מגזר ה-Wealthtech של סינגפור צומח בקצב מהיר. על רקע הגואה של מימון סיכון ואימוץ פורץ של יועצי רובו, העיר-מדינה נמצאת בדרך להפוך למרכז טכנולוגיה מוביל באסיה-פסיפיק (APAC), אומר דו"ח חדש של KPMG ו-Endous, יועץ דיגיטלי מקומי.
הדו"ח, אשר נראה בהתקדמות פיתוחי ה-Wealthtech, מצביע על עלייה בפעילות ההשקעות במדינה, ומציין שבמהלך ארבע השנים האחרונות, מימון הון סיכון ל-Wealthtech מבוססי סינגפור גדל פי שבעה מ-23 מיליון דולר ב-2017 ל-161 מיליון דולר ב-2021, עלה באופן דרסטי. הצמיחה של אסיה פי שניים מ-1.1 מיליארד דולר ל-2.2 מיליארד דולר.
באותה תקופה, חלקה של סינגפור מסך מימון מיזמי ה-Wealthtech באסיה שילש ל-2% עד 7%, מה שמעיד על מגמה חיובית של עלייה בהזרמת הון המופנית לחברות Wealthtech סינגפוריות.
השקעות סיכון אסיה וסינגפור ב-wealthtech, 2017 ו-2021, מקור: KPMG; Endowus, 2022
חברות ה-Wealthtech של סינגפור עדיין נותרו צעירות למדי ובשלב הפיתוח, כאשר שליש מהסטארט-אפים המקומיים נוסדו רק בשלוש השנים האחרונות, מציין הדו"ח. עם זאת, עסקאות מיזמים החלו לעבור מאנג'ל וזרע לשלב מוקדם, והגדלים של המיזמים גדלים בהתמדה, מה שמעיד על כך שהמגזר מתבגר.
עסקאות אנג'ל וסיד ירדו מנתח של 60% מכלל העסקאות ב-2017 ל-39% ב-2021. עסקאות בשלבים מאוחרים היוו 11% מכלל עסקאות ה-Wealthtech ב-2021, בעוד שלא היו קיימות ב-2017 ואילך.
חלק מעסקאות מיזמי Wealthtech בסינגפור לפי שלב, מקור: KPMG; Endowus, 2022
באותה תקופה, גודל המיזם החציוני גדל בהתמדה, ועלה מכ-2 מיליון דולר ב-2017 לכ-7 מיליון דולר ב-2021.
גודל מיזם חציוני בסינגפור (מיליון דולר) ב-Wealthtech, מקור: KPMG; Endowus, 2022
פעילות מימון הסיכון המשגשגת מונעת על ידי אימוץ הולך וגובר של יועצי רובו בעיר המדינה שבה לפחות שלושה מיועצי הרובו הגדולים בסינגפור דיווחו על נתוני נכסים תחת ניהול (AUM) חזקים מאז 2020, מציין הדו"ח.
Endous, למשל, שמתפרשת הן על עושר פרטי והן על חיסכון פנסיוני ציבורי, אמר באוגוסט הייתה עדה לגידול של 120% במאגר הלקוחות שלה בשנה האחרונה, עם AUM על פני 2 מיליארד דולר.
StashAway, יועץ רובו שמשקיע את כספי הלקוחות בקרנות נסחרות בבורסה (ETF), דיווח צמיחה של AUM של יותר מ-300% משנה לשנה (YoY) בשנת 2020. Syfe, יועץ רובו המספק תיקי השקעות בניהול מלא, הדהד אותו מסלול צמיחה, כאשר AUM גדל פי ארבעה במחצית הראשונה של 2021.
צמיחה נוספת צפויה להתקדם כאשר סטארט-אפים סינגפוריים Wealthtech מתחילים להתרחב מעבר לים. Endowus אמורה להשיק את שירות ניהול העושר שלה בהונג קונג מאוחר יותר השנה לאחר קבלת אישור מהוועדה לניירות ערך וחוזים עתידיים (SFC). כמו אנדווס, סייף בחר הונג קונג כהרחבת השוק הראשונה שלה. ול-StashAway כבר יש פעולות ברחבי מלזיה, הונג קונג, ה איחוד האמירויות הערביות (UAE) ו תאילנד.
אסיה מניעה את צמיחת העושר
APAC הייתה עדה ליצירת עושר מסיבית, המונעת על ידי צמיחה כלכלית מהירה בסין ובהודו. נכון לשנת 2021, העושר הפיננסי באסיה עמד על 52.3 טריליון דולר, ולקח כ-20% מהעושר העולמי.
עד 2026, האזור צפוי לעלות על אירופה כמרכז העושר האזורי השני בגודלו, כאשר גם אנשים בעלי שווי נטו גבוה (HNWI) וגם אנשים בעלי שווי נטו גבוה (UHNWIs) אמורים לצמוח בין המהירים ביותר בכל האזורים , פי לנייט פרנק, חברת ייעוץ בתחום הנדל"ן.
בין 2021 ל-2026, סינגפור צפויה להיות עדה לגידול של 268% באוכלוסיית ה-UHNWI שלה לכ-6,000.
גידול חזוי ב-UHNWI לפי אזור 2016–2026, מקור: Knight Frank, 2022
היציבות הפוליטית של סינגפור, תמריצי המס והסביבה הרגולטורית התומכת מיקמו את העיר-מדינה כמרכז מוביל לניהול עושר הן באזורי והן בעולם, נכתב בדוח. ועם תשתית טכנולוגיית המידע (IT) המבוססת שלה וסצנת הסטארט-אפים המתפתחת, האומה עומדת להפוך למרכז טכנולוגיה מוביל.
במקביל, דיגיטליזציה מואצת ושינוי העדפות הלקוחות הובילו לעלייה באימוץ שירותים פיננסיים דיגיטליים, והזינו איתה Wealthtech.
בהמשך הדרך, ספקי עושר דיגיטלי יצטרכו לעצב את ההיצע שלהם בהתאם לדרישת הלקוחות המתפתחת. מספר מחקרים הצביעו על העניין הגובר בהשקעות מבוססות אקלים, במיוחד בקרב הדור הצעיר של משקיעים בני דור המילניום ומשקיעי דור Z, הוא מציין.
בנוסף, נכסים דיגיטליים, כולל מטבעות קריפטוגרפיים ואסימונים שאינם ניתנים לשינוי (NFT), ממשיכים לראות עניין צרכני חזק בקרב משקיעים מוסדיים וקמעונאיים כאחד.
קרדיט תמונה מוצגת: נערך מ- פריפיק ו Unsplash
