגפור

התקדמות בטכנולוגיה, שינוי דמוגרפיה ורגולציות תומכות מניעים את עליית הבנקאות הדיגיטלית באסיה, כאשר סינגפור והונג קונג מתגלות כשחקניות מפתח.

בעוד ששני המיקומים היו עדים לצמיחה משמעותית בנוף הבנקאות הדיגיטלית שלהם, האימוץ של בנקאות דיגיטלית היה מהיר וחזק יותר בסינגפור, מכיוון שצרכנים מקומיים מראים רמה גבוהה יותר של שימוש ולהיטות להשתמש בפתרונות החדשניים החדשים הללו, נתונים חדשים שפורסמו על ידי RFI מופע עולמי.

בדו"ח שוחרר ב-27 בספטמבר, ספקית התובנות הפיננסיות האוסטרלית חולקת ממצאים של ניתוח של תעשיית הבנקאות הדיגיטלית של סינגפור והונג קונג, המדגישה את מצב האימוץ בשני המקומות הללו.

ממצאי הניתוח חושפים שסינגפור עוקפת את הונג קונג באימוץ ומתהדרת בשיעור הגדול ביותר של לקוחות שזוהו כ"משתמשים דיגיטליים כבדים". ב-H2 2022, 35% מאוכלוסיית הבנקאות הקמעונאית של סינגפור השתמשה בתדירות גבוהה בבנקאות מקוונת או סלולרית, שיעור של 25% נמוך יותר עבור לקוחות הונג קונג.

המחקר גם מראה שבני נוער, במיוחד בסינגפור, מובילים את מהפכת הבנקאות הדיגיטלית של המדינה. בעיר-מדינה, כמעט 50% מחברי דור ה-Z, או אלו שנולדו בין 1996 ל-2010, מעדיפים בנקאות מקוונת, לעומת 30% בהונג קונג.

לפי הדיווח, מספר סיבות עומדות מאחורי האימוץ האיטי יותר של בנקאות דיגיטלית של הונג קונג. ראשית, הסביבה הרגולטורית של העיר העדיפה באופן מסורתי את הבנקאות המסורתית. שנית, צרכנים הראו באופן היסטורי נטייה לבנקאות מסורתית, מגמה שיכולה הייתה ליצור אינרציה מסוימת כאשר שיטות הבנקאות החדשות הללו הוצגו.

רמות גבוהות של אימוץ תשלום בזמן אמת

השימוש בבנקאות דיגיטלית נמוך בהונג קונג מאשר בסינגפור למרות האימוץ הגבוה יותר של העיר בתשלומים בזמן אמת. בספטמבר 2022, FPS הגיעה ל-10.9 מיליון משתמשים רשומים ולמחזור יומי ממוצע של 928,000, המהווה עלייה של 17 פעמים מאז השקתו באוקטובר 2018, נתונים מהרשות המוניטרית של הונג קונג לְהַצִיג.

לשם השוואה, לסינגפור היו 5.5 מיליון חשבונות בנק רשומים בשירות PayNow שלה באוקטובר 2022, פקיד המייצג את הרשות המוניטרית של סינגפור אמר בזמן. מתוכם, 3 מיליון היו מקושרים למספרי טלפון ניידים, 2 מיליון מקושרים למספרי תעודת זהות לאומית של סינגפור (NRIC), וחצי מיליון מקושרים למספרי זיהוי זרים (FINs). השימוש ב-PayNow, כולל תשלומים לסוחרים ועסקים, הגיע ל-46 מיליארד דולר ב-2021.

הונג קונג השיקה את מערכת התשלום המיידי שלה בשנת 2018. בניגוד למערכות רבות אחרות, FPS מחברת בין בנקים וספקי שירותי תשלום, ומאפשרת העברות הדדיות בין חשבונות בנק וארנקים ניידים. בשנת 2022, כמעט 11% מהעסקאות בהונג קונג בוצעו באמצעות FPS, והעיר רשמה את אחד משיעורי החדירה הגבוהים ביותר של ארנק נייד באסיה-פסיפיק, שעמד על יותר מ-89%, נתוני ACI Worldwide לְהַצִיג.

מניות בכמויות לפי אמצעי תשלומים בהונג קונג, מקור: Prime Time for Real-Time Global Payments Report, ACI Worldwide, מרץ 2023

סינגפור, בינתיים, הציגה ב-2017 את PayNow, שירות שכבת-על שנבנה על תשתית העברת הכספים הבין-בנקאית שלה, הנקרא FAST. בשנת 2022, היקף העסקאות של מערכות תשלום בזמן אמת ייצג נתח של 8.6% מסך היקף התשלומים, כך עולה מהנתונים, בעוד שחדירת הארנק הנייד עמדה על כמעט 78%.

בין 2022 ל-2027, התשלומים בזמן אמת בהונג קונג ובסינגפור צפויים לצמוח בשיעורי צמיחה שנתיים מורכבים של 24.2% ו-18.3%, בהתאמה, ויגיעו לנתח של 25.4% מסך התשלומים עבור הונג קונג, ולנתח של 15.2% עבור סינגפור.

מניות בכמויות לפי אמצעי תשלומים בסינגפור, מקור: Prime Time for Real-Time Global Payments Report, ACI Worldwide, מרץ 2023

בנקאות דיגיטלית במגמת עלייה באסיה

אסיה התגלתה כאחד מהאזורים המובילים בעולם באימוץ בנקאות דיגיטלית, צמיחה שמונעת על ידי נתונים דמוגרפיים חיוביים, מגזר טכנולוגי פורח ואוכלוסיה גדולה של אנשים ללא בנק.

מתוך הכרה בפוטנציאל של בנקאות דיגיטלית לשפר את הגישה הפיננסית, להגביר את הצמיחה הכלכלית ולעודד חדשנות ותחרות גם במגזר הבנקאי, ממשלות ברחבי האזור הציגו תקנות בנקאות דיגיטלית ומסגרות רישוי.

בסינגפור, הבנק המרכזי הושק מסגרת הרישוי לבנקאות דיגיטלית שלה עוד בשנת 2019 ועד כה העניקה רישיונות לארבעה ישויות, מה שהביא את המספר הכולל של הבנקים הדיגיטליים הפועלים בעיר המדינה ל חמש.

הבנקים הדיגיטליים הללו היו עדים למשיכה מסוימת. GXS Bank, מיזם משותף בין Singapore Telecommunications (Singtel) וחברת הסעות Grab, דיווח באפריל 2023 שהוא הגיע כמעט ל-50 מיליון דולר סינגפורי (37 מיליון דולר) בפיקדונות קמעונאיים.

Trust Bank, שהושק בספטמבר 2022 באמצעות שותפות עם Standard Chartered ו-FairPrice Group, טענות שיותר מ-600,000 לקוחות כבר נרשמו לבנק הדיגיטלי שלה.

ובנק Anext, שנמצא בבעלות מעצמת הפינטק הסינית, Ant Group, אומר שעסקאות חוצות גבולות צומחות ב-20% מחודש לחודש. הבנק, הפונה לעסקים קטנים ובינוניים (SME) בסינגפור, אומר כי 65% מלקוחותיו נחשבים לעסקים זעירים וכי שליש מהם התאגדו בשנתיים האחרונות.

בהונג קונג, הבנק המרכזי השיק את מסגרת הבנקאות הוירטואלית שלו ב-2018, והעניק עד כה שמונה רישיונות. נתונים מ-KPMG לְהַצִיג שסך ההלוואות המשולבות ברוטו המוצעות על ידי חברות אלו גדל באופן משמעותי מאז תחילת פעילותן, ועלה מ-6 מיליארד דולר הונג קונג (767 מיליון דולר) בדצמבר 2021 ל-16 מיליארד דולר הונג קונג (2 מיליארד דולר) בדצמבר 2022. הבנקים הדיגיטליים הללו, שהחלו הפעילות ב-2020, צברה סך של 1.7 מיליון חשבונות בנק וירטואליים באוקטובר 2022.

קרדיט תמונה מוצגת: נערך מ- Freepik

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://fintechnews.sg/78574/virtual-banking/singapore-overtakes-hong-kong-in-digital-banking-adoption/